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云南铝业股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-28
                       云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
云南铝业股份有限公司
YUNNAN ALUMINIUM Co.,Ltd
      2014 年度报告
       2015 年 04 月
                                                 云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                       第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
  未亲自出席董事姓名     未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因       被委托人姓名
         高瑾                   董事             因公出差                陈德斌
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人田永、主管会计工作负责人丁吉林及会计机构负责人(会计主管
人员)唐正忠声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    年度报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的
实质承诺,敬请投资者注意投资风险。
                                                                                              云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 11
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 34
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 47
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 53
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 54
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 63
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 69
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 71
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 179
                                                       云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                   释义
释义项                     指   释义内容
公司、本公司或云铝股份     指   云南铝业股份有限公司
董事会                     指   云南铝业股份有限公司董事会
监事会                     指   云南铝业股份有限公司监事会
股东大会                   指   云南铝业股份有限公司股东大会
报告期                     指   2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日
证监会                     指   中国证券监督管理委员会
深交所                     指   深圳证券交易所
云南省国资委               指   云南省国有资产监督管理委员会
冶金集团                   指   云南冶金集团股份有限公司
云南文山铝业有限公司       指   文山铝业
云南云铝涌鑫铝业有限公司   指   涌鑫铝业
云南云铝润鑫铝业有限公司   指   润鑫铝业
云南云铝泽鑫铝业有限公司   指   泽鑫铝业
云南云铝泓鑫铝业有限公司   指   泓鑫铝业
云南云铝沥鑫铝业有限公司   指   沥鑫铝业
云铝国际有限公司           指   云铝国际
云南源鑫炭素有限公司       指   源鑫炭素
云南浩鑫铝箔有限公司       指   浩鑫铝箔
                                          云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
   公司已在本报告中描述了公司可能面临的风险因素,敬请查阅本报告第四
节之董事会报告中相应的内容。
                                                                          云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                 云铝股份                              股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           云南铝业股份有限公司
公司的中文简称           云铝股份
公司的外文名称(如有)   YUNNAN ALUMINIUM CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)无
公司的法定代表人         田永
注册地址                 云南省昆明市呈贡县七甸乡
注册地址的邮政编码       650502
办公地址                 云南省昆明市呈贡县七甸乡
办公地址的邮政编码       650502
公司网址                 http://www.ylgf.com
电子信箱                 stock@ylgf.com
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书
姓名                                饶罡
                                    云南铝业股份有限公司证券法律和企业
联系地址
                                    管理部
电话                                0871 -67455268
传真                                0871 -67455605
电子信箱                            raog@ylgf.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                   《中国证券报》、《证券时报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址         http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                           公司证券法律和企业管理部
                                                                          云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                            企业法人营业执照
                    注册登记日期          注册登记地点                           税务登记号码     组织机构代码
                                                                 注册号
首次注册         1998 年 03 月 20 日   云南省昆明市呈贡县   530000000000847    53012121658149X   21658149-X
报告期末注册     2014 年 06 月 26 日    云南省昆明市呈贡区 530000000000847     53012121658149X   21658149-X
                                       1998 年 4 月 8 日,公司在深圳证券交易所挂牌上市,主营业务为重熔用铝锭及铝
公司上市以来主营业务的变化情况         加工制品、炭素及炭素制品、氧化铝的加工及销售; 2009 年 11 月 11 日,公司
(如有)                               主营业务增加硫酸铵化肥生产; 2013 年 8 月 5 日,公司主营业务增加货物进出
                                       口。
