斯太尔：2016年第一季度报告全文（已取消）

斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
斯太尔动力股份有限公司
  2016 年第一季度报告
    2016-024
     2016 年 04 月
                                       斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人刘晓疆、主管会计工作负责人姚炯及会计机构负责人(会计主管
人员)沙澄波声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                 上年同期                本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   40,095,076.86           151,137,369.14                        -73.47%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -35,016,221.14           -24,166,998.79                        -44.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -37,006,726.17           -26,947,798.25                        -37.33%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                -14,943,646.44           -86,956,398.98                        82.81%
基本每股收益（元/股）                                    -0.04                       -0.03                     -44.89%
稀释每股收益（元/股）                                    -0.04                       -0.03                     -44.89%
加权平均净资产收益率                                    -2.32%                    -1.53%                        -0.79%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                上年度末
                                                                                                          减
总资产（元）                                  1,925,856,272.72         1,948,774,045.52                         -1.18%
归属于上市公司股东的净资产（元）              1,498,146,251.40         1,518,270,974.93                         -1.33%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                    说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,990,614.99 奥地利斯太尔收到的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       -215.60
     少数股东权益影响额（税后）                                            -105.64
合计                                                                  1,990,505.03                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                        斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
       二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
       1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                              单位：股
                                                                        报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                                         47,008
                                                                        股股东总数（如有）
                                                  前 10 名股东持股情况
                                                                              持有有限售条件         质押或冻结情况
          股东名称             股东性质      持股比例          持股数量
                                                                                的股份数量       股份状态          数量
山东英达钢结构有限公司      境内非国有法人        14.89%        117,400,360       117,400,360 质押                 117,390,000
长沙泽洺创业投资合伙企
                            境内非国有法人         9.30%         73,375,260        73,375,260 质押                  73,375,260
业（有限合伙）
长沙泽瑞创业投资合伙企
                            境内非国有法人         9.30%         73,375,260        73,375,260 质押                  73,375,260
业（有限合伙）
天津硅谷天堂恒丰股权投
资基金合伙企业（有限合      境内非国有法人         7.44%         58,700,180        58,700,180
伙）
宁波贝鑫股权投资合伙企
                            境内非国有法人         7.44%         58,700,180        58,700,180 质押                  43,636,180
业（有限合伙）
宁波理瑞股权投资合伙企
                            境内非国有法人         7.44%         58,700,180        58,700,180 质押                  58,700,000
业（有限合伙）
北京嘉利恒德房地产开发
                            境内非国有法人         2.00%         15,750,088        15,750,088 冻结                  15,750,087
有限公司
吴晓白                      境内自然人             0.60%          4,700,000         4,700,000
刘晓疆                      境内自然人             0.60%          4,700,000         4,700,000
中国银行股份有限公司－
民生加银信用双利债券型      境内非国有法人         0.38%          3,012,751
证券投资基金
                                             前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                        股份种类
                 股东名称                               持有无限售条件股份数量
                                                                                                 股份种类          数量
北京嘉利恒德房地产开发有限公司                                                     15,750,088 人民币普通股          15,750,088
中国银行股份有限公司－民生加银信用双利
                                                                                    3,012,751 人民币普通股           3,012,751
债券型证券投资基金
广东富利达资产管理有限公司－富利达二期
                                                                                    2,412,225 人民币普通股           2,412,225
投资基金
张韬                                                                                2,023,700 人民币普通股           2,023,700
