证券代码：000915 证券简称：华特达因 公告编号： 2021-039
山东华特达因健康股份有限公司关于关联交易处于筹划阶段的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。风险提示：
本次交易存在不确定性。目前公司与华特控股集团尚未对股权转让事项进行实质性谈判。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议，并在履行国资审批、股东大会审议等程序后方可实施。
一、筹划关联交易概述
2021年7月28日，山东华特达因健康股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟向华特控股集团转让山东山大华特环保科技有限公司51%股权的议案》，同意将公司所持山东山大华特环保科技有限公司（简称环保科技公司）51%的股权转让给山东华特控股集团有限公司（简称华特控股集团）。目前公司与华特控股集团尚未对股权转让事项进行实质性谈判。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议。华特控股集团为公司第一大股东，该交易构成关联交易。关联董事表决时进行了回避。
二、交易对方基本情况
华特控股集团拟为环保科技公司股权的受让方。华特控股集团为本公司第一大股东，持有本公司股份5154.434万股，占总股份的22%。华特控股集团是山东省国有资产投资控股有限公司出资的国有独资有限责任公司，注册资金3亿元人民币，法定代表人为朱效平，注册地为济南市高新区颖秀路山大科技园，统一社会信用代码为91370000730652422X。主要业务为企业管理、咨询；企业并购、资产重组；以自有资金进行股权投资、股权管理、投资咨询；科技类企业的技术开发、技术咨询、技术推广、技术中介服务；科技成果技术转让；科技、经济及相关业务的咨询服务及人员培训。截止2020 年12月31日的资产总额为42.36亿元，净资产为33.50亿元；2020年实现营业收入20.49亿元，净利润5.5亿元。
三、交易标的基本情况
交易标的为环保科技公司51%的股权。
环保科技公司为公司全资子公司，由原山东山大华特环保工程有限公司更名而来。2020年10月22日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了“关于山东山大华特环保工程有限公司增加注册资本的议案”，决定对公司环保产业板块进行资源整合，将环保分公司、环保科技事业部并入环保工程有限公司。2020年12月，环保工程公司更名为山东山大华特环保科技有限公司。
环保科技公司注册资本1亿元人民币，致力于成为国内领先的环境服务综合方案提供商，为区域环境问题的解决提供综合、系统的整体解决方案，是拥有水处理、大气治理、固废治理等主要环境治理技
术的综合性环保企业。截止2021年6月底，环保科技公司的总资产为2.85亿元，净资产为1.74亿元。
四、股权转让的原则性框架内容
1、公司向华特控股集团转让环保科技公司51%的股权。
2、定价原则：交易价格为51%股权对应的评估净资产值。双方聘请有证券从业资格的会计师事务所对环保科技公司进行审计评估，交易价格以经评估后的净资产值为依据。
3、支付方式：华特控股集团以现金或资产或现金资产相结合的方式支付。涉及资产支付的，该资产须经有证券从业资格的会计师事务所审计评估。
五、后续相关程序
1、董事会审议经理层提交的股权转让方案。
2、根据国资管理规定，股权转让方案在董事会审议通过后，尚需上报山东省国有资产投资控股有限公司审核批准。
3、根据《公司章程》及深交所《股票上市规则》，股权转让方案须提交公司股东大会审议。
六、股权转让对公司的影响
1、转让环保科技公司51%的股权，有利于聚焦医药主责主业，集中资源发展优势产业，符合公司发展战略。
2、在华特控股集团控股环保科技公司后，环保科技公司可借助双方股东的优势取得更好的发展，本公司仍能享有环保产业发展带来的经济利益。
七、特别提示
本次交易存在不确定性。目前公司与华特控股集团尚未对股权转让事项进行实质性谈判。董事会授权公司经理层与华特控股集团商谈股权转让的各项事宜，待形成方案后提交董事会审议，并在履行国资审批、股东大会审议通过等程序后方可实施。
公司将根据相关事项后续进展履行有关审批程序和信息披露义务，请投资者注意投资风险。
八、备查文件
公司第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会
二〇二一年七月三十日