读取中,请稍候

00-00 00:00:00
--.--
0.00 (0.000%)
昨收盘:0.000今开盘:0.000最高价:0.000最低价:0.000
成交额:0成交量:0买入价:0.000卖出价:0.000
市盈率:0.000收益率:0.00052周最高:0.00052周最低:0.000
物产中拓股份有限公司2013年年度报告 下载公告
公告日期:2014-04-12
物产中拓股份有限公司
    2013 年度报告
     2014 年 04 月
                                                   物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2013 年 12 月 31 日的公
司总股本为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元(含税),送红股 0
股(含税),不以公积金转增股本。
    公司负责人袁仁军先生、主管会计工作负责人张端清先生及会计机构负责
人(会计主管人员)陈时英女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、
完整。
    本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,
请投资者注意投资风险。
                              第 2 页,共 169 页
                                                  物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                               目       录
第一节 重要提示、目录和释义 ...................................... 2
第二节 公司简介 .................................................. 7
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................... 9
第四节 董事会报告 ............................................... 11
第五节 重要事项 ................................................. 35
第六节 股份变动及股东情况 ....................................... 51
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ........................ 57
第八节 公司治理 ................................................. 66
第九节 内部控制 ................................................. 74
第十节 财务报告 ................................................. 76
第十一节 备查文件目录 .......................................... 169
                             第 3 页,共 169 页
                                                   物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                                释     义
               释义项   指                           释义内容
                              南方建材股份有限公司,后更名为物产中拓股份有限公
物产中拓/公司/本公司    指
                              司
南方建材集团            指    南方建材集团有限公司
中国证监会              指    中国证券监督管理委员会
浙江物产集团            指    浙江省物产集团公司
深交所                  指    深圳证券交易所
华菱集团                指    湖南华菱钢铁集团有限责任公司
                              湖南金球房地产开发有限公司,后更名为湖南省同力金
金球公司                指
                              球臵业发展有限公司
浙江物产国际            指    浙江物产国际贸易有限公司
大华会计师事务所        指    大华会计师事务所(特殊普通合伙)
华菱控股                指    华菱控股集团有限公司
国务院国资委            指    国务院国有资产监督管理委员会
同力投资                指    湖南同力投资有限公司
新物产集团              指    湖南新物产集团有限公司
Art Garden              指    Art Garden Holdings Limited
浙江省国资委            指    浙江省国有资产监督管理委员会
中拓电商                指    湖南中拓电子商务有限公司
高星物流园              指    湖南省高星物流园发展有限公司
物产金属                指    浙江物产金属集团有限公司
四川浙金                指    四川浙金钢材有限公司
中拓矿业                指    浙江中拓矿业投资有限公司
湘南物流                指    湖南省湘南物流有限公司
三维企业                指    湖南省三维企业有限公司
中拓瑞通                指    湖南中拓瑞通汽车销售服务有限公司
中拓瑞雪                指    湖南中拓瑞雪汽车销售服务有限公司
中拓瑞鑫                指    湖南中拓瑞鑫汽车销售服务有限公司
中拓瑞达                指    湖南中拓瑞达汽车销售服务有限公司
天剑臵业                指    长沙天剑臵业有限公司
                             第 4 页,共 169 页
                                         物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
永州三维       指    永州市三维出租车有限公司
湘西中拓武陵   指    湘西自治州中拓武陵汽车销售服务有限公司
晋城钢铁       指    山西晋城钢铁控股集团有限公司
川威集团       指    四川省川威集团有限公司
四川中拓       指    四川中拓钢铁有限公司
铭将建材       指    湖南铭将建材贸易有限公司
                    第 5 页,共 169 页
                                               物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                         重大风险提示
    《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)为本公司选定的信息披露媒体,本公司所有
信息均以在上述选定媒体刊登的信息为准,敬请投资者注意投资风险。
                          第 6 页,共 169 页
                                                                     物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                                       第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称               物产中拓                           股票代码
股票上市证券交易所     深圳证券交易所
公司的中文名称         物产中拓股份有限公司
公司的中文简称         物产中拓
公司的法定代表人       袁仁军
注册地址               湖南省长沙市五一大道 235 号
注册地址的邮政编码     410011
办公地址               湖南省长沙市五一大道 235 号
办公地址的邮政编码     410011
公司网址               http://www.zmd.com.cn
