天音通信控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
天音通信控股股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
天音通信控股股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人黄绍文、主管会计工作负责人周建明及会计机构负责人(会计主
管人员)耿成东声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2016 半年度报告 ................................................................................................................................. 2
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 5
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 9
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 16
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 32
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 34
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 115
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
股东大会 指 天音通信控股股份有限公司股东大会
董事会 指 天音通信控股股份有限公司董事会
监事会 指 天音通信控股股份有限公司监事会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司 指 天音通信控股股份有限公司
天音通信 指 天音通信有限公司，公司持有其 70%股权
北界创想 指 北界创想（北京）软件有限公司，天音通信持有其 70.91%股权
欧朋浏览器 指 北界创想旗下浏览器软件
欧朋流量宝 指 北界创想旗下一款流量压缩软件
天音通信全资子公司北京易天新动网络科技有限公司旗下在线阅读
塔读文学 指
平台
掌信彩通 指 掌信彩通信息科技（中国）有限公司
天音移动 指 天音通信旗下移动转售业务品牌
章贡酒业 指 江西章贡酒业有限责任公司
长江实业 指 赣州长江实业有限公司
星宇置业 指 江西星宇置业发展有限公司
祥源房地产 指 江西省祥源房地产开发有限公司
天音科技 指 深圳市天音科技发展有限公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 天音控股 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 天音通信控股股份有限公司
公司的中文简称（如有） 天音控股
公司的外文名称（如有） Telling Telecommunication Holding Co.,Ltd
公司的外文名称缩写（如有）Telling Holding
公司的法定代表人 黄绍文
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 孙海龙
北京市西城区德胜门外大街 117 号德胜
联系地址
尚城 D 座
电话 010-58300807
传真 010-58300805
电子信箱 ir@chinatelling.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司原营业执照、原组织机构代码证、原税务登记证已进行“三证合一”。合并后统一社会信用代码为：91360700158312266X。
公司营业执照其他登记项目未发生变更。具体可参见2015年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 17,000,015,195.48 21,116,299,701.14 -19.49%
归属于上市公司股东的净利润（元） -30,987,176.32 -81,855,651.54 62.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-29,387,464.50 -88,033,668.05 66.62%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -1,314,882,506.60 545,962,186.93 -340.84%
基本每股收益（元/股） -0.032 -0.086 62.79%
稀释每股收益（元/股） -0.032 -0.086 62.79%
加权平均净资产收益率 -1.47% -3.79% 2.32%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 10,329,973,110.56 11,190,147,564.28 -7.69%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,010,036,907.56 1,975,927,003.54 1.73%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -194,893.79
