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天音通信控股股份有限公司2013年年度报告(更新后) 下载公告
公告日期:2014-11-14
                      天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
天音通信控股股份有限公司
      2013 年度报告
      2014 年 04 月
                                                              天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                            第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
   未亲自出席董事姓名         未亲自出席董事职务      未亲自出席会议原因             被委托人姓名
李家明                    董事                     因公出差                 黄绍文
刘韵洁                    独立董事                 因公出差                 刘雪生
魏炜                      独立董事                 因公出差                 张昕竹
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公司总股本为基数,向全体
股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
       公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人魏江河及会计机构负责人(会计主管人员)刘昭祥声明:保证
年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                                            天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                                                                              目录
2013 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
一、重要提示、目录和释义 ............................................................................................................. 2
二、公司简介...................................................................................................................................... 6
三、会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................... 8
四、董事会报告.................................................................................................................................. 9
五、重要事项.................................................................................................................................... 25
六、股份变动及股东情况 ............................................................................................................... 31
七、董事、监事、高级管理人员和员工情况 ............................................................................... 34
八、公司治理.................................................................................................................................... 41
九、内部控制.................................................................................................................................... 45
十、财务报告.................................................................................................................................... 47
十一、备查文件目录 ..................................................................................................................... 130
                                                天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
公司、本公司            指   天音通信控股股份有限公司
天音通信                指   天音通信有限公司
                                                         天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                                     重大风险提示
    《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司 2013 年度选定的信息披露媒体,公司所
有信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
                                                                         天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   天音控股                               股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             天音通信控股股份有限公司
公司的中文简称             天音控股
公司的外文名称(如有)     Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Telling Holding
公司的法定代表人           黄绍文
注册地址                   江西省赣州市红旗大道 20 号
注册地址的邮政编码         341000
办公地址                   北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座
办公地址的邮政编码         100088
公司网址                   www.chinatelling.com
电子信箱                   dongmi@chinatelling.com
二、联系人和联系方式
                                                     董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                  黄绍文                                  刘冰
                                      北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜 北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜
联系地址
                                      尚城 D 座                               尚城 D 座
电话                                  010-58300000                            010-58300807
传真                                  010-58300808                            010-58300808
电子信箱                              dongmi@chinatelling.com                 liubing@chinatelling.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                 《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址       http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                         公司证券管理部
                                                                        天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
四、注册变更情况
