长城动漫：2015年第三季度报告全文

                长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
长城国际动漫游戏股份有限公司
     2015 年第三季度报告
    2015 年 10 月
                                                   长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                  第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人申西杰、主管会计工作负责人周亚敏及会计机构负责人(会计主管人员)胥敬连声明：保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                            长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                         本报告期末                        上年度末              本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                1,496,333,789.08                  753,561,585.93                         98.57%
归属于上市公司股东的净资产（元）                325,375,150.62                651,483,549.94                         -50.06%
                                                          本报告期比上年同                                 年初至报告期末比
                                       本报告期                                     年初至报告期末
                                                                 期增减                                      上年同期增减
营业收入（元）                         104,397,455.72                     1.96%         278,402,916.99               -12.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）          6,490,285.38                   -76.05%          9,155,496.89               -89.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                           993,424.54                    117.03%          5,739,493.63              119.70%
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）           --                       --                   65,495,883.77               -65.11%
基本每股收益（元/股）                            0.0213                  -76.01%                  0.0300             -89.78%
稀释每股收益（元/股）                            0.0213                  -76.01%                  0.0300             -89.78%
加权平均净资产收益率                              2.02%                   -1.55%                  1.40%              -11.47%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                    单位：元
                          项目                                   年初至报告期期末金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             43,349.81 焦化产业处置其设备
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统                                         东方国龙、宣诚科技、攀枝花焦
                                                                              3,471,498.81
一标准定额或定量享受的政府补助除外）                                                           化取得政府补助款
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益                       -2,329,318.67 同一控制下合并取得
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                          2,353,459.60 其他营业外收入支出净额
减：所得税影响额                                                               112,503.41
     少数股东权益影响额（税后）                                                    10,482.88
合计                                                                          3,416,003.26                   --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                            长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                                  单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                             56,317
                                            前 10 名普通股股东持股情况
                                                                                   持有有限售条     质押或冻结情况
           股东名称                     股东性质      持股比例       持股数量
                                                                                   件的股份数量 股份状态          数量
长城影视文化企业集团有限公司     境内非国有法人           9.85%       30,077,516                    质押     26,000,000
四川圣达集团有限公司             境内非国有法人           3.27%       10,000,000                    质押     10,000,000
赵锐勇                           境内自然人               1.08%        3,300,000       2,475,000
全国社保基金六零四组合           其他                     0.84%        2,579,193
施逸铭                           境内自然人               0.68%        2,070,001
蒋伟行                           境内自然人               0.53%        1,627,900
中国光大银行股份有限公司－泰信
                                 其他                     0.52%        1,580,000
先行策略开放式证券投资基金
四川鼎祥股权投资基金有限公司     境内非国有法人           0.45%        1,360,000
王正旺                           境内自然人               0.35%        1,056,009
徐业豪                           境内自然人               0.34%        1,053,200
                                     前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                    持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                   股份种类                数量
长城影视文化企业集团有限公司                                     30,077,516     人民币普通股                 30,077,516