                                                                        斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
陈卫星                                                                            1,990,600 人民币普通股         1,990,600
吴翔灵                                                                            1,484,909 人民币普通股         1,484,909
许潮                                                                              1,403,133 人民币普通股         1,403,133
刘水安                                                                            1,403,079 人民币普通股         1,403,079
中国对外经济贸易信托有限公司－双赢 1 期                                           1,376,800 人民币普通股         1,376,800
蔡影                                                                              1,372,920 人民币普通股         1,372,920
                                           截至目前，山东英达钢结构有限公司、长沙泽洺创业投资合伙企业（有限合伙）、长沙
                                           泽瑞创业投资合伙企业（有限合伙）、天津硅谷天堂恒丰股权投资基金合伙企业（有限
上述股东关联关系或一致行动的说明           合伙）、宁波贝鑫股权投资合伙企业（有限合伙）、宁波理瑞股权投资合伙企业（有限合
                                           伙）与上述股东之间不存在关联关系或一致行动人关系。公司未知其他股东之间是否存
                                           在关联关系或一致行动关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说 上述股东中陈卫星通过信用账户持有公司股份 1,990,600 股，蔡影通过信用账户持有公
明（如有）                                 司股份 1,372,920 股。
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
       公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
       2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
       □ 适用 √ 不适用
                                                                        斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                 第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
       √ 适用 □ 不适用
                报告期末（元）       报告期初（元）      变动                             变动分析
                                                                   报告期内，公司根据研发进展及柴油发动机国产化现状，及
预付账款             42,153,629.10      64,760,306.43    -34.91% 时与供应商沟通后续合作事宜，收到部分供应商退预付款，
                                                                   导致本期预付账款较同期减少34.91%。
其他非流动
                    221,790,258.33     169,098,190.04    31.16% 主要系本期预付的设备、工程款持续增加所致。
资产
                                                                   由于奥地利斯太尔控制存货，减少采购，同时支付到期应付
应付账款             27,660,532.45      40,779,911.34    -32.17%
                                                                   账款所致。
                                                                   基于国际经济环境的影响，发动机销售业绩下降，本期结转
预收账款              2,051,807.06       4,804,259.61    -57.29%
                                                                   收入金额大于新增预收款所致。
                本报告期（元） 上年报告期（元）          变动                             变动分析
                                                                   营业收入同比减少约1.1亿元，主要变动原因为（1）2015年
                                                                   5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权，与去年同期相比合
营业收入             40,095,076.86     151,137,369.14    -73.47% 并范围发生变化,导致营业收入减少1亿元；（2）受国际经
                                                                   济环境影响，柴油发动机销售业绩下滑，营业收入较同期减
                                                                   少约1000万元。
                                                                   营业成本同比减少约9500万元，主要变动原因为（1）2015
                                                                   年5月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权，同期相比合并范
营业成本             36,188,302.00     131,597,621.41    -72.50% 围发生变化,导致营业成本减少8700万元；（2）受国际经济
                                                                   环境影响，柴油发动机销售业绩下滑，营业成本较同期减少
                                                                   约800万元。
                                                                   销售费用同比减少约430万元，主要原因为：（1）2015年5
                                                                   月公司出售湖北车桥、荆州车桥股权，报告期合并范围较去
销售费用              5,797,934.08      10,116,201.45    -42.69% 年同期发生变化，销售费用减少约530万元；（2）为即将推
                                                                   向市场的国五产品进行市场开拓与预销售，导致销售费用同
                                                                   比增加约100万元。
                                                                   报告期营业利润体现为亏损，亏损额较同期增加约1200万
                                                                   元，主要原因为：（1）受国际经济环境影响，柴油发动机
营业利润            -38,995,795.19      -27,157,712.71   -43.59%
                                                                   销售业绩下滑；（2）柴油发动机国产化项目和碳酸锂项目
                                                                   建设深入推进中，相关管理及运营成本随之增加。
                                                                   本报告期经营活动产生的现金流量综合体现为净流出，净流
经营活动产
                                                                   出额较去年同期下降约7200万元，主要原因为：（1）去年