历次控股股东的变更情况(如有)         无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                   瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址               昆明市白龙路与环城东路交叉口金平果商务大厦 29 层
签字会计师姓名                     王婷 朱叙明
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                       云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                             第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                           本年比上年增减
                                   2014 年              2013 年                                   2012 年
                                                                               (%)
营业收入(元)                 19,092,800,482.68      14,927,919,353.12            27.90%      10,692,727,718.69
归属于上市公司股东的净利润
                                 -467,036,782.23          16,092,654.61        -3,002.17%         13,537,557.83
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                 -511,906,642.91        -246,143,478.28          -107.97%       -122,869,388.74
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                  295,140,676.17       2,319,876,822.59           -87.28%         956,136,510.31
(元)
基本每股收益(元/股)                        -0.303                0.010       -3,130.00%                    0.009
稀释每股收益(元/股)                        -0.303                0.010       -3,130.00%                    0.009
加权平均净资产收益率                     -12.75%                   0.41%          -13.16%                    0.34%
                                                                           本年末比上年末
                                  2014 年末            2013 年末                                 2012 年末
                                                                             增减(%)
总资产(元)                   24,405,023,826.65      22,966,881,737.88                6.26%   18,819,280,727.26
归属于上市公司股东的净资产
                                3,428,589,856.27       3,898,892,789.68           -12.06%       3,923,606,540.70
(元)
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                      云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                        单位:元
                    项目               2014 年金额      2013 年金额        2012 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                            -4,646.66      -230,078.25         -158,188.80
值准备的冲销部分)
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
                                                                              1,625,000.00
减免
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享    64,943,440.38   395,789,204.96      250,968,177.01
受的政府补助除外)
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
                                                                             -1,996,240.56
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
                                                                       云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出       -4,427,013.88     -3,408,845.40    -4,938,622.91
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额                           10,327,585.36    97,127,742.24     43,582,158.90
       少数股东权益影响额(税后)           5,314,333.80    32,786,406.18     65,511,019.27
合计                                       44,869,860.68   262,236,132.89    136,406,946.57        --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                   云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
    2014 年,云南铝业股份有限公司(以下简称“公司”或“云铝股份”)紧紧围绕年度生产经营目标和
“抓改革、提效率、促转型、增效益”的工作主题,努力克服经济下行压力加大、产品市场价格大幅下跌、
行业竞争加剧、资金成本上升等不利因素,通过采取成本挖潜、技术创新、经营创效、深化改革等有力措
施,切实抓好生产经营各项工作, 持续控制和降低公司产品成本、提升公司竞争能力,保持了生产经营的
安全稳健。在全体员工的共同努力下,公司氧化铝产量突破 80 万吨,达到 82.5 万吨,实现年度完全达产
达标,与 2013 年相比增长 35%;完成铝商品产量约 110.73 万吨,与 2013 年相比增长 20.05%;完成铝商
品销量 109.4 万吨,与 2013 年相比增长 20.72%;实现营业收入 190.93 亿元,与 2013 年相比增长 27.9%。
但主要受市场价格大幅下降影响,尽管公司铝产品成本明显降低,仍导致公司出现亏损。
    2014 年,公司顺应我国经济发展新常态,积极推进产业结构优化调整的步伐,大力实施“拓展两头、
优化中间”转型升级发展战略,着力提升产业价值链,着力加大对产业上游铝土矿—氧化铝资源及下游铝
深加工拓展步伐。公司依托文山地区优质铝土矿资源,启动了文山年产 60 万吨氧化铝技术升级提产增效
项目,建成后公司将形成 140 万吨氧化铝生产能力;经过多年的不懈努力,公司于 2015 年年初签署协议
收购老挝中老铝业有限公司并着手开展年产 100 万吨氧化铝项目前期工作,这标志着公司跨国实施资源整
合战略的正式起步。公司紧紧抓住国家深入推进电力市场化改革的重大历史机遇,积极构建市场化用电机
制,用电机制转变为常态化的以直接交易为主的市场化用电机制,公司购电成本明显下降,依托云南省丰
富的清洁水电发展水电铝产业更具优势,将对公司经营业绩的持续改善和不断提高整体竞争力产生积极的
影响。同时公司紧紧围绕“拓展两头、优化中间”转型发展战略,拟通过非公开发行 A 股股票募集资金约
23.9 亿元,收购源鑫炭素 100%股权、浩鑫铝箔 86.92%股权,投资源鑫炭素 60 万吨阳极炭素项目二期 35
