广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）
在深圳证券交易所上市的公告
根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）符合深圳证券交易所债券上市条件，将于2022年9月23日起在深圳证券交易所上市，并面向专业机构投资者交易，交易方式包括匹配成交、点击成交、询价成交、竞买成交和协商成交。债券相关要素如下：
| 债券名称 | 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种一） |
| 债券简称 | 22广发11 |
| 债券代码 | 148066 |
| 信用评级 | 主体评级AAA/债项评级AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 10 |
| 债券期限 | 3年期 |
| 票面年利率（％） | 2.55 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 |
| 发行日 | 2022年9月16日-2022年9月19日 |
| 起息日 | 2022年9月19日 |
| 上市日 | 2022年9月23日 |
| 到期日 | 2025年9月19日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） |
| 债券面值 | 人民币100元/张 |
| 开盘参考价 | 人民币100元/张 |
| 债券名称 | 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）（品种二） |
| 债券简称 | 22广发12 |
| 债券代码 | 148067 |
| 信用评级 | 主体评级AAA/债项评级AAA |
| 评级机构 | 中诚信国际信用评级有限责任公司 |
| 发行总额（亿元） | 5 |
| 债券期限 | 5年期 |
| 票面年利率（％） | 2.95 |
| 利率形式 | 固定利率 |
| 付息频率 | 按年付息，每年支付一次 |
| 发行日 | 2022年9月16日-2022年9月19日 |
| 起息日 | 2022年9月19日 |
| 上市日 | 2022年9月23日 |
| 到期日 | 2027年9月19日（前述日期如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息） |
| 债券面值 | 人民币100元/张 |
| 开盘参考价 | 人民币100元/张 |
发行人：广发证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：东方证券承销保荐有限公司
年 月 日
主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
主承销商：长城证券股份有限公司
年 月 日