山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
山西太钢不锈钢股份有限公司
2015 年年度报告
2016 年 04 月
山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
公司负责人高祥明、主管会计工作负责人杨贵龙及会计机构负责人(会计主
管人员)李华声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
独立董事王国栋先生因工作原因未能出席本次董事会,委托独立董事戴德
明先生代为出席并表决,其他董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。
公司在第四节管理层讨论与分析中公司未来发展展望部分描述了公司经营
中存在的主要困难以及 2016 年工作计划,敬请查阅。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................ 5
第三节 公司业务概要 .......................................................... 8
第四节 管理层讨论与分析 ..................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................. 26
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 43
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 48
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 49
第九节 公司治理 ............................................................. 55
第十节 财务报告 ............................................................. 60
第十一节 备查文件目录 ...................................................... 170
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
太钢集团、集团公司 指 太原钢铁(集团)有限公司
公司、本公司、太钢不锈 指 山西太钢不锈钢股份有限公司
轧辊公司 指 山西阿克斯太钢轧辊有限公司
工程技术公司 指 山西太钢工程技术有限公司
世茂商务公司 指 山西世茂商务中心有限公司
工业园公司 指 太原钢铁(集团)不锈钢工业园有限公司
岚县公司 指 太原钢铁(集团)岚县矿业有限公司
钢盛房地产公司 指 山西钢盛房地产开发有限公司
临钢公司 指 太钢集团临汾钢铁有限公司
福利总厂 指 太原钢铁(集团)福利总厂
电修公司 指 太原钢铁(集团)电气设备修造有限公司
BOC 气体公司 指 太原钢铁(集团)比欧西气体有限公司
万邦炉料公司 指 山西太钢万邦炉料有限公司
鑫磊资源公司 指 山西太钢鑫磊资源有限公司
国贸公司 指 太原钢铁(集团)国际经济贸易有限公司
修建公司 指 太原钢铁(集团)修建有限责任公司
镍业公司 指 中色镍业有限公司
粉煤灰公司 指 太原钢铁(集团)粉煤灰综合利用有限公司
集团香港公司 指 太钢进出口(香港)有限公司
保险代理公司 指 山西太钢保险代理有限公司
禄纬堡公司 指 山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司
哈斯科公司 指 山西太钢哈斯科科技有限公司
钢科公司 指 山西钢科碳材料有限公司
宝太公司 指 山西宝太新金属开发有限公司
太原大明 指 太原太钢大明金属制品有限公司
天津大明 指 天津太钢大明金属制品有限公司
天津焊管公司 指 天津天管太钢焊管有限公司
十堰经贸 指 太原钢铁集团十堰经贸有限公司
青岛华运达 指 青岛太钢华运达集装箱板加工配送有限公司
太钢华丰 指 河南太钢华丰钢铁有限公司
财务公司 指 太钢集团财务有限公司
新临钢公司 指 山西新临钢钢铁有限公司
信息与自动化公司 指 山西太钢信息与自动化技术有限公司
太钢租赁 指 太钢(天津)融资租赁公司
美国公司 指 太钢美国有限公司
欧洲公司 指 太钢欧洲有限责任公司
太钢保理 指 太钢(天津)商业保理有限公司
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第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 太钢不锈 股票代码
变更后的股票简称(如有) 无变更
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 山西太钢不锈钢股份有限公司
公司的中文简称 太钢不锈
公司的外文名称(如有) SHANXI TAIGANG STAINLESS STEEL CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)STSS
公司的法定代表人 高祥明
注册地址 山西省太原市尖草坪街 2 号
注册地址的邮政编码 030003
办公地址 山西省太原市尖草坪街 2 号
办公地址的邮政编码 030003
