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云内动力:2015年半年度报告 下载公告
公告日期:2015-08-11
                昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
昆明云内动力股份有限公司
昆明云内动力股份有限公司
   2015 年半年度报告
      2015 年 08 月
                                       昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管
人员)朱国友声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                                                                                    昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                目          录
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 1
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 31
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 36
第九节 财务报告 .............................................................................................................................. 37
第十节 备查文件目录 .................................................................................................................... 114
                                                 昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                   释义
                 释义项   指                                 释义内容
中国证监会、证监会        指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所            指   深圳证券交易所
公司、本公司或云内动力    指   昆明云内动力股份有限公司
昆明市国资委              指   昆明市人民政府国有资产监督管理委员会
云内集团                  指   云南云内动力集团有限公司
成都公司                  指   成都云内动力有限公司
山东公司                  指   山东云内动力有限责任公司
无锡同益                  指   无锡同益汽车动力技术有限公司
高特佳                    指   深圳市高特佳投资集团有限公司
同润投资                  指   云南同润投资有限公司
云内制造                  指   云南云内动力机械制造有限公司
无锡沃尔福                指   无锡沃尔福汽车技术有限公司
无锡伟博                  指   无锡伟博汽车技术有限公司
中发联                    指   中发联(北京)技术投资有限公司
董事会                    指   昆明云内动力股份有限公司董事会
监事会                    指   昆明云内动力股份有限公司监事会
股东大会                  指   昆明云内动力股份有限公司股东大会
《公司法》                指   《中华人民共和国公司法》
《证券法》                指   《中华人民共和国证券法》
《公司章程》              指   《昆明云内动力股份有限公司章程》
元、万元                  指   人民币元、人民币万元
报告期                    指   2015 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日
                                                                  昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 云内动力                              股票代码
变更后的股票简称(如有) 无
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           昆明云内动力股份有限公司
公司的中文简称(如有)   云内动力
公司的外文名称(如有)   KUNMING YUNNEI POWER CO.,LTD.
公司的外文名称缩写(如有)YUNNEI POWER
公司的法定代表人         杨波
二、联系人和联系方式
                                                  董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 翟建峰
联系地址                             云南省昆明经济技术开发区经景路 66 号
电话                                 0871-65625802
传真                                 0871-65633176
电子信箱                             assets@yunneidongli.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2014 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2014 年年报。
                                                              昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2014 年年报。
                                                                   昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                           本报告期                    上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入(元)                              1,451,204,997.95             1,195,324,380.04                   21.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)               96,346,358.24                85,975,269.38                   12.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               75,549,543.37                54,750,227.10                   37.99%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)              174,282,128.89               121,174,722.52                   43.83%
基本每股收益(元/股)                                      0.121                   0.126                    -3.97%
稀释每股收益(元/股)                                      0.121                   0.126                    -3.97%
加权平均净资产收益率                                   2.69%                       3.11%         下降 0.42 个百分点
                                                                                            本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                   上年度末
                                                                                                      减