                                                                     企业法人营业执
                        注册登记日期               注册登记地点                        税务登记号码   组织机构代码
                                                                       照注册号
首次注册         1997 年 11 月 07 日        赣州市工商行政管理局   3600001131226      360702158312266 15831226-6
报告期末注册     2012 年 02 月 22 日        赣州市工商行政管理局   360000110002043 360702158312266 15831226-6
公司上市以来主营业务的变化情况(如有) 无变更
历次控股股东的变更情况(如有)              无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                  天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址              浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名                    何晓明、苏晓峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                            天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                        2013 年                2012 年             本年比上年增减(%)           2011 年
营业收入(元)                     29,852,342,236.31        32,590,379,734.25                     -8.4% 24,161,898,422.58
归属于上市公司股东的净利润(元)        27,484,910.81          -22,612,141.45                  221.55%        50,664,306.10
归属于上市公司股东的扣除非经常
                                        21,681,478.74          -24,756,465.55                  187.58%        64,567,778.61
性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)       522,873,246.08         -247,384,272.71                  311.36%        -67,102,060.69
基本每股收益(元/股)                              0.03                  -0.02                    250%                     0.05
稀释每股收益(元/股)                              0.03                  -0.02                    250%                     0.05
加权平均净资产收益率(%)                         1.26%                -1.04%                      2.3%                  2.34%
                                       2013 年末              2012 年末          本年末比上年末增减(%)        2011 年末
总资产(元)                       11,545,191,682.01         9,286,864,085.23                   24.32% 10,328,989,603.06
归属于上市公司股东的净资产(元)    2,184,697,470.27         2,163,942,618.88                    0.96%      2,186,554,760.33
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                        单位:元
                       项目                         2013 年金额        2012 年金额      2011 年金额            说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲                                                          系固定资产和子公司
                                                       -405,347.08       4,369,825.17 -16,465,233.52
销部分)                                                                                                处置损益
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                     12,537,452.33        536,666.68      146,588.68
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                                    208,006.85
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                   -719,619.22       1,447,760.38    2,590,463.85
减:所得税影响额                                      3,601,470.25       1,588,563.06      43,355.01
    少数股东权益影响额(税后)                        2,215,590.56       2,621,365.07     131,936.51
合计                                                  5,803,432.07       2,144,324.10 -13,903,472.51               --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                        天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
                                第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,世界经济仍处于弱势复苏阶段,但整体尚未摆脱下行风险,增速明显低于预期。国内经济运
行则总体平稳,2013年国内生产总值同比增速有所放缓,但仍然保持在合理区间。在国家坚持稳中有进,
采取了一系列稳增长、控通胀政策措施后,居民的消费信心和消费能力得到持续回升。随着国家通信产业
政策的调整,通信行业进一步得到发展,特别是移动互联网产业的快速发展,以及4G时代的即将到来,智
能手机产生了旺盛的需求,使得手机市场整体持续保持了增长态势。
     2013年,公司坚持“平台为王、系统制胜”的发展思路,为达成“实现销售规模和用户规模方面双
跨越”的目标,实施了相应的组织变革。分销业务积极落实公司相关策略,全力以赴抢平台、抓管理、谋
发展,完善并巩固了公司在分销行业的地位。移动互联业务发展迅速,用户持续增加。转售业务随着三大
营运商转售牌照的获取,业务发展得以启动,同时也增强了公司各项优质资源的紧密度,三大核心业务开
始产生协同效应,掀开公司发展的崭新一页。白酒业务年度内力求适应政策影响,调整企业发展节奏,积
极谋求健康发展。
   报告期内,公司共实现销售收入298.52亿元,归属于上市公司股东的净利润为2748.49万元,同比去年
(-2261万元)扭亏为盈。公司主要业务情况如下:
   (一)手机分销业务
    随着智能手机在全球移动通讯市场地位的逐步提升,中国作为一个巨大的手机市场,智能手机的需求
量日益增长。同时,手机商品的产品生命周期进一步缩短,销售节奏加快,使得分销行业的经营也面临着
更加严峻的考验。为此公司提前布局产品积极应对,迅速抢占运营商地市平台,快速搭建全国性电子商务
系统,推进线上线下渠道资源结合。在整合厂商、运营商资源的同时,公司分销渠道从广度和深度均得到
了加强,从城市到农村、从T1到T6、从线上到线下,布局了行业领先的的手机分销网络,持续保持年3000
万部手机的强大终端分销能力。未来手机分销业务仍将是公司销售规模和利润来源的基础,也将给公司发
展及稳健经营提供坚实的保证。
    (二)移动互联业务
    公司拥有多元化的移动互联网业务,目前已完成了移动互联网的入口、内容、应用三大方面的布局。
欧朋浏览器累计用户超过亿人,塔读文学已有注册用户过千万,九九乐游手机游戏拥有众多流量型用户,
开奇应用商店也拥有众多重度活跃用户,公司正朝着 “成为移动互联网领域最卓越的综合服务商” 长期
                                                                            天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
战略目标迈进。2013年度,在移动互联网市场竞争日益加剧的环境下,塔读文学业务实现了盈利,其他移
动互联业务仍处在持续投入阶段,未来公司将给予更多的资源配置和全方位的支持,使其成为公司未来业
务收益新的增长点。
   (三)移动转售业务
       2013年12月26日公司获得了国家工信部颁发的中国移动第一张“移动转售业务”牌照,作为中国电信