公司网址 http://www.tisco.com.cn
电子信箱 tgbx@tisco.com.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨贵龙 安峰
联系地址 山西省太原市尖草坪街 2 号 山西省太原市尖草坪街 2 号
电话 0351-3017728 或 3017729 0351-3017728 或 3017729
传真 0351-3017729 0351-3017729
电子信箱 tgbx@tisco.com.cn tgbx@tisco.com.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券与投资者关系管理部
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四、注册变更情况
组织机构代码 70101188-8
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更
历次控股股东的变更情况(如有) 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址 上海市南京路 61 号新黄浦金融大厦 4 楼
签字会计师姓名 刘志红、李云飞
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年
营业收入(元) 67,912,712,565.88 86,766,441,502.45 -21.73% 105,020,324,753.53
归属于上市公司股东的净利润(元) -3,711,397,609.03 441,957,391.93 -939.76% 629,736,382.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-3,814,326,416.02 373,527,800.55 -1,121.16% 577,933,511.06
损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 2,728,674,007.71 5,421,387,601.89 -49.67% 3,995,817,414.39
基本每股收益(元/股) -0.652 0.078 -935.90% 0.111
稀释每股收益(元/股) -0.652 0.078 -935.90% 0.111
加权平均净资产收益率 -16.05% 1.78% -17.83% 2.58%
2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末
总资产(元) 72,447,819,697.29 76,305,847,106.14 -5.06% 75,811,419,821.65
归属于上市公司股东的净资产(元) 21,282,280,296.43 24,979,728,107.02 -14.80% 24,630,054,016.01
七、境内外会计准则下会计数据差异
不适用
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八、分季度主要财务指标
单位:元
第一季度 第二季度 第三季度 第四季度
营业收入 17,063,717,178.10 18,377,552,778.28 16,560,717,329.36 15,910,725,280.14
归属于上市公司股东的净利润 17,899,795.02 46,022,365.75 -830,461,280.68 -2,944,858,489.12
归属于上市公司股东的扣除非
16,817,614.68 -28,643,683.93 -831,767,922.60 -2,970,732,424.17
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 875,731,444.56 -724,981,733.30 171,185,640.76 2,406,738,655.69
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是√否
九、非经常性损益项目及金额
√适用□不适用
单位:元
项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -43,122,782.79 -54,253,350.45 -9,765,428.51
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
53,852,566.81 48,006,505.00 67,913,250.96
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 92,353,076.66 74,440,325.62 8,377,186.57
减:所得税影响额 209,442.23 8,173,119.73 13,036,028.17
少数股东权益影响额(税后) -55,388.54 -8,409,230.94 1,686,109.41
合计 102,928,806.99 68,429,591.38 51,802,871.44 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□适用√不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
