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天音通信控股股份有限公司2014年年度报告 下载公告
公告日期:2015-04-27
                      天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
天音通信控股股份有限公司
     2014 年年度报告
      2015 年 04 月
                                                            天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第一节 重要提示、目录和释义
       本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
       除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
         未亲自出席董事姓名      未亲自出席董事职务     未亲自出席会议原因          被委托人姓名
黄绍文                         董事长                 因公务未能出席          严四清
吴强                           董事                   因公务未能出席          黄明芳
魏炜                           独立董事               因公务未能出席          刘雪生
       公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 12 月 31 日公司
总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.00 元(含税),送红股 0 股
(含税),不以公积金转增股本。
       公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人戚为民及会计机构负责人(会计主
管人员)刘昭祥声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
       本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                         天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                                                    目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 6
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 8
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................. 10
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 27
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 36
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 40
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 40
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 41
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 49
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 55
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 139
                                               天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 释义
                释义项   指                              释义内容
中国证监会、证监会       指   中国证券监督管理委员会
股东大会                 指   天音通信控股股份有限公司股东大会
董事会                   指   天音通信控股股份有限公司董事会
监事会                   指   天音通信控股股份有限公司监事会
深交所                   指   深圳证券交易所
公司、本公司             指   天音通信控股股份有限公司
天音通信                 指   天音通信有限公司,公司持有其 70%股权
互联网集团、天乐联线     指   天乐联线科技有限公司,天音通信持有其 100%股权
天联网                   指   天音通信旗下垂直型 B2B 电商商业模式的全国性电子商务平台
北界创想                 指   北界创想(北京)软件有限公司,天音通信持有其 70.91%股权
欧朋浏览器               指   北界创想旗下浏览器软件
欧朋流量宝               指   北界创想旗下一款流量压缩软件
                              天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读
塔读文学                 指
                              平台
                              天音通信全资子公司天乐互娱(北京)科技有限公司(原北京九九乐
贝壳游戏                 指
                              游科技有限公司)旗下游戏发行业务
乐竞传媒                 指   乐竞文化传媒(上海)有限公司,天乐联线持有其 100%股权
Nice TV                  指   乐竞传媒旗下游戏传媒业务
天音移动                 指   天音通信旗下移动转售业务品牌
章贡酒业                 指   江西章贡酒业有限责任公司
星宇置业                 指   江西星宇置业发展有限公司
祥源置业                 指   江西省祥源房地产开发有限公司
                                           天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                           重大风险提示
   1、公司 2014 年度财务报告已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计
并出具标准无保留意见的审计报告。
   2、手机分销行业风险:
   随着电子产品网络零售的不断发展,传统零售终端的销售规模及发展空间
受到一定挤压,对手机分销行业的战略空间带来一定挑战。
   未来手机行业竞争格局将更加激烈,品牌集中度会逐步提高,导致销售资
源竞争加剧;产品创新加快,厂商直销比例有所增加,未来产品利润空间会产
生下降风险。
   3、移动互联网行业风险:行业方向及经营投资热点转换频繁,产品更迭速
度较快,给经营收益的周期管理带来挑战。
   4、移动通信转售行业风险:移动通信转售行业在政策和行业发展方面存在
着一定的不确定性,同时面临三大营运商及多家转售企业的竞争压力,产品创
新研发的投入要求较高,短期收益面临挑战。
                                                                        天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称                   天音控股                                股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             天音通信控股股份有限公司
公司的中文简称             天音控股
公司的外文名称(如有)     Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写(如有)Telling Holding
公司的法定代表人           黄绍文
注册地址                   江西省赣州市红旗大道 20 号
注册地址的邮政编码         341000
办公地址                   北京市西城区德外大街 117 号德胜尚城 D 座
办公地址的邮政编码         100088
公司网址                   www.chinatelling.com
电子信箱                   dongmi@chinatelling.com
二、联系人和联系方式
                                                      董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                  孙海龙
                                      北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜
联系地址
                                      尚城 D 座
电话                                  010-58300808
传真                                  010-58300808