电子信箱               zmd000906@zmd.com.cn
二、联系人和联系方式
                                  董事会秘书                          证券事务代表
姓名                              潘   洁                             刘 静
联系地址                          湖南省长沙市五一大道 235 号         湖南省长沙市五一大道 235 号
电话                              0731-84588390                       0731-84588392
传真                              0731-84588458                       0731-84588490
电子信箱                          panj@zmd.com.cn                     liujing@zmd.com.cn
三、信息披露及备臵地点
公司选定的信息披露报纸的名称            《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站
                                 http://www.cninfo.com.cn
的网址
公司年度报告备臵地点                    湖南省长沙市五一大道 235 号湘域中央 1 号楼公司证券部
四、注册变更情况
                                                   企业法人营业执照                          组织机构代
             注册登记日期       注册登记地点                              税务登记号码
                                                       注册号                                    码
                            长沙市芙蓉中路
首次注册    1999.04.12                             4300001002319       430105712108626 71210862-6
                            29 号
                            长沙市五一大道
报告期末注册 2012.08.16                            430000000036404 430102712108626 71210862-6
                            235 号
                                            第 7 页,共 169 页
                                                             物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
公司上市以来主营业务的变
                         无
化情况(如有)
                               本公司是由南方建材集团独家发起,于 1999 年采取募集方式设立的
                           股份有限公司。经中国证监会批准,于 1999 年 3 月 18 日向社会公开发
                           行 3,500 万股社会公众股,发行价 4.60 元。该次发行后,公司总股本
                           12,500 万股。
                               2002 年 6 月 6 日,华菱集团受让了南方建材集团持有公司的国有法
                           人股 8,740 万股,占总股本的 36.80%,成为公司第一大股东;南方建材
                           集团仍持有 8,360 万股国有法人股,占总股本的 35.20%,成为公司第二
                           大股东。
                               2006 年 5 月 11 日,浙江物产国际受让了公司第一、二、三大股东
                           华菱集团、同力投资、金球公司持有公司的 11,993.75 万股股份,占股
                           本总额的 50.50%,成为公司的第一大股东。
                               2008 年 6 月 13 日,公司实施了股权分臵改革方案(非流通股东向
历次控股股东的变更情况(如
                           流通股东每 10 股支付 3 股股份的对价),公司第一大股东仍为浙江物产
有)
                           国际,其持有公司 10,594.48 万股股份,占股本总额的 44.61%。
                               2010 年 6 月,公司向浙江物产国际和 Art Garden 非公开发行股票,
                           本次非公开发行完成后,浙江物产国际合计持有公司 15,249.77 万股股
                           份,占股本总额的 46.13%,仍为公司的第一大股东;Art Garden 持有公
                           司 4,655.29 万股股份,占股本总额的 14.08%,为公司第二大股东。
                               2013 年 9 月 30 日,浙江物产国际与其控股股东浙江物产集团签署
                           《浙江物产国际贸易有限公司与浙江省物产集团公司关于物产中拓股
                           份有限公司之股份转让协议》,该次股份转让事宜已于 2013 年 12 月 5
                           日获得国务院国资委批复,于 2013 年 12 月 31 日获得中国证监会批复,
                           相关股权过户登记手续已于 2014 年 1 月 28 日办理完结,浙江物产集团
                           直接持有公司 152,497,693 股股份,占公司总股本的 46.13%,成为本公
                           司控股股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称         大华会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址     北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101
签字会计师姓名           祝宗善、杨胤
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
     □ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
     □ 适用 √ 不适用
                                        第 8 页,共 169 页
                                                                    物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
     □ 是 √ 否
                                                                        本年比上年
                            2013 年                  2012 年                                2011 年
                                                                          增减(%)
营业收入(元)          23,737,688,970.91     24,813,671,075.88              -4.34% 23,861,491,266.20
归属于上市公司股东的
                           70,011,186.66            19,901,193.29           251.79%         74,193,838.29
