山西太钢不锈钢股份有限公司2013年第一季度报告全文

                山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
山西太钢不锈钢股份有限公司
    2013 年第一季度报告
       2013 年 04 月
                                           山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    公司负责人李晓波、主管会计工作负责人杨贵龙及会计机构负责人(会计主管人员)李华
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
                                                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
                                                                                             本报告期比上年同期增减
                                         2013 年 1-3 月             2012 年 1-3 月
                                                                                                     （%）
营业收入（元）                              25,124,289,856.38          22,641,537,901.65                      10.97%
归属于上市公司股东的净利润（元）              254,868,637.24              184,861,297.47                      37.87%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                              239,797,779.23              159,112,146.50                      50.71%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              536,180,395.02            2,321,972,569.92                      -76.91%
基本每股收益（元/股）                                     0.045                      0.032                    40.63%
稀释每股收益（元/股）                                     0.045                      0.032                    40.63%
加权平均净资产收益率（%）                                 1.05%                      0.79%                     0.26%
                                                                                             本报告期末比上年度期末
                                       2013 年 3 月 31 日         2012 年 12 月 31 日
                                                                                                    增减(%)
总资产（元）                                71,344,549,893.74          69,466,695,754.06                       2.70%
归属于上市公司股东的净资产（元）            24,512,122,592.05          24,256,162,903.71                       1.06%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位：元
                         项目                               年初至报告期期末金额                   说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    42,816.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      16,704,766.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                   2,418,638.65
所得税影响额                                                           3,283,068.77
少数股东权益影响额（税后）                                               812,294.69
合计                                                                  15,070,858.01                  --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                 山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                                                                                                     单位：股
报告期末股东总数                                                                                                     270,899
                                                前 10 名股东持股情况
                                                     持股比例                       持有有限售条     质押或冻结情况
            股东名称                 股东性质                       持股数量
                                                      （%）                         件的股份数量    股份状态         数量
太原钢铁(集团)有限公司            国家                  64.24%      3,659,182,800              0 质押或冻结
宝钢集团有限公司                  国有法人               0.97%         55,000,000              0 质押或冻结                 -
中国银行－易方达深证 100 交易型
                                  境内非国有法人         0.51%         29,166,954              0 质押或冻结                 -
开放式指数证券投资基金
王雪松                            境内自然人             0.51%         28,833,610              0 质押或冻结                 -
中国工商银行－融通深证 100 指数
                                  境内非国有法人         0.42%         23,771,326              0 质押或冻结                 -
证券投资基金
中国民生银行－银华深证 100 指数
                                  境内非国有法人          0.4%         22,877,180              0 质押或冻结                 -
分级证券投资基金
新华人寿保险股份有限公司－分红
                                  境内非国有法人         0.37%         20,919,568              0 质押或冻结                 -
－团体分红-018L-FH001 深
王玉生                            境内自然人             0.33%         18,579,239              0 质押或冻结                 -
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开
                                  境内非国有法人         0.27%         15,211,349              0 质押或冻结                 -
放式指数证券投资基金
陈继红                            境内自然人             0.26%         14,780,983              0 质押或冻结                 -
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                   股份种类
                   股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类               数量
太原钢铁(集团)有限公司                                              3,659,182,800 人民币普通股                3,659,182,800
宝钢集团有限公司                                                       55,000,000 人民币普通股                  55,000,000
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数证券投
                                                                       29,166,954 人民币普通股                  29,166,954
资基金
王雪松                                                                 28,833,610 人民币普通股                  28,833,610
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基金                            23,771,326 人民币普通股                  23,771,326
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投资基金                        22,877,180 人民币普通股                  22,877,180
新华人寿保险股份有限公司－分红－团体分红
                                                                       20,919,568 人民币普通股                  20,919,568
-018L-FH001 深
王玉生                                                                 18,579,239 人民币普通股                  18,579,239
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放式指数证券投资
                                                                       15,211,349 人民币普通股                  15,211,349
基金
陈继红                                                                 14,780,983 人民币普通股                  14,780,983
                                                    上述股东中，太钢集团与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