1、主营业务
公司拥有完整的钢铁生产工艺流程及相关配套设施,主要从事不锈钢及其它钢材、钢坯、钢锭、黑色
金属、铁合金、金属制品的生产、销售;钢铁生产所需原辅材料的国内贸易和进出口等业务。
2、主要产品
公司主要产品有不锈钢、冷轧硅钢、碳钢热轧卷板、火车轮轴钢、合金模具钢、军工钢等。不锈钢、
不锈复合板、高牌号冷轧硅钢、电磁纯铁、高强度汽车大梁钢、火车轮轴钢、花纹板、焊瓶钢市场占有率
国内第一。不锈钢等重点产品进入石油、石化、铁道、汽车、造船、集装箱、造币等重点行业,应用于秦
山核电站、三峡大坝、“和谐号”高速列车、奥运场馆、神舟系列飞船和嫦娥探月工程等重点领域。
公司与全球80多个国家和地区开展了经贸合作,不锈钢等产品在国际市场广受好评。
3、公司所处行业形势及公司在行业中的地位
在全球经济复苏进程缓慢、国内经济下行的背景下,我国钢铁工业总体上依然呈现低增长、低价格、
低效益和高压力的新常态,形势极其严峻。
本世纪以来,围绕建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标,公司加强自主创新、实施技术改
造、调整产品结构,成为全球不锈钢行业领军企业。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
股权资产 比上年末增加 3.40%,主要是报告期公司核算联营公司财务公司的投资收益增加。
固定资产 比上年末增加 12.44%,主要是报告期公司部分在建项目完工转增固定资产。
无形资产 未发生重大变化。
在建工程 比上年末减少 44.61%,主要是报告期公司部分在建项目完工转交固定资产。
工程物资 比上年末减少 90.46%,主要是报告期公司工程物资出库。
递延所得税资产 比上年末减少 99.61%,主要是报告期公司利润为亏损,本年度终止确认递延所得税资产。
预付款项 比上年末减少 68.08%,主要是报告期公司预付款完成结算。
其他应收款 比上年末减少 31.47%,主要是报告期公司代垫运费及其他暂付款项减少。
其他流动资产 比上年末减少 98.10%,主要是报告期公司一年内可抵扣的留抵增值税减少。
2、主要境外资产情况
□适用√不适用
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三、核心竞争力分析
近年来,公司围绕建设全球最具竞争力的不锈钢企业的战略目标,先后实施了一系列技术改造及新
建项目,形成了年产400万吨不锈钢的能力。在此基础上,公司不断创新、持续优化,形成独具特色的竞
争优势。
1、太钢不锈领衔省内企业入选中国500强。
财富中文网公布2015年中国企业500强排行榜中,公司排名第66位,居于入选中国500强的10家山西
省内企业之首,在入围钢铁行业中排名第五位。
2、资源保障能力显著提升。
在铁矿资源获取方面,太钢集团的自有矿山可为公司钢铁生产提供可靠、稳定的资源保障。另外集
团公司实施海外资源开发,参与山西省内煤炭资源整合,推动煤钢战略联盟,构建起安全、稳定的战略供
应链,这些项目可极大改善公司战略资源的供应能力。
3、工艺技术装备进一步提升。
在实现不锈钢装备大型化、工艺现代化、生产高效化、环境清洁化和产品绿色化的基础上,公司系
列技术改造重点项目陆续建成投产,装备水平得到进一步提升。
4、品种质量竞争力持续提升。
加强市场开发,品种结构进一步优化。公司产品更多地进入高端用户和行业,一些新品首次进入国
际市场。加强质量优化和工艺攻关,开展“产品质量大提升”活动和关键技术经济指标攻关,加快对现场
质量问题改进的响应速度,解决了突出的质量问题。
公司荣获2015年度“全国质量奖”,成为冶金行业唯一两度获得此奖项的企业;公司铁素体不锈钢
冷板和带钢获中国钢铁工业协会“特优质量奖”;奥氏体不锈钢冷轧钢板、焊接汽瓶用钢带、不锈钢盘条
3项产品获中国钢铁工业协会“质量金杯奖”;管线钢获冶金分会“卓越产品奖”。
5、产品全覆盖、高端化、特色化。
依托先进的工艺技术装备和强大的技术创新实力,公司加强产品开发,实现品种规格全覆盖,可生
产板、管、型、线等全部品种,成为品种规格最全的不锈钢企业。同时公司积极推进由常规产品、同质化
产品向特色产品、高端产品的转变,超薄、超宽、超厚等极限规格产品和高端、特色产品日趋丰富,形成
了以不锈钢为核心,包括冷轧硅钢、铁路用钢、高强韧系列钢材在内的高效、节能、长寿型产品集群。公
司不锈钢批量进入石油、化工、造船、集装箱、铁路、汽车、城市轻轨、核电、“长征”系列火箭、“神
舟”系列飞船等重点领域和新兴行业。公司生产的超纯铁素体、超级奥氏体、超级马氏体、超级双相钢等
高等级不锈钢品种,有效替代进口,支持了国民经济相关产业发展,提升了国家影响力。“太钢牌”不锈
钢材荣获“中国不锈钢最具影响力第一品牌”称号。
6、具有国际一流的绿色发展水平。
近年来,公司在积极淘汰落后产能的同时,不断加大投入,致力于绿色发展,建设节能减排和循环
经济示范企业。自主集成国际先进的循环经济工艺技术,在冶金行业率先建立起了贯穿全流程的节能减排
新模式,形成了“低能耗、低污染、低排放、高效益”的固态、液态、气态废弃物循环经济产业链,主要
节能减排指标继续保持行业领先水平,循环经济和绿色经济成为太钢新的发展方式、新的效益增长点和竞
争力。公司成为“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。
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第四节 管理层讨论与分析
一、概述
