航天科技控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
航天科技控股集团股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 03 月
航天科技控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年 12 月 31 日的公
司总股本 323,624,221 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人郭友智、主管会计工作负责人严波及会计机构负责人(会计主管
人员)王挺声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。
本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者
的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 32
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 53
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 59
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................... 60
第九节 公司治理 ............................................................ 68
第十节 内部控制 ............................................................ 72
第十一节 财务报告........................................................... 75
第十二节 备查文件目录 ...................................................... 185
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释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、航天科技 指 航天科技控股集团股份有限公司
航天三院 指 中国航天科工飞航技术研究院
科工集团 指 中国航天科工集团公司
益来公司 指 北京航天益来电子科技有限公司
惯性公司 指 航天科工惯性技术有限公司
机电公司 指 北京航天海鹰星航机电设备有限公司
华天公司 指 北京华天机电研究所有限公司
时空公司 指 北京航天时空科技有限公司
江西公司 指 江西航天运安科技有限公司
福建公司 指 福建航天星联信息科技有限公司
宁夏公司 指 航天科技（宁夏）有限责任公司
山西公司 指 航天科技控股集团山西有限公司
浙江公司 指 浙江智慧车联网有限公司
贵州公司 指 贵州航天艾柯思科技有限公司
山东公司 指 山东泰瑞风华汽车电子有限公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所主板股票上市规则 》
《公司章程》 指 《航天科技控股集团股份有限公司章程》
股东大会 指 航天科技控股集团股份有限公司股东大会
董事会 指 航天科技控股集团股份有限公司董事会
监事会 指 航天科技控股集团股份有限公司监事会
航天科技控股集团股份有限公司董事会战略委员会、航天科技控股集团股份
专门委员会 指 有限公司董事会审计委员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会提名委
员会、航天科技控股集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会
审计机构 指 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2014 年度
近三年 指 2014 年度、2013 年度、2012 年度
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重大风险提示
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告出具了标
准无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明。
本年度报告涉及公司未来发展展望、经营计划等前瞻性陈述，不构成对投资者
的实质承诺，请投资者认真阅读，注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 航天科技 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 航天科技控股集团股份有限公司
公司的中文简称 航天科技
公司的外文名称（如有） AEROSPACE HI-TECH HOLDING GROUP CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）AHTHGC
公司的法定代表人 郭友智
注册地址 黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号
注册地址的邮政编码 150060
办公地址 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科技大厦 15、16 层
办公地址的邮政编码 100070
公司网址 http://www.as-hitech.com
电子信箱 wudan@as-hitech.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 王玉伟 吴丹
北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科 北京市丰台区科学城海鹰路 1 号海鹰科
联系地址
技大厦 15、16 层 技大厦 15、16 层
电话 010-83636110 010-83636110
传真 010-83636060 010-83636060
电子信箱 wangyuwei@as-hitech.com wudan@as-hitech.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司证券投资部
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四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
黑龙江省哈尔滨市
首次注册 1999 年 01 月 27 日 230199100010744 230198712039165 71203916-5
西大直街 118 号
黑龙江省哈尔滨市
报告期末注册 2012 年 05 月 29 日 平房区哈平西路 45 230199100010744 230198712039165 71203916-5