净利润(元)
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净       37,893,297.15            10,399,641.01           264.37%         27,210,030.37
利润(元)
经营活动产生的现金流
                          196,085,429.54         422,478,286.88             -53.59%         15,075,195.22
量净额(元)
基本每股收益(元/股)                  0.21                      0.06          250%                    0.22
稀释每股收益(元/股)                  0.21                      0.06          250%                    0.22
加权平均净资产收益率
                                      6.92%                     2.01%         4.91%                   7.87%
(%)
                                                                        本年末比上
                           2013 年末                2012 年末                              2011 年末
                                                                        年末增减(%)
总资产(元)             4,363,489,819.29      3,878,168,123.68              12.51%    4,304,514,835.92
归属于上市公司股东的
                         1,038,201,943.60        999,585,011.42               3.86%        980,026,645.21
净资产(元)
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                单位:元
                 项目                 2013 年金额        2012 年金额         2011 年金额        说明
 非流动资产处臵损益(包括已计提
                                         831,092.54     27,169,206.35 21,827,848.20
 资产减值准备的冲销部分)
 计入当期损益的政府补助(与企业
 业务密切相关,按照国家统一标准        2,930,401.75     16,084,134.54          752,823.41
 定额或定量享受的政府补助除外)
 计入当期损益的对非金融企业收            924,952.88            230,156.83    1,547,816.67
                                         第 9 页,共 169 页
                                                                  物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
取的资金占用费
与公司正常经营业务无关的或有
                                                         -797,318.74 -1,000,000.00
事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有
效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公
                                    45,468,507.81 -34,892,548.38 29,179,978.19
允价值变动损益,以及处臵交易性
金融资产、交易性金融负债和可供
出售金融资产取得的投资收益
受托经营取得的托管费收入                                     199,204.88   2,769,203.31
除上述各项之外的其他营业外收
                                    -3,647,856.52      4,984,181.09        -206,006.63
入和支出
其他符合非经常性损益定义的损
                                                     -13,485,443.00
益项目
减:所得税影响额                    10,655,110.15     -3,808,478.78       3,512,460.75
       少数股东权益影响额(税后)    3,734,098.80     -6,201,499.93       4,375,394.48
合计                                32,117,889.51      9,501,552.28 46,983,807.92              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损
益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性
损益的项目,应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                       第 10 页,共 169 页
                                                   物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
                         第四节 董事会报告
一、概述
    2013年,世界经济呈缓慢复苏态势,维持“弱增长”格局;国内经济总体
形势相对稳定,全年增长7.7%,增速放缓。全球工业生产和贸易均表现疲弱,
我国钢铁行业产能严重过剩,钢铁市场持续低迷,价格水平回落明显。汽车方
面,我国汽车行业全年产销增长较快,总体呈现持续健康发展态势,但由于市
场竞争激烈,经销商压力也在同步增加。
    在错综复杂的国内外宏观经济形势下,公司秉承“质量效益为中心,结构
变革为核心,强转型、提素质、保增长”的指导思想和“主动变革,超越自我,
善作善成”的工作方针,着力推进业务转型升级和管理提升,各项工作得到了
稳步推进,公司运营质量显著提升。
二、主营业务分析
1、概述
    2013年,面对复杂的国内外宏观形势,公司坚决贯彻实施发展战略,强化业
务模式转型,进一步提升核心竞争力,落实全年经营计划,促使公司稳步健康
发展,经济效益显著好于去年。报告期内,公司实现营业收入237.38亿元,同
比降低4.34%,实现归属于母公司净利润7,001.12万元,同比增长251.79%。实
物量方面,销售各类钢材554.43万吨,同比降低2.6%;铁矿石587.4万吨,同
比增长43.65%;整车29,639辆,同比增长11.43%。报告期内,公司根据“打造
具有领先竞争力的冶金供应链服务集成商和汽车综合服务商”的战略目标,紧
扣年初的经营计划,狠抓落实,各项工作有效推进。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
    (1)优化存量业务,运行质量得到有效提升
    报告期内,公司努力将自身打造成为以电子商务、物流配送、供应链金融、
剪切加工等为主要服务内容的供应链集成商。优化业务模式,加强终端客户开
                             第 11 页,共 169 页
                                                     物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
发。重点以终端客户为核心目标开展工作,维护好现有客户的基础上,进一步
拓展潜在目标客户。与此同时,公司整合业务单元,淘汰亏损业务,培育盈利
业务,集中精力发展优势业务。
    汽车业务方面,公司重点拓展汽车保险服务和金融按揭等汽车后服务产业
链,深化与保险行业、汽车金融公司以及银行的合作。
    出租车业务方面,经营规模得到扩大。报告期内,在永州、长沙、邵阳三
地共增加200台出租车经营权,公司出租车总量达到1,209台,拓展至湖南省内
7个城市。
    (2)创新商业模式,转型升级取得实质效果