2015年,国内钢材消费量降幅大于粗钢产量降幅,市场供大于求矛盾异常突出,钢材价格指数比上年
降低35.43%,全行业陷入严重亏损状态。面对史上最为严峻的经营形势,公司团结带领广大干部职工改革
创新、攻坚克难,确保了公司生产经营稳定运行。
二、主营业务分析
1、概述
2015年公司的经营目标是:钢产量1100万吨(其中不锈钢430万吨);坯材1030万吨(其中不锈材391
万吨);产销率100%;重点工程按节点目标完成;重大安全事故和各类风险得到有效控制;节能减排水平
提升;管理绩效大幅进步。报告期内,公司面对严峻的经济形势,在以下方面取得了进步。
(1)生产经营稳定运行。
2015年产钢1025.59万吨,比上年减少4.36%,其中不锈钢401.84万吨,比上年增长5.61%。钢产量及不
锈钢产量均未完成计划,主要由于钢铁产能严重过剩,报告期内公司优化品种结构,实施阶段性限产,影
响了年度预算目标完成。
2015年产坯材962.13万吨,比上年减少4.22%,其中不锈材363.98万吨,比上年增长6.23%;销售坯材
965.81万吨,比上年减少2.72%,其中不锈材364.21万吨,比上年增长8.58%,产销率100.38%;全年出口
钢材127.85万吨,比上年增长0.16%,其中出口不锈材81.17万吨,比上年增长5.68%,创历史最好水平。
(2)内部管理变革成效显现。
持续推进市场化改革,公司继续完善考核市场利润与市场成本的经济责任制,倒逼生产厂紧盯市场变
化,提高经营绩效。深化营销和采购体制变革,营销和采购部门紧盯市场、加强研判、快速联动,逐日按
订单锁定原料成本,提高了经营绩效,降低了经营风险。进一步优化收入分配,加大对科技质量工作的激
励力度,对突出贡献者即时激励,实现效率与公平的兼顾。
(3)品种质量竞争力持续提升。
加强市场开发,品种结构进一步优化。高等级430不锈钢进入更多高端家电生产企业;不锈钢热轧产
品进入首个LNG国产化材料项目;高等级管线钢、工程机械用钢、高强冷轧用料、高等级电站用钢、无磁
钢、取向钢坯料、车轴钢、纯铁市场占有率继续保持国内领先水平;加强技术创新,产品开发取得新成果。
开发铁素体耐热钢中板、宽幅304N热轧卷板,成功替代进口;开展“产品质量大提升”活动,加快对现场
质量问题改进的响应速度,解决了生产中的部分突出问题。推进技术质量创奖和产品标准管理工作。公司
荣获2015年度“全国质量奖”,成为冶金行业唯一两度获得此奖项的企业。
(4)降本增效工作深入开展。
公司眼睛向内,深挖潜力,设立营销、采购价格委员会,科学决策,采用点价、集中采购、战略采购、
招标采购等方式,有效降低原燃料等重点品种采购成本;不锈钢炼钢工序结合市场效益实施标准炉料结构,
大量配加低价资源,纯镍等高价资源使用量大幅下降,降成本效果显著。
(5)生产运营效率进一步提升。
山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
产销质一体化系统顺利上线,为快速响应市场、加强产销协同提供了支撑。公司连续六次获得“全国
设备管理优秀单位”殊荣。继续执行外协业务回归激励办法,鼓励各单位充分挖掘人力资源潜能,优化劳
动组织,全年外协费用控制完成预算目标。
(6)安全受控度与节能环保水平不断提高。
依法推进安全生产工作。贯彻落实国家新的《安全生产法》,着力解决安全生产工作中的突出问题,
在更高水平上推进公司安全发展。持续释放节能潜力,积极推进节能项目建设,实施不锈冷轧厂2#热线焦
炉煤气置换天然气改造等项目,节能效果显著。不断提升环保水平。结合新的环保法律法规要求,完善环
保管理评价考核体系,建立了环境污染风险管控跟踪分析月报机制;推进重点环保项目建设,完成2×300MW
发电机组超低排放改造、城市集中供热扩网改造等项目。2015年,节能环保指标继续保持行业领先水平。
公司成为“中国钢铁企业绿色发展标杆企业”和“国家工业产品生态设计试点企业”。
(7)企业社会责任高水平履行。
持续完善公司治理结构,加强上市公司规范运作,及时、真实、准确、完整地披露公司各类信息,保
护投资者合法权益,公司在深交所信息披露考核中获得优秀评级。
进一步完善公司社会责任管理体系和工作机制,编发《太钢不锈2015年可持续发展报告》,促进与利
益相关方的和谐共融。在中国上市公司社会责任能力成熟度评价中,公司社会责任能力建设水平居国内上
市公司前十二名,在金属非金属与采矿行业中名列首位。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
单位:元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 67,912,712,565.88 100% 86,766,441,502.45 100% -21.73%
分行业
冶金钢铁行业 67,912,712,565.88 100.00% 86,766,441,502.45 100.00% -21.73%
分产品
不锈钢材 35,416,128,235.90 52.15% 38,394,963,069.36 44.25% -7.76%
普通钢材 12,794,822,599.21 18.84% 16,877,001,624.58 19.45% -24.19%
普碳钢坯 1,842,938,771.47 2.71% 3,312,036,579.27 3.82% -44.36%
风水电气、超细粉等其他商品 10,429,002,906.76 15.36% 16,705,029,813.17 19.25% -37.57%
