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东莞控股:2019年度配股公开发行证券预案 下载公告
公告日期:2019-09-16

东莞发展控股股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案

重要提示:

1、东莞发展控股股份有限公司(下称,公司、本公司)本次公开发行证券方式:采用向原股东配售股份(即,配股;下称,本次配股)的方式进行。

2、公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金方式全额认购本次配股的可配售股份。公司已于2019年9月16日在巨潮资讯网披露了上述承诺。

3、本次配股完成后,公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现,本次配股募集资金到位后公司即期回报存在被摊薄的风险,同时公司就即期回报被摊薄而制定的填补措施不等于对公司未来利润做出保证。

一、本次发行符合相关法律法规关于配股发行条件的说明

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会(下称,中国证监会)发布的《上市公司证券发行管理办法》《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求(修订版)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查,认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求,具备配股的资格和条件。

二、本次发行概况

(一)境内上市股票简称和代码、上市地

股票简称:东莞控股股票代码:000828.SZ上市地:深圳证券交易所

(二)发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(三)发行方式

本次发行采用向原股东配售股份(配股)的方式进行。

(四)配股基数、比例和数量

本次配股拟以实施本次配股方案的A股股权登记日收市后的A股股份总数为基数,按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的,按深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。若以公司截至2019年6月30日的总股本1,039,516,992股为基数测算,本次配售股份数量不超过311,855,097股。

本次配股实施前,若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司总股本变动,则向全体股东配售比例不变,配售股份数量按照变动后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(五)定价原则及配股价格

1、定价原则

(1)本次配股价格不低于发行前公司最近一期经审计的每股净资产值,若在本次配股发行股权登记日前,公司总股本因公司派送红股、资本公积金转增股本及其他原因而发生变动,则配股价格不低于按变动后的公司总股本计算的每股净资产值;

(2)参考公司股票在二级市场的价格、市盈率及市净率等估值指标,并综合考虑公司发展与股东利益等因素;

(3)遵循公司董事会与保荐机构(主承销商)协商确定的原则。

2、配股价格

依据本次配股的定价原则,以刊登配股说明书前20个交易日公司股票均价为基数,采用市价折扣法确定配股价格。最终的配股价格由股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

(六)配售对象

本次配股配售对象为配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东(本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定)。

公司控股股东东莞市交通投资集团有限公司及其一致行动人东莞市福民集团公司、福民发展有限公司已承诺将按各自持股比例以现金形式全额认购本次配股的可配售股份。

(七)本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股前公司滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

(八)发行时间

本次配股经中国证监会核准后在规定期限内择机向全体股东配

售股份。

(九)承销方式

本次配股采取代销方式。

(十)本次配股募集资金投向

本次配股拟募集资金不超过人民币250,000万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一号线建设发展有限公司,一部分作为注册资本,一部分计入资本公积,作为东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的资本金。在本次配股募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金的投入进度进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

(十一)本次配股决议的有效期限

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

(十二)募集资金专户存储

本次配股募集资金将存放于公司董事会决定的专用账户,实行专户专储管理。

(十三)本次发行证券的上市流通

本次配股完成后,公司将按照有关规定申请本次发行的股票在深圳证券交易所上市流通。

(十四)本次发行证券尚需履行的程序

本次配股经公司董事会审议通过后,尚须取得国有资产监督管理部门的批复,并须经公司股东大会表决通过及中国证监会核准后方可实施。

三、财务会计信息与管理层讨论分析

本公司最近三年及一期主要财务数据及财务指标如下:

