云内动力：2016年第三季度报告全文

昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
昆明云内动力股份有限公司
   2016 年第三季度报告
      2016 年 10 月
                                      昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人杨波、主管会计工作负责人屠建国及会计机构负责人(会计主管
人员)朱国友声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                      昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                       本报告期末                         上年度末             本报告期末比上年度末增减
总资产（元）                                 8,100,639,763.06               7,112,451,794.79                        13.89%
归属于上市公司股东的净资产
                                             3,757,624,346.98               3,660,466,377.43                         2.65%
（元）
                                                        本报告期比上年同期                              年初至报告期末比上
                                     本报告期                                    年初至报告期末
                                                                增减                                       年同期增减
营业收入（元）                       757,714,604.47                    36.56%        2,562,705,444.99               27.75%
归属于上市公司股东的净利润
                                       42,341,230.45                    6.56%         151,905,774.99                11.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                        7,754,452.59                   -54.15%         83,477,687.48                -9.72%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                       --                   767,618,735.85               241.40%
（元）
基本每股收益（元/股）                            0.05                   0.00%                  0.190                11.76%
稀释每股收益（元/股）                            0.05                   0.00%                  0.190                11.76%
加权平均净资产收益率                            1.13%    上升 0.04 个百分点                    4.07%     上升 0.29 个百分点
                                                                                                                   单位：元
                         项目                                   年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                           48,434.38
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                             80,237,164.92
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                              4,968.87
减：所得税影响额                                                             11,862,480.66
合计                                                                         68,428,087.51                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                 昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                               单位：股
                                                          报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数                           50,353
                                                          股股东总数（如有）
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                持有有限售条       质押或冻结情况
           股东名称              股东性质        持股比例        持股数量
                                                                                件的股份数量     股份状态       数量
云南云内动力集团有限公司      国有法人                35.11%      280,527,406        8,412,699
中国工商银行股份有限公司－
汇添富民营活力混合型证券投    其他                    1.63%        12,999,949
资基金
中国建设银行股份有限公司－
银河转型增长主题灵活配置混    其他                    1.29%        10,299,956
合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－
汇添富外延增长主题股票型证    其他                    1.25%        10,001,058
券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰
晋信双核策略混合型证券投资    其他                    1.07%         8,554,149
基金
中国工商银行股份有限公司－
兴全绿色投资混合型证券投资    其他                    0.94%         7,492,525
基金（LOF）
中国工商银行－中银持续增长
                              其他                    0.85%         6,806,620
混合型证券投资基金
昆明云内动力股份有限公司－
                              其他                    0.81%         6,442,100
第一期员工持股计划
兴业银行股份有限公司－中银
宏观策略灵活配置混合型证券    其他                    0.80%         6,389,940
投资基金
中国证券金融股份有限公司      境内非国有法人          0.74%         5,945,400
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
                   股东名称                         持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
云南云内动力集团有限公司                                               272,114,707 人民币普通股             272,114,707
中国工商银行股份有限公司－汇添富民营活力混                              12,999,949 人民币普通股              12,999,949
                                                             昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
合型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－银河转型增长主题