电子信箱                              dongmi@chinatelling.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称                      《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址            http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                              公司证券管理部
                                                                         天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
                                                             企业法人营业执照
                       注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码      组织机构代码
                                                                  注册号
                                          赣州市工商行政管
首次注册            1997 年 11 月 07 日                      3600001131226      360702158312266   15831226-6
                                          理局
                                          赣州市工商行政管
报告期末注册        2012 年 02 月 12 日                      360000110002043    360702158312266   15831226-6
                                          理局
                                          公司前身为江西赣南果业股份有限公司,原主营业务为水果种植、加工及销售,
                                          果业综合开发、果树良种繁育及技术咨询服务,农副土特产品、化工产品的批发、
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                          零售,果用激素、果汁、饮料(含酒)的生产及销售;2003 年 7 月,公司实施了
有)
                                          重大资产购买的重组工作,主营业务变更为移动通讯产品销售、酒类产品销售。
                                          2007 年 3 月 15 日,公司名称变更为天音通信控股股份有限公司。
                                          公司前身为江西赣南果业股份有限公司,控股股东为赣州市国有资产管理局;2001
历次控股股东的变更情况(如有)            年 11 月,原控股方各股东进行股权转让,公司第一大股东(非控股股东)变更
                                          为中国新闻发展深圳有限公司。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                 天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址             浙江省杭州市西溪路 128 号
签字会计师姓名                   何晓明、苏晓峰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
                                                                               天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                              第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                     本年比上年增
                                                            2013 年                                                2012 年
                                2014 年                                                   减
                                                   调整前             调整后            调整后            调整前             调整后
                             34,596,856,949 29,852,342,236 29,852,342,236                              32,590,379,734 32,590,379,734
营业收入(元)                                                                             15.89%
                                          .75               .31                .31                                 .25                .25
归属于上市公司股东的净利
                              18,327,902.96 27,484,910.81 27,484,910.81                   -33.32% -22,612,141.45 -22,612,141.45
润(元)
归属于上市公司股东的扣除     -685,652,085.1
                                                 21,681,478.74 21,681,478.74            -3,262.39% -24,756,465.55 -24,756,465.55
非经常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净     -782,538,703.3                                                            -247,384,272.7 -247,384,272.7
                                                522,873,246.08 522,873,246.08            -249.66%
额(元)                                   7                                                                         1
基本每股收益(元/股)                  0.02               0.03             0.03           -33.33%               -0.02             -0.02
稀释每股收益(元/股)                  0.02               0.03             0.03           -33.33%               -0.02             -0.02
加权平均净资产收益率                 0.84%              1.26%             1.26%            -0.42%             -1.04%            -1.04%
                                                                                     本年末比上年
                                                         2013 年末                                              2012 年末
                               2014 年末                                                末增减
                                                   调整前             调整后            调整后            调整前             调整后
                             10,941,822,372 11,545,191,682 11,545,191,682                              9,286,864,085. 9,286,864,085.
总资产(元)                                                                               -5.23%
                                          .11               .01                .01                                  23
归属于上市公司股东的净资     2,203,420,603. 2,184,697,470. 2,184,697,470.                              2,163,942,618. 2,163,942,618.