                                                    《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                    知其他股东之间是否存在关联关系，也不知道是否属于《上市公司
                                                    持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
                                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                              第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
资产负债表项目 ：
                                                                                     单位：万元
                项目              2013年3月31日           2012年12月31日             比年初
货币资金                                   587,078.35               421,029.48           39.44%
应收票据                                   116,177.50               230,861.43           -49.68%
应收账款                                   265,087.31               163,765.97           61.87%
工程物资                                     6,533.21                 4,826.04           35.37%
短期借款                                   731,812.85               380,321.41           92.42%
应交税费                                    14,022.53                 4,639.54          202.24%
应付利息                                    33,239.63                20,250.34           64.14%
本报告期末比年初变化较大的原因是：
     货币资金比年初上升39.44%，主要原因是报告期末公司销售货币收入增加所致。
     应收票据比年初下降49.68%，主要原因是报告期公司票据收入减少所致。
     应收账款比年初上升61.87%，主要原因是报告期公司出口应收款及国内信用销售增加
所致。
     工程物资比年初上升35.37%，主要原因是报告期公司在建工程采购设备入库增加所致。
     短期借款比年初上升92.42%，主要原因是报告期公司发行短期融资券及外币借款增加。
     应交税费比年初上升202.24%，主要原因是报告期公司应交增值税增加所致。
     应付利息比年初上升64.14%，主要原因是报告期公司预提中期票据、公司债及短期融
资券利息。
利润表项目 ：
                                                                                     单位：万元
                项目                 2013年1-3月              2012年1-3月             比较
管理费用                                      94,583.64                57,099.81         65.65%
投资收益                                        -228.46                     -42.25      -440.73%
营业外收入                                     1,938.18                 3,111.07         -37.70%
少数股东损益                                  -5,420.80                -3,944.97         -37.41%
                                                            山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
     本报告期与上年同期相比变化较大的原因是：
     管理费用比上年同期增加65.65%，主要原因是报告期公司增加技研投入，技研费增加
所致。
     投资收益比上年同期减少440.73%，主要原因是报告期合营公司亏损增加所致。
     营业外收入比上年同期减少37.70%，主要原因是报告期计入当期损益的政府补助减少。
     少数股东损益比上年同期减少37.41%，主要原因是报告期公司控股子公司实现利润比
上年同期减少，少数股东享有的损益比上年同期减少。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
                 承诺事项                   承诺方         承诺内容            承诺时间       承诺期限    履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
                                                     2008 年 8 月 20 日，公
                                                     司发布《控股股东承诺
                                                     公告》，公司控股股东
                                                     太原钢铁（集团）有限
                                                     公司承诺：太钢集团目
                                       太原钢铁（集 前已解除限售的            2008 年 08 月
其他对公司中小股东所作承诺                                                                    不适用     履行中
                                       团）有限公司 167,882,520 股在股价 20 日
                                                     低于 30 元时不在二级
                                                     市场出售(因分红、配
                                                     股、转增等原因导致股
                                                     份或权益变化时，将按
                                                     相应比例调整该价格)。
承诺是否及时履行                       是
未完成履行的具体原因及下一步计划       不适用
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作
                                       否
出承诺
承诺的解决期限                         -
解决方式                               -
承诺的履行情况                         -
                                                                 山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                    股份来源
                              成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）       科目
合计                               0.00         0    --              0     --          0.00    0.00    --        --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                              谈论的主要内容及提供的
       接待时间         接待地点          接待方式          接待对象类型         接待对象
                                                                                                       资料
                                                                            香港投资公司：黄 公司战略、行业发展
2013 年 01 月 04 日 公司             实地调研             机构
                                                                            凯                未提供资料
                                                                            瑞士银行：何嘉莉 公司战略、行业发展
2013 年 01 月 18 日 公司             实地调研             机构
                                                                            等十五人          未提供资料
                                                                            招商证券：张士宝 公司现状、行业发展
2013 年 02 月 22 日 公司             实地调研             机构
                                                                            等三人            未提供资料
                                                    山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
                                       第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
                                                                                                单位：元
                 项目                       期末余额                            期初余额
流动资产：
    货币资金                                       5,870,783,455.27                    4,210,294,841.26
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                       1,161,775,042.24                    2,308,614,272.49
    应收账款                                       2,650,873,068.50                    1,637,659,732.12
    预付款项                                       2,282,446,442.87                    2,236,763,967.66
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                          52,549,102.88                       67,769,674.10
    买入返售金融资产
    存货                                          12,437,605,407.82                   12,821,291,916.02
    一年内到期的非流动资产                                206,000.04                          206,000.04