生的现金流          -14,943,646.44      -86,956,398.98   82.81%
                                                                   同期湖北车桥、荆州车桥经营活动产生的现金流量综合体现
量净额
                                                                   为净流出，2015年5月公司出售两个车桥公司股权，报告期
                                                                         斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
                                                                    合并范围较同期发生变化，导致经营活动产生的现金净流出
                                                                    额同比减少；（2）受国际经济环境影响，柴油发动机业务
                                                                    销售业绩下滑，对此公司积极应对，在稳步推进国产化项目
                                                                    进程的同时，采取了比较有效的成本费用控制措施，使得经
                                                                    营活动产生的现金净流出额较同期大幅减少。
                                                                    本报告期投资活动产生的现金流量综合体现为净流出，净流
                                                                    出额较去年同期减少约3800万元，主要原因为：（1）去年
                                                                    同期湖北车桥、荆州车桥投资活动产生的现金流量综合体现
投资活动产                                                          为净流出，2015年5月公司出售两个车桥公司股权，报告期
生的现金流          -77,541,500.42      -115,312,700.98   32.76% 合并范围较同期发生变化，导致投资活动产生的现金净流出
量净额                                                              同比减少；（2）柴油发动机国产化项目及碳酸锂项目建设
                                                                    投入持续增加，由于境外子公司研发、仓储、物流、办公、
                                                                    生产等方面能力建设基本完成，公司报告期总体资本性投入
                                                                    较同期减少。
                                                                    报告期公司新增外部融资支持，原有银行借款均尚未到期，
筹资活动产
                                                                    因此筹资活动产生的现金流量综合体现为净流入，而去年同
生的现金流            6,980,221.21       -12,335,353.84   156.59%
                                                                    期，因归还了部分到期借款，筹资活动产生的现金流量综合
量净额
                                                                    体现为净流出。
                                                                    本报告期现金及现金等价物净减少额较去年同期下降约
                                                                    1.35亿元，主要原因为：（1）去年同期湖北车桥、荆州车
                                                                    桥现金及现金等价物的变动体现为净减少，2015年5月公司
现金及现金
                                                                    出售两个车桥股权，报告期合并范围较同期发生变化，现金
等价物净增          -84,448,882.91      -219,516,796.90   61.53%
                                                                    及现金等价物的变动净额同比下降100%；（2）面对经济环
加额
                                                                    境给柴油发动机业务带来的不利影响，公司在稳步推进柴油
                                                                    发动机国产化项目进程的同时，积极采取有效的成本控制措
                                                                    施，使得现金及现金等价物净减少额同比大幅下降。
       二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
       √ 适用 □ 不适用
       1、柴油发动机国产化进展：报告期内，公司管理层贯彻落实“以市场为导向、以研发为突破口”的经营方针，一方面，公司
       通过中奥双方研发团队的协同配合，积极研发符合国五（欧五）排放标准的柴油发动机产品，部分国五柴油发动机和柴电混
       合动力系统样机预计在2016年年中完成试制，下半年正式提供客户搭载；另一方面，公司继续开拓柴油发动机军品及民品市
       场，积极在道路、增程器、发电机组、工程机械、船机、特种车辆等应用领域寻求优质的战略合作客户，目前已与近几十家
       优质汽车厂商、科研院所，及其它企事业单位达成合作意向并签署了样机合同。此外，公司与样机搭载中的客户保持密切沟
       通，力争尽快取得正式批量订单。
       2、产能建设进展：2016年第一季度，为适应后续柴油发动机批量订单需求，公司根据重新确定的投资方案，加快推进一期
       一段（改）建设项目进程，力争2016年下半年完成生产线的升级改造任务，尽快实现年产3万台柴油发动机的装配及测试能
       力。此外，公司在完成可行性认证的基础上，继续落实一期二段前期各项筹备工作。为满足新能源及其它市场对电池级碳酸
       锂的迫切需求，公司继续推进青海恒信融锂业科技有限公司大线建设项目，争取在2016年下半年完成项目建设并具备量产条
       件。
       3、非公开发行进展：2015年底，为充分吸收奥地利斯太尔柴油发动机技术，建立本土化研发和生产优势，董事会推出了非
       公开发行股票预案，拟向东营达汇动力设备有限公司在内的5名特定对象非公开发行股票，募集资金不超过25亿元，继续加
                                                                        斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
    码柴油发动机主业。报告期内，公司管理层密切跟踪监管部门最新法规及窗口指导意见，配合中介机构完善非公开发行方案
    及相关材料，推进募投项目政府报批工作，积极落实非公开发行项目前期各项筹备事宜。截至目前，上述议案尚需提交公司
    股东大会审议。
    4、股权激励进展：报告期内，公司管理层根据限制性股票激励计划，积极与深圳证券交易所、中国证券登记结算有限公司
    及其它监管部门开展沟通，加快落实股权激励后续登记事宜。2016年1月，股权激励计划首次授予的1,680万股限制性股票已
    登记完毕，募集资金已全部补充公司流动资金。2016年3月，公司完成工商变更登记手续，注册资产增加到788,644,628元。
    5、其它事项进展：公司管理层根据控股股东2015年出具的股份增持及业绩补偿承诺，积极与其开展沟通。2016年4月22日，
    控股股东通过深圳证券交易所交易系统增持16.56万股公司股票，完成了股票增持承诺。2016年4月1日，公司发出《关于触
    发控股股东业绩承诺补偿事宜的通知》，要求控股股东在规定的期限内履行业绩补偿承诺，及时向公司支付3.5亿元业绩补
    偿款。截至目前，控股股东称由于资金周转原因，无法如期支付业绩补偿款，并承诺尽快履行业绩补偿事宜，具体内容请查
    阅公司同日披露的公告。为保护公司及全体股东权益，公司已将上述事项及时汇报至监管部门，并密切督促控股股东履行业
    绩补偿承诺，同时按要求及时履行披露义务。
              重要事项概述                            披露日期                        临时报告披露网站查询索引
                                      2015 年 11 月 19 日                      斯太尔限制性股票激励计划（草案）
                                      2015 年 11 月 27 日                      斯太尔限制性股票激励计划（草案修订案）
