桑德环境资源股份有限公司2014年第一季度报告全文

                           桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告
              2014 年 4 月 29 日
                                            桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司董事长文一波先生、总经理胡新灵先生、财务总监王志伟先生声明：保证季度报告
中财务报告的真实、完整。
                                                                桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                      本报告期比上年同
                                                                           上年同期
                                            本报告期                                                    期增减（%）
                                                                  调整前              调整后                 调整后
营业收入（元）                                 623,901,585.21   449,860,079.13    449,860,079.13                  38.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）               129,178,474.25    91,500,005.02     91,499,310.55                  41.18%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               127,807,130.29    90,037,665.55     90,037,665.55                  41.95%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -278,620,288.93   -85,404,653.74    -85,405,348.21                -226.23%
基本每股收益（元/股）                                     0.2              0.14                0.14               42.86%
稀释每股收益（元/股）                                     0.2              0.14                0.14               42.86%
加权平均净资产收益率（%）                                2.9%           2.36%              2.36%                      0.54%
                                                                                                      本报告期末比上年
                                                                           上年度末
                                           本报告期末                                                   度末增减(%)
                                                                  调整前              调整后                 调整后
总资产（元）                                 7,978,631,926.46 7,447,253,547.42 7,447,253,547.42                       7.14%
归属于上市公司股东的净资产（元）             4,561,748,442.12 4,387,687,432.97 4,387,687,432.97                       3.97%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                 单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                       说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                       1,482,057.93                     --
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                       219,880.60                   --
减：所得税影响额                                                           280,030.45                   --
       少数股东权益影响额（税后）                                           50,564.12                   --
合计                                                                   1,371,343.96                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                              44,606
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                    持有有限售条件          质押或冻结情况
    股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                      的股份数量        股份状态          数量
桑德集团有限公司 境内非国有法人            44.62%     289,553,379                  0 质押                 205,100,000
中国建银投资有限
                   国有法人                 3.09%      20,077,200        20,077,200                0
责任公司
中国建设银行－银
华核心价值优选股 境内非国有法人             1.74%      11,309,988                  0               0
票型证券投资基金
中国农业银行－中
邮核心成长股票型 境内非国有法人             1.23%       8,000,000                  0               0
证券投资基金
中国建设银行－华
夏优势增长股票型 境内非国有法人             0.92%       6,000,000                  0               0
证券投资基金
中国银行－大成财
富管理 2020 生命周 境内非国有法人           0.88%       5,700,000                  0               0
期证券投资基金
中国银行－银华优
质增长股票型证券 境内非国有法人             0.79%       5,149,254                  0               0
投资基金
大成价值增长证券
                   境内非国有法人           0.77%       5,000,000                  0               0
投资基金
全国社保基金四一
                   境内非国有法人           0.74%       4,789,072                  0               0
三组合
中国工商银行－汇
添富成长焦点股票 境内非国有法人             0.72%       4,678,981                  0               0
型证券投资基金
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                               股份种类
                       股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类          数量
桑德集团有限公司                                                        289,553,379 人民币普通股          289,553,379
中国建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金                         11,309,988 人民币普通股           11,309,988
中国农业银行－中邮核心成长股票型证券投资基金                              8,000,000 人民币普通股            8,000,000