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
2,052,687.13
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,493,983.88
减：所得税影响额 -918,287.07
少数股东权益影响额（税后） -1,118,191.65
合计 -1,599,711.82 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年，全球经济的不确定性变得越来越大，经济增长预期下降，且全球金融市场出现剧烈波动。而我国经济正
处于新旧动能接续转换、经济转型升级的关键时期，经济运行中的风险隐患仍不容忽视。随着国内手机市场竞争格局逐步向
全生态系统竞争的延伸，国内已逐渐由新增市场转变为换机市场，二次换机的现状决定了用户体验要求会更高，智能机替换
智能机成为市场的主要特征。
面对不稳定的市场环境，公司以“让连接更方便，生意更简单”为使命，向“成为产业互联网服务平台的领导者”的目标挺
进，形成以“云、管、端”策略为重心的整体布局，并通过不断完善和强化公司“轴心业务”的内涵式发展和通过产业并购的外
延式拓展，逐步叠加新的业务，初步形成了公司“1+N”模式的产业链布局，增强和提升了公司实力，拓展了公司的战略空间，
形成了新的盈利增长点。在报告期内，公司实现营业收入17,000,015,195.48元，较上年同期减少19.49%；归属于上市公司股
东的净利润-30,987,176.32元，较上年同期减亏62.14%。公司主要业务如下：
一、手机分销业务
报告期内，通信行业市场变化剧烈，品牌厂商竞争激烈，以华为、oppo等为代表的国产品牌成长迅速，线下市场重新受
到众多厂商的青睐。手机分销业务作为公司核心基础业务，持续坚持渠道的广覆盖、高效率运作模式，进一步布局优质手机
品牌资源，积极拓展新的业务模式，在T4及以下市场快速拓展、运营零售专卖店，目前已经拓展近千家零售店；同时继续
坚持以客户为中心，继续深挖T1-T3市场潜力，以利润为导向，狠抓效率提升和成本控制，通过简化管理和系统搭建，深入
推行集中运营，效率和成本得到进一步改善。
二、移动互联业务
报告期内，公司立足于行业消费者的需求拓展业务，拥有欧朋浏览器、流量包和塔读文学等相关产品。欧朋浏览器、流
量宝等凭借世界领先的引擎技术和流量压缩技术的产品，继续发挥其国际领先的技术优势；塔读文学在2016年与阅文集团、
掌阅等多家企业持续合作，进一步优化并丰富平台优质内容，继续向有特点的聚合和分发平台发展，打造原创版权、网文阅
读、富媒体阅读的产品架构，丰富以付费阅读为主广告收入为辅的营收模式，在保持既有内容优势的同时，加强版权孵化、
版权运营和版权变现能力；同时打造多平台产品线，累积用户。
三、移动转售业务
报告期内，公司移动转售业务进一步完善云架构支撑平台建设，积极为用户提供最便捷的差异化、个性化通信服务。截
至2016年7月31日，天音移动已与中国联通合作，开通了所有72个试点城市业务，与中国移动合作开通了50个试点城市业务，
均已全面开网运营。同时，天音移动稳步做好渠道布局，推动用户规模发展，实现了营业网点、用户数量和营业收入稳步增
长的预期目标。通过聚焦“互联网+融合通信”，着力开发融合通信创新及电信增值产品，成功融合公司彩票业务开发了“彩票
+通信”的复合产品，并已上线试运营。天音移动正在稳步向中国最有价值的虚拟运营商的目标迈进。
四、彩票业务
报告期内，彩票行业受国内经济下行、严格监管、禁止互联网售彩等影响，彩票市场面临游戏老化、渠道单一、创新不
足等的压力，销量增长放缓。在这种大环境下，公司彩票业务团队通过挖潜力、创新品、拓市场、添服务，助力彩票机构升
级管理、营销和服务，取得了良好的效果。同时，公司积极开展新业务布局，新渠道运营试点、彩票营销、彩民服务等工作
稳步推进中。
五、白酒
报告期内，抓住白酒行业处于弱势复苏阶段的时机，以互联网思维和手段全盘谋划经营和管理，战略性调查市场、渠道、
产品结构及组织，围绕“去库存、稳价格、做氛围”的主线，落实市场维稳举措，提振经销商信心。一是加快产品结构调整，
顺应市场消费需求，积极推进脐橙健康酒、特型酒等新品研发；二是积极实施渠道变革，加强对渠道、终端的掌控能力；三
是加强组织建设，全面提升团队执行力，确保白酒业务持续稳健发展。
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二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
主要系代理的部分品牌
营业收入 17,000,015,195.48 21,116,299,701.14 -19.49%
手机销售额减少所致
主要系代理的部分品牌
营业成本 16,335,114,249.23 20,347,259,469.65 -19.72%
手机销售额减少所致
主要系本报告期加强费
销售费用 399,735,526.59 519,022,185.50 -22.98%
用管控所致
管理费用 156,989,174.57 154,570,926.10 1.56%
财务费用 129,209,613.58 135,202,631.64 -4.43%
主要系母公司汇算清缴
所得税费用 6,756,914.14 4,377,657.96 54.35%
补缴 2015 年所得税所致
研发投入 28,651,453.14 34,998,118.90 -18.13%
经营活动产生的现金流 主要系本期归还到期应