    股权激励授予事宜                  2015 年 12 月 09 日                      关于向激励对象授予限制性股票的公告
                                      2016 年 01 月 08 日                      关于限制性股票授予登记完成公告
                                      2016 年 03 月 31 日                      关于完成注册资本工商变更登记的公告
                                      2015 年 12 月 09 日                      关于筹划非公开发行股票事项停牌的公告
    非公开发行项目
                                      2015 年 12 月 16 日                      本次非公开发行股票预案
    三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
    内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
    √ 适用 □ 不适用
                                                   承诺类                                      承诺期
      承诺事由                  承诺方                           承诺内容           承诺时间                    履行情况
                                                     型                                          限
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                        山东英达钢结构有限公司、
                        长沙泽洺创业投资合伙企
                        业（有限合伙）、长沙泽瑞            自公司非公开发行股
                        创业投资合伙企业（有限合            票新增股份上市之日                       截至目前，承诺人未发生
首次公开发行或再融资                               股份限                      2012 年 10 月
                        伙）、天津硅谷天堂恒丰股        （2013 年 12 月 10 日）              36 个月 违反承诺的情况，该承诺
时所作承诺                                       售承诺                        29 日
                        权投资基金合伙企业（有限        起三十六个月内不转                           事项仍在严格履行中。
                        合伙）、宁波贝鑫股权投资            让所认购的新股。
                        合伙企业（有限合伙）、宁
                        波理瑞股权投资合伙企业
                                                 斯太尔动力股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
（有限合伙）
                                   在公司非公开发行方
                                   案获得董事会、股东大
                                                                                      根据利润补偿协议，承诺
                                   会批准，并经中国证券
                                                                                      人应于 2016 年 5 月 1 日
                                   监督管理委员会核准
                                                                                      前向公司支付 2015 年度
                                   且实施完毕后，江苏斯
                                                                                      业绩补偿款 3.5 亿元。截
                                   太尔 2014 年度、2015
                                                                                      至目前，承诺人称由于资
                                   年度、2016 年度每年实
                                                                                      金周转原因，无法如期向
                                   现的经审计扣除非经
                                                                                      公司支付业绩补偿款，并
                           业绩承 常性损益后的净利润
                                                            2012 年 10 月             保证继续履行业绩补偿
山东英达钢结构有限公司 诺及补 分别不低于 2.3 亿元、                         36 个月
                                                            29 日                     事宜，于 2016 年 7 月 31
                           偿安排 3.4 亿元和 6.1 亿元，共
                                                                                      日前支付全部业绩补偿
                                   计 11.8 亿元。若每期实
                                                                                      款，并承诺在支付最后一
                                   际扣除非经常性损益
                                                                                      期业绩承诺补偿款的同
                                   后净利润数未达到上
                                                                                      时，就应付未付业绩承诺
                                   述的净利润承诺数，英
                                                                                      补偿款按 0.3‰/日的利息
                                   达钢构承诺将按承诺
                                                                                      向公司承担违约赔偿责
                                   利润数与实际盈利之
                                                                                      任。
                                   间的差额以现金的方
                                   式对斯太尔进行补偿。
                                   承诺在其最终成为斯
长沙泽洺创业投资合伙企
                                   太尔股东，在作为斯太
业（有限合伙）、长沙泽瑞
                                   尔股东期间，仅作为斯
创业投资合伙企业（有限合
                                   太尔的财务投资者，无
伙）、天津硅谷天堂恒丰股                                                              截至目前，承诺人未发生
                           其他承 条件、不可撤销的放弃 2012 年 10 月 长期有
权投资基金合伙企业（有限                                                              违反承诺的情况，该承诺
                           诺      所持有的斯太尔股权       29 日           效
合伙）、宁波贝鑫股权投资                                                              事项仍在严格履行中。