证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2021-138债券代码：127015 债券简称：希望转债债券代码：127049 债券简称：希望转2
新希望六和股份有限公司关于使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称 “公司”）第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于2021年11月8日以电子邮件及电话方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议于2021年11月10日以通讯表决的方式召开。董事会应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。监事会应参加表决监事4人，实际参加表决监事4人。第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金336,052.04万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计336,052.04万元人民币。具体情况如下：
一、 募集资金投入和置换情况概述
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]1351号），同意公司向社会公开发行面值总额为8,150,000,000.00元人民币可转换公司债券，每张面值100元人民币，共8,150万张，期限6年，募集资金总额为8,150,000,000.00元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为8,133,096,400.00元人民币。经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号），确认募集资金到账。公司《新希望六和股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过8,150,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金用于以下项目：
| 序号 | 募投项目名称 | 项目总投资 （万元） | 拟投入募集资金额 （万元） | 项目核准文号 |
| 1 | 甘肃新六生猪养殖项目 | 50,000.00 | 43,500.00 | 玉发改备发[2019]87号 |
| 2 | 彝良新六生猪养殖项目 | 35,000.00 | 32,000.00 | 2020-530628-03-03-041166 |
| 3 | 泸定新越生猪养殖项目 | 35,000.00 | 27,500.00 | 川投资备[2020-513322-03-03-490844]FGQB-0019号 |
| 4 | 罗城新好生猪养殖项目 | 35,900.00 | 31,000.00 | 2019-450000-03-03-018886 |
| 5 | 乐至新牧生猪养殖项目 | 34,160.04 | 28,500.00 | 川投资备[2020-512022-03-03-472328]FGQB-0106号 |
| 6 | 贵港新六生猪养殖项目 | 67,200.00 | 53,000.00 | 2019-450881-03-03-043352 |
| 7 | 邳州新希望生猪养殖项目 | 60,000.00 | 53,500.00 | 邳行审投备[2020]241号 |
| 8 | 柳州新六生猪养殖项目 | 27,000.00 | 22,000.00 | 2019-450204-05-03-043833 |
| 9 | 荔浦新好生猪养殖项目 | 18,000.00 | 13,500.00 | 2020-450381-03-03-011754 |
| 10 | 眉山新牧生猪养殖项目 | 33,846.88 | 21,500.00 | 川投资备[2020-511402-03-03-485134]FGQB-0123号 |
| 11 | 桐城新六生猪养殖项目 | 24,804.55 | 19,000.00 | 桐发改许可备[2020]052号 |
| 19,730.46 | 16,500.00 | 桐发改许可备[2020]053号 | ||
| 12 | 义县新六生猪养殖项目 | 20,733.73 | 18,500.00 | 锦义发改备字[2020]32号 |
| 13 | 黑山新六生猪养殖项目 | 26,229.85 | 19,000.00 | 锦黑发改备字[2020]23号 |
| 20,700.00 | 16,500.00 | 锦黑发改备字[2020]22号 | ||
| 14 | 巨野新好生猪养殖项目 | 51,000.00 | 17,500.00 | 2020-371724-03-03-029417 |
| 16,560.00 | 9,000.00 | 2020-371724-03-03-029422 | ||
| 15 | 烟台新好生猪养殖项目 | 26,450.00 | 16,500.00 | 2020-370612-03-03-046496 |
| 20,680.00 | 15,000.00 | 2020-370612-03-03-046498 | ||
| 16 | 濮阳新六生猪养殖项目 | 20,000.00 | 17,000.00 | 2020-410928-03-03-003551 |
| 20,000.00 | 16,500.00 | 2020-410928-03-03-003555 | ||
| 10,000.00 | 8,000.00 | 2020-410928-03-03-003497 | ||
| 17 | 东营新好生猪养殖项目 | 20,000.00 | 10,500.00 | 2020-370502-03-03-024780 |
| 20,000.00 | 9,500.00 | 2020-370502-03-03-024778 | ||
| 18 | 施秉新希望生猪养殖项目 | 52,000.00 | 35,500.00 | 2019-522623-03-03-142677 |
| 19 | 偿还银行贷款 | 244,500.00 | 244,500.00 | - |
| 合计 | 1,009,495.51 | 815,000.00 | - | |
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。截至2020年10月30日止，第八届董事会第二十四次会议召开之前募投项目以自筹资金已累计投入资金162,438.28万元，截至2021年11月8日止，募投项目以自筹资金累计投入资金523,356.95万元，上述董事会召开后可用募集资金置换自筹资金预先投入募投项目的资金为335,946.43万元，明细如下：
单位：万元 币种：人民币
| 项目名称 | 拟投入募集资金 | 以自筹资金预先投入 募投项目累计金额 | 自筹资金预先投入可置换金额（2020年10月31日至2021年11月8日投入金额） | 可置换金额占拟投入募集资金比例 （%） | |
| 截至2020年10月30日止 | 截至2021年 11月8日止 | ||||
| 甘肃新六生猪养殖项目 | 43,500.00 | 2,688.54 | 17,872.92 | 15,184.38 | 34.91% |
| 彝良新六生猪养殖项目 | 32,000.00 | 28.73 | 869.95 | 841.22 | 2.63% |
| 泸定新越生猪养殖项目 | 27,500.00 | 360.31 | 12,080.70 | 11,720.39 | 42.62% |
| 罗城新好生猪养殖项目 | 31,000.00 | 5,862.85 | 19,359.40 | 13,496.55 | 43.54% |
| 乐至新牧生猪养殖项目 | 28,500.00 | 1,482.93 | 16,850.98 | 15,368.05 | 53.92% |
| 贵港新六生猪养殖项目 | 53,000.00 | 5,677.32 | 39,143.87 | 33,466.55 | 63.14% |
| 邳州新希望生猪养殖项目 | 53,500.00 | 2,208.33 | 30,694.51 | 28,486.18 | 53.25% |
| 柳州新六生猪养殖项目 | 22,000.00 | 853.57 | 14,858.00 | 14,004.43 | 63.66% |
| 荔浦新好生猪养殖项目 | 13,500.00 | 2,210.59 | 12,241.98 | 10,031.39 | 74.31% |