-1,314,882,506.60 545,962,186.93 -340.84%
量净额 付票据和应付款项所致
投资活动产生的现金流 主要系支付收购掌信彩
-773,542,242.79 -59,664,461.52 -1,196.49%
量净额 通部分股权转让款所致
筹资活动产生的现金流 主要系本报告期增加借
1,013,928,771.76 -1,688,661,763.04 160.04%
量净额 款所致
现金及现金等价物净增
-1,074,495,977.63 -1,202,433,476.21 10.64%
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内，公司严格按照2015年度经营计划，继续坚持以客户为中心，通过深化基础分销、移动互联、虚拟运营、彩票
业务四大产业的布局，以虚拟运营为抓手，以移动互联网业务为核心，以“让连接更方便，生意更简单”为使命，向“成为产
业互联网服务平台的领导者”的目标挺进。
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三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
通信 16,651,498,438.10 16,169,025,570.23 2.90% -20.47% -20.29% -0.22%
酒业 54,397,360.67 27,500,783.75 49.44% -40.72% -45.33% 4.26%
彩票业 128,202,365.31 53,552,924.23 58.23% 100.00% 100.00% 58.23%
其他 142,128,726.95 83,513,290.79 41.24% 143.60% 6,558.04% -56.61%
分产品
通信产品销售 16,537,329,457.57 16,094,721,609.76 2.68% -20.57% -20.31% -0.32%
通信产品维修 114,168,980.53 74,303,960.47 34.92% -1.08% -14.73% 10.42%
酒类销售 54,397,360.67 27,500,783.75 49.44% -40.72% -45.33% 4.26%
彩票业 128,202,365.31 53,552,924.23 58.23% 100.00% 100.00% 58.23%
其他 142,128,726.95 83,513,290.79 41.24% 143.60% 6,558.04% -56.61%
分地区
东区 3,140,960,257.39 3,033,922,748.84 3.41% -8.89% -9.02% 0.14%
南区 5,328,224,101.23 5,082,529,917.25 4.61% -36.39% -36.83% 0.66%
西区 1,617,404,250.17 1,562,286,417.70 3.41% -51.56% -51.60% 0.08%
北区 6,889,638,282.24 6,654,853,485.21 3.41% 16.31% 16.19% 0.10%
四、核心竞争力分析
（一）手机分销业务模式多样，T4以下市场零售店拓展卓有成效，分销能力强。
公司成立二十余年来，同以华为、苹果等为代表的国内外知名手机制造商有着成功的商业合作关系，同时还保持着与国
内三大运营商不断加深的合作关系。除传统分销业务外，公司还是苹果零售（MONO）项目的合作伙伴以及华为HESR 项目
的唯一合作伙伴，目前已经在T4及以下市场拓展并运营了近千家品牌专卖店，预计年底可达1500家。在渠道广度和深度方
面，公司分销覆盖8万家以上门店，渠道可深入T4-T6地区。同时，公司进一步推进了线上线下渠道资源结合，从城市到农
村、从T1到T6、从线上到线下、从分销到零售，布局了行业领先的手机分销及零售服务网络，为数以万计的零售店面提供
丰富多样的服务。
（二）移动互联业务技术领先，产品丰富，协同效应明显。
欧朋浏览器、流量宝拥有世界领先的引擎技术和流量压缩技术；塔读文学精品原创网络文学规模及影响力进一步扩大，
业内一流的资深编辑团队与众多一线网络作家做内容资源保障，结合专业化的运营团队，在变现及版权衍生持续发力。同时，
各项业务之间形成了业务、流量、内容之间的相互补充，还实现了从入口、内容、应用到体验的三位一体的移动互联网布局，
促进了各项业务的相互协同和良性发展。
（三）移动转售业务牌照齐全，产品特色突出，规模逐渐凸显。
“天音移动”拥有中国移动、中国联通和中国电信三家运营商的全制式转售业务牌照，并拥有以中国虚拟运营商号段为网
址的线上渠道（www.170.com），同时还拥有可下沉到县、村一级的渠道分销、物流配送和售后服务能力。结合公司彩票业
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务，创新开发彩票和通信的复合产品，并着力开发多种创新融合通信产品。
（四）彩票业务行业积累深厚、技术领先、游戏研发能力强、全产业链布局
公司收购的彩票业务已经过16年的发展，已经成为中国最有影响力的彩票商，拥有福彩、体彩双准入牌照，为彩票行业
提供游戏研发、平台建设、设备供应、营销服务等全产业链服务。公司拥有福彩12个省、体彩20个省的业务，是中国最大、
业务最全、销量最多的彩票企业，福彩市场份额40%。公司拥有雄厚的技术实力和领先的游戏研发能力，具有非常好的行业
口碑。
（五）完善的产业生态系统，促进各产业板块高效协同发展
经过数十年的发展，公司已形成手机分销、移动互联、移动转售、彩票业务四大核心业务，通过手机分销强大的营销网