                                                                    10,299,956 人民币普通股       10,299,956
灵活配置混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－汇添富外延增长主
                                                                    10,001,058 人民币普通股       10,001,058
题股票型证券投资基金
交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合
                                                                     8,554,149 人民币普通股        8,554,149
型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合
                                                                     7,492,525 人民币普通股        7,492,525
型证券投资基金（LOF）
中国工商银行－中银持续增长混合型证券投资基
                                                                     6,806,620 人民币普通股        6,806,620
金
昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计
                                                                     6,442,100 人民币普通股        6,442,100
划
兴业银行股份有限公司－中银宏观策略灵活配置
                                                                     6,389,940 人民币普通股        6,389,940
混合型证券投资基金
中国证券金融股份有限公司                                             5,945,400 人民币普通股        5,945,400
                                                  控股股东云南云内动力集团有限公司与昆明云内动力股份有限公
                                             司－第一期员工持股计划之间存在关联关系，云南云内动力集团有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明             司和昆明云内动力股份有限公司－第一期员工持股计划与上述其他股
                                             东之间不存在关联关系及一致行动人关系，其他股东之间未知是否存在
                                             关联关系或是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人关系。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明
                                             无
（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                    昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                   第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
     （一）资产负债表项目
     1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产与上年末相比降低100%，主要原因是本期收回
结构性存款本金及利息所致；
     2、预付款项与上年末相比增长58.86%，主要原因是本期预付供应商货款增加所致；
     3、应收利息与上年末相比增加15,048,646.22元，主要原因是本期应收定期存款利息增加所致；
     4、其他应收款与上年末相比增长138.12%，主要原因是本期驻外机构业务周转备用金及内部员工借款
增加所致；
     5、存货与上年末相比增长45.57%，主要原因是本期为传统旺季做准备，库存商品增加所致；
     6、其他流动资产与上年末相比增长155.45%，主要原因是本期待抵扣增值税进项税增加所致；
     7、在建工程与上年末相比增长51.40%，主要原因是本期在建募投项目投资增加所致；
     8、开发支出与上年末相比增长61.31%，主要原因是本期研发费用增加所致；
     9、应付票据与上年末相比增长50.40%，主要原因是本期公司对供应商货款的结算增加了应付票据结
算量所致；
     10、预收款项与上年末相比增长598.40%，主要原因是本期公司预收客户货款增加所致；
     11、应付职工薪酬与上年末相比降低60.51%，主要原因是今年一季度兑现了员工绩效奖励所致；
     12、应交税费与上年末相比增长293.33%，主要原因是本期末应交的企业所得税增加所致；
     13、应付利息与上年末相比降低75%，主要原因是三季度支付了公司债利息所致；
     14、一年内到期的非流动负债与上年末相比降低100%，主要原因是本期确认了与资产相关的递延收益
所致；
     15、递延收益与上年末相比增长67.31%，主要原因是本期收到的政府补助增加，导致确认的与资产/
收益相关的递延收益增加。
     （二）利润表项目
     1、营业成本与上年同期相比增长32.90%，主要原因是本期产品销量增长及原材料价格上涨所致；
     2、营业税金及附加与上年同期相比增长211.51%，主要原因是本期应交增值税增加所致；
     3、投资收益与上年同期相比降低99.57%，主要原因是去年同期收到参股公司分红款所致；
     4、营业外收入与上年同期相比增长160.31%，主要原因是本期已确认收到的政府补助增加所致；
     5、营业外支出与上年同期相比减少1,052,899.61元，主要原因是本期营业外支出减少所致；
     6、非流动资产处置损失与上年同期相比减少18,684.49元，主要原因是本期固定资产处置损失减少所
                                                    昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
致。
     （三）现金流量表项目
     1、收到的税费返还与上年同期相比增加890,577.83元，主要原因是本期收到的税费返还款增加所致；
     2、收到的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长531.29%，主要原因是本期收到的政府补助
增加所致；
     3、支付的各项税费与上年同期相比增长145.79%，主要原因是本期缴纳的增值税增加所致；
     4、支付的其他与经营活动有关的现金与上年同期相比增长115.77%，主要原因是本期期间费用增加所
致；
     5、收回投资所收到的现金与上年同期相比降低90.00%，主要原因是去年同期收回3亿元委托贷款本金
所致；
     6、取得投资收益收到的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是去年同期收到参股公司分红款所
致；
     7、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额与上年同期相比降低94.01%，主要原
因是本期固定资产处置减少所致；
     8、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金与上年同期相比增长101.47%，主要原因是
本期在建募投项目投资增加所致；
     9、支付其他与投资活动有关的现金与上年同期相比降低99.89%，主要原因是本期投资活动支出减少
所致；
     10、吸收投资所收到的现金与上年同期相比降低100%，主要原因是上期控股子公司无锡同益收到其他
股东投资款所致；
     11、取得借款收到的现金与上年同期相比增加200,000,000.00元，主要原因是本期增加2亿元银行贷
款所致；
     12、偿还债务所支付的现金与上年同期相比增加200,918,333.33元，主要原因是本期偿还2亿元银行
贷款所致；
     13、支付的其他与筹资活动有关的现金与上年同期相比增长331.07%，主要原因是本期非公开发行股
票项目支出增加所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     1、公司非公开发行股票相关事宜
     因柴油机行业排放持续升级，为提高公司产品盈利能力，提升公司核心竞争力，促进公司的持续快速
发展，实现全体股东利益的最大化，经公司五届董事会第八次会议、六届董事会第二次会议及2016年第三
次临时股东大会审议通过了公司非公开发行股票的相关事宜，同意向不超过10名特定对象发行股份，募集
资金金额不超过6.5亿元。
                                                                  昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
     2016年8月10日，公司本次非公开发行A股股票申请已经中国证监会发行审核委员会审核通过。截至目
前，公司尚未收到中国证监会的书面核准文件，公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告。
     本次非公开发行股票工作公司后续将按照监管机构的要求，结合资本市场的变化有序的向前推进，并
严格按照信息披露要求及时履行信息披露义务。
     2、关于公司与科力远、吉利集团及长安汽车合作的相关事宜