| 眉山新牧生猪养殖项目 | 21,500.00 | 7,787.84 | 35,374.29 | 21,500.00 | 100.00% |
| 桐城新六生猪养殖项目 | 19,000.00 | 5,169.73 | 20,882.88 | 15,713.15 | 82.70% |
| 16,500.00 | 7,172.69 | 15,587.60 | 8,414.91 | 51.00% | |
| 义县新六生猪养殖项目 | 18,500.00 | 729.36 | 7,202.13 | 6,472.77 | 34.99% |
| 黑山新六生猪养殖项目 | 19,000.00 | 13,964.01 | 30,067.03 | 16,103.02 | 84.75% |
| 16,500.00 | 6,850.00 | 12,400.00 | 5,550.00 | 33.64% | |
| 巨野新好生猪养殖项目 | 17,500.00 | 25,449.00 | 38,522.13 | 13,073.13 | 74.70% |
| 9,000.00 | 7,203.00 | 15,428.20 | 8,225.20 | 91.39% | |
| 烟台新好生猪养殖项目 | 16,500.00 | 12,478.56 | 28,331.56 | 15,853.00 | 96.08% |
| 15,000.00 | 6,650.80 | 17,332.84 | 10,682.04 | 71.21% | |
| 濮阳新六生猪养殖项目 | 17,000.00 | 4,532.87 | 23,404.55 | 17,000.00 | 100.00% |
| 16,500.00 | 3,581.19 | 8,088.63 | 4,507.44 | 27.32% | |
| 8,000.00 | 1,780.86 | 5,150.59 | 3,369.73 | 42.12% | |
| 东营新好生猪养殖项目 | 10,500.00 | 11,864.75 | 31,232.92 | 10,500.00 | 100.00% |
| 9,500.00 | 13,413.57 | 31,059.51 | 9,500.00 | 100.00% | |
| 施秉新希望生猪养殖项目 | 35,500.00 | 12,436.88 | 39,319.78 | 26,882.90 | 75.73% |
| 合计 | 570,500.00 | 162,438.28 | 523,356.95 | 335,946.43 | 58.89% |
公司本次募集资金发行费用合计人民币1,690.36万元，截至2021年11月8日，公司以自有资金已预先支付本次发行费用人民币105.61万元，本次拟置换105.61万元。
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2021年11月8日预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的自筹资金情况进行了审核，并出具了《新希望六和股份有限公司以自
筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第0760号）。
二、募集资金置换预先已投入募投项目及支付部分发行费用的实施
在本次发行募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。
2021年11月10日，公司召开第八届董事会第四十七次会议、第八届监事会第二十六次会议分别审议通过了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金336,052.04万元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金和预先支付的部分发行费用共计336,052.04万元人民币。公司本次募集资金置换预先已投入的自筹资金，没有变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。独立董事于2021年11月10日发表了独立意见并表示同意。
三、专项意见说明
（一）独立董事意见
作为公司的独立董事，我们按照中国证监会《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规范性文件的要求，在认真审阅了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的
自筹资金的议案》及相关资料后，经审慎分析，发表如下独立意见：
1、公司使用部分募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。
2、募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
3、公司预先投入募投项目的自筹资金已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》。
我们同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。
公司本次董事会会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的相关事项。
（二）监事会意见
公司监事会及全体成员认真阅读了《关于用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》以及四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具的《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》等相关资料后认为：
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目是为了保证募投项目的正常进度需要，符合公司的发展利益需要。募集资金的使用没有与募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化的原则，使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，同意公司以可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证情况
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年11月8日出具《新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告》（川华信专（2021）第0760号），认为：公司编制的截止2021年11月8日《新希望六和股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的专项说明》符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，在所有重大方面如实反映了以自筹资金预先投入募投项目及支付部分发行费用的情况。
（四）保荐机构意见
公司本次使用募集资金置换前期已投入自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事均发表了同意意见，履行了必要
的审批程序。新希望以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况已由四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项审核，并出具了相应的鉴证报告。新希望本次募集资金的使用符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求。招商证券股份有限公司同意公司使用募集资金336,052.04万元人民币置换前期已投入自筹资金。
四、备查文件
1、公司第八届董事会第四十七次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见；
3、公司第八届监事会第二十六次会议决议；
4、公司监事会关于公司第八届监事会第二十六次会议相关事项的审核意见；
5、新希望六和股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付部分发行费用的鉴证报告；
6、《新希望六和股份有限公司验资报告》（川华信验（2021）第0089号）；
7、招商证券股份有限公司关于新希望六和股份有限公司使用可转换公司债券募集资金置换预先投入的自筹资金及部分发行费用的核查意见。
新希望六和股份有限公司
董 事 会二〇二一年十一月十一日