    其他流动资产                                        55,342,142.81                       55,342,142.81
流动资产合计                                      24,511,580,662.43                   23,337,942,546.50
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                       847,022,223.84                      849,306,803.07
                          山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    投资性房地产            46,135,316.21                       46,564,475.19
    固定资产             35,538,514,014.01                  36,310,887,898.10
    在建工程              9,485,089,735.84                   8,016,582,946.57
    工程物资                65,332,149.68                       48,260,384.89
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               358,826,304.74                      365,049,712.74
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用              3,411,999.69                       3,463,499.70
    递延所得税资产         120,199,117.58                      120,199,117.58
    其他非流动资产         368,438,369.72                      368,438,369.72
非流动资产合计           46,832,969,231.31                  46,128,753,207.56
资产总计                 71,344,549,893.74                  69,466,695,754.06
流动负债：
    短期借款              7,318,128,455.83                   3,803,214,094.58
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据              2,012,900,000.00                   2,712,330,000.00
    应付账款              6,616,390,906.56                   6,463,026,416.37
    预收款项              1,735,990,665.17                   2,445,157,708.53
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬           110,508,263.33                       93,405,032.56
    应交税费               140,225,285.03                       46,395,443.24
    应付利息               332,396,261.34                      202,503,355.79
    应付股利
    其他应付款            1,061,574,975.55                   1,089,392,493.34
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                           山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                              9,914,503,800.00                      8,852,368,157.06
    其他流动负债                                             26,428,284.87                         26,428,284.87
流动负债合计                                           29,269,046,897.68                     25,734,220,986.34
非流动负债：
    长期借款                                           10,317,463,709.82                     12,172,855,861.94
    应付债券                                            5,000,000,000.00                      5,000,000,000.00
    长期应付款
    专项应付款
    预计负债
    递延所得税负债
    其他非流动负债                                         651,678,666.05                         656,445,579.57
非流动负债合计                                         15,969,142,375.87                     17,829,301,441.51
负债合计                                               45,238,189,273.55                     43,563,522,427.85
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                  5,696,247,796.00                      5,696,247,796.00
    资本公积                                            6,679,093,664.12                      6,679,093,664.12
    减：库存股
    专项储备                                                 12,630,625.09                          9,402,436.79
    盈余公积                                            1,794,651,565.51                      1,794,651,565.51
    一般风险准备
    未分配利润                                         10,332,344,827.20                     10,077,476,189.96
    外币报表折算差额                                         -2,845,885.87                           -708,748.67
归属于母公司所有者权益合计                             24,512,122,592.05                     24,256,162,903.71
    少数股东权益                                        1,594,238,028.14                      1,647,010,422.50
所有者权益（或股东权益）合计                           26,106,360,620.19                     25,903,173,326.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计                     71,344,549,893.74                     69,466,695,754.06
法定代表人：李晓波                     主管会计工作负责人：杨贵龙                       会计机构负责人：李华
2、母公司资产负债表
编制单位：山西太钢不锈钢股份有限公司
                                                                                                       单位：元
                 项目                           期末余额                               期初余额
流动资产：
                              山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    货币资金                  5,153,930,982.91                    3,725,917,570.31
    交易性金融资产
    应收票据                   965,744,173.33                     2,112,687,286.17
    应收账款                  2,700,340,139.38                    1,996,003,146.76
    预付款项                  1,883,012,626.31                    1,688,822,603.09
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                 471,569,226.29                      508,826,959.64
    存货                     11,011,825,195.49                   11,358,738,637.45
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                 22,186,422,343.71                  21,390,996,203.42
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资              3,396,217,225.70                    3,398,501,804.93
    投资性房地产                48,059,232.84                       48,492,691.13
    固定资产                 31,056,673,018.50                  31,747,129,944.43
    在建工程                  7,581,315,782.79                    6,234,719,584.02
    工程物资                    59,152,884.89                       43,625,651.50
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                   130,256,566.62                      135,747,293.02
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产             106,608,061.36                      106,608,061.36
    其他非流动资产
非流动资产合计               42,378,282,772.70                  41,714,825,030.39
资产总计                     64,564,705,116.41                  63,105,821,233.81
流动负债：
    短期借款                  5,535,313,856.46                    1,979,553,903.71
                                                      山西太钢不锈钢股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
    交易性金融负债
    应付票据                                          1,482,900,000.00                    2,162,330,000.00
    应付账款                                          6,133,569,066.08