其他业务 7,429,820,052.54 10.94% 11,477,410,416.07 13.23% -35.27%
分地区
国外 9,890,166,648.69 14.56% 13,193,321,760.57 15.21% -25.04%
东北 1,621,301,759.34 2.39% 1,643,739,843.50 1.89% -1.37%
华北 29,626,914,872.57 43.62% 45,840,177,324.67 52.83% -35.37%
华东 17,691,769,111.78 26.05% 15,259,236,550.57 17.59% 15.94%
西北 1,259,526,760.26 1.85% 1,219,682,728.53 1.41% 3.27%
西南 885,544,096.62 1.30% 1,257,565,725.83 1.45% -29.58%
中南 6,937,489,316.62 10.22% 8,352,717,568.78 9.62% -16.94%
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(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√适用□不适用
单位:元
营业收入比 营业成本比
毛利率比上
营业收入 营业成本 毛利率 上年同期增 上年同期增
年同期增减
减 减
分行业
冶金钢铁行业 67,912,712,565.88 64,693,182,915.10 4.74% -21.73% -19.14% -3.05%
分产品
不锈钢材 35,416,128,235.90 32,380,966,046.08 8.57% -7.76% -2.94% -4.54%
普通钢材 12,794,822,599.21 12,483,908,410.05 2.43% -24.19% -19.74% -5.41%
普通钢坯 1,842,938,771.47 2,086,390,983.18 -13.21% -44.36% -36.67% -13.74%
风水电气、超细粉等其他商品 10,429,002,906.76 10,340,356,382.05 0.85% -37.57% -37.06% -0.80%
其他业务 7,429,820,052.54 7,401,561,093.74 0.38% -35.27% -34.90% -0.56%
分地区
国外 9,890,166,648.69 8,937,743,600.42 9.63% -25.04% -22.66% -2.78%
东北 1,621,301,759.34 1,564,231,937.41 3.52% -1.37% 2.25% -3.41%
华北 29,626,914,872.57 28,889,156,218.86 2.49% -35.37% -33.00% -3.45%
华东 17,691,769,111.78 16,557,726,711.71 6.41% 15.94% 20.51% -3.55%
西北 1,259,526,760.26 1,206,374,730.98 4.22% 3.27% 7.31% -3.61%
西南 885,544,096.62 858,535,001.67 3.05% -29.58% -27.13% -3.26%
中南 6,937,489,316.62 6,679,414,714.04 3.72% -16.94% -13.99% -3.31%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□适用√不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√是□否
行业分类 项目 单位 2015 年 2014 年 同比增减
销售量 万吨 364.21 335.44 8.58%
不锈钢 生产量 万吨 363.98 342.62 6.23%
库存量 万吨 26.09 27.25 -4.26%
销售量 万吨 601.59 657.33 -8.48%
碳钢 生产量 万吨 598.15 661.95 -9.64%
库存量 万吨 11.25 13.96 -19.41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□适用√不适用
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
单位:元
山西太钢不锈钢股份有限公司 2015 年年度报告全文
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原辅材料 33,663,347,166.24 52.04% 37,326,569,052.47 46.65% -9.81%
职工薪酬 2,438,044,782.77 3.77% 2,798,197,672.58 3.50% -12.87%
折旧 3,986,155,622.93 6.16% 3,599,883,650.83 4.50% 10.73%
钢铁行业
能源动力 6,863,717,867.37 10.61% 8,485,060,517.70 10.61% -19.11%
风水电气、超细粉等其他商品 10,340,356,382.05 15.98% 16,429,396,821.25 20.53% -37.06%
其他业务 7,401,561,093.74 11