号
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
签字会计师姓名 袁刚山、韩仰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
北京市西城区金融大街 28 号 2014 年 10 月 24 日-2015 年 12
国泰君安证券股份有限公司 孙健、张铎
盈泰中心 2 号楼 9 层 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,516,681,764.48 1,326,163,863.33 14.37% 1,307,881,105.96
归属于上市公司股东的净利润
31,547,501.18 47,671,996.83 -33.82% 39,313,896.82
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
21,194,993.46 27,791,355.14 -23.74% 20,433,893.36
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-256,157.08 -35,899,142.73 99.29% -66,303,481.67
（元）
基本每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 0.157
稀释每股收益（元/股） 0.12 0.19 -36.84% 0.157
加权平均净资产收益率 3.40% 5.90% -2.50% 4.52%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,127,417,680.05 1,621,594,825.07 31.19% 1,354,375,803.13
归属于上市公司股东的净资产
1,336,995,938.33 834,632,030.71 60.19% 787,119,579.06
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 31,547,501.18 47,671,996.83 1,336,995,938.33 834,632,030.71
按国际会计准则调整的项目及金额
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 31,547,501.18 47,671,996.83 1,336,995,938.33 834,632,030.71
按境外会计准则调整的项目及金额
3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-4,252.17 49,120.56 73,563.43
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 8,571,400.00 18,637,315.50 9,728,450.00
受的政府补助除外）
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
10,777,328.92
合并日的当期净损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,738,407.52 3,223,699.26 863,661.60
减：所得税影响额 1,839,232.06 910,781.24 1,600,441.70
少数股东权益影响额（税后） 1,113,815.57 1,118,712.39 962,558.79
合计 10,352,507.72 19,880,641.69 18,880,003.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
√ 适用 □ 不适用
项目 涉及金额（元） 原因
非流动资产处置损益（包括已计提 主要是固定资产处置利得 62,730.25 元，固定资产处置损失
-4,252.17
资产减值准备的冲销部分） 66,982.42 元。
计入当期损益的政府补助（与企业 主要是中海油研发课题项目 3,655,750.00 元，国防科工局研发课题
业务密切相关，按照国家统一标准 8,571,400.00 项目 932,250.00，2014 年北京市高新技术成果转化项目 1,000,000.00
定额或定量享受的政府补助除外） 元，电子废弃物破碎分选系统国产化项目 996,700.00 元。
除上述各项之外的其他营业外收
4,738,407.52
入和支出
合计 13,305,555.35
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年在董事会的领导下，公司以经营工作为中心，围绕年初制定的全年重点工作目标，充分发挥资本运营和重大项目
的牵引作用，加大市场开拓力度，提升价值创造能力和管控水平，完善内控与风险管理体系，保持了经营业务基本稳定，实
现了国有资产保值增值。同时，公司车联网业务完成在全国19个省市的布局，实现资本市场再融资，为公司未来健康可持续
发展奠定了良好的基础。
报告期内，公司整体营业收入规模保持稳中有升，车联网及工业物联网、汽车电子、电力设备等产品发展势头良好，各
业务的盈利能力均有明显提升，但由于车联网等新兴产业项目培育以及其他业务板块转型升级需要，公司在销售费用、财务
费用、研究与开发费用以及人力资源投入等方面的各项费用支出增加，使公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所
下滑。2014年共实现营业收入151,668万元，与2013年度同比上升14.37％，实现归属于上市公司股东的净利润3,155万元，与
去年同期比下降33.82％。
二、主营业务分析
1、概述
（一）车联网及工业物联网
车联网方面，年内新开拓北京、贵州、山东等省级市场，累计实现了全国19个省份的车联网业务市场布局，其中，16
个省份已完成运营商资质备案并获公告；完成10个省级运营平台的投资建设；保险等增值业务初步落地推广；成立北斗综合
应用试验室，取得北斗民用分理商试验资质及SP资质，目前已经在船联网、地质勘探、人身救援和民生关爱等方面开展示
范应用。
工业物联网方面，环保物联：新开拓新疆地区环境监测运营市场， VOC治理及锅炉凝结水回收等新业务推广初见成效；
石油物联：胜利油田、新疆油田等数字化油田项目顺利实施，树立了行业业务标杆；地灾物联：首次进入全国水利监测领域，
成为北京市地质灾害预警系统一期工程的最大供货服务商。
（二）航天应用产品
顺利完成相关产品配套任务，报告期内营业收入较去年同期略有下降，主要为税收政策变动等因素影响使部分产品的供
货后延所致。
（三）汽车电子产品
报告期内，公司汽车电子业务营业收入及盈利能力均有提升。汽车仪表装配量40余万套；前装记录仪已在部分主机厂开
始试装，并已完成与十余家主机厂的对接，随着交通部等三部委5号令实施进程的逐步深入，市场拉动作用将逐渐显现。
（四）石油仪器设备
