河南神火煤电股份有限公司2014年半年度报告

                        河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
 河南神火煤电股份有限公司
      2014 年半年度报告
河南神火煤电股份有限公司董事会
     二 〇 一 四 年 八 月一 日
                                       河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                  第一节 重要提示、目录和释义
   公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内
容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
别和连带的法律责任。
   所有董事均出席了审议本报告的董事会会议。
   本报告期公司不派发现金股息，不送红股，不以公积金转增股本。
   公司董事长崔建友先生，董事、总会计师石洪新先生及副总经理、董事会
秘书、财务部部长李宏伟先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准
确、完整。
   本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实
质承诺，敬请投资者注意投资风险。
                                                                                河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                            目          录
第一节 重要提示、目录和释义 ....................................................................................................... 2
第二节 公司简介 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 10
第五节 重要事项 25
第六节 股份变动及股东情况 ......................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况 ................................................................................................................. 39
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ..................................................................................... 40
第九节 财务报告 43
第十节 备查文件目录 ................................................................................................................. 163
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                                        释义
                释义项         指                                  释义内容
公司、本公司                   指   河南神火煤电股份有限公司
神火集团、集团公司、控股股东   指   河南神火集团有限公司
许昌神火                       指   许昌神火矿业集团有限公司
郑州神火                       指   郑州神火矿业投资有限公司
新龙公司                       指   河南省许昌新龙矿业有限责任公司
兴隆公司                       指   河南神火兴隆矿业有限责任公司
庇山煤业                       指   汝州市神火庇山煤业有限公司
诚德矿业                       指   禹州市诚德矿业有限公司
裕中煤业                       指   郑州裕中煤业有限公司
新密恒业                       指   新密市恒业有限公司
神火铁运                       指   河南神火铁运有限责任公司
神火发电                       指   河南神火发电有限公司
示范电站                       指   永城市神火示范电站有限公司
河南有色                       指   河南有色金属控股股份有限公司
汇源铝业                       指   河南有色汇源铝业有限公司
沁澳铝业                       指   沁阳沁澳铝业有限公司
新疆神火                       指   新疆神火煤电有限公司
新疆炭素                       指   新疆神火炭素制品有限公司
阳光铝材                       指   商丘阳光铝材有限公司
神火铝材                       指   河南神火铝材有限公司
神火国贸                       指   河南神火国贸有限公司
深圳神火                       指   深圳市神火贸易有限公司
光明房地产                     指   河南神火光明房地产开发有限公司
新郑煤电                       指   河南省新郑煤电有限责任公司
新郑精煤                       指   郑煤集团新郑精煤有限责任公司
证监会                         指   中国证券监督管理委员会
深交所                         指   深圳证券交易所
                                    中国证券报、证券时报、证券日报、上海证券报和巨潮资讯网
指定媒体                       指
                                    （http://www.cninfo.com.cn）
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元         指   人民币元
原煤       指   从地下开采出来后只选出规定粒度矸石，未经任何加工的煤炭
效益煤     指   附加值较高、效益较明显的洗精煤、块煤
                将原煤经过洗选加工，去除矸石及其他杂质后的煤炭产品，主要用途
洗精煤     指
                为冶金用煤、炼焦配煤
洗混煤     指   洗精煤的副产品，主要用途是动力用煤
                从原煤或洗精煤筛选出的粒度大于 13 毫米的煤炭产品，主要用途为
块煤       指
                化工用煤
                以无烟沫精煤、添加剂和粘结剂为原料，经破碎、搅拌冲压成型和炭
铸造型焦   指
                化后形成的产品，是继冶金焦和铸造焦之后的冲天炉新型化铁燃料
氧化铝     指   铝电解生产中的主要原料，由铝土矿加工而成
电解铝     指   以氧化铝为电解材料，加入催化剂后电解得到的单质铝，又称“原铝”
                                                                    河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 神火股份                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           河南神火煤电股份有限公司
公司的中文简称（如有）   神火煤电
公司的外文名称（如有）   HENAN SHENHUO COAL﹠POWER CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）SHENHUO COAL﹠POWER
公司的法定代表人         崔建友
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 李宏伟                                  吴长伟
联系地址                             河南省永城市东城区光明路 17 号          河南省永城市东城区光明路 17 号
电话                                 0370-5982466                            0370-5982722
传真                                 0370-5125596                            0370-5180086
电子信箱                             [e-mail]                    [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2013 年年报。
                                                              河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2013 年年报。