改革的标志性事件,公司迎来了重要历史性机遇,移动转售业务同时是推动公司向移动互联网方向转型的
重要机会。公司已在终端分销和移动互联网领域积累丰富的经验和资源,移动转售领域的进入,将推动公
司步入一个新的历史发展阶段。
(四)白酒业务
       2013年,在国家限制“三公消费”、禁酒令等因素影响下,白酒行业特别是高端白酒受影响很大,商
品价格大幅下滑,产品出现滞销,整体行业形势下挫,白酒行业的“黄金十年”时代已经阶段性成为过去,
整个行业被迫洗牌,竞争进入白热化阶段。针对行业发展面临的状况,公司瞄准市场及时调整产品结构及
销售策略,以适应国家政策和市场的需要。公司通过内部强化管理,建立低成本、高效率的运营和管理体
系,积极提升和塑造产品品牌,巩固本地市场,提高占有率,确保白酒业务持续稳健发展。
二、主营业务分析
1、概述
项目                 本期数              上年同期数          增减幅度    说明
营业收入             29,852,342,236.31 32,590,379,734.25           -8.40% 主要系本期摩托罗拉、HTC手机的分销大幅减少所
                                                                         致。
营业成本             27,729,937,829.68 30,544,517,305.80           -9.21% 系成本随收入减少而减少所致。
销售费用              1,302,275,459.92 1,405,372,266.26            -7.34% 主要系加大了预算管理和内部控制制度流程管理
                                                                         力度。
管理费用               310,514,252.67      240,882,781.97          28.91% 主要系北界创想(北京)软件有限公司研发费用增
                                                                         加所致。
财务费用               238,566,910.60      309,490,636.54         -22.92% 主要系短期融资券和中期票据融资成本较低。
经营活动产生的现金     522,873,246.08      -247,384,272.71        311.36% 主要系支付客户保证金较去年同期减少,子公司天
流量净额                                                                 音通信有限公司供应商给予的信用额度增加及银
                                                                         行给予的汇票额度增加所致。
投资活动产生的现金      116,638,902.12      -66,702,698.85        274.86% 主要系本期收到部分股权转让款2.19亿元所致。
流量净额
筹资活动产生的现金     -670,083,583.25     186,824,843.32        -458.67% 主要系本期归还去年发行的短期融资券7亿元所
                                                                      天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
流量净额                                                          致。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
不适用
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
       项 目                    本期数                                上年同期数                变动幅度
主营业务收入                             29,488,971,771.85                 32,265,639,741.60                   -8.61%
其他业务收入                               363,370,464.46                    324,739,992.65                    11.90%
合计                                     29,852,342,236.31                 32,590,379,734.25                   -8.40%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
         行业分类              项目                 2013 年                2012 年                同比增减(%)
                     销售量                              29,769,007                28,240,000                  5.41%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                         2,962,166,864.74
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                                  8.77%
                                                                               天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                        客户名称                             销售额(元)                 占年度销售总额比例(%)
   1       北京京东世纪信息技术有限公司                                        734,780,247.00                           2.18%
   2       苏宁云商集团股份有限公司苏宁采购中心                                733,728,026.99                           2.17%
   3       浙江大唐电子通信有限公司                                            671,429,356.99                           1.99%
   4       中域电讯连锁集团股份有限公司                                        414,701,430.77                           1.23%
   5       芒市德光进出口有限公司                                              407,527,802.99                           1.21%
  合计                            --                                         2,962,166,864.74                           8.77%
3、成本
行业分类
                                                                                                                      单位:元
                                   2013 年                                      2012 年
 行业分类                                                                                                      同比增减(%)
                       金额            占营业成本比重(%)            金额             占营业成本比重(%)
通信            27,326,656,008.74                    98.55%        30,089,369,677.37               98.51%               -9.18%
酒业              205,635,017.81                      0.74%          276,947,873.32                 0.91%              -25.75%
其他                     563,735.37                     0%              1,051,739.76                  0%                -46.4%
产品分类
                                                                                                                      单位:元
                                         2013 年                                  2012 年
   产品分类                                                                                                     同比增减(%)