四川圣达集团有限公司                                             10,000,000     人民币普通股                 10,000,000
全国社保基金六零四组合                                            2,579,193     人民币普通股                  2,579,193
施逸铭                                                            2,070,001     人民币普通股                  2,070,001
蒋伟行                                                            1,627,900     人民币普通股                  1,627,900
中国光大银行股份有限公司－泰信先行
                                                                  1,580,000     人民币普通股                  1,580,000
策略开放式证券投资基金
四川鼎祥股权投资基金有限公司                                      1,360,000     人民币普通股                  1,360,000
王正旺                                                            1,056,009     人民币普通股                  1,056,009
徐业豪                                                            1,053,200     人民币普通股                  1,053,200
                                                           长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
全国社保基金四零八组合                                        1,008,400   人民币普通股                1,008,400
                                     1、根据长城影视文化企业集团有限公司（以下简称“长城集团”）与四川圣达集团
                                     有限公司（以下简称“圣达集团”）签署的《股权转让协议》，在股权转让协议签署
                                     之日至圣达集团质押给天津银行成都分行的 10,000,000 股股权转让的手续办理完
                                     毕的期间内，圣达集团委托长城集团管理其所持有的本公司 10,000,000 股股权。在
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                     托管期内，长城集团根据《公司法》及公司章程的规定，全权行使圣达集团该项股
                                     权的股东权利，并履行圣达集团该项股权的股东义务。2、赵锐勇是长城集团实际
                                     控制人。3、除前述第 1、2 条所述情况，公司未知其他股东之间是否存在关联关系
                                     或一致行动。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务
                                     不适用。
情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                            长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位：元
                                                                                   差异
   项        目       2015.09.30      2014.12.31
                                                           金额           %                        原因
                                                                                    母公司贷款增加，合并范围变动引
货币资金             66,178,169.16    41,810,655.92    24,367,513.24     58.28%
                                                                                    起的子公司现金及贷款增加
应收票据             24,062,500.00    34,437,095.49    -10,374,595.49    -30.13%    票据到期托收
应收账款            260,931,071.28   184,972,517.00    75,958,554.28     41.06%     合并报表范围变动
其他应收款           14,312,679.39    52,164,769.73    -37,852,090.34    -72.56%    款项收回
在建工程            113,551,667.09    69,181,945.01    44,369,722.08     64.13%     子公司新增在建工程
商誉                612,653,754.81                    612,653,754.81                并购重组导致
递延所得税资产          825,170.23     1,237,859.80      -412,689.57     -33.34%    缴纳税金
                                                                                    贷款增加及合并范围变动带来的
短期借款             69,274,999.71                     69,274,999.71
                                                                                    贷款增加
预收账款              5,067,742.46     3,235,140.61      1,832,601.85    56.65%     合并报表范围变动
应交税费             56,429,452.09    42,013,780.77    14,415,671.32     34.31%     合并报表范围变动
                                                                                    合并报表范围变动和借入长城影
其他应付款          182,107,256.23    22,680,888.19   159,426,368.04    702.91%     视文化企业集团有限公司 1 亿元
                                                                                    资金
一年内到期的非流                                                                    并购重组产生的一年内应支付的
                    627,800,000.00                    627,800,000.00
动负债                                                                              股权款
长期应付款          195,424,509.80                    195,424,509.80                并购重组应支付的股权款
资本公积             11,490,288.90   250,207,288.88   -238,716,999.98    -95.41%    合并报表范围变动
盈余公积                              42,274,865.68    -42,274,865.68   -100.00%    并购重组导致
未分配利润           -5,976,723.95    39,139,809.71    -45,116,533.66   -115.27%    综合因素影响的结果
                                                                                   差异
   项        目     2015 年 1-9 月   2014 年 1-9 月
                                                           金额           %                        原因
                                                                                    产业结构调整，焦炭销售量减少导
营业成本            192,525,910.56   282,133,598.69    -89,607,688.13    -31.76%
                                                                                    致营业成本减少