万吨工程,同时补充流动资金,该项目已获得中国证监会发行审核委员会通过,这将进一步完善和提升“水
电铝加工一体化”产业价值链,并大大降低公司资产负债率和财务风险。
二、主营业务分析
1、概述
    公司主营业务为铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼及加工,主营收入占总营业收入的比例为 99.14% ,
报告期内营业收入 190.93 亿元, 同比上升 27.90%。公司 2014 年实现利润总额 -9.05 亿元,实现净利润
-7.21 亿元,归属于母公司净利润-4.67 亿元。报告期内公司利润构成未发生重大变化。2014 年度公司计
划实现营业收入 180 亿元,实际实现营业收入 190.93 亿元。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                          云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
2、收入
公司 2014 年实现营业收入 190.93 元,较上年增加 27.90%,主要是由于主要是产品销量增加所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目        单位                 2014 年           2013 年           同比增减
                      销售量          吨                    1,093,987.9663         906,245.0399            20.72%
铝行业                生产量          吨                    1,107,276.4663         922,370.1928            20.05%
                      库存量          吨                         47,637.0001        34,348.5001            38.69%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
库存量较上年增加38.69%,主要是公司产品产量增加所致
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
 前五名客户合计销售金额(元)                5,653,444,339.56
 前五名客户合计销售金额占年
                                                       29.61
 度销售总额比例(%)
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
    序号                   客户名称                  销售额(元)                     占年度销售总额比例
1          客户 1                                          1,889,625,593.20                                     9.90
2          客户 2                                          1,113,904,607.60                                     5.83
3          客户 3                                          1,013,698,546.98                                     5.31
4          客户 4                                           918,384,798.40                                      4.81
5          客户 5                                           717,830,793.38                                      3.76
合计       --                                              5,653,444,339.56                                    29.61
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                                  云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
 3、成本
 产品分类
                                                                                                                    单位:元
                                                  2014 年                                2013 年
       产品分类             项目                         占营业成本比重                       占营业成本比重 同比增减(%)
                                           金额                                 金额
                                                             (%)                                 (%)
 铝产品              原材料           5,845,240,996.76               47.93 4,799,119,057.37                 47.00        0.93
 铝产品              人工工资          267,687,442.33                 2.19    70,521,889.91                  1.67        0.52
 铝产品              电力             5,518,644,906.41               45.25 4,820,561,929.75                 47.21       -1.96
 铝产品              制造费用及其他    564,160,517.73                 4.63   320,688,734.39                  4.12        0.51
 说明
 公司主要供应商情况
  前五名供应商合计采购金额
                                                                             6,583,305,337.63
  (元)
  前五名供应商合计采购金额占
  年度采购总额比例(%)                                                                  51.41
 公司前 5 名供应商资料
 √ 适用 □ 不适用
      序号                    供应商名称                       采购额(元)                   占年度采购总额比例(%)
 1            供应商 1                                                1,653,790,408.56                                  12.91
 2            供应商 2                                                1,577,430,259.83                                  12.32
 3            供应商 3                                                1,556,046,933.21                                  12.15
 4            供应商 4                                                 971,649,920.81                                    7.59
 5            供应商 5                                                 824,387,815.22                                    6.44
 合计         --                                                      6,583,305,337.63                                  51.41
 主要供应商其他情况说明
 □ 适用 √ 不适用
 4、费用