(一)合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目2019.06.302018.12.312017.12.312016.12.31
流动资产
货币资金2,922,162,261.531,622,877,401.721,017,316,997.07585,157,713.15
交易性金融资产89,880,000.00---
应收账款22,205,273.6222,630,776.6726,524,147.8433,768,874.96
预付款项2,804,492.00--92,926,000.00
其他应收款11,311,938.223,604,987.0712,167,463.976,426,104.16
一年内到期的非流动资产915,371,814.43554,219,145.21625,363,531.12279,918,887.83
其他流动资产49,249,351.9358,684,963.19168,937,443.181,158,033.95
流动资产合计4,012,985,131.732,262,017,273.861,850,309,583.18999,355,614.05
非流动资产
债权投资24,873,340.00---
可供出售金融资产-127,150,000.00209,764,500.00209,264,500.00
其他权益工具投资40,590,000.00---
长期应收款2,891,158,790.783,607,866,094.884,482,388,750.003,931,285,521.48
长期股权投资3,064,250,381.973,036,653,997.321,453,687,475.921,354,400,381.32
固定资产1,426,939,152.681,535,803,062.561,725,820,257.911,890,275,887.10
在建工程6,807,690.55-4,598,520.97-
无形资产257,541,212.82273,637,538.70305,830,190.46338,022,842.22
商誉2,725,259.092,725,259.092,725,259.092,725,259.09
长期待摊费用138,562,443.67146,858,312.15164,135,760.71181,413,209.27
递延所得税资产17,186,307.0816,614,973.9917,260,542.677,300,250.41
其他非流动资产34,881.5034,881.50135,388.00-
非流动资产合计7,870,669,460.148,747,344,120.198,366,346,645.737,914,687,850.89
资产总计11,883,654,591.8711,009,361,394.0510,216,656,228.918,914,043,464.94
项目2019.06.302018.12.312017.12.312016.12.31
流动负债
短期借款1,128,200,000.00887,800,000.00677,000,000.00300,000,000.00
应付账款---4,364,750.00
预收款项3,270,333.35891,833.374,197,954.402,031,777.89
应付职工薪酬37,551,759.0753,053,233.7348,801,790.8056,248,029.41
应交税费76,804,889.7464,152,995.4162,655,601.0656,912,013.54
其他应付款926,806,337.36647,147,497.84604,190,145.78599,988,336.77
一年内到期的非流动负债339,862,614.94368,862,614.92995,229,281.5666,156,110.84
其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00600,000,000.001,500,000,000.00
流动负债合计3,112,495,934.462,621,908,175.272,992,074,773.602,585,701,018.45
非流动负债
长期借款1,433,844,444.401,261,775,751.881,280,843,922.36928,390,277.08
应付债券300,000,000.00300,000,000.00--
长期应付款159,785,421.83163,988,243.33181,468,115.45188,264,157.77
递延所得税负债67,476,375.0066,646,375.00--
递延收益12,547,200.0013,331,400.0014,899,800.0016,468,200.00
其他非流动负债53,370,135.5354,946,732.4263,401,450.3069,272,093.82
非流动负债合计2,027,023,576.761,860,688,502.631,540,613,288.111,202,394,728.67
负债合计5,139,519,511.224,482,596,677.904,532,688,061.713,788,095,747.12
所有者权益
股本1,039,516,992.001,039,516,992.001,039,516,992.001,039,516,992.00
资本公积1,138,638,505.131,138,638,505.131,140,080,547.741,140,080,547.74
其他综合收益5,223,456.7940,771,262.15-7,069,627.1111,932,304.39
盈余公积775,520,311.19782,972,378.54685,203,952.46609,374,564.18
未分配利润3,739,618,755.443,490,053,893.722,798,841,646.832,299,710,201.08
归属于母公司所有者权益合计6,698,518,020.556,491,953,031.545,656,573,511.925,100,614,609.39
少数股东权益45,617,060.1034,811,684.6127,394,655.2825,333,108.43
所有者权益合计6,744,135,080.656,526,764,716.155,683,968,167.205,125,947,717.82
负债和所有者权益总计11,883,654,591.8711,009,361,394.0510,216,656,228.918,914,043,464.94

2、合并利润表

单位:元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、营业收入790,253,408.521,623,520,734.641,452,302,261.491,251,991,337.37
减:营业成本249,421,024.38564,323,541.03503,395,275.60432,077,100.57
税金及附加3,606,016.809,131,853.808,981,399.4122,839,475.41
销售费用----
项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
管理费用23,810,714.7159,535,121.9243,867,296.4741,124,965.37
研发费用----
财务费用-13,279,622.01-31,671,761.58-9,178,526.8317,246,217.68
加:其他收益785,605.894,673,849.444,711,564.12-
投资收益(损失以“-”号填列)157,487,481.90332,464,733.04235,851,006.19288,167,805.29
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)3,320,000.00---
信用减值损失(损失以“-”号填列)-2,285,332.29---
资产减值损失(损失以“-”号填列)-2,582,274.68-39,841,168.97-14,232,820.78
二、营业利润686,003,030.141,361,922,836.631,105,958,218.181,012,638,562.85
加:营业外收入2,119,017.742,125,851.172,623,090.8616,295,751.55
减:营业外支出297,327.11452,413.1170,919.22115,860.23
三、利润总额687,824,720.771,363,596,274.691,108,510,389.821,028,818,454.17
减:所得税费用132,136,289.53311,636,157.01219,333,113.75199,467,158.87
四、净利润555,688,431.241,051,960,117.68889,177,276.07829,351,295.30
归属于母公司所有者的净利润554,883,055.751,048,859,920.97886,815,931.63829,018,186.87
少数股东损益805,375.493,100,196.712,361,344.44333,108.43
五、其他综合收益-17,808,910.8947,840,889.26-19,001,931.50156,902.24
六、综合收益总额537,879,520.351,099,801,006.94870,175,344.57829,508,197.54
归属于母公司普通股东综合收益总额537,074,144.861,096,700,810.23867,814,000.13829,175,089.11
归属于少数股东的综合收益总额805,375.493,100,196.712,361,344.44333,108.43
七、每股收益
基本每股收益0.53381.00900.85310.7975
稀释每股收益0.53381.00900.85310.7975