    报告期内,公司“连锁经营、物流配送、电子商务”三位一体的供应链集成
服务模式取得阶段性成果,电子商务有了新进展,物流基地有了新成效
    2013年,公司电商平台与SAP业务管理平台全面对接,真正实现了电商平
台前台化;目前现货挂牌交易模式日趋成熟,线上现货交易量稳步攀升,截至
报告期末,公司全年实现网上交易总量30.86万吨。
    公司高星物流园综合楼、室内库、室外堆场及配套工程建成并投入运行,
加工中心建设正有序推进。“高星物流网”已经上线,电子商务配套逐步完善,“一
卡通”开始启用。
    (3)优化资产结构,降低运营成本,运营效率得到明显改善
    2013年,公司通过盘活资产、拓展融资等手段,努力降低各项运营成本。
11月签订《城市房屋拆迁补偿协议》,政府以12,388万元征收公司东风路109
号土地及房屋资产;12月启动物贸大楼处臵程序,2014年4月完成相关处臵工
作。积极拓展融资渠道,搭建钢贸、汽车子公司融资平台,积极拓展银行授信
融资业务,2013年公司全年整体授信规模达62.77亿元。
    (4)夯实管理基础,经营管理水平持续提升
    2013年,公司从团队建设、客户关系管理、风险管控、制度建设、信息化
建设等五个方面夯实管理基础,不断提升经营管理水平。
                               第 12 页,共 169 页
                                                     物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
    团队建设上,对组织架构、工作职责和人员编制进行全面梳理和优化;结
合公司发展要求,完善事业部考核办法;加强培训工作,全年培训48项,1,706
人次参加。
    客户关系管理上,收集与分析客户数据,建立客户数据库,挖掘客户需求;
加强客户资信调查评估,对客户进行专项风险排查,建立业务风险评估机制,
合理分配授信额度。
    风险管控上,成立业务风险评估管控小组,对重大业务进行风险评审、过
程管控和应急处理。加强三项资金管理,强化动态持续跟踪。从组织架构调整、
内勤统管、物流独立、发货指令统一操作等方面着手,落实“商流、物流、资
金流”的三流分离要求。
    制度建设上,坚持“制度下生存”原则,全面梳理制度体系,制定和修订制
度50余项,涉及公司治理、综合管理、经营管理、资金运筹、人力资源等方面,
夯实了公司的管理基础。
    信息化建设上,推进信息系统一体化,打通内部各系统之间的通道,实现
业务和管理的数据共享;积极推进仓储物流平台、出租车信息系统的建设。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差
异原因
    □ 适用 √ 不适用
2、收入
    报告期内,公司实现营业收入 237.38 亿元,同比减少 4.34%,主要是钢材
全年均价较上年有较大回落所致。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
    √ 是 □ 否
    行业分类          项目         2013 年           2012 年           同比增减(%)
      钢材           销售量               554.43            569.23                  -2.6%
     铁矿砂          销售量                  587.4          408.92                43.65%
                              第 13 页,共 169 页
                                                                   物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
    汽车              销售量                       29,639                26,599             11.43%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
       √ 适用 □ 不适用
       铁矿砂销售量同比增长 43.65%,是由于公司扩宽了销售渠道,导致销量增
加。
公司重大的在手订单情况
       □ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
       □ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                          3,321,124,321.39
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例(%)                                                   14.00%
公司前 5 大客户资料
       √ 适用 □ 不适用
 序号                 客户名称                    销售额(元)          占年度销售总额比例(%)
   1     霸州市新利钢铁有限公司                    1,155,479,795.08                               4.87%
   2     广西交通实业有限公司                        623,673,251.87                               2.63%
   3     介休市义安实业有限公司                      604,647,435.91                               2.55%
   4     广州铁路物资公司                            504,896,278.19                               2.13%
   5     中铁大桥局集团物资有限公司                  432,427,560.34                               1.82%
 合计                    --                        3,321,124,321.39                             14.00%
3、成本
行业分类
                                                                                              单位:元
                                      2013 年                            2012 年
 行业                                                                                            同比增
               项目                               占营业成                            占营业成 减(%)
 分类                             金额                                金额
                                                  本比重(%)                         本比重(%)
批发业 货物采购成本           23,193,363,170.17      99.82%     24,434,232,710.73        99.92% -0.10%
说明
公司绝大部分收入来自贸易业务,贸易业务对应的成本主要是货物采购成本。
                                          第 14 页,共 169 页
                                                              物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额(元)                                                 9,301,994,576.90
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例(%)                                            40.03%
公司前5名供应商资料
    √ 适用 □ 不适用
  序号                 供应商名称                  采购额(元)      占年度采购总额比例(%)