                           金额            占营业成本比重(%)          金额           占营业成本比重(%)
通信产品销售       27,131,364,427.16                    97.84%     29,909,728,410.19                97.92%              -9.29%
通信产品维修            195,291,581.58                    0.7%        179,641,267.18                 0.59%               8.71%
酒类销售                205,635,017.81                   0.74%        276,947,873.32                 0.91%             -25.75%
其他                          563,735.37                      0%        1,051,739.76                   0%               -46.4%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                                               30,081,953,267.61
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                                                        86.83%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
   序号                       供应商名称                       采购额(元)                 占年度采购总额比例(%)
       1    供应商 1                                               11,819,146,712.26                                   34.12%
                                                                            天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
    2       供应商 2                                             11,337,610,302.68                                 32.73%
    3       供应商 3                                              3,060,983,750.07                                  8.84%
    4       供应商 4                                              2,578,324,958.00                                  7.44%
    5       供应商 5                                              1,285,887,544.60                                  3.71%
   合计                          --                              30,081,953,267.61                                 86.83%
4、费用
   项目            本期数              上年同期数            变动幅                               说明
销售费用         1,302,275,459.92      1,405,372,266.26           -7.34%
管理费用           310,514,252.67       240,882,781.97           28.91%
财务费用           238,566,910.60       309,490,636.54           -22.92%
所得税                 63,297,648.07     28,359,244.51          123.20% 本期公司盈利上升,应缴所得税费用上升所致。
5、研发支出
    2013年度公司研发费用8767万元,占营业收入的 0.27%,占净资产的2.97 %,较2012年度研发投入4394
万元增加了4373万,增长幅度100%。
    报告期内,公司持续向欧朋浏览器产品研发项目进行投入。公司未来将全面推广移动互联网业务,欧
朋浏览器作为移动互联网业务的切入口,聚合产品和服务,未来还将成为虚拟运营商数字产品的交易平台。
    报告期内,为适应市场的需要,章贡酒业研发的新品种---“洞藏”系列,丰富了该公司产品线并形
成初步收益,巩固了章贡酒在当地的市场份额,有利于章贡酒业的持续发展。
6、现金流
                                                                                                                  单位:元
                项目                            2013 年                        2012 年                   同比增减(%)
经营活动现金流入小计                                35,018,230,521.08           38,872,975,916.96                  -9.92%
经营活动现金流出小计                                34,495,357,275.00           39,120,360,189.67                 -11.82%
经营活动产生的现金流量净额                            522,873,246.08                 -247,384,272.71              311.36%
投资活动现金流入小计                                  224,561,561.31                    2,491,985.06             8,911.35%
投资活动现金流出小计                                  107,922,659.19                  69,194,683.91                55.97%
投资活动产生的现金流量净额                            116,638,902.12                  -66,702,698.85              274.86%
筹资活动现金流入小计                                 4,970,962,644.04            5,685,075,829.02                 -12.56%
                                                                         天音通信控股股份有限公司 2013 年度报告全文
筹资活动现金流出小计                              5,641,046,227.29            5,498,250,985.70                    2.6%
筹资活动产生的现金流量净额                         -670,083,583.25             186,824,843.32                 -458.67%
现金及现金等价物净增加额                            -30,688,209.20             -127,261,977.58                  75.89%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
1、经营活动现金净留本期较上期增加,主要系支付客户保证金较去年同期减少,子公司天音通信有限公
司供应商给予的信用额度增加及银行给予的汇票额度增加所致。
2、投资活动现金流入本期较上期增加,主要系本期收到部分股权转让款2.19亿元所致。
3、投资活动现金流出本期较上期增加,主要系本期北界创想购买技术许可费及发放委托贷款所致。
4、筹资活动现金净流本期较上期减少,主要系本期归还去年发行的短期融资券7亿元所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                                               单位:元
                                                                     营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入           营业成本          毛利率(%)
                                                                     同期增减(%) 同期增减(%)          期增减(%)
分行业
通信             28,975,294,646.02   27,326,656,008.74       5.69%           -8.67%              -9.18%          0.53%
酒业                368,376,806.67     205,635,017.81       44.18%          -22.51%          -25.75%             2.44%
其他           

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