3、合并现金流量表

单位:元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金651,975,912.271,293,471,768.351,149,948,624.151,094,013,076.85
收到的税费返还-3,003,302.662,918,756.5910,655,430.10
收取利息、手续费及佣金的现金239,572,111.19383,573,918.59355,395,061.31197,381,121.57
收到其他与经营活动有关的现金45,289,849.5984,794,467.7452,701,563.5546,255,453.94
经营活动现金流入小计936,837,873.051,764,843,457.341,560,964,005.601,348,305,082.46
购买商品、接受劳务支付42,018,396.8489,957,329.6661,832,575.2164,263,350.53
项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
的现金
客户贷款及垫款净增加额-258,108,554.39-1,050,483,856.801,016,601,960.881,887,504,542.87
支付给职工以及为职工支付的现金67,923,987.66116,011,208.06112,980,495.5698,844,214.81
支付的各项税费151,413,520.71328,886,401.41291,401,212.46251,687,055.41
支付其他与经营活动有关的现金10,538,275.5551,523,528.5529,256,517.3521,062,718.47
经营活动现金流出小计13,785,626.37-464,105,389.121,512,072,761.462,323,361,882.09
经营活动产生的现金流量净额923,052,246.682,228,948,846.4648,891,244.14-975,056,799.63
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金---1,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金68,289,136.70122,643,089.90117,635,371.92136,205,728.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,490.0018,900.00-89,400.00
收到其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计68,292,626.70122,661,989.90117,635,371.921,406,295,128.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金6,150,145.9715,070,677.1619,916,527.6320,634,585.23
投资支付的现金8,000,000.001,227,252,900.00500,000.00531,551,000.00
支付其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计14,150,145.971,242,323,577.1620,416,527.63552,185,585.23
投资活动产生的现金流量净额54,142,480.73-1,119,661,587.2697,218,844.29854,109,542.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000,000.005,000,000.00-25,000,000.00
取得借款收到的现金2,740,400,000.003,247,060,000.003,380,000,000.00300,000,000.00
发行债券收到的现金-900,000,000.001,800,000,000.001,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金---27,469.66
筹资活动现金流入小计2,750,400,000.004,152,060,000.005,180,000,000.001,825,027,469.66
偿还债务支付的现金2,356,931,307.464,281,694,837.124,421,473,184.002,001,453,612.08
分配股利、利润和偿付利息支付的现金71,345,229.04373,527,865.95381,110,234.21351,699,148.61
支付其他与筹资活动有关的现金33,800.00581,513.0191,343,108.612,981,536.45
筹资活动现金流出小计2,428,310,336.504,655,804,216.084,893,926,526.822,356,134,297.14
筹资活动产生的现金流量净额322,089,663.50-503,744,216.08286,073,473.18-531,106,827.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响468.9017,361.53-24,277.6926,403.98
项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
五、现金及现金等价物净增加额1,299,284,859.81605,560,404.65432,159,283.92-652,027,680.34
加:期初现金及现金等价物余额1,622,877,401.721,017,316,997.07585,157,713.151,237,185,393.49
六、期末现金及现金等价物余额2,922,162,261.531,622,877,401.721,017,316,997.07585,157,713.15