                                                                         河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                               第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√是    □否
                                                                            上年同期                      本报告期比上年同
                                          本报告期                                                          期增减（%）
                                                                   调整前                调整后                调整后
营业收入（元）                         11,106,148,638.50     13,607,730,656.90      13,607,730,656.90                   -18.38
归属于上市公司股东的净利润（元）         -355,568,782.66          221,068,588.59        218,391,142.87              -262.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性
                                         -354,932,302.19          181,333,675.73        178,656,230.01              -298.67
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）         -516,750,954.15          696,719,374.88        569,865,890.51              -190.68
基本每股收益（元/股）                             -0.187                    0.116                 0.115             -262.61
稀释每股收益（元/股）                             -0.187                    0.116                 0.115             -262.61
加权平均净资产收益率                                 -4.83                   2.96                  2.96                  -7.79
                                                                            上年度末                      本报告期末比上年
                                         本报告期末                                                        度末增减（%）
                                                                   调整前                调整后                调整后
总资产（元）                           49,644,347,887.81     43,413,537,959.93      44,300,743,400.76                   12.06
归属于上市公司股东的净资产（元）        7,030,340,637.24         7,576,634,873.92      7,539,928,500.24                  -6.76
       注：2014 年 4 月，公司出资 22,775.61 万元受让河南神火集团有限公司所持河南神火光明房地产开发有限公司 100%股权。
报告期内发生了同一控制下企业合并，因此对期初数据及上年同期数据进行了追溯调整。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
                                                                河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                      单位：元
                           项目                                   金额                       说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）               -2,840,419.44
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                      1,136,811.37
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  1,108,346.72
减：所得税影响额                                                          -80,947.66
       少数股东权益影响额（税后）                                        122,166.78
合计                                                                     -636,480.47           --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                     河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                           第四节 董事会报告
一、概述
    受国内宏观经济增速下滑、结构调整、行业产能过剩等多种因素影响，煤炭行业市场需求仍处于疲软态势。煤炭价格将
继续保持弱势，行业盈利水平面临进一步下降的风险。随着新疆、甘肃、内蒙等地区在建产能进一步释放，国内电解铝行业
产能过剩局面短期内难以改变。面对复杂多变的宏观经济形势和严峻的市场，公司采取了加大产品结构调整、加强煤炭产品
销售、提高自发电比例、强化成本控制、严格控制各类非生产性支出等一系列措施，尽力降低宏观经济下行对公司的影响，
争取完成年度主要经营目标。
    2014年上半年，公司实现主营业务收入1,110,614.86万元，同比下降18.38%；实现归属于上市公司股东的净利润-35,556.88
万元，同比下降262.81%。报告期内，公司营业收入和归属于上市公司股东的净利润同比下降的主要原因是：受国内宏观经
济增速下滑、结构调整、行业产能过剩等多重因素影响，公司主营产品煤炭市场需求减少，价格大幅下降；同时，国内铝产
品市场供大于求，铝价持续低迷，公司河南区域电解铝业务仍处于亏损状态，新疆区域铝电业务虽实现盈利，但尚未形成规
模优势。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                             单位：元
                        本报告期              上年同期          同比增减                    变动原因
                                                                              与上年同期相比，公司主要产品价格大幅下
营业收入             11,106,148,638.50     13,607,730,656.90         -18.38
                                                                              降。
                                                                              与上年同期相比，公司进一步从严从紧控制
营业成本             10,044,889,756.47     12,466,870,674.79         -19.43
                                                                              成本支出。
                                                                            与上年同期相比，公司子公司新疆神火部分
销售费用                295,916,206.92       145,550,961.57          103.31 生产线投入运营，经营规模扩大，运输费用
                                                                            增加。
                                                                              与上年同期相比，公司进一步严格控制招待
管理费用                264,910,017.94       294,582,200.50          -10.07