市场拓展有序进行，在保持原有客户的基础上，液位测量等产品向军队等新客户领域拓展；陀螺测斜仪等产品年度销售
额超过千万元；地质旋转导向无线随钻系统（LWD）及陀螺随钻系统已实现下井试用。
（五）电力设备
冲击电压发生器成功中标天津平高工频项目、苏州电科院避雷器试验室等多个大项目，新开发俄罗斯市场，产品出口覆
盖26个国家和地区，实现收汇252万美元。配电柜产品新签西安地铁3号线一期工程、科特贝德电控柜项目等大额配电柜合同，
同时，在地铁配电领域的市场份额进一步提升。
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公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
不适用
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 19,751 497 3,874.00%
车联网及工业物联
生产量 套 19,749 598 3,202.50%
网
库存量 套 127 129 -1.60%
销售量 套、件 3,823 5,903 -35.20%
航天应用产品 生产量 套、件 5,233 5,732 -8.70%
库存量 套、件 1,446 36 3,916.70%
销售量 套 410,383 495,778 -17.20%
汽车电子 生产量 套 429,559 494,722 -13.20%
库存量 套 205,108 185,932 10.30%
销售量 套 4,731 4,120 14.80%
石油仪器 生产量 套 4,816 4,169 15.50%
库存量 套 164 79 107.60%
销售量 套 8,759 11,347 -22.80%
电力设备 生产量 套 8,524 12,071 -29.40%
库存量 套 2,045 2,280 -10.30%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
车联网及工业物联网：车联网业务全面铺开，使产销量同比均有较大幅度提升。
航天应用产品：因军品税收政策的变化等原因，公司产品交付及开票等进度减缓，导致销售数量减少及库存数量增加。
石油仪器：液位仪产品市场需求增加，年底备货导致库存量同比略有上升，但库存总量仍保持较低水平。
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公司重大的在手订单情况
√ 适用 □ 不适用
截至报告期末的
合同订立公司方名称 合同订立对方名称 合同额（万元） 定价原则
执行进度
中国石油天然气股份有限公司新疆
航天科工惯性技术有限公司 8295 市场原则 30.51%
油田分公司
北京航天益来电子科技有限公司 山东正和热电有限公司 1050 市场原则 90.0%
北京航天益来电子科技有限公司 邹平县码头公共集中供热有限公司 2280 市场原则 35.0%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司 中国市政工程华北设计研究总院 926.18 市场原则 100.0%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司 中国建筑股份有限公司 828.78 市场原则 79.0%
北京华天机电研究所有限公司 苏州电器科学研究院股份有限公司 943 市场原则 50.00%
北京航天海鹰星航机电设备有限公司 西安市地下铁道有限责任公司 1203 市场原则 30.00%
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 482,747,070.58
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.82%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 客户一 199,144,872.56 13.13%
2 客户二 141,165,770.33 9.31%
3 客户三 58,157,916.79 3.83%
4 客户四 43,409,743.36 2.86%
5 客户五 40,868,767.54 2.69%
合计 -- 482,747,070.58 31.82%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
航天科技控股集团股份有限公司 2014 年年度报告全文
航天制造业 原材料 152,621,230.44 12.49% 182,448,153.10 16.68% -16.35%
航天制造业 人工工资 65,371,384.36 5.35% 56,653,300.45 5.18% 15.39%
航天制造业 折旧费 3,601,685.96 0.29% 4,604,327.72 0.42% -21.78%
航天制造业 能源 3,973,847.83 0.33% 3,554,490.41 0.32% 11.80%
航天制造业 其他制造费用 29,631,487.33 2.42% 38,866,167.75 3.55% -23.76%
仪表制造业 原材料 385,235,156.42 31.52% 313,193,527.09 28.63% 23.00%
仪表制造业 人工工资 23,152,547.49 1.89% 24,946,152.73 2.28% -7.19%
仪表制造业 折旧费 7,182,446.92 0.59% 6,568,469.16 0.60% 9.35%
仪表制造业 能源 1,238,592.70 0.10% 1,646,925.78 0.15% -24.79%
仪表制造业 其他制造费用 10,928,731.48 0.89% 14,569,956.97 1.33% -24.99%
环保服务业 原材料 122,665,841.82 10.04% 67,991,269.71 6.22% 80.41%
环保服务业 人工工资 8,647,550.14 0.71% 5,728,046.88 0.52% 50.97%
环保服务业 折旧费 776,688.65 0.06% 468,982.23 0.04% 65.61%
环保服务业 能源 220,997.11 0.02% 370,487.57 0.03% -40.35%
环保服务业 其他制造费用 9,101,811.58 0.74% 6,543,825.43 0.60% 39.09%
电力设备制造业 原材料 348,832,270.31 28.54% 334,166,991.95 30.55% 4.39%
电力设备制造业 人工工资 17,930,316.62 1.47% 19,124,748.34 1.75% -6.25%
电力设备制造业 折旧费 498,629.31 0.04% 659,955.62 0.06% -24.45%
电力设备制造业 能源 758,365.65 0.06% 1,105,795.70 0.10% -31.42%
电力设备制造业 其他制造费用 13,378,983.30 1.09% 10,636,527.65 0.97% 25.78%
产品分类