(二)母公司财务报表

1、母公司资产负债表

单位:元

项目2019.06.302018.12.312017.12.312016.12.31
流动资产
货币资金1,736,355,642.26859,410,511.60866,722,473.96531,652,444.49
应收账款22,104,324.1722,625,899.3126,524,147.8430,564,324.74
其他应收款442,150,019.74436,862,191.89726,866,412.30458,124,402.47
流动资产合计2,200,609,986.171,318,898,602.801,620,113,034.101,020,341,171.70
非流动资产
债权投资24,873,340.00---
可供出售金融资产-33,000,000.00172,174,500.00172,174,500.00
其他权益工具投资33,000,000.00---
长期应收款2,002,200,000.002,074,073,340.002,196,273,340.001,495,973,340.00
长期股权投资5,071,105,414.175,033,009,134.972,605,559,795.922,506,272,701.32
其他权益工具投资----
固定资产1,416,920,460.871,524,311,083.561,711,288,792.311,882,310,266.77
在建工程--4,598,520.97-
无形资产257,541,212.82273,637,538.70305,830,190.46338,022,842.22
长期待摊费用138,457,950.37146,858,312.15164,135,760.71181,413,209.27
递延所得税资产39,713,739.6440,429,171.7847,069,104.7931,670,139.37
其他非流动资产34,881.5034,881.50135,388.00-
非流动资产合计8,983,846,999.379,125,353,462.667,207,065,393.166,607,836,998.95
资产总计11,184,456,985.5410,444,252,065.468,827,178,427.267,628,178,170.65
流动负债
短期借款1,078,200,000.00887,800,000.00630,000,000.00300,000,000.00
应付职工薪酬36,958,338.7050,500,092.0744,637,178.7954,158,185.22
应交税费61,084,741.2251,574,059.2348,748,607.5144,151,715.10
其他应付款900,097,177.22621,957,807.90573,601,821.78567,879,219.02
一年内到期的非流动负债326,000,000.00355,000,000.0094,000,000.00-
其他流动负债600,000,000.00600,000,000.00600,000,000.001,500,000,000.00
流动负债合计3,002,340,257.142,566,831,959.201,990,987,608.082,466,189,119.34
项目2019.06.302018.12.312017.12.312016.12.31
非流动负债
长期借款1,433,000,000.001,254,000,000.001,261,000,000.00-
应付债券300,000,000.00300,000,000.00--
长期应付款159,785,421.83163,988,243.33181,468,115.45188,264,157.77
递延收益12,547,200.0013,331,400.0014,899,800.0016,468,200.00
递延所得税负债52,506,375.0052,506,375.00--
其他非流动负债53,370,135.5354,946,732.4263,401,450.3069,272,093.82
非流动负债合计2,011,209,132.361,838,772,750.751,520,769,365.75274,004,451.59
负债合计5,013,549,389.504,405,604,709.953,511,756,973.832,740,193,570.93
所有者权益
股本1,039,516,992.001,039,516,992.001,039,516,992.001,039,516,992.00
资本公积1,143,930,993.091,143,930,993.091,143,930,993.091,143,930,993.09
其他综合收益6,304,290.79-567,903.85-5,988,793.1113,013,138.39
盈余公积775,520,311.19782,972,378.54685,203,952.46609,374,564.18
未分配利润3,205,635,008.973,072,794,895.732,452,758,308.992,082,148,912.06
所有者权益合计6,170,907,596.046,038,647,355.515,315,421,453.434,887,984,599.72
负债和所有者权益总计11,184,456,985.5410,444,252,065.468,827,178,427.267,628,178,170.65

2、母公司利润表

单位:元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、营业收入635,261,283.061,259,261,360.651,123,896,473.681,060,104,889.82
减:营业成本184,893,786.78401,857,944.80354,152,073.98351,705,326.05
税金及附加2,805,984.476,749,786.296,551,599.8519,992,023.99
销售费用----
管理费用19,982,859.7250,312,468.9838,948,188.5636,849,106.59
研发费用----
财务费用2,084,661.28-46,882,288.72-23,142,685.5420,287,671.91
加:其他收益784,200.001,658,847.911,808,957.44-
投资收益(损失以“-”号填列)156,787,376.45373,513,096.68241,547,160.37288,167,805.29
信用减值损失(损失以“-”号填列)2,861,728.56---
资产减值损失(损失以“-”号填列)-26,559,732.04-61,595,861.65-75,256,427.81
二、营业利润585,927,295.821,248,955,125.93929,147,552.99844,182,138.76
加:营业外收入2,118,823.052,096,416.162,623,090.865,455,532.24
减:营业外支出297,326.38419,247.7770,645.7755,287.25
三、利润总额587,748,792.491,250,632,294.32931,699,998.08849,582,383.75
减:所得税费用107,170,485.22272,948,033.50173,406,115.27154,567,891.68
项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
四、净利润480,578,307.27977,684,260.82758,293,882.81695,014,492.07
五、其他综合收益-17,808,910.895,420,889.26-19,001,931.50156,902.24
六、综合收益总额462,769,396.38983,105,150.08739,291,951.31695,171,394.31