络，以天音移动业务为抓手和管道，以“欧朋”浏览器云浏览为核心平台，创新发展阅读等移动互联网业务，再加上全产业链
的彩票业务，促进各产业板块之间高效协同发展。
（六）拥有一批优秀、高效、专业的高素质人才队伍
公司通过外引内培，不断优化人员结构，完善干部培养体系，强化人才梯队建设。目前，公司已拥有一批优秀的管理团
队、一流的手机分销团队、精湛的互联网技术团队、专业的移动转售团队、技术雄厚的彩票业务团队，充分保障了公司各项
业务持续、高效、健康发展。
（七）白酒产业方兴未艾
具有深厚文化积淀的传统酿酒企业，拥有根据地市场和消费者绝对优势；在全省市场排居第二，赶超第一具备很大增长
空间，且优势明显；技术力量雄厚，硬件设施齐全，处行业一流；产品线全涵盖，且结构合理；全省以最高分获“首届市长
质量奖”；有红岩洞藏典范地理标志品牌，是综合竞争实力、发展潜力、创新能力俱佳酒企。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
√ 适用 □ 不适用
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
25,816,000.00 32,442,800.00 -20.43%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例
北京中芯铭奕科技有限公司 VR(虚拟现实) 4.90%
7 Seas Venture capital,L.P. 海外早期 TMT 创投基金 --
注：截止本报告期末，7 Seas Venture Capital,L.P.的募集工作尚未完成，天音通信占其权益比例尚不能确定。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有金融企业股权。
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（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（4）持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托贷款。
3、募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无募集资金使用情况。
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
单位：元
主要产品
公司名称 公司类型 所处行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
或服务
商业批发 9,267,847,2 1,860,086,8 12,198,943, -46,881,9 -46,952,166.1
天音通信 子公司 手机 60000 万
零售 23.46 32.84 813.66 48.19
通信产品 237,391,99 144,585,13 114,168,98 5,185,089
天音科技 子公司 手机维修 948.93 万 3,840,902.09
维修 6.02 0.93 0.53 .85
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深圳市易
天数码连 商业批发 数码产品 63,725,642. -93,852,535 155,184,08 5,134,089
子公司 2500 万 5,020,023.17
锁有限公 零售 零售 42 .10 1.94 .97
司
手机浏览 63,489,007. -86,843,056 3,574,846.8 -48,768,6 -48,804,408.0
北界创想 子公司 软件 50,900 万
器 03 .63 1 96.53
彩票设备
1217.6 万美 330,312,06 277,645,45 128,202,36 58,802,73 58,534,990.1
掌信彩通 子公司 彩票 销售及服
元 8.25 1.52 5.31 8.78
务
北京天联
华建通信 商业批发 347,597,04 -56,023,239 463,817,88 -29,219,0 -29,219,004.2
子公司 分销业务 3000 万
科技发展 零售 6.42 .51 5.82 05.37
有限公司
北京易天
新动网络 移动互联 61,628,736. -39,023,623 26,396,455. -8,505,33 -14,720,137.7
子公司 塔读 4500 万
科技有限 网 64 .31 66 1.44
公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2016 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况：扭亏
业绩预告填写数据类型：区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） 5,000 -- 7,000 -14,230.36 增长 135.14% -- 149.19%
基本每股收益（元/股） 0.052 -- 0.073 -0.150 增长 134.67% -- 148.67%
本报告期内，公司积极推进战略部署，盘活资产，进一步优化股权结构；同时强化营运效率，
业绩预告的说明
降低运营成本；与上年同期相比，经营业绩实现扭亏为盈。
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
