长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
（第三期）票面利率公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元（含）的公司债券。
长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）分为两个品种，品种一期限为368天；品种二期限为3年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过50亿元（含）。发行价格为每张人民币100元，本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。2021年10月12日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率询价，品种一利率询价区间为2.50%-3.50%；品种二利率询价区间为
2.80%-3.80%。根据询价结果，经发行人及主承销商审慎判断，最终确定本期债
券品种一（债券简称：21长江04，代码：149656）票面利率为2.85%，品种二（债券简称：21长江05，代码：149657）票面利率为3.35%。
发行人将按上述票面利率于2021年10月13日至2021年10月14日面向专业投资者网下发行。具体认购方法请参考2021年10月8日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）发行公告》。
特此公告。
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证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-062