                                                                              费、差旅费、办公费等非生产性开支。
财务费用                757,915,903.77       489,436,038.50           54.85 与上年同期相比，公司融资规模扩大。
                                                                              与上年同期相比，公司实现的利润总额下
所得税费用                 62,624,893.03      90,621,476.84          -30.89
                                                                              降。
研发投入                101,628,347.52       101,547,328.31            0.08 与上年同期相比，公司加大了研发投入。
经营活动产生的现金                                                          与上年同期相比，公司收到与子公司之间的
                       -516,750,954.15       569,865,890.51         -190.68
流量净额                                                                    往来款减少。
投资活动产生的现金                                                          与上年同期相比，公司支付其他与投资活动
                      -1,189,775,215.43      -964,833,700.99          23.21
流量净额                                                                    有关的现金增加。
筹资活动产生的现金                                                          与上年同期相比，公司本期发行中期票据收
                      1,774,432,289.40      1,014,771,098.75          74.86
流量净额                                                                    到的现金增加。
现金及现金等价物净                                                          与上年同期相比，公司经营活动产生的现金
                           67,906,119.82     619,803,288.27          -89.04
增加额                                                                      流量净额减少。
                                                                              报告期内，公司向银行申请开具银行承兑汇
货币资金              6,446,070,855.99      3,714,519,340.84          73.54
                                                                              票等保证金存款增加。
应收账款                725,545,202.58       516,699,387.02           40.42 报告期内，公司采用赊销模式的主营产品销
                                                             河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                       量增加。
预付款项              1,933,263,336.73   1,367,332,340.38     41.39 报告期内，公司预付的材料及设备款增加。
                                                                       报告期内，公司子公司新疆神火自用房地产
投资性房地产            34,883,887.51      13,912,595.71     150.74
                                                                       改用于出租。
                                                                       报告期内，公司工程项目尚未领用工程物资
工程物资               327,870,493.67     111,383,050.35     194.36
                                                                       增加。
                                                                       报告期内，公司子公司新疆神火融资租赁增
其他非流动资产         209,000,890.19      62,441,363.90     234.72
                                                                       加。
应付票据             11,573,739,468.59   5,552,327,750.60    108.45 报告期内，公司使用应付票据结算增加。
                                                                       报告期内，公司尚未支付工资及社会保险费
应付职工薪酬           720,896,044.86     542,866,731.18      32.79
                                                                       增加。
                                                                       报告期内，公司尚未缴纳的增值税金额减
应交税费                82,896,132.73     172,389,707.31      -51.91
                                                                       少。
                                                                       报告期内，公司子公司庇山煤业利润分配方
应付股利                  7,799,880.00      1,410,000.00     453.18
                                                                       案尚未实施。
                                                                       报告期内，公司尚未使用的安全生产费用及
专项储备               255,392,208.95     163,410,134.26      56.29
                                                                       维简费增加。
                                                                    与上年同期相比，公司确认存货跌价准备增
资产减值损失            26,501,932.49      12,701,183.05     108.66
                                                                    加。
                                                                    与上年同期相比，公司联营企业盈利能力下
投资净收益              37,654,969.73      75,834,130.15     -50.35
                                                                    降。
                                                                    与上年同期相比，公司收到的政府补助减
营业外收入                7,573,523.06     73,965,982.91     -89.76
                                                                    少。
                                                                    与上年同期相比，公司处置非流动资产损失
营业外支出                7,069,992.85      2,830,392.25     149.79