                                                           桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投资基金                       6,000,000 人民币普通股         6,000,000
中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金                   5,700,000 人民币普通股         5,700,000
中国银行－银华优质增长股票型证券投资基金                           5,149,254 人民币普通股         5,149,254
大成价值增长证券投资基金                                           5,000,000 人民币普通股         5,000,000
全国社保基金四一三组合                                             4,789,072 人民币普通股         4,789,072
中国工商银行－汇添富成长焦点股票型证券投资基金                     4,678,981 人民币普通股         4,678,981
全国社保基金一一七组合                                             4,283,926 人民币普通股         4,283,926
                                                   （1）公司控股股东桑德集团有限公司与其他股东之间不存在
                                                   关联关系；（2）根据基金公司相关公开资料，可以获知：中国
                                                   建设银行－银华核心价值优选股票型证券投资基金、中国银行
                                                   －银华优质增长股票型证券投资基金同属银华基金管理有限
上述股东关联关系或一致行动的说明                   公司管理；（3）中国银行－大成财富管理 2020 生命周期证券
                                                   投资基金、大成价值增长证券投资基金同属大成基金管理有限
                                                   公司管理；（4）除前项所述之外，公司未知其他无限售条件流
                                                   通股东之间是否存在关联关系，也未知其他无限售条件流通股
                                                   东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                            桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
公司2014年第一季度会计报表中相关财务指标期末数与期初数对比、期末数与上年同期数对比有大幅变动的情况分析：
1、本报告期末，公司应收票据较期初数增加140.32%，主要原因为收到的银行承兑汇票增加所致；
2、本报告期末，公司预付款项较期初数增加32.92%，主要原因为预付的工程款增加所致；
3、本报告期末，公司商誉较期初数增加59.92%，主要原因为非同一控制下收购子公司所致；
4、本报告期末，公司短期借款较期初数减少35.82%，主要原因为报告期内偿还短期银行借款所致；
5、本报告期末，公司应付利息较期初数增加99.22%，主要原因为报告期内计提债券利息所致；
6、本报告期末，公司其他流动负债较期初数增加67.17%，主要原因为收到的短期融资券款项增加所致；
7、本报告期末，公司少数股东权益较期初数增加31.02%，主要原因为新增子公司少数股东持股所致；
8、本报告期末，公司营业收入较上期数增加38.69%，主要原因为随着业务增长，收入增加所致；
9、本报告期末，公司营业成本较上期数增加38.95%，主要原因为随着营业收入增长，相应成本增加所致；
10、本报告期末，公司营业税金及附加较上期数增加51.51%，主要原因为随着营业收入增长，相应营业税金、附加税增加
所致；
11、本报告期末，公司销售费用较上期数增加30.08%，主要原因为销售人员工资、差旅费比上年同期增加所致；
12、本报告期末，公司财务费用较上期数增加42.18%，主要原因为增加债券利息所致；
13、本报告期末，公司利润总额较上期数增加39.61%，主要原因为报告期内固废处置相关业务增长，利润增加所致；
14、本报告期末，公司所得税费用较上期数增加42.28%，主要原因为随着公司利润增长，相应的所得税费用增加所致；
15、本报告期末，公司归属于母公司所有者的净利润较上期数增加41.18%，主要原因为报告期内固废处置相关业务增长，
利润增加所致；
16、本报告期末，公司销售商品、提供劳务收到的现金较上期数增加40.90%，主要原因为随着业务增长，收回的应收账款
增加所致；
17、本报告期末，公司经营活动现金流入小计较上期数增加31.59%，主要原因为随着业务增长，收回的应收账款增加所致；
18、本报告期末，公司购买商品、接受劳务支付的现金较上期数增加120.77%，主要原因为随着业务增长，支付的工程设备
款增加所致；
19、本报告期末，公司支付给职工以及为职工支付的现金较上期数增加44.78%，主要原因为报告期内职工人数、工资调整、
社保调整，使得为职工支付的现金增加所致；
20、本报告期末，公司支付的各项税费较上期数增加52.24%，主要原因为随着业务增长，支付的各项税费增加所致；
21、本报告期末，公司支付其他与经营活动有关的现金较上期数增加49.85%，主要原因为支付的往来款增加所致；
22、本报告期末，公司经营活动现金流出小计较上期数增加99.76%，主要原因为随着业务增长，支付的工程设备款增加所
致；
23、本报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上期数减少226.23%，主要原因为随着业务增长，支付的工程设备款
增加所致；
24、本报告期末，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期数增加94.70%，主要原因为在建期间子
公司投入比上年同期增加所致；
25、本报告期末，公司投资活动现金流出小计较上期数增加249.75%，主要原因为报告期内收购子公司支付的款项以及在建
期间子公司投入比上年同期增加所致；
                                                                 桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
26、本报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上期数减少256.80%，主要原因为报告期内收购子公司支付的款项以
及在建期间子公司投入比上年同期增加所致；
27、本报告期末，公司取得借款收到的现金较上期数减少86.21%，主要原因为报告期内取得的银行借款比上年同期减少所
致；
28、本报告期末，公司筹资活动现金流入小计较上期数增加254.87%，主要原因为报告期内发行短期融资券收到的现金所致；
29、本报告期末，公司偿还债务支付的现金较上期数减少78.31%，主要原因为上年同期偿还短期融资券、银行借款本金所
致；
30、本报告期末，公司分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上期数减少73.52%，主要原因为上年同期支付短期融资券、
银行借款利息所致；
31、本报告期末，公司筹资活动现金流出小计较上期数减少74.12%，主要原因为上年同期偿还短期融资券、银行借款本金
和利息所致；
32、本报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上期数减少122.45%，主要原因为上年同期偿还短期融资券、银行借
款本金和利息所致；
33、本报告期末，公司现金及现金等价物净增加额较上期数增加84.45%，主要原因为报告期内发行短期融资券收到的现金
以及上年同期偿还短期融资券、银行借款本金及利息项所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司重要事项概述、披露日期及临时报告披露网站详见下列查询索引。
                                                                                              临时报告披露网站查询索
                             重要事项概述                                   披露日期
                                                                                                           引
2014 年 1 月 2 日，公司控股子公司包头鹿城水务有限公司与包头市城乡建设
委员会签署了《包头市南郊污水处理厂扩建工程 BOT 项目一期工程特许经
营协议补充协议》及《包头市南郊污水处理厂扩建工程 BOT 项目一期提标
                                                                                              巨潮资讯网
升级改造和二期扩建特许经营协议补充协议》，授予鹿城水务在特许经营期 2014 年 01 月 07 日
                                                                                              http://www.cninfo.com.cn
内独家拥有包头市南郊污水处理厂扩建工程 BOT 项目一期 10 万吨/日提标
