长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券
(第三期)发行结果公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长江证券股份有限公司(以下简称“发行人”)已于2021年7月16日获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]2381号”文件注册通过面向专业投资者公开发行总额不超过280亿元的公司债券。
根据《长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)发行公告》,长江证券股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(以下简称“本期债券”)分两个品种,品种一期限为368天;品种二期限为3年期。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过50亿元(含)。发行价格为每张100元,本期债券采取网下面向专业投资者询价配售的方式,由发行人与主承销商根据簿记建档结果进行债券配售。本期债券发行日期为2021年10月13日至2021年10月14日。
本期债券发行工作已于2021年10月14日结束,本期债券品种一(债券简称:21长江04,代码:149656)实际发行规模25亿元,最终票面利率为2.85%;本期债券品种二(债券简称:21长江05,代码:149657)实际发行规模25亿元,最终票面利率3.35%。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。
特此公告
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