     项 目         本报告期            上年同期     变动幅度%                                    变动说明
销售费用           390,709,646.37 302,097,111.61           29.33 主要原因是本期销量增加,相关的运费增加所致
管理费用           432,074,555.71 340,108,345.95           27.04 主要原因是本期修理费、财产保险费、税费等增加所致
                                                                   主要原因是本期部分在建工程完工停止利息资本化和融资成本上
财务费用           884,030,812.50 528,193,006.49           67.37
                                                                   升所致
                                                                     云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
5、 研发支出
  (1)研发目的:为实现公司战略发展目标,以科技引领云铝可持续发展,云铝努力培育形成行业领先
的科技创新能力,保持国内持续领先的产业技术优势,让云铝的发展适应当今绿色循环经济和低碳经济模
式发展要求。
  (2)研发项目的进展和拟达到的目标:
    公司承担的国家科技支撑计划《铝工业烟气脱硫及资源化利用》项目的实施,建成了中国铝工业首家
全流程(包括铝用炭素、氧化铝、铝电解)二氧化硫烟气治理的产业化应用示范系统,实现污染物大幅度减
排和资源回收利用,烟气排放指标达到行业领先、成为行业标杆。
    公司承担的国家科技支撑划项目《低温低电压铝电解技术高电流效率工艺优化与应用示范项目的实施,
推广应用高电流效率低温低电压铝电解新技术,实现低温低电压条件下的稳定高效运行。将实现大幅度节
能减排、绿色经济的目标。
    公司通过承担的省院省校合作专项《电解铝液直接铸轧制备超宽幅双零箔坯料生产技术开发及产业化》
项目的实施,获取具有自主知识产权的铸轧法生产超宽幅双零箔坯料全套工艺技术,形成了了年产 10000
吨超宽幅双零箔坯料的生产能力。
     (3)研发项目预计对未来发展的影响
    《铝工业烟气脱硫及资源化利用》项目将有力促进中国铝工业环境友好发展,为国家新排放标准在行
业内实施和实现提供坚实的基础和示范。《低温低电压铝电解技术高电流效率工艺优化与应用示范项目将
为铝工业结构调整、技术升级提供应用示范。《电解铝液直接铸轧制备超宽幅双零箔坯料生产技术开发及
产业化》项目将大大提升的公司的市场竞争力。
    (4)2014年度研发项目计入研发费用和开发支出的总额为144,119,530.84元,同比减少26.48%;2014
年度计入研发费用和开发支出的总额占经审计净资产3.07%占经审计营业收入0.75%。
6、现金流
                                                                                                     单位:元
            项目                    2014 年                    2013 年                    同比增减
经营活动现金流入小计               20,551,123,350.98          15,521,684,390.35                       32.40%
经营活动现金流出小计               20,255,982,674.81          13,201,807,567.76                       53.43%
投资活动现金流出小计                1,260,412,779.25           2,114,499,528.09                      -40.39%
筹资活动现金流入小计               10,714,277,174.85           7,595,337,031.94                       41.06%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
 1.经营活动现金流入同比增加 32.40%,主要原因是本期商品销量和贸易业务增加所致。
 2.经营活动现金流出同比增加 53.43%,主要原因是本期随着在建项目投产,增加购买生
 产用材料款等所致。
 3.投资活动现金流出同比减少 40.39%,主要是本期部分在建工程完工,在建工程投资减
 少所致。
 4.筹资活动现金流入同比增加 41.06%,主要是本期银行借款及融资租赁增加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
                                                                                云南铝业股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、主营业务构成情况
                                                                                                                   单位:元
                                                                        营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                       营业收入         营业成本           毛利率
                                                                           同期增减           同期增减        期增减
分行业
有色金属冶炼行
                    7,273,526,905.49 6,879,343,145.42           5.42%             3.32%             2.73%           0.55%
业
铝材加工行业        5,590,038,758.88 5,193,999,368.67           7.08%            25.31%            24.43%           0.65%
炭素制造行            83,661,655.27     85,934,774.62          -2.72%           -51.04%           -37.82%          -21.83%
贸易及其他          5,982,315,857.30 5,968,493,609.68           0.23%            91.90%            92.29%           -0.20%
分产品
铝     锭           7,427,088,109.11 7,028,172,204.75           5.37%             4.59%             4.01%           0.53%
铝加工产品          5,590,038,758.88 5,193,999,368.67           7.08%            25.31%            24.43%           0.65%
其他                6,075,673,614.69 6,058,046,797.12           0.29%            80.49%            82.64%           -1.17%
分地区
                    13,292,957,660.7 12,486,876,661.8
国内                                                            6.06%            11.30%            10.80%           0.42%
                                  4
国外                5,799,842,821.94 5,793,341,708.68           0.11%            94.35%            94.51%           -0.08%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
四、资产、负债状况分析
1、资产项目重大变动情况
                                                                                                                   单位:元
                          2014 年末                      2013 年末
                          

  附件:公告原文
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