3、母公司现金流量表

单位:元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金650,502,473.261,290,326,786.351,143,607,681.701,097,008,823.43
收到其他与经营活动有关的现金29,254,528.7767,934,287.4438,690,973.8437,969,673.80
经营活动现金流入小计679,757,002.031,358,261,073.791,182,298,655.541,134,978,497.23
购买商品、接受劳务支付的现金41,837,804.8689,684,485.7261,611,764.4763,799,180.30
支付给职工以及为职工支付的现金62,367,640.12105,980,640.37106,100,235.6693,488,350.29
支付的各项税费121,903,236.63263,771,436.18232,918,723.02211,936,949.02
支付其他与经营活动有关的现金6,304,834.4328,644,268.7615,103,507.8815,744,612.95
经营活动现金流出小计232,413,516.04488,080,831.03415,734,231.03384,969,092.56
经营活动产生的现金流量净额447,343,485.99870,180,242.76766,564,424.51750,009,404.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金---1,270,000,000.00
取得投资收益收到的现金127,991,603.43321,924,008.72229,883,258.98165,080,591.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额3,490.0018,900.00-89,400.00
收到其他与投资活动有关的现金50,000,000.001,996,000,000.001,780,000,000.001,330,000,000.00
投资活动现金流入小计177,995,093.432,317,942,908.722,009,883,258.982,765,169,991.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金992,697.9714,780,361.119,981,075.4012,224,346.23
投资支付的现金18,000,000.002,070,353,765.49-999,461,000.00
支付其他与投资活动有关的现金-1,581,000,000.002,786,000,000.002,575,000,000.00
投资活动现金流出小计18,992,697.973,666,134,126.602,795,981,075.403,586,685,346.23
投资活动产生的现金流量净额159,002,395.46-1,348,191,217.88-786,097,816.42-821,515,355.22
三、筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金2,690,400,000.003,179,160,000.003,330,000,000.00300,000,000.00
发行债券收到的现金-900,000,000.001,800,000,000.001,500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金---27,469.66
项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
筹资活动现金流入小计2,690,400,000.004,079,160,000.005,130,000,000.001,800,027,469.66
偿还债务支付的现金2,350,000,000.003,267,360,000.004,345,000,000.001,900,000,000.00
分配股利、利润和偿付利息支付的现金69,766,950.79340,519,474.23339,053,470.01303,777,200.73
支付其他与筹资活动有关的现金33,800.00581,513.0191,343,108.612,981,536.45
筹资活动现金流出小计2,419,800,750.793,608,460,987.244,775,396,578.622,206,758,737.18
筹资活动产生的现金流量净额270,599,249.21470,699,012.76354,603,421.38-406,731,267.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额876,945,130.66-7,311,962.36335,070,029.47-478,237,218.07
加:期初现金及现金等价物余额859,410,511.60866,722,473.96531,652,444.491,009,889,662.56
六、期末现金及现金等价物余额1,736,355,642.26859,410,511.60866,722,473.96531,652,444.49

(三)合并报表合并范围及变化情况

1、合并报表范围

序号公司名称业务性质取得方式持股比例 (直接+间接)
1广东融通融资租赁有限公司融资租赁非同一控制下的企业合并100.00%
2广东金信资本投资有限公司股权投资、投资咨询非同一控制下的企业合并100.00%
3天津市宏通商业保理有限公司商业保理新设97.50%
4东莞市轨道一号线建设发展有限公司东莞市轨道交通一号线建设投资与运营新设45.8081%
5融通投资有限公司股权投资非同一控制下企业合并100.00%
6东莞市东能新能源有限公司充电网络建设运营新设50.00%
7东莞市汇通租车有限公司汽车租赁新设100.00%