升级改造和二期扩建新增 10 万吨/日项目的投资、设计、建设、运营、维护
权利。
2014 年 1 月 28 日，河北省魏县人民政府与桑德环境在北京签署了《河北魏
                                                                                              巨潮资讯网
县生活垃圾焚烧发电项目特许经营协议》，授予桑德环境为魏县生活垃圾焚 2014 年 01 月 29 日
                                                                                              http://www.cninfo.com.cn
烧发电项目的投资、建设、拥有及运营维护的承担人。
                                                                                              巨潮资讯网
关于对外投资及股权收购事项进展公告                                      2014 年 02 月 27 日
                                                                                              http://www.cninfo.com.cn
                                                                                              巨潮资讯网
关于为控股子公司提供担保事项的进展公告                                  2014 年 03 月 12 日
                                                                                              http://www.cninfo.com.cn
公司股票期权激励计划首次授予第三个行权期及预留授予第二个行权期行
                                                                                              巨潮资讯网
权采用自主行权方式，共计行权 2,551,087 份，截止 2014 年 3 月 22 日，全 2014 年 03 月 22 日
                                                                                              http://www.cninfo.com.cn
部期权行权股份已办理完毕股份登记手续。
河北省宁晋县人民政府于 2013 年 3 月 20 日在中国政府采购网公示\"宁晋县
                                                                                              巨潮资讯网
城乡环卫一体化采购项目公开招标预中标方\"，桑德环境为该项目的预中标 2014 年 03 月 22 日
                                                                                              http://www.cninfo.com.cn
特许经营许可授予方。
2014 年 3 月 26 日，公司完成了 2014 年第一期短期融资券的发行，本次发行 2014 年 03 月 27 日 巨潮资讯网
                                                                  桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
规模为 4 亿元人民币，期限为 365 天，起息日为 2014 年 3 月 25 日。                                http://www.cninfo.com.cn
                                                                                                 巨潮资讯网
关于对外投资及股权收购事项进展公告                                       2014 年 04 月 29 日
                                                                                                 http://www.cninfo.com.cn
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项         承诺方                          承诺内容                            承诺时间      承诺期限    履行情况
                           1、如果公司 2005-2007 年度的净利润不能满足以下任一条
                           件，实施追加对价承诺：扣除非经常性损益后，以目前总股
                           本 181,493,000 股计算的 2005 年度每股收益不低于 0.15 元/
                           股；2006 年度、2007 年度每年扣除非经常性损益后的净利
                           润同 2005 年相比其复合增长率不低于 45%（即 2007 年扣除
                           非经常性损益后的净利润比 2005 年累计增长不低于
                           110.25%）；2006 年度、2007 年度每年扣除非经常性损益后
                           的净利润比上一年度增长不低于 30%；2005-2007 年度的财
                           务报告均被出具了标准无保留意见的审计报告。追加对价承
                           诺实施仅限一次。追加对价条件触发后，公司将在随后的年
                           度股东大会结束后的 10 个交易日内公告追加对价的股权登
                           记日，由北京桑德环保集团有限公司向追加对价股权登记日
                           登记在册的除桑德集团和宜昌三峡金融科技有限责任公司                                  桑德集团
                                                                                      2005 年 12 2005-2007
股改承诺     桑德集团      以外的其他无限售条件的流通股股东支付股份，追加对价的                                履行了本
                                                                                      月 29 日    年
                           股份总数为 3,575,000 股（因公司于 2007 年 5 月实施 2006                             项承诺
                           年度利润分配方案，该部分追加对价的股份数由 3,250,000
                           股增至 3,575,000 股）。2、桑德集团持有的非流通股股份自
                           获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不通过证券交
                           易所挂牌交易方式出售所持有的股份；前述承诺期满后,通
                           过证券交易所挂牌交易出售股份的数量占公司股份总数的
                           比例在十二个月内不超过百分之五。3、在本次股权分置改
                           革完成后，在遵循国家相关法律、法规规定的前提下，支持
                           在公司董事会拟定的包括公司管理层、核心技术骨干、核心
                           业务骨干等人员在内的股权激励对象范围内实施股权激励
                           计划。具体的股权激励方案将在本次股权分置改革完成后由
                           公司董事会拟定，并在履行相关批准程序和信息披露义务后
                           实施。
收购报告书
或权益变动
             无
报告书中所
作承诺
资产重组时
             无
所作承诺
首次公开发 公司控股股      公司控股股东桑德集团、实际控制人文一波先生及其控制的 2008 年 06 桑德环境在 桑德集团
行或再融资 东桑德集团、 企业避免与公司产生同业竞争。                                  月 27 日    深交所上市 履行了本
                                                                   桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
时所作承诺 实际控制人                                                                          并且桑德集 项承诺