营业税金及附加        3,622,258.95     1,536,343.46      2,085,915.49   135.77%     合并报表范围变动
销售费用              7,453,612.22     2,849,212.23      4,604,399.99   161.60%     合并报表范围变动
管理费用             48,840,240.78    27,374,178.15    21,466,062.63     78.42%     合并报表范围变动
                                                             长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
财务费用               6,443,588.50     4,765,003.17      1,678,585.33     35.23%    合并报表范围变动及贷款增加
                                                                                     期末库存原材料和产品减少，计提
资产减值损失           9,011,406.27    36,163,352.61    -27,151,946.34     -75.08%
                                                                                     减值相应减少
                                                                                     上年同期是子公司股权转让增加
投资收益                               50,858,052.97    -50,858,052.97    -100.00%
                                                                                     投资收益，本期无
营业利润             10,505,899.71     15,439,425.59     -4,933,525.88     -31.95%   上述综合因素影响的结果
                                                                                     合并报表范围变动，上年同期有财
营业外收入             7,895,140.10   100,602,209.23    -92,707,069.13     -92.15%
                                                                                     政补贴
                                                                                     上年同期攀枝花焦化公司处置生
营业外支出              155,928.88      1,053,467.86      -897,538.98      -85.20%
                                                                                     产设备，本期无
利润总额             18,245,110.93    114,988,166.96    -96,743,056.03     -84.13%   上述综合因素影响的结果
所得税费用             9,827,885.16    25,347,508.02    -15,519,622.86     -61.23%   圣达焦化应纳税所得额减少
净利润                 8,417,225.77    89,640,658.94    -81,223,433.17     -90.61%   上述综合因素影响的结果
归属于母公司股东
                       9,155,496.89    89,632,053.75    -80,476,556.86     -89.79%   上述综合因素影响的结果
的净利润
少数股东损益           -738,271.12          8,605.19      -746,876.31    -8679.37%   上述综合因素影响的结果
基本每股收益                0.0300           0.2935           -0.2635      -89.78%   上述综合因素影响的结果
稀释每股收益                0.0300           0.2935           -0.2635      -89.78%   上述综合因素影响的结果
经营活动产生的现                                                                     焦炭销售减少和合并报表范围变
                     65,495,883.77    187,735,052.09   -122,239,168.32     -65.11%
金流量净额                                                                           动所致
                                                                                     固定资产投资、并购支付股权款所
投资活动产生的现
                    -178,503,200.19   -48,795,711.62   -129,707,488.57    -265.82%   致；上年同期收到处置子公司现金
金流量净额
                                                                                     5000 万，本期无
筹资活动产生的现                                                                     并购重组融资和合并报表范围变
                    137,374,829.66     58,714,263.81    78,660,565.85     133.97%
金流量净额                                                                           动所致
现金及现金等价物
                     24,367,513.24    197,653,604.28   -173,286,091.04     -87.67%   上述综合因素影响的结果
净增加额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
    1、非公开发行股票事宜
    2015年8月4日，公司召开第八届董事会2015年第一次临时会议审议通过了非公开发行股票预案（二次修订稿），具体情
况详见公司2015年8月5日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《第八届董事会2015年第一次临时会议决议公告》（公告
编号：2015-073）及相关公告。
    2015年8月5日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于四川长城国际动漫游戏股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意
见的回复》，并于同日向中国证监会提交了反馈意见回复材料。
    由于目前市场环境发生较大变化，经综合考虑各方面因素和审慎分析论证，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，
公司向中国证监会提交了关于中止审查非公开发行股票申请文件的申请。2015年10月20日，公司收到中国证监会出具的《中
国证监会行政许可申请中止审查通知书》（150315号），中国证监会同意公司中止审查申请，具体情况详见公司2015年10
                                                               长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
月21日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于中止审查非公开发行股票申请文件的公告》（公告编号：2015-084）。
    目前，非公开发行股票调整方案尚在商定中，公司拟待调整方案确定并履行相关审批程序后公告。
    2、“虹猫蓝兔”品牌转让事宜
    2015年7月18日，公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司（以下简称“宏梦卡通”）与广州虹猫蓝兔动漫科技有限公
司（以下简称“广州虹猫蓝兔”）签署了《“虹猫蓝兔”品牌转让协议》（以下简称“协议”）。宏梦卡通将其拥有的“虹猫蓝兔”
品牌作价5500万元转让予广州虹猫蓝兔，该事项经公司2015年7月19日召开的第七届董事会2015年第四次临时会议审议通过
及2015年8月4日召开的2015年第四次临时股东大会审议批准，具体情况详见公司2015年7月20日在《中国证券报》及巨潮资
讯网上披露的《关于公司全资子公司湖南宏梦卡通传播有限公司出售资产的公告》（公告编号：2015-065）及相关公告。
    3、公司更名事宜
    2015年7月7日公司召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了“关于变更公司名称的议案”，该事项经公司2015年7月
23日召开的2015年第三次临时股东大会审议批准。经四川省工商行政管理局核准，公司已完成了工商变更登记手续，取得了
四川省工商行政管理局换发的营业执照，公司名称由“四川长城国际动漫游戏股份有限公司”变更为“长城国际动漫游戏股份