总资产(元)                                6,788,438,224.51             6,429,222,808.16                    5.59%
归属于上市公司股东的净资产(元)            3,630,574,434.79             3,530,077,166.96                    2.85%
     备注:上年同期基本每股收益、稀释每股收益及加权平均净资产收益率系按照 2014 年非公开发行股
票前的股本 680,760,000 股计算,若按照目前股本 799,013,968 股计算,基本每股收益和稀释每股收益为
0.108 元/股。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                          单位:元
                         项目                                     金额                        说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                   256,350.52
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
                                                                      7,138,368.55 与资产相关的政府补助
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
对外委托贷款取得的损益                                               17,180,800.00 委托贷款取得的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                     -140,659.07
减:所得税影响额                                                      3,665,229.00
    少数股东权益影响额(税后)                                            -27,183.87
合计                                                                 20,796,814.87             --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                            昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                      第四节 董事会报告
一、概述
       2015年上半年,中国经济延续了2014年增速放缓的态势。柴油机行业因受国内环保要求升级的影响,
市场持续低迷。面对严峻的市场竞争格局,公司进一步加大了产品结构的调整力度,加快了产品创新升级,
通过调整营销策略,提升售后服务质量等措施,公司产品销量逆势增长,产品市场占有率有所提高,行业
地位进一步提升。报告期内,车用柴油机销量1,411,834台,同比下降21.71%;公司累计销售各型柴油机
114,395台,同比增长0.38%。
   报告期内,公司实现营业收入145,120.50万元,同比增长21.41%,其中主营业务收入138,674.64万元,
同比增长22.46%;利润总额11,246.98万元,同比增长17.33%;归属于上市公司股东的净利润9,634.64万
元,同比增长12.06%。
二、主营业务分析
概述
       公司主营业务为多缸小缸径柴油机及配件的开发、生产和销售。报告期内,主营业务收入为138,674.64
万元,比上年同期增长22.46%;主营业务成本113,244.66万元,比上年同期增长23.38%。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                 单位:元
                           本报告期           上年同期              同比增减              变动原因
营业收入                   1,451,204,997.95   1,195,324,380.04                 21.41%
营业成本                   1,156,258,767.40    944,605,831.63                  22.41%
销售费用                      65,999,170.52     59,873,169.12                  10.23%
管理费用                      89,697,806.15     94,175,509.85                  -4.75%
财务费用                      34,045,149.76     28,465,144.66                  19.60%
所得税费用                    17,480,090.01     14,298,300.60                  22.25%
研发投入                      43,386,711.21     46,862,708.18                  -7.42%
经营活动产生的现金流
                             174,282,128.89    121,174,722.52                  43.83%
量净额
投资活动产生的现金流
                             -52,835,516.52     -67,861,879.14              -22.14%
量净额
筹资活动产生的现金流
                                 -56,140.00    -201,248,824.05              -99.97%
量净额
现金及现金等价物净增         121,390,472.37    -147,935,980.67             182.06%
                                                         昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
加额
                                                                                     主要原因是本期应交增
营业税金及附加            2,488,396.64       3,581,206.01                -30.52%
                                                                                     值税减少所致。
                                                                                     主要原因是本期收到的
营业外收入                7,444,722.53      29,077,435.29                -74.40%
                                                                                     政府补助减少所致。
                                                                                     主要原因是本期固定资
营业外支出                  190,662.53           343,717.85              -44.53%
                                                                                     产处置减少所致。
收到的其他与经营活动                                                                 主要原因是本期政府补
                          7,966,846.24      23,290,494.66                -65.79%
有关的现金                                                                           助减少所致。
                                                                                     主要原因是本期储备的
购买商品、接受劳务支                                                                 国四产品原材料增加及
                       1,127,212,927.98    686,080,512.79                   64.30%
付的现金                                                                             到期承兑的银行承兑汇
