证券代码：000783 证券简称：长江证券
长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
票面利率公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币150亿元（含）公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1357号文同意注册。长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模不超过50亿元（含）。
2020年7月28日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，票面利率询价区间为3.00%-4.00%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行人和簿记管理人共同协商，最终确定本期债券票面利率为3.53%。
发行人将按上述票面利率于2020年7月29日、2020年7月30日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2020年7月27日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
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发行人：长江证券股份有限公司
年 月 日
牵头主承销商：长江证券承销保荐有限公司
年 月 日
联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司
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联席主承销商：中信证券股份有限公司
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