2、合并报表范围变化情况

序号合并报表范围变化情况
2016年度新增天津市宏通商业保理有限公司、东莞市汇通租车有限公司
2017年度-
2018年度新增东莞市东能新能源有限公司
2019年1-6月新增东莞市轨道一号线建设发展有限公司

(四)主要财务指标

主要财务指标2019.06.302018.12.312017.12.312016.12.31
流动比率(倍)1.290.860.620.39
速动比率(倍)1.290.860.620.39
资产负债率(合并)43.25%40.72%44.37%42.50%
资产负债率(母公司)44.83%42.18%39.78%35.92%
主要财务指标2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
应收账款周转率(次)33.1462.0945.2832.58
总资产周转率(次)0.070.150.150.15
基本每股收益(元/股)0.531.010.850.80
稀释每股收益(元/股)0.531.010.850.80
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)0.530.800.850.76
扣除非经常性损益后的稀释每股收益(元/股)0.530.800.850.76
加权平均净资产收益率(%)8.2617.2716.4617.12
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)8.1813.7516.3816.27

注:上述财务指标的计算方法如下:

1、流动比率=流动资产/流动负债

2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债

3、资产负债率=(负债总额/资产总额)×100%

4、应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

5、总资产周转率=营业收入/总资产平均余额

6、基本每股收益=P0÷S

S= S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk其中:P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润;S为发行在外的普通股加权平均数;S0为期初股份总数;S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;Sj为报告期因回购等减少股份数;Sk为报告期缩股数;M0报告期月份数;Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

7、稀释每股收益=P1/(S0+S1+Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)

其中,P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润,并考虑稀释性潜在普通股对其影响,按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时,应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响,按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益,直至稀释每股收益达到最小值。

8、加权平均净资产收益率=P0/(E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0– Ej×Mj÷M0±Ek×Mk÷M0)

其中:P0分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润;NP为归属于公司普通股股东的净利润;E0为归属于公司普通股股东的期初净资产;Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产;Ej为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产;M0为报告期

月份数;Mi为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数;Mj为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数;Ek为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动;Mk为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

(五)公司财务状况简要分析

1、资产构成情况分析

报告期各期末,公司的资产构成情况如下:

单位:万元

项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)
货币资金292,216.2324.59162,287.7414.74101,731.709.9658,515.776.56
交易性金融资产8,988.000.76------
应收账款2,220.530.192,263.080.212,652.410.263,376.890.38
预付款项280.450.02----9,292.601.04
其他应收款1,131.190.10360.500.031,216.750.12642.610.07
一年内到期的非流动资产91,537.187.7055,421.915.0362,536.356.1227,991.893.14
其他流动资产4,924.940.415,868.500.5316,893.741.65115.800.01
流动资产合计401,298.5133.77226,201.7320.55185,030.9618.1199,935.5611.21
债权投资2,487.330.21------
可供出售金融资产--12,715.001.1520,976.452.0520,926.452.35
其他权益工具投资4,059.000.34------
长期应收款289,115.8824.33360,786.6132.77448,238.8843.87393,128.5544.10
长期股权投资306,425.0425.79303,665.4027.58145,368.7514.23135,440.0415.19
固定资产142,693.9212.01153,580.3113.95172,582.0316.89189,027.5921.21
在建工程680.770.06--459.850.05--
无形资产25,754.122.1727,363.752.4930,583.022.9933,802.283.79
商誉272.530.02272.530.02272.530.03272.530.03
长期待摊费用13,856.241.1714,685.831.3316,413.581.6118,141.322.04
递延所得税资产1,718.630.141,661.500.151,726.050.17730.030.08
其他非流动资产3.490.003.490.0013.540.00--
非流动资产合计787,066.9566.23874,734.4179.45836,634.6681.89791,468.7988.79
资产总计1,188,365.46100.001,100,936.14100.001,021,665.62100.00891,404.35100.00

2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司的资产总额分别为891,404.35万元、1,021,665.62万元、1,100,936.14万元和1,188,365.46万元,随着业务规模的不断扩大,公司总资产规模有

所上升。2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司流动资产占资产总额的比例分别为11.21%、18.11%、20.55%和33.77%,非流动资产占资产总额的比例分别为88.79%、81.89%、79.45%和

66.23%。公司的资产以非流动资产为主,但流动资产占比逐年升高。公司流动资产主要包括货币资金和一年内到期的非流动资产,非流动资产主要由长期应收款、长期股权投资和固定资产构成。2019年6月末,公司货币资金余额增长较快,主要原因是新增银行贷款及经营活动现金流增加所致。

