广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)
票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广发证券股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行不超过人民币500亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1653号”文注册。广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)(以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币
亿元(含
亿元)。
2021年11月15日,发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价,本期债券品种一(债券代码:149702,债券简称:21广发19)的利率询价区间为
2.50%-3.50%,品种二(债券代码:
149703,债券简称:
广发
)的利率询价区间为2.80%-3.80%,品种三(债券代码:149704,债券简称:21广发21)的利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一票面利率为
3.15%,品种二票面利率为
3.50%,品种三票面利率为3.85%。
发行人将按上述票面利率于2021年11月16日至2021年11月17日面向专业投资者网下发行本期债券,具体认购方法请参见2021年
月
日刊登在深圳证券交易所网站(http://www.szse.cn)、巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)发行公告》。
特此公告。(本页以下无正文)
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)票面利率公告》之盖章页)
发行人:广发证券股份有限公司
年月日
(本页无正文,为《广发证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第七期)票面利率公告》之盖章页)
主承销商:招商证券股份有限公司
年月日