证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号:2020-036
广东汕头超声电子股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行提示性公告
保荐机构（主承销商）：
特别提示广东汕头超声电子股份有限公司根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]）、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（2018年12月修订）和《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第5号——向不特定对象发行可转换公司债券》等相关规定公开发行可转换公司债券。
本次发行向原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上发行的方式进行。请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
1、本次发行原股东优先配售日与网上申购日同为2020年12月8日（T日），网上申购时间为T日9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在T日参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东与社会公众投资者在2020年12月8日（T日）进行网上申购时无需缴付申购资金。
2、投资者应结合行业监管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，则该投资者的申购无效。投资者应自主表达申购意向,不得全权委托证券公司代为申购。
3、投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。同一投资者使用多个证券账户参与同一只可转债申购的，或投资者使用同一证券账户多次参与同一只可转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。确认多个证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以T-1日日终为准。
4、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称《网上中签结果公告》）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月10日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。网上投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
5、本次发行认购金额不足700,000,000.00元的部分由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。包销基数为700,000,000.00元。
6、投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
重要提示
广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“超声
电子”）公开发行可转换公司债券（以下简称“超声转债”或“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2781号文核准。本次发行的《募集说明书摘要》已刊登在2020年12月4日（T-2日）的《中国证券报》、《证券时报》。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询《募集说明书》全文及本次发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：
1、本次共发行人民币700,000,000.00元超声转债，每张面值为人民币100元，共计7,000,000张，按面值发行。
2、本次发行的可转债将向发行人在股权登记日（2020年12月7日，T-1日）收市后登记在册的原股东优先配售，配售比例约为本次可转债发行总额的
99.9984％。本次可转债的原股东优先配售后之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
3、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2020年12月7日，T-1日）收市后登记在册的持有“超声电子”股份数量按每股配售1.3036元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数。本次发行向原股东的优先配售采用网上配售，原股东的优先认购通过深交所系统进行，配售代码为“080823”，配售简称为“超声配债”。原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。
发行人现有总股本536,966,000股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为6,999,888张，约占本次发行的可转债总额的
99.9984％。
网上配售不足1张部分按照中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”）配股业务指引执行，即所产生的不足1张的优先认购数量，按数量大小排序，数量小的进位给数量大的参与优先认购的原股东，以达到最小记账单位为1张，循环进行直至全部配完。
4、原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过
深交所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足700,000,000.00元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额。
5、社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码为“070823”，申购简称为“超声发债”。每个账户最小申购数量10张（1,000元），每10张为一个申购单位，超过10张的必须是10张的整数倍，每个账户申购上限是1万张（100万元），超出部分为无效申购。
6、向发行人原股东优先配售的股权登记日为2020年12月7日（T-1日），该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可参加优先配售。
7、本次发行优先配售和网上申购时间为2020年12月8日（T日）9:15-11:30，13:00-15:00。原股东在T日参与优先配售时需在其优配额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。社会公众投资者在T日进行网上申购时无需缴付申购资金。
8、网上投资者申购可转债中签后，应根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》（以下简称“《网上中签结果公告》”）履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年12月10日（T+2日）日终有足额的认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上中签投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
9、本次发行的超声转债不设持有期限制，投资者获得配售的超声转债上市首日即可交易。
10、本次发行并非上市，上市事项将另行公告，发行人在本次发行结束后将尽快办理有关上市手续。
11、投资者请注意公告中有关“超声转债”发行方式、发行对象、配售/发行办法、申购时间、申购方式、申购价格、申购数量和认购资金缴纳等具体规定。
12、本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。
13、投资者不得非法利用他人账户或资金进行申购，也不得违规融资或帮他人违规融资申购。投资者申购并持有超声转债应按相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。
14、本次发行可转债的债券代码为“127026”，债券简称“超声转债”。
一、向原股东优先配售
原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，认购时间为2020年12月8日（T日）9:15—11:30，13:00—15:00。配售代码为“080823”，配售简称为“超声配债”。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人股份数按每股配售1.3036元可转债的比例，并按100元/张转换为可转债张数，每1张为一个申购单位。
若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，则可按其实际有效申购量获配超声转债；若原股东的有效申购数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得配售。
原股东持有的“超声电子”股票如托管在两个或者两个以上的证券营业部，则以托管在各营业部的股票分别计算可认购的张数，且必须依照中国结算深圳分公司配股业务指引在对应证券营业部进行配售认购。
原股东参与优先配售的部分，应当在T日申购时缴付足额资金。
二、网上向社会公众投资者发售
一般社会公众投资者在申购日2020年12月8日（T日）深交所交易系统的正常交易时间，即9:15—11:30，13:00—15:00，通过与深交所联网的证券交易网点，以确定的发行价格和符合发行公告规定的申购数量进行申购委托。申购代码为“070823”，申购简称为“超声发债”。申购手续与在二级市场买入股票的方式相同。
投资者申购及持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应遵守行业监管要求，申购金额不
得超过相应的资产规模或资金规模。保荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相应资产规模或资金规模申购的，保荐机构（主承销商）将认定该投资者的申购无效。
申购日当日，网上投资者不需缴纳资金。当有效申购总量大于最终确定的网上发行数量时，深交所交易系统主机自动按每1手（10张，1,000元）确定一个申购号，并按顺序排号，而后通过摇号抽签确定中签号码，每一个中签号码可以认购1手超声转债。网上投资者在2020年12月8日（T日）参与网上申购时无需缴付申购资金，申购中签结果后根据《网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在该日2020年12月10日（T+2日）日终有足额的认购资金。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。投资者连续12个月内累计出现3次中签但未足额缴款的情形时，自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转债、可交换债申购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计次数。证券公司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
三、包销安排
原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。本次发行认购金额不足700,000,000.00元的部分由保荐机构（主承销商）包销。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情
况确定最终配售结果和包销金额。
四、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：广东汕头超声电子股份有限公司地址：广东省汕头市龙湖区龙江路12号法定代表人：许统广联系电话：86-754-88192281-3012；86-754-88192281-3033联系人：陈东屏、郑创文
（二）保荐机构（主承销商）
名称：民生证券股份有限公司地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A法定代表人：冯鹤年电话：010-85120190联系人：资本市场部
发行人：广东汕头超声电子股份有限公司保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司
2020年12月8日