                                                                                     票较上期增加所致。
                                                                                     主要原因是本期应交增
支付的各项税费           32,831,020.29      88,555,349.69                -62.93%
                                                                                     值税减少所致。
                                                                                     主要原因是本期无股权
收回投资所收到的现金                             800,000.00             -100.00%
                                                                                     处置收入所致。
                                                                                     主要原因是截止本报告
取得投资收益收到的现
                                             2,500,000.00               -100.00% 期末公司未收到高特佳
金
                                                                                     2014 年度分红款所致。
处置固定资产、无形资
                                                                                     主要原因是本期公司固
产和其他长期资产所收         50,960.00           724,079.52              -92.96%
                                                                                     定资产处置减少所致。
回的现金净额
                       期末余额           期初余额               增减变动                   变动原因
                                                                                     主要原因是本期客户以
应收票据                595,761,565.20     889,976,527.93                -33.06% 现金方式支付货款比例
                                                                                     增长所致。
                                                                                     主要原因是受柴油机行
                                                                                     业国 IV 排放政策的影
应收账款                855,521,016.75     534,010,185.54                   60.21% 响,本期增加了国 IV 机
                                                                                     等新产品赊销客户所
                                                                                     致。
                                                                                     主要原因是公司与外部
                                                                                     单位的合作研发等费用
预付款项                 50,071,066.58      30,401,354.12                   64.70%
                                                                                     增加,但截至报告期末
                                                                                     尚未结算所致。
                                                                                     主要原因是本期银行存
应收利息                  8,284,000.00       1,944,999.91               325.91%
                                                                                     款大幅增加所致。
                                                                                     主要原因是本期驻外机
其他应收款                 8,110,253.17      3,058,734.11               165.15%
                                                                                     构业务周转备用金及内
                                                                 昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
                                                                                          部员工业务借款增加所
                                                                                          致。
                                                                                          主要原因是本期待抵扣
其他流动资产                  41,140,137.54           17,567,214.02             134.19% 增值税进项税额增加所
                                                                                          致。
                                                                                          主要原因是前次募投项
在建工程                     285,951,071.73          194,824,198.43              46.77%
                                                                                          目建设所致。
                                                                                          主要原因是本期公司进
应付票据                     943,232,806.42          486,775,328.01              93.77% 一步加大了应付票据支
                                                                                          付供应商货款所致。
                                                                                          主要原因是本期公司预
预收款项                      23,846,748.07           15,503,622.35              53.81%