                                                                                               0.86%
产(元)                                   49               27                 27                                   88
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
                                                                   天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位:元
                    项目                 2014 年金额       2013 年金额       2012 年金额              说明
                                                                                               转让全资子公司江西
                                                                                               省祥源房地产开发有
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                          471,959,062.11      -405,347.08       4,369,825.17 限公司、江西星宇置
值准备的冲销部分)
                                                                                               业发展有限公司各
                                                                                               51%的股权所致
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享        3,595,236.95    12,537,452.33        536,666.68
受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                      1,432,562.49       208,006.85
                                                                                               转让全资子公司江西
                                                                                               省祥源房地产开发有
                                                                                               限公司、江西星宇置
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
                                          458,081,400.00                                       业发展有限公司各
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
                                                                                               51%的股权后,对剩
                                                                                               余 49%股权按公允价
                                                                                               值计量所致
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -299,775.93      -719,619.22       1,447,760.38
减:所得税影响额                          233,788,990.35      3,601,470.25      1,588,563.06
    少数股东权益影响额(税后)             -3,000,492.80      2,215,590.56      2,621,365.07
合计                                      703,979,988.07      5,803,432.07      2,144,324.10           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                        天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
                                 第四节 董事会报告
一、概述
    2014年,世界经济深层次、结构性问题没有得到根本解决,经济复苏依旧艰难曲折,仍处在国际金融
危机后的深度调整过程中,主要发达经济体消费低迷,世界经济总体增长乏力。我国坚持稳中求进工作总
基调,宏观经济运行总体基本平稳,通过全面深化改革,创新宏观调控思路和方式,保持了宏观政策的连
续性和稳定性,实现了经济社会持续稳步发展,经济增长保持在合理区间。随着国家通信产业政策的调整,
通信行业进一步得到发展,特别是移动互联网产业的快速发展,以及4G时代的到来,智能手机产生了旺盛
的需求,使得手机市场整体持续保持了增长态势。
    2014年,通信行业变化多端,品牌厂商竞争激烈,国代商经营模式遭遇了前所未有的挑战,产业融合
加剧,传统行业转型升级加速,移动互联方兴未艾。面对复杂的经营环境,公司继续贯彻“成为移动互联
领域的综合服务商”的发展战略,充分利用多年来手机分销业务在客户粘度、市场渠道等方面的优势,以
虚拟运营为抓手,以移动互联网业务为核心,不断提高各业务协同能力,为客户提供手机产品和服务。报
告期内,公司深化了基础分销、移动互联、虚拟运营三大产业的布局,开启了各产业协同发展的历程。手
机分销业务积极落实公司相关既定策略,全力以赴调结构、谋发展、清库存,通过天联网平台,构建了垂
直型B2B电商商业模式,完善并巩固了公司在分销行业的地位;移动互联业务发展迅速,欧朋浏览器、塔
读文学的用户数量持续增加;移动转售业务发展顺利,成功推出了“天音移动”品牌并注册了170.com网站,
着力个性化、差异化经营;白酒业务通过调整战略,积极消除政策影响,调整企业发展节奏,积极谋求健
康发展。同时,公司进一步加强各板块业务的协同效应,积极推进各板块业务的契合程度,共同促进公司
发展。
    报告期内,公司共实现销售收入345.97亿元,归属于上市公司股东的净利润为1,832.79万元。公司主要
业务情况如下:
    (一)手机分销业务
    报告期内,通信行业变化多端,品牌厂商竞争激烈,手机分销行业遭遇历史最大挑战,随着国内开始
发放4G牌照,智能手机进行3G/4G制式的切换速度快速提高,传统知名手机厂商份额有所下滑,互联网手
机品牌的异军突起,使得智能手机的产品生命周期进一步缩短,销售节奏进一步加快,同时三大运营商的
补贴政策纷纷发生改变,使得原有的手机分销环境随之改变,手机分销行业的竞争更加激烈。为此,公司
全力应对传统优势品牌市场份额下滑带来的经营风险,加快库存产品的清理力度,同时积极布局包括荣耀、
小米等在内的互联网品牌畅销产品代理权的引入,尽可能降低行业变化给公司经营带来的冲击,同时大力
发展以天联网为代表的B2B垂直型电商平台,为新的一年经营奠定基础。
    (二)移动互联业务
    报告期内,公司对移动互联网业务各个板块继续增加投入和支持的同时,进一步加强战略布局,成立
了移动互联网集团即天乐联线科技有限公司,整合公司移动互联网产业资源。在移动互联网行业快速发展
的时代,移动互联网业务在强大的技术背景支持下,立足于行业消费者需求,积极整合产业链资源,快速
完成入口、内容及应用的战略布局,涉及移动互联网入口、云浏览、流量监控、移动阅读、移动游戏、移
动互联网应用拓展、游戏传媒等多个业务。欧朋浏览器充分发挥技术优势,不断探索市场需求;欧朋团队
在产品创新上进行直达用户的深挖,通过国际领先的技术优势快速研发并成功上线了欧朋流量宝;塔读文
学在原创版权方面进行深耕细作,用优质的内容满足用户需求,同时在版权孵化方面再创佳绩;贝壳游戏
团队经历彻底改组,全力打造了重度竞技手游的代理和孵化平台;乐竞传媒拥有专业的视频制作团队,引
进了电竞行业知名人士、竞技游戏知名主播,成功推出了Nice TV。
    (三)移动转售业务
                                                                    天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
      报告期内,公司正式发布了移动转售业务品牌——“天音移动”,率先完成了国内全运营商10033客服备
