万年青：2016年半年度报告

江西万年青水泥股份有限公司
     2016 年半年度报告
       2016 年 08 月
                                      江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人江尚文、主管会计工作负责人吴录金及会计机构负责人(会计主
管人员)肖福明声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 1
第二节 公司简介 .............................................................. 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 6
第四节 董事会报告 ............................................................ 8
第五节 重要事项 ............................................................. 14
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 25
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 26
第九节 公司债相关情况 ....................................................... 27
第十节 财务报告 ............................................................. 31
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 116
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                                     释义
                   释义项   指                                 释义内容
中国证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所                      指   深圳证券交易所
中国结算深圳分公司          指   中国证券登记结算有限公司深圳分公司
本报告期、报告期            指   2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
董事会                      指   江西万年青水泥股份有限公司董事会
股东大会                    指   江西万年青水泥股份有限公司股东大会
公司、本公司                指   江西万年青水泥股份有限公司
会计师、会计师事务所        指   大信会计师事务所（特殊普通）合伙人
鹏元资信                    指   鹏元资信评估有限公司
光大证券                    指   光大证券股份有限公司
元、万元、亿元              指   指人民币元、万元、亿元
\"三废退税\"                  指   资源综合利用及其他产品增值税即征即退
\"三项工程\"                  指   技术改造、零星购置、大修项目
                                                                  江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 万年青                                  股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           江西万年青水泥股份有限公司
公司的外文名称（如有）   JIANGXI WANNIANQING CEMENT CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）JX CEMENT
公司的法定代表人         江尚文
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 方真                                    李宝珍
                                     南昌市高新技术开发区京东大道 399 号 南昌市高新技术开发区京东大道 399 号
联系地址
                                     万年青科技园                            万年青科技园
电话                                 0791-88120789                           0791-88120789
传真                                 0791-88160230                           0791-88160230
电子信箱                             [e-mail]                          [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化。报告
期后，2016 年 7 月 22 日办理完了《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》三证合一工作，合并后的统一社会信用
代码为：913611007057505811。
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                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                              2,283,698,994.09               2,540,511,903.13                  -10.11%
归属于上市公司股东的净利润（元）               67,206,758.56                 97,814,096.43                   -31.29%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               66,585,785.98                 93,263,498.58                   -28.60%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              168,588,864.22                141,192,637.90                    19.40%
基本每股收益（元/股）                                  0.1096                       0.1595                   -31.29%
稀释每股收益（元/股）                                  0.1096                       0.2208                   -50.36%
加权平均净资产收益率                                   2.52%                         3.82%                    -1.30%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                8,726,050,552.10               9,008,075,145.60                   -3.13%
归属于上市公司股东的净资产（元）            2,642,084,816.25               2,636,214,451.80                    0.22%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                                        金额                            说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 -6,301,064.73
                                                              江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,794,024.15
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  5,955,342.33
减：所得税影响额                                                       362,075.44
    少数股东权益影响额（税后）                                         465,253.73
合计                                                                   620,972.58              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                        第四节 董事会报告
一、概述
    2016年上半年，国内生产总值同比增长6.7%，经济运行总体平稳；全国固定资产投资同比增长9%；基础设施投资（不
含电力）同比增长20.9%，增速比1-5月份加快0.9个百分点。受益于基础设施建设的拉动，全国水泥产量同比增长3.2%，相
比去年同期-5.33%的增速比有所回升。（数据来源：国家统计局、数字水泥网）
    公司产品销售范围（江西、福建、浙江、广东、安徽等）内水泥产能严重过剩的局面仍在加剧，新增产能陆续投放，加
上上半年持续雨水天气影响，市场竞争异常激烈，产品价格持续下跌，今年1-5月全国水泥均价跌至近10年的最低（中国产
业信息网），上半年水泥市场行情异常低迷。面对上半年严峻的市场形势，公司内抓管理、外拓市场，积极应对。对内继续
深化对标管理，挖潜增效，提高公司运营水平，提升产品竞争力；对外不断夯实渠道基础，优化渠道结构，提升市场掌控力；
紧跟市场动态，及时调整营销策略，抓住基建和房地产回暖的机会，大力拓展工程市场；在项目建设方面，稳步推进商砼和
新型建材项目建设，上犹商砼、鹰潭新材如期建成投产；围绕“绿色大建材”战略，积极开展建筑产业化、水泥纤维板、聚氨
酯铺地材料等项目考察调研。
    报告期内，公司生产水泥938.41万吨、同比增长0.24%；生产熟料667.74万吨，同比下降3.48%；销售水泥、熟料993.23
万吨，同比增长1.69%；销售商品混凝土158.50万方，同比下降5.5%；销售新型墙材1.14亿块标砖，同比增长508.22%。受产
品价格下滑影响，公司营业收入同比下降10.11%。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                            单位：元
                             本报告期             上年同期               同比增减                  变动原因
营业收入                     2,283,698,994.09     2,540,511,903.13              -10.11%
营业成本                     1,867,347,307.97     2,082,766,865.34              -10.34%
销售费用                       88,751,217.92        101,081,272.84              -12.20%
管理费用                      131,878,420.79        130,009,219.66                  1.44%
财务费用                       74,529,250.91         95,474,696.44              -21.94%
所得税费用                     38,607,883.79         49,562,006.77              -22.10%
经营活动产生的现金流