                                                                                          收款增加所致。
                                                                                          主要原因是本期发放了
应付职工薪酬                   1,019,950.73           19,863,521.62              -94.87% 2014 年末预提的员工劳
                                                                                          动竞赛奖所致。
                                                                                          主要原因是本期末应交
应交税费                      12,505,662.00            7,624,942.55              64.01% 的企业所得税增加所
                                                                                          致。
                                                                                          主要原因是本期内计提
应付利息                      50,416,666.70           20,166,666.68             150.00%
                                                                                          公司债应付利息所致。
                                                                                          主要原因是本期确认了
一年内到期的非流动负
                                                       6,855,968.55             -100.00% 与资产相关的递延收益
债
                                                                                          所致。
                                                                                          主要原因是本期计提的
专项储备                       6,254,598.61            2,103,689.02             197.32%
                                                                                          安全生产费增加所致。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
     (1)营销攻坚战
     ① 紧抓国IV切换机遇,努力开拓国IV配套市场,全力推进国IV产品的市场销售工作,公司国IV产品
市场占有率名列前茅;
     ② 精准布局国V产品、DEV系列的开发工作,国V产品市场布局初见成效;
     ③ 聚焦重点市场及重点客户,组建非道路产品市场拓展团队,实现了非道路在品牌厂家的批量配套,
并与之建立了良好的战略合作关系;
     ④ 通过体系内培训、汽车厂及其服务站集中培训授课等多方式服务工作,实现了公司产品服务的前
                                                     昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
移,实现了国IV产品、天然气产品及非道路产品售后服务体系的完善;
    ⑤ 继续推进配件品牌建设,提高了品牌影响力;建立量利同步发展的销售模式,公司精品配件的销
售收入增加。
   (2)产品攻坚战
    ① 加强与整车厂、供应商同步开发,通过对PDM平台的充分利用和公司零部件功能的富余、可靠性分
析,提升了产品同步开发、标准化、竞品分析、CAE分析、仿真五种能力,使产品开发时间进一步缩短,
增强了国IV产品、国V产品的核心技术能力;
    ② 通过对昆明技术中心、成都燃气中心、东部技术中心、山东技术中心的技术资源和数据库的建设,
加大了互联网在产品设计中的运用;
    ③ 持续改进配套状态、优化供应商体系,加快推进产品优化设计工作;
    ④ 通过加强产品开发项目管理,有序推进了产品的研制及应用开发工作,为产品销售提供有力支撑;
    ⑤ D65六缸发动机的成功点火,标志着云内动力已具备大缸径柴油机的研发能力,为公司产品谱系的
进一步拓展奠定了坚实的基础,也为公司产品的多元化注入了新的动力。
   (3)管理提升攻坚战
    ① 紧紧围绕“全价值链体系增值的精益管理”,精准掌握客户需求,提高市场敏锐度,建立精准、
快速、高效的精益营销;产品开发与整车开发、工艺开发、供应商及零部件开发同步,做到优化集成的精
益研发;通过均衡生产和看板管理,降低成本和能耗,实现精益生产;
    ② 加大岗位培训,提高员工操作技能,组建专业维修团队及时、快速解决设备故障,对工艺工装及
其配套设备进行优化和改进,提高了小时生产率;
    ③ 加强生产管理,通过集中生产、错峰用电、修旧利废、减少设备待料、减少产品铸件综合废品率、
整合刀具供应商、断点管理等方式,降低了单台能耗 ;
    ④ 通过精简优化业务流程,创新了工作方法,提高了工作效率;
    ⑤ 推行项目责任制,使用PDCA、可视化、APQP、PPAP等管理方法,对研发过程进行规范化管理;通
过对研发项目的进度、预算、质量和产品性能开发目标、目标物料成本等控制,降低了研发费用;
    ⑥ 精准把握全价值链体系增值的精益管理战略,制定了公司的经营目标及业务计划,实现了精益在
经营管理各环节的有效渗透;
    ⑦ 定期收集和掌握子公司经营管理情况,及时协调相关部门解决总公司存在的问题,进一步深化子
公司管控和服务。
   (4)降成本攻坚战
    ① 通过采用量价结合、集中采购、优质优价、创新供应模式等措施,实现供应商的有效整合,完成
了供应商整合的目标,降低了采购成本;
    ② 持续优化内外部物流体系,扩大并推进了成品框架箱使用线路,大力推进了零部件标准包装,减
少采购和销售的物流成本;
    ③ 通过实施三包索赔管理、产成品库存管理、供方质量管理等方式,完善服务体系、质量管理体系
                                                                 昆明云内动力股份有限公司 2015 年半年度报告全文
建设,降低了三包索赔、发动机仓储等销售及管理费用;
    ④ 通过集中生产、错峰用电等措施,降低了单台耗电量;
    ⑤ 持续完善推进标准化班组建设,通过细化现场管理流程,摸索新的现场管理模式,简化产品设计
工艺等措施,实现了生产组织、工艺技术多位一体的持续降本。
    (5)员工凝聚力攻坚战
    ① 进一步完善员工职业生涯聘任、岗位大练兵、师带徒等多种形式的人才培养机制,切实为员工打
造成才、干事的平台;
    ② 结合公司战略及部门培训需求,制定完成了各类关键性人才针对性培训计划,并根据公司经营目
标、部门业务计划及员工岗位职责,为员工制定了2015年网络学院学习计划,切实为员工职业生涯发展打
造了全面、专业化的培训平台;
    ③ 持续推进宽带薪酬体系建设,实现了工资总额、人均工资同比双增长;完善员工福利体系建设,
为员工提供个性化和多样化的福利,提升了员工的幸福指数;
    ④ 通过开展各种员工互动活动,构建了快乐工作、快乐生活的和谐氛围,使得“双关心”文化有序
推进,增强“云内人”的归属感。
三、主营业务构成情况
                                                                                                      单位:元
                                                                 营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                   营业收入         营业成本        毛利率
                                                                   同期增减        同期增减        期增减
分行业
内燃机行业      1,386,746,386.38 1,130,501,515.16       18.48%           22.46%         23.38%         -0.61%
分产品
柴油机          1,354,068,270.91 1,101,396,543.25       18.66%           38.60%         39.92%         -0.76%
配件及其他  

  附件:公告原文
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