  案及开通,同时170.com网站正式上线,并通过系统建设,成功推出了6种充值方式,打通了PC和移动两端
  业务受理通道,初步成型了云架构支撑平台,积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。截止2014
  年12月31日,天音移动已完成中国联通转售业务170号段开网放号,推出了具有竞争力的基础通信产品,
  并已在国内四十多个主要一线城市开通了通信和服务网络。
      (四)白酒业务
      报告期内,面对白酒行业深度调整低迷期,章贡酒业采取了积极有效的应对策略,加快了产品结构调
  整速度与节奏,抓住了行业调整机遇,通过实行渠道变革,战略性调整市场、渠道及产品结构,全力打造
  超级赣南根据地市场,确保了白酒业务持续稳健发展。
  二、主营业务分析
  1、概述
  公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
      公司在2013年度报告的发展战略中指出,2014年,公司将加快步伐,继续向“成为移动互联领域最卓
  越的综合服务商”战略目标挺进。
      2014年,面对复杂的经营环境,公司继续贯彻“成为移动互联领域的综合服务商”的发展战略,充分利
  用多年来手机分销业务在客户粘度、市场渠道等方面的优势,以虚拟运营为抓手,以移动互联网业务为核
  心,不断提高各业务协同能力,为客户提供手机产品和服务。同时,公司进一步加强各板块业务的协同效
  应,积极推进各板块业务的耦合程度,共同促进公司发展。
                                                                                        单位:元
  报 表 项 目         本期数           上年同期数           变动金额          变动幅度 说明
营业收入          34,596,856,949.75   29,852,342,236.31   4,744,514,713.44      15.89% 主要系本期苹果等品牌手机
                                                                                      收入增长所致
营业成本          33,555,041,998.33   27,729,937,829.68   5,825,104,168.65      21.01% 主要系毛利率下降成本增加
                                                                                      所致
销售费用           1,261,333,912.09    1,302,275,459.92     -40,941,547.83      -3.14% 主要系预算管理和内控制度
                                                                                      所致
管理费用             296,198,122.25     310,514,252.67      -14,316,130.42      -4.61% 主要系预算管理和内控制度
                                                                                      所致
财务费用             302,084,906.27     238,566,910.60       63,517,995.67      26.62% 主要系本期银行借款增加
投资收益             932,669,824.54        1,769,070.05     930,900,754.49 52620.91% 主要系处置星宇置业及祥源
                                                                                      房地产公司投资收益 所致
经营活动产生的      -782,538,703.37     522,873,246.08    -1,305,411,949.45   -249.66% 主要系经营性支出较去年同
现金流量净额                                                                          期增加所致
投资活动产生的       133,400,434.61     116,638,902.12       16,761,532.49      14.37% 主要系本期收到股权转让款
现金流量净额                                                                          项所致
筹资活动产生的     1,436,538,726.58     -670,083,583.25   2,106,622,309.83     314.38% 主要系本期增加银行贷款所
现金流量净额                                                                          致
                                                                       天音通信控股股份有限公司 2014 年年度报告全文
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
                                                                                                               单位:元
    项 目              本期数            上年同期数             变动幅度                     变动原因
主营业务收入           34,380,369,276.00    29,488,971,771.85              16.59% 主要系本期苹果等品牌手机收
                                                                                    入增长所致
其他业务收入              216,487,673.75      363,370,464.46               -40.42% 主要系与运营商合作的其他业
                                                                                    务内容有所减少所致
合计                   34,596,856,949.75    29,852,342,236.31              15.89%
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类                项目           单位               2014 年              2013 年           同比增减
                      销售量           台                            29,244,118          29,769,007             -1.76%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                           5,061,980,738.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                       12.58%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
  序号                     客户名称                       销售额(元)                   占年度销售总额比例
    1      客户 1                                               2,330,678,830.77                                 6.78%
    2      客户 2                                                606,293,669.69                                  1.76%
    3      客户 3                                                497,945,235.91                                  1.45%
    4      客户 4                                                461,690,569.68                                  1.34%
    5      客户 5                                                429,870,957.27                                  1.25%
合计         

  附件:公告原文
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