股票代码：000776 股票简称：广发证券 公告编号：2022-100
广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行
公司债券（第五期）票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广发证券股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币200亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1342号文注册。广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（以下简称“本期债券”）计划发行规模为不超过15亿元（含）。
2022年9月15日，发行人和主承销商在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价，本期债券品种一（债券简称：22广发11，债券代码：148066）的利率询价区间为2.00%-3.00%，品种二（债券简称：22广发12，债券代码：148067）的利率询价区间为2.50%-3.50%。根据网下向专业机构投资者询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本期债券品种一票面利率为2.55%，品种二票面利率为2.95%。
发行人将按上述票面利率于2022年9月16日至2022年9月19日面向专业机构投资者网下发行。具体认购方法请参考2022年9月14日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）上的《广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）发行公告》（公告编号：2022-098）。
特此公告。
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发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：东方证券承销保荐有限公司
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主承销商：平安证券股份有限公司
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主承销商：长城证券股份有限公司
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