2、负债构成情况分析

报告期各期末,公司的负债构成情况如下:

单位:万元

项目2019年6月30日2018年12月31日2017年12月31日2016年12月31日
金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)金额比例 (%)
短期借款112,820.0021.9588,780.0019.8167,700.0014.9430,000.007.92
应付账款------436.480.12
预收款项327.030.0689.180.02419.800.09203.180.05
应付职工薪酬3,755.180.735,305.321.184,880.181.085,624.801.48
应交税费7,680.491.496,415.301.436,265.561.385,691.201.50
其他应付款92,680.6318.0364,714.7514.4460,419.0113.3359,998.8315.84
一年内到期的非流动负债33,986.266.6136,886.268.2399,522.9321.966,615.611.75
其他流动负债60,000.0011.6760,000.0013.3960,000.0013.24150,000.0039.60
流动负债合计311,249.5960.56262,190.8258.49299,207.4866.01258,570.1068.26
长期借款143,384.4427.90126,177.5828.15128,084.3928.2692,839.0324.51
应付债券30,000.005.8430,000.006.69----
长期应付款15,978.543.1116,398.823.6618,146.814.0018,826.424.97
递延所得税负债6,747.641.316,664.641.49----
递延收益1,254.720.241,333.140.301,489.980.331,646.820.43
其他非流动负债5,337.011.045,494.671.236,340.151.406,927.211.83
非流动负债合计202,702.3639.44186,068.8541.51154,061.3333.99120,239.4731.74
负债合计513,951.95100.00448,259.67100.00453,268.81100.00378,809.57100.00

2016年末、2017年末、2018年末及2019年6月末,公司的负债总额分别为378,809.57万元、453,268.81万元、448,259.67万元和513,951.95万元。从公司负债结构看,2016年末、2017年末、2018年末和2019年6月末流动负债占比分别为68.26%、66.01%、58.49%和60.56%,流动负债以短期借款、其他应付款、一年内到期的非流动负债以及其他流动负债为主,非流动负债主要为长期借款。

3、盈利能力分析

最近三年及一期,公司的利润表主要项目如下:

单位:万元

项目2019年1-6月2018年度2017年度2016年度
营业收入79,025.34162,352.07145,230.23125,199.13
营业利润68,600.30136,192.28110,569.97101,263.86
利润总额68,782.47136,359.63110,851.04102,881.85
净利润55,568.84105,196.0188,917.7382,935.13
归属于母公司所有者的净利润55,488.31104,885.9988,681.5982,901.82

2016年、2017年及2018年度,公司营业收入分别为125,199.13万元、145,230.23万元和162,352.07万元,呈稳步增长趋势。2016-2018年度营业收入年均复合增长率为13.87%。2019年1-6月公司实现营业收入79,025.34万元。

2016年、2017年及2018年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润分别为82,901.82万元、88,681.59万元和104,885.99万元,2016-2018年度归属于母公司所有者的净利润年均复合增长率为

12.48%,与同期营业收入的年均复合增长率基本保持一致。

2019年1-6月,公司实现归属于母公司所有者的净利润55,488.31万元,较2018年同期增长23.75%,主要原因是公司的参股公司东莞证券股份有限公司及东莞信托有限公司业绩增长,公司确认的投资收益增加。

四、本次配股的募集资金用途

(一)募集资金投资项目

本次配股拟募集资金不超过人民币250,000万元(含发行费用),扣除发行费用后募集资金净额将投入到本公司的子公司—东莞市轨道一号线建设发展有限公司,一部分作为注册资本,一部分计入资本公积,作为东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目的资本金。在本次配股募集资金到位前,公司可根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。在上述募集资金投资项目的范围内,公司董事会或董事会授权人士可根据项目的进度、资金需求等实际情况,对相应募集资金的投入进度进行适当调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于募集资金拟投入总额,不足部分公司将通过自筹资金解决。

(二)项目建设概况

根据东莞市城市轨道交通网络的相关规划,东莞市轨道交通1号线将分三期进行建设,本次募投项目内容为1号线的一期工程。东莞市轨道交通1号线一期工程线路长度为58.0km,其中高架线路25.8km,地下线30.3km,地面线及过渡段1.9km;全线共设车站21座,其中高架车站8座,地下车站13座,设5座换乘站,平均站间距2.85km;全线设道滘车辆段1座,黄江停车场1座,主变电所4座。