                              168,588,864.22        141,192,637.90                  19.40%
量净额
投资活动产生的现金流                                                                         主要系当期投入长期资
                               -55,980,147.35      -172,635,798.26                  67.57%
量净额                                                                                       产较去年同期减少所致
筹资活动产生的现金流                                                                         主要系去年同期售后回
                              -301,930,552.10        83,176,726.56             -463.00%
量净额                                                                                       租融资 4.6 亿所致
现金及现金等价物净增                                                                         主要系上述两项原因所
                              -189,321,835.23        51,733,566.20             -465.96%
加额                                                                                         致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
                                                                 江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    报告期内，公司共销售水泥、熟料993.23万吨，同比增长1.69%；受产能严重过剩和需求不足影响，区域内水泥竞争异
常激烈，价格同比下滑较大。上半年，公司水泥熟料销售均价同比下降12.3%。
三、主营业务构成情况
                                                                                                          单位：元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本        毛利率
                                                                       同期增减        同期增减        期增减
分行业
水泥行业            1,791,952,877.80 1,465,915,931.00       18.19%          -10.78%        -12.17%          1.29%
 混凝土              449,446,557.86   361,655,473.73        19.53%          -13.15%        -10.30%         -2.56%
 新型砖               27,063,390.75     29,817,912.00      -10.18%          530.72%        393.53%         30.63%
分产品
 水泥               1,649,804,692.60 1,320,214,041.17       19.98%          -13.44%        -16.83%          3.26%
 熟料                142,148,185.20   145,701,889.83        -2.50%           38.62%         78.21%        -22.77%
 混凝土              449,446,557.86   361,655,473.73        19.53%          -13.15%        -10.30%         -2.56%
 新型砖               27,063,390.75     29,817,912.00      -10.18%          530.72%        491.42%          7.32%
分地区
江西                1,895,731,879.05 1,535,655,761.96       18.99%           -6.92%         -0.94%         -8.00%
福建                 271,956,298.22   238,070,492.17        12.46%          -25.54%        -28.49%          3.62%
广东                  43,703,873.86     38,369,078.54       12.21%          -39.71%        -41.92%          3.34%
浙江                  49,877,350.07     39,644,642.27       20.52%           43.12%         43.60%         -0.26%
安徽                   7,193,425.22      5,649,341.80       21.47%           35.64%         30.42%          3.15%
四、核心竞争力分析
    1、质量优势
    公司始终贯彻质量优先的理念，不仅拥有优质的石灰石矿山资源，并且从原材料进厂、工艺流程到出厂检测等每个环节
都严格管控。企业通过了ISO9001质量管理体系认证，产品质量企业控制标准高于国家标准。公司凭借优异的产品质量和周
到的服务在客户心中树立了良好形象，赢得了良好的口碑。
    2、品牌优势
    近60年的建厂历史，是全国最早采用国产新型干法水泥工艺线的厂家，技术力量雄厚，产品质量稳定，在华东地区拥有
较高的品牌知名度和美誉度，产品广泛用于高楼、机场、桥梁、隧道、高等级公路等国家大型重点工程建设，受到了业主、
                                                                         江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
  工程设计和建造者的一直好评，荣获“全国建材行业先进集体”，“全国建材行业用户满意产品”、“江西名牌产品”等荣誉称号。
         3、区位优势
         公司拥有12条熟料生产线，熟料产能达1300万吨/年，水泥产能超2300万吨/年，生产基地主要集中在江西省赣南、赣北
  和福建福州地区，销售市场立足江西向福建、浙江、广东等周边省市辐射，公司水泥产品在江西的市场占有率一直名列前茅。
       4、渠道优势
       按照“扁平化营销、精细化管理”的思想，不断巩固和完善营销网络，通过多年的渠道精耕，网点覆盖率较高，渠道基础
  比较扎实，稳固的销售渠道为公司的市场拓展和品牌推广奠定了坚实的基础。
       报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。
  五、投资状况分析
  1、对外股权投资情况
  （1）对外投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期无对外投资。
  （2）持有金融企业股权情况
  √ 适用 □ 不适用
                        最初投资成 期初持股数 期初持 期末持股 期末持            期末账面值    报告期损益     会计核
公司名称     公司类别                                                                                                 股份来源
                         本（元）       量（股）     股比例 数量（股） 股比例     （元）        （元）       算科目
景德镇农
                                                                                                             可供出
村商业银
            商业银行    28,824,000.00   48,824,000    4.65% 48,824,000   4.65% 48,824,000.00 3,466,950.03 售金融
行股份有
                                                                                                             资产
限公司
合计                    28,824,000.00   48,824,000     --   48,824,000    --    48,824,000.00 3,466,950.03      --       --
  （3）证券投资情况
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期不存在证券投资。
  （4）持有其他上市公司股权情况的说明
  □ 适用 √ 不适用
  公司报告期未持有其他上市公司股权。
                                                                  江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                                              单位：元
                                   主要产品
 公司名称    公司类型   所处行业               注册资本      总资产      净资产      营业收入 营业利润      净利润
                                    或服务
江西南方
万年青水                           水泥生产                 4,792,203,4 2,480,607,4 1,277,581,9 65,841,61 61,016,296.4
            子公司      制造业                10 亿元
泥有限公                           销售                          05.45       60.30       43.47      5.35
司
江西锦溪
                                   水泥生产                 1,200,904,5 678,081,10 328,105,10 39,405,22 34,115,615.7
水泥有限    子公司      制造业                23,056 万元
                                   销售                          43.48        8.59        0.22      9.37
公司
江西瑞金
万年青水                           水泥生产                 1,183,726,3 951,257,26 336,554,70 13,161,20 14,200,893.6
            子公司      制造业                48,520 万元
泥有限责                           销售                          28.41        6.20        5.91      2.51
任公司
江西于都                           水泥生产                 929,588,79 203,454,41 151,131,44 -12,503,2 -13,179,552.0