   1      浙江物产国际贸易有限公司及其关联方 3,360,381,488.91                              14.46%
   2      江西萍钢实业股份有限公司及子公司     2,441,703,399.77                            10.51%
   3      湖南华菱控股集团及子公司             1,274,725,850.27                              5.49%
   4      山西新泰钢铁有限公司                 1,203,237,674.88                              5.18%
   5      天津物产九江国际贸易有限公司         1,021,946,163.07                              4.40%
  合计                     --                  9,301,994,576.90                            40.03%
4、费用
       2013年度,公司共发生三项费用3.69亿元,较2012年度增长11.03%,其中
销售费用0.63亿元,同比下降3.19%;管理费用2.67亿元,同比上升15.80%;财
务费用0.39亿元,同比上升6.16%。所得税费用0.35亿元,同比增长233.24%,
主要系利润总额较上年大幅增长所致。
5、研发支出
    报告期内,公司继续开发钢材交易电子商务平台,2013年度共发生支出
656.52万元,占公司归属于上市公司股东净资产的0.63%,占公司营业收入的
0.03%。
6、现金流
                                                                                         单位:元
               项目                      2013 年                  2012 年          同比增减(%)
经营活动现金流入小计                 28,290,462,035.63       29,863,802,139.75             -5.27%
经营活动现金流出小计                 28,094,376,606.09       29,441,323,852.87             -4.58%
经营活动产生的现金流量净额               196,085,429.54           422,478,286.88          -53.59%
投资活动现金流入小计                     368,303,206.25           494,068,812.57          -25.46%
投资活动现金流出小计                     421,356,717.04           412,404,523.12             2.17%
投资活动产生的现金流量净额               -53,053,510.79            81,664,289.45         -164.97%
                                     第 15 页,共 169 页
                                                                    物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
筹资活动现金流入小计                   1,456,010,626.30             1,292,775,207.31                12.63%
筹资活动现金流出小计                   1,439,088,662.11             1,882,064,180.63            -23.54%
筹资活动产生的现金流量净额                16,921,964.19              -589,288,973.32            /
现金及现金等价物净增加额                 162,660,988.66               -77,109,186.50            /
相关数据同比发生变动30%以上的原因说明
     √ 适用 □ 不适用
     1、公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少22,639.29万元,主
要原因为2012年受价格波动因素影响,压缩三项资金规模,现金回笼。
     2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少13,471.78万元,主要原
因为2013年度公司持续投入资金建设高星物流园,导致公司购臵固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金较2012年增加11,113.30万元。
     3、筹资活动产生的现金流量净额增加60,621.09万元,主要原因为偿还债
务支付的现金较2012年减少44,733.96万元。
     4、现金及现金等价物净增加额增加23,977.02万元,主要系2013年末持有
的银行存款较期初增加。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
     □ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
                                                                                               单位:元
                                                                    营业收入比 营业成本 毛利率比
                                                      毛利率
                 营业收入           营业成本                        上年同期增 比上年同 上年同期
                                                        (%)
                                                                      减(%) 期增减(%)增减(%)
                                           分行业
批发业       23,727,063,196.58   23,234,158,915.93          2.08%        -4.28%       -4.91%         0.65%
其他行业        10,625,774.33        1,804,160.83       83.02%           -7.07%      -24.75%         3.99%
                                           分产品
金属材料及
           21,513,819,325.35     21,196,298,090.91          1.48%        -5.83%       -6.37%         0.57%
冶金原料
汽车及相关
              2,213,243,871.23    2,037,860,825.02          7.92%        13.89%       13.41%         0.39%
服务
                                           分地区
                                      第 16 页,共 169 页
                                                                         物产中拓股份有限公司 2013 年度报告全文
湖南省内       6,039,823,974.41        5,788,267,561.21          4.16%        -2.13%        -3.66%       1.52%
湖南省外     17,697,864,996.50        17,447,695,515.55          1.41%        -5.07%        -5.42%       0.36%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近1年按报告期
末口径调整后的主营业务数据
       □ 适用 √ 不适用
四、资产、负债

  附件:公告原文
返回页顶