有限公司”，具体情况详见公司2015年8月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网上披露的《关于公司名称变更的公告》（公告
编号：2015-081）。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由                 承诺方                       承诺内容             承诺时间     承诺期限      履行情况
股改承诺              不适用
                                                 就保持上市公司独立性、避免同
                                                 业竞争、规范和减少关联交易作
                                                 出了承诺，具体内容详见公司
                      控股股东长城影视文化企
收购报告书或权益变                               2014 年 7 月 30 日在中国证券报 2014 年 07
                      业集团有限公司，实际控                                                 无          严格履行承诺
动报告书中所作承诺                               及巨潮资讯网上披露的《四川圣 月 28 日
                      制人赵锐勇、赵非凡
                                                 达实业股份有限公司详式权益
                                                 变动报告书》，公告编号
                                                 2014-044。
                      赵锐勇;贺梦凡;陈国祥;潘
                      显云;邱学文;申西杰;盛毅;
                                                 就重组申报文件真实、准确、完 2014 年 12
                      俞锋;周亚敏;王良成;武兴                                                无          正常履行中。
                                                 整作出承诺，详见注 1           月 24 日
                      田;赵林中;郑淑英;李显云;
                      张莉;邓红梅;赵璐
                                                 就收购标的杭州长城动漫游戏
                                                 有限公司全资子公司诸暨美人
资产重组时所作承诺 长城影视文化企业集团有                                       2014 年 11   2018 年 12 尚未到其业绩承
                                                 鱼动漫有限公司（以下简称“美
                      限公司                                                 月 28 日        月 31 日    诺所涉及年度。
                                                 人鱼动漫”）业绩等作出承诺，
                                                 详见注 2
                                                 就收购标的杭州东方国龙影视
                                                 动画有限公司（以下简称“东方 2014 年 11     2018 年 12 履行情况见注
                      许妍红;张澋源
                                                 国龙”）未来业绩等作出承诺，月 28 日        月 31 日    11。
                                                 详见注 3
                                        长城国际动漫游戏股份有限公司 2015 年第三季度报告全文
                          就收购标的北京新娱兄弟网络
天津一诺投资中心（有限 科技有限公司（以下简称“新娱 2014 年 11         2018 年 12 履行情况见注
合伙）;刘阳               兄弟”）未来业绩等作出承诺，月 28 日         月 31 日   12。
                          详见注 4
                          就收购标的上海天芮经贸有限
                                                       2014 年 11      2018 年 12 尚未到其业绩承
洪永刚;刘薇               公司（以下简称“天芮经贸”）
                                                       月 28 日        月 31 日   诺所涉及年度。
                          未来业绩等作出承诺，详见注 5
                          就收购标的杭州宣诚科技有限
浙江青苹果网络科技有限                                 2014 年 11      2018 年 12 尚未到其业绩承
                          公司（以下简称“宣诚科技”）
公司;詹晖;宣剑波                                       月 28 日        月 31 日   诺所涉及年度。
                          未来业绩等作出承诺，详见注 6
                                                                                  相关业务许可证
天津一诺投资中心（有限 就相关业务许可证到期续展作 2014 年 11                      到期后已及时续
                                                                       无
合伙）;刘阳               出承诺，详见注 7                月 28 日                展，本承诺已履
                                                                                  行完毕。
王宏;贺梦凡;徐双全;浙江
                          就 VIE 构架解除作出承诺，详 2014 年 11
郡原控股有限公司;湖南汇                                                无         正常履行中。
                          见注 8                          月 28 日
益数码科技有限公司
天津一诺投资中心（有限 就 VIE 构架解除作出承诺，详 2014 年 11
                                                                       无         正常履行中。
合伙）;刘阳               见注 9                          月 28 日
                                                                                  截至本报告出具
                                                                                  日，长城集团已
                          为从根本上避免长城集团与长                              将其持有的浙江
                          城动漫在未来产生同业竞争的                              新长城动漫有限
长城影视文化企业集团有                                    2014 年 11
                          可能，长城集团承诺在未来 5 年                无         公司股权转让给
限公司                                                    月 28 日
                          内将浙江新长城动漫有限公司                              非关联第三方，
                          注销或并入长城动漫。                                    从而避免了同业
                                                                                  竞争，本承诺已
                                                                                  履行完毕。
                          作为长城动漫的控股股东，为避
                          免上述交易对手方因资金不足
                          等原因无法按约定支付补偿金