            子公司      制造业                20,000 万元
南方万年                           销售                           3.61        3.19        7.99     72.95
                                                                江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
青水泥有
限公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
    公司报告期无非募集资金投资的重大项目，其他非募集资金投资项目详见本报告第十节“财务报告”之七“合并财务报
表项目注释”之 13“在建工程”。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
    报告期，公司实施了2015年度利润分配方案：以总股本613,364,368股为基数，每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），
合计派发现金股利人民币61,336,436.80元，占当年归属于母公司所有者净利润的24.67%，其余未分配利润结转至以后年度。
2016年5月18日权益分配股权登记日，2016年5月19日除权除息日。截至报告期末，2015年度权益分派事项全部完成。本次实
施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案一致，权益分配日距离股东大会通过日起时间不到一个月，自分配方案披露至
实施期间公司股本总额没有发生变化。
                                           现金分红政策的专项说明
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：           是
分红标准和比例是否明确和清晰：                         是
相关的决策程序和机制是否完备：                         是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：               是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是
                                                       是
否得到了充分保护：
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透
                                                       不适用
明：
                                                               江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
十、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
                                                            江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
                                        第五节 重要事项
一、公司治理情况
公司治理实际情况与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
二、诉讼事项
重大诉讼仲裁事项
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
其他诉讼事项
□ 适用 √ 不适用
三、媒体质疑情况
□ 适用 √ 不适用
本报告期公司无媒体普遍质疑事项。
四、破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生破产重整相关事项。
五、资产交易事项
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未收购资产。
2、出售资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售资产。
3、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未发生企业合并情况。
                                                                       江西万年青水泥股份有限公司 2016 年半年度报告全文
六、公司股权激励的实施情况及其影响
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无股权激励计划及其实施情况。
七、重大关联交易
1、与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
                                                                 占同类 获批的                    可获得
                                    关联交            关联交                     是否超 关联交
关联交 关联关 关联交 关联交                  关联交              交易金 交易额                    的同类 披露日       披露
                                    易定价            易金额                     过获批 易结算
  易方        系    易类型 易内容            易价格              额的比 度（万                    交易市         期   索引
                                     原则             （万元）                    额度    方式
                                                                  例      元）                         价
                                                                                                                      巨潮
江西水
                           租赁土                                                                 城镇土 2016 年 资讯
泥有限                                                                                   按协议
         母公司 销售       地及房 公允性 成本价        141.75             310.92 否               地使用 03 月 31 网
责任公                                                                                   结算
                           屋                                                                     税费      日        2016-0
司
                                                                                                                      5号
                                                                                                                      巨潮
江西水
                                                                                                            2016 年 资讯
泥有限                                                                                   按协议 代缴代
         母公司 采购       水电     公允性 成本价      113.57               350 否                          03 月 31 网
责任公                                                                                   结算     扣
                                                                                                            日        2016-0
司
                                                                                                                      5号
江西省
                                                                                                                      巨潮
建筑材
         同一实                                                                                             2016 年 资讯
料工业              提供劳 技术服                                                        按协议 第三方
         际控制                     公允性 市场价      101.98               200 否                          03 月 31 网
科学研              务     务                                                            结算     市价
         人                                                                                                 日        2016-0
究设计
                                                                                                                      5号
院
江西省
                                                                                                                      巨潮
贵溪市
         同一实                                                                                             2016 年 资讯
同辉新                     二级粉                                                        按协议 信息指
         际控制 采购                公允性 市场价 122.26          8.35%    1,200 否                         03 月 31 网
型建材                     煤灰                                                          结算     导价
         人