             文一波先生                                                                        团为桑德环
                                                                                               境的控股股
                                                                                               东期间
                          1、控股股东、实际控制人及其控制的其他企业未来不再新
                          增任何固废处置投资运营项目。对于目前正在从事的固废处
                                                                                               桑德环境在
                          置投资运营项目，控股股东、实际控制人承诺将根据项目效
                                                                                          深交所上市
             桑德集团、实 益情况按照市场公允价格适时以适当方式转让予桑德环境。                       桑德集团
                                                                               2012 年 04 并且桑德集
             际控制人文 2、鉴于桑德环境专注于固废处置业务、未来不再开拓新的                          履行了本
                                                                               月 02 日 团为桑德环
             一波先生     水务市场，仅在特定地区（即湖北省、内蒙古包头市、江西                       项承诺
                                                                                          境的控股股
                          省南昌市、江苏省沭阳县、浙江省桐庐县横村镇）从事水务
                                                                                          东期间
                          投资运营业务，控股股东、实际控制人及其控制的其他企业
                          承诺不在上述特定地区从事任何新的水务投资运营项目。
                          1、桑德集团将积极推进现有固废项目股权变更、项目建设
                                                                                               桑德环境在
                          及项目验收等工作。2、根据 2010 年 4 月 2 日召开的桑德环
                                                                                               深交所上市
             桑德集团、实 境 2010 年第二次临时股东大会审议通过并生效的《战略发                              该项承诺
                                                                                    2012 年 09 并且桑德集
             际控制人文   展备忘录》，桑德集团承诺在《战略发展备忘录》生效后三                              持续履约
                                                                                    月 03 日   团为桑德环
             一波先生     年内适时以适当的方式和市场公允的价格将相关固废项目                                中
                                                                                               境的控股股
                          转予桑德环境。3、2013 年底前，桑德集团将全部固废项目
                                                                                               东期间
                          注入桑德环境。
                          1、基于桑德环境及其直接或间接控股的公司将主要专注于
                          经营中国境内外的固废处理业务, 桑德集团及其直接或间
                          接控制的其他公司或组织（桑德环境除外）将不会直接或间
                          接经营或参与任何中国境内外的与固废处置工程的系统集
                          成业务相同或相似的业务及固废处置设备制造业，也不会直
                          接或间接，经营或参与任何与中国境内外的除固废系统集成
                                                                                               桑德环境于
                          及设备制造业之外的其他固废处理业务；2、自本次承诺之
其他对公司                                                                                     深交所上市 该项承诺
                          日起，桑德集团将积极改善现有固废项目经营条件和状况，2013 年 04
中小股东所 桑德集团                                                                            且桑德集团 持续履约
                          在未来三年内将桑德集团现有固废项目以市场公允价格转 月 03 日
作承诺                                                                                         为桑德环境 中
                          予桑德环境，完全退出现有固废项目。桑德环境在三年内拥
                                                                                               股东期间
                          有桑德集团现有固废项目优先受让权，桑德环境可在三年内
                          随时以适当的方式和市场公允的价格提出受让桑德集团现
                          有固废项目，桑德集团将随时予以接受；3、为桑德环境早
                          日收购桑德集团现有固废项目创造条件，对短期内不具备收
                          购条件的固废项目，桑德集团同意桑德环境对项目进行托管
                          运营，直至桑德环境认为具备收购条件并提出收购方案。
承诺是否及
                                                              是
时履行
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
                                                                       桑德环境资源股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
五、证券投资情况
                                 最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                              股份来源
                                 成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）             科目
          亚洲证券               2,000,000                                                                   长期股权
其他                                         2,000,000   0.19% 2,000,000       0.19%        0.00      0.00              法人股
          有限公司                     .00                                                                   投资
                                 2,000,000
合计