本项目为政府和社会资本合作(PPP)项目,东莞市发展和改革局通过履行招标程序,本公司作为牵头方的联合体已成为本项目的中标社会资本。2019年6月,本公司与联合体其他成员、政府方出资代表共同设立了PPP项目公司——东莞市轨道一号线建设发展有限

公司,并于2019年8月与东莞市发展和改革局签署了《东莞市轨道交通1号线一期工程PPP改造项目PPP项目合同》。根据该合同的约定,本项目合作期26年(自2019年8月16日起),其中建设期6年,运营期20年。

五、公司利润分配情况

(一)公司现行利润分配政策

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)的有关规定,公司现行的《公司章程》对利润分配政策规定如下:

第一百六十二条 公司的利润分配政策为:

(1)公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报,利润分配政策应保持连续性和稳定性;

(2)公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润分配;

(3)公司应积极推行以现金方式进行利润分配,具备现金分红条件的,应优先采用现金分红的利润分配方式;为保持股本扩张与业绩增长相适应,在确保实施现金方式进行利润分配、公司股本规模与股权结构合理的前提下,公司可以采用股票方式进行利润分配;

(4)公司现金分红的条件:公司在未分配利润为正、且当期净利润为正,以及满足公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金的情况下,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,公司当采取现金方式分配股利,以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十,且任意三个连续会计年度内,

公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的百分之三十。

(5)公司董事会应当综合考虑公司行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照本章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

(6)“重大投资计划或重大现金支出”指以下情形:公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产、购买设备、高速公路养护维修、对子公司增资或提供财务资助的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%,且超过10,000万元人民币。“重大资金支出安排”的标准参照前述“重大投资计划或重大现金支出”标准执行。

(7)公司利润分配的决策程序和机制:董事会制定年度利润分配方案、中期利润分配方案;独立董事应对利润分配方案进行审核并独立发表意见,监事会应对利润分配方案进行审核并提出审核意见;董事会审议通过利润分配方案后报股东大会审议批准;

公司在制定现金分红具体方案时,董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求

等事宜,独立董事应当发表明确意见。独立董事可以征集中小股东的意见,提出分红提案,并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议时,应通过多种渠道和方式与股东、特别是中小股东进行沟通和交流,畅通信息沟通渠道,充分听取中小股东的意见和诉求,及时答复中小股东关心的问题,便于广大股东充分行使表决权。

(8)公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以在股东大会审议公司利润分配方案时,向公司股东征集其在股东大会的投票权;

(9)公司可在年度中期以现金方式进行利润分配;

(10)公司利润分配方案不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力;

(11)利润分配政策的修订程序:公司如因外部经营环境或自身经营状况发生重大变化,或现有的利润分配政策影响公司可持续经营时,公司董事会可以向股东大会提交修改利润分配政策的详细方案并提交股东大会审议;公司独立董事应当对修改利润分配政策的方案发表独立意见,同时该方案应经监事会全体监事过半数审议通过;股东大会审议调整利润分配政策议案时,应采取会议现场投票和网络投票相结合的方式,并经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二)股东回报规划

公司第六届董事会第三十三次会议、2017年年度股东大会审议通过了《公司未来三年(2018年-2020年)股东回报规划》,具体内容详见公司于2018年3月23日在巨潮资讯网披露的相关公告。

(三)公司最近三年利润分配情况

报告期内,公司利润分配情况如下:

单位:万元

分红年度现金分红 金额(含税)分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率
2018年28,066.96104,885.9926.76%
2017年25,987.9288,681.5929.30%
2016年31,185.5182,901.8237.62%

最近三年,公司以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例为92.50%,公司现金分红比例符合《上市公司证券发行管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

六、公司关于本次发行摊薄即期回报的风险及填补措施

本次配股完成后,公司股本规模及净资产规模将会相应增加。由于本次配股募集资金使用效益可能需要一定时间才能得以体现,本次募集资金到位后公司即期回报(每股收益、净资产收益率等财务指标)存在被摊薄的风险,特此提醒投资者关注本次配股可能摊薄即期回报的风险。

公司第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》,议案的详细内容见公司于2019年9月16日在巨潮资讯网披露的《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》(公告编号:2019-061)。

东莞发展控股股份有限公司董事会

2019年9月16日


  附件:公告原文
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