     本着优势互补、强强联合、共同构建具有核心竞争力的国家级混合动力总成系统技术平台的宗旨，通
过友好、坦诚协商，公司于2016年2月18日与湖南科力远新能源股份有限公司、浙江吉利控股集团有限公
司及重庆长安汽车股份有限公司就增资或投资科力远混合动力技术有限公司相关事宜初步达成合作意向
并签署了《增资扩股框架协议》，具体内容详见公司于2016年2月19日披露的关于签署《科力远混合动力
技术有限公司增资扩股框架协议》的公告。
     目前，公司增资科力远项目的审计评估工作已完成，且已获得了实际控制人昆明市国资委的批准。待
公司将此事项提交董事会审议通过后，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由         承诺方      承诺类型                   承诺内容                  承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                               公司 2014 年非公开发行股票的投资者
                     云南云内动                云南云内动力集团有限公司承诺将本次
                                  股份限售承                                            2014 年 11 至 2017 年 正在履行
                     力集团有限                获配股份进行锁定处理，并承诺获配股
                                  诺                                                    月 27 日   11 月 27 日 中
                     公司                      份自该股份上市之日起三十六个月内不
                                               转让。
                                               昆明云内动力股份有限公司董事会将严
                                               格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公
                                               司证券发行管理办法》等法律、法规和
首次公开发行或再融
                                               中国证监会的有关规定，承诺自本公司
资时所作承诺
                                               非公开发行股票新增股份上市之日起：
                     昆明云内动
                                  募集资金使 1、承诺真实、准确、完整、公平和及时 2014 年 11 至 2019 年 正在履行
                     力股份有限
                                  用承诺       地公布定期报告、披露所有对投资者有 月 27 日         11 月 27 日 中
                     公司
                                               重大影响的信息，并接受中国证监会和
                                               证券交易所的监督管理；2、承诺本公司
                                               在知悉可能对股票价格产生重大误导性
                                               影响的任何公共传播媒体出现的消息
                                               后，将及时予以公开澄清；3、本公司董
                                             昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                          事、监事、高级管理人员将认真听取社
                          会公众的意见和批评，不利用已获得的
                          内幕消息和其他不正当手段直接或间接
                          从事本公司股票的买卖活动。4、 承诺
                          自 2014 年起 5 年内不使用自有资金
                          进行委托贷款。承诺本次非公开募集资
                          金不用于财务投资，公司承诺募集资金
                          到位后，将严格按照《公司法》、《证券
                          法》、《上市规则》、《规范运作指引》等
                          法律法规、规范性文件及《募集资金使
                          用管理制度》的规定，严格管理募集资
                          金，保证募集资金按照约定用途合理规
                          范的使用。
                          作为云内动力的控股股东，根据国家有
                          关法律、法规的规定，为了维护云内动
                          力及其他股东的合法权益，避免与云内
                          动力之间产生同业竞争，做出如下承诺：
                          1、本公司以及受本公司控制的任何其他
                          子公司或其他关联公司将不从事任何在
                          商业上与云内动力有直接竞争的业务或
                          活动。2、本公司及受本公司控制的任何
                          其他子公司或其他关联公司与云内动力
             关于同业竞
                          的任何交易，将根据双方之间的协议或
云南云内动   争、关联交
                          依据公平原则进行。3、本公司现时不存 2014 年 11 至 2044 年 正在履行
力集团有限   易、资金占
                          在，今后也将不生产、开发任何与云内 月 27 日     11 月 27 日 中
公司         用方面的承
                          动力主营产品构成直接竞争的类同产
             诺
                          品。4、若本公司及其控股子公司违反本
                          承诺函的任何一项承诺，本公司将补偿
                          云内动力有限公司因此遭受的一切直接
                          和间接的损失。5、本公司在此承诺并保
                          证，若本公司上述承诺的内容存在任何
                          不真实、不准确以及其他虚假、不实的
                          情况，我公司将承担由此引起的一切法
                          律责任和后果，并就该种行为对相关各
                          方造成的损失予以赔偿和承担。
                          公司于 2012 年发行了公司债券，当出现
                          预计不能按期偿付债券本息或者到期未
                          能按期偿付债券本息时，公司承诺将至
昆明云内动
                          少采取如下措施：1、不向股东分配利润；2012 年 08 至 2018 年 8 正在履行
力股份有限   其他承诺
                          2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本 月 27 日    月 27 日    中
公司
                          性支出项目的实施；3、调减或停发董事
                          和高级管理人员的工资和奖金；4、主要
                          责任人不得调离。
                                                                    昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
股权激励承诺
                     昆明云内动                 昆明云内动力股份有限公司承诺第一期
                                   股份限售承                                             2015 年 08 至 2016 年 8 已履行完
                     力股份有限                 员工持股计划所购买的股票锁定期自
                                   诺                                                     月 19 日    月 18 日   毕
                     公司                       2015 年 8 月 19 日起 12 个月。
                     昆明云内动                 昆明云内动力股份有限公司承诺第二期
                                   股份限售承                                             2016 年 02 至 2017 年 2 正在履行
                     力股份有限                 员工持股计划所购买的股票锁定期自
                                   诺                                                     月 20 日    月 19 日   中
                     公司                       2016 年 2 月 20 日起 12 个月。
                   云南云内动                   控股股东云南云内动力集团有限公司承
                                   股份限售承                                             2016 年 01 至 2016 年 7 已履行完
其他对公司中小股东 力集团有限                   诺：在本次增持计划完成后六个月内不
                                   诺                                                     月 16 日    月 15 日   毕
所作承诺           公司                         减持本次增持的云内动力股份。
                                                随着公司发动机产品技术的不断提高及
                                                在柴油发动机行业市场占有率的逐步提
                     云南云内动                 升，基于对公司未来发展的信心及支持
                                   股份限售承                                             2016 年 08 至 2017 年 8 正在履行
                     力集团有限                 公司长远健康的发展，控股股东云南云
                                   诺                                                     月 16 日    月 15 日   中
                     公司                       内动力集团有限公司承诺自 2016 年 8
                                                月 16 日至 2017 年 8 月 15 日不减持持有
                                                的云内动力股份。
承诺是否按时履行     是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明
未完成履行的具体原 不适用
因及下一步的工作计
划
四、对 2016 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:同向大幅上升
业绩预告填写数据类型:区间数
                              年初至下一报告期期末         上年同期                          增减变动
累计净利润的预计数（万元）        19,500 --       23,000       17,551.51 增长                        11.10% --     31.04%
基本每股收益（元/股）              0.244 --        0.288          0.220 增长                         10.91% --     30.91%
                            1、公司发动机销量的增长导致主营业务收入的增长；
业绩预告的说明
                            2、政府补助增加导致营业外收入增加。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
                                                            昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
    接待时间                 接待方式          接待对象类型                调研的基本情况索引
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 3 月 23 日投资者
2016 年 03 月 23 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-01）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 5 月 10 日投资者
2016 年 05 月 10 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-02）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 5 月 13 日投资者
2016 年 05 月 13 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-03）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 8 月 31 日投资者
2016 年 08 月 31 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-04）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 7 日投资者关
2016 年 09 月 07 日     实地调研            机构
                                                                     系活动记录表》（编号：2016-05）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 8 日投资者关
2016 年 09 月 08 日     实地调研            机构
                                                                     系活动记录表》（编号：2016-06）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 13 日投资者
2016 年 09 月 13 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-07）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 14 日投资者
2016 年 09 月 14 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-08）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 27 日投资者
2016 年 09 月 27 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-09）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 29 日投资者
2016 年 09 月 29 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-10）
                                                                     巨潮资讯网上《2016 年 9 月 30 日投资者
2016 年 09 月 30 日     实地调研            机构
                                                                     关系活动记录表》（编号：2016-11）
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
                                                        昆明云内动力股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：昆明云内动力股份有限公司
                                       2016 年 09 月 30 日
                                                                                                  单位：元
                 项目                       期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                           2,231,753,144.25                 1,810,465,082.59
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当期