                                                                    等增加。
销售商品、提供劳务                                                     与上年同期相比，公司银行承兑汇票结算金
                      6,046,359,672.17   8,762,497,253.12     -31.00
收到的现金                                                             额增加。
收到的其他与经营活                                                     与上年同期相比，公司收到的单位往来款项
                       150,611,971.16    1,440,511,472.48     -89.54
动有关的现金                                                           减少。
购买商品、接受劳务                                                     与上年同期相比，公司银行承兑汇票结算金
                      4,204,566,317.92   7,568,196,291.69     -44.44
支付的现金                                                             额增加。
支付其他与经营活动                                                     与上年同期相比，公司支付的单位往来款项
                       728,587,378.23     483,942,783.23      50.55
有关的现金                                                             增加。
取得投资收益收到的
                                  0.00      7,500,000.00     -100.00 与上年同期相比，公司未收到现金分红款。
现金
处置固定资产、无形
                                                                       与上年同期相比，公司未收到处置资产的现
资产和其他长期资产         861,700.77      20,593,826.00      -95.82
                                                                       金。
收回的现金净额
                                                                       与上年同期相比，公司投资活动未支付现
投资支付的现金                    0.00    132,215,000.00     -100.00
                                                                       金。
取得子公司及其他营
                                                                       与上年同期相比，公司购买光明房地产 100%
业单位支付的现金净     227,756,100.00      30,227,193.98     653.48
                                                                       股权。
额
支付其他与投资活动                                                     与上年同期相比，公司子公司裕中煤业支付
                       271,372,905.00               0.00     100.00
有关的现金                                                             北京三吉利能源股份有限公司股权款。
                                                                    与上年同期相比，北京三吉利能源股份有限
吸收投资收到的现金     171,406,900.00               0.00     100.00 公司对公司子公司裕中煤业进行了现金增
                                                                    资。
其中:子公司支付给
                                                                       与上年同期相比，子公司支付给少数股东的
少数股东的股利、利        5,788,467.48     32,497,381.81      -82.20
                                                                       股利、利润减少。
润
                                                                河南神火煤电股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                                      与上年同期相比，公司的子公司收到的税费
收到的税费返还                35,490.51           0.00         100.00
                                                                      返还。
                                                                      与上年同期相比，公司发行中期票据收到现
发行债券收到的现金     1,196,660,000.00           0.00         100.00
                                                                      金。
收到其他与筹资活动                                                    与上年同期相比，公司的子公司收到售后回
                         439,500,000.00           0.00         100.00
有关的现金                                                            租融资租赁收到款项。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
报告期内公司主要产品产销情况
                     项 目                       煤 炭        电解铝      铝 材      阳极炭块       氧化铝
           2014年1-6月份实际产量（万吨）             471.56       35.91       2.35          24.72      41.21
   产量    完成全年计划百分比（%)                     53.46       37.41      29.38          44.14      51.51
           与上年同期相比增减百分比(%)                15.95       34.19      17.50          51.94       -1.83
           2014年1-6月份实际销量（万吨）             435.95       34.23       2.24          25.38      41.42
   销量    完成全年计划百分比（%）                    49.43       35.66      28.00          45.32      51.78
           与上年同期相比增减百分比（%）              11.57       35.51       1.82          79.49       3.78
    公司电解铝产品产销量未达到计划及同比变化较大的原因是：报告期内，子公司新疆神火高精度铝合金生产线只有第一
系列生产，第二系列生产线下半年将陆续投产；新疆神火产品产销量增加，导致与上年同期相比发生较大变化。
    公司铝材产品产销量未达到计划的原因是：受市场环境等因素影响，公司铝材产品订单减少。为减少亏损，报告期内公
司暂停了部分铸轧生产线。
    公司阳极炭块产销量同比变化较大的原因是：报告期内，子公司新疆炭素阳极炭块生产线全部投入运营，阳极炭块产品
产销量同比大幅增加。
     2014年下半年工作重点及措施：
     （1）着力抓好安全生产。牢固树立“零容忍、零工亡”的安全理念，狠抓“三基”（基层、基础、基本功）管理，突
出抓好煤矿“一通三防”和防治水工作，重点抓好关键部位和薄弱环节的隐患排查治理，确保安全发展。按照“三真”（真
控股、真投入、真管理）和“三到位”（人员到位、管理到位、资金到位）的要求，强化资源整合矿井管理，盯紧看牢，确
保安全。
    （2）有序推进项目建设。加快推进梁北煤矿改扩以及和成煤矿、大磨岭煤矿等项目建设，尽快形成新的煤炭产能。
    （3）着力抓好成本费用控制。从严、从紧控制生产成本和非生产性开支，紧紧围绕年度计划成本费用目标，细化控制
措施，细微处着手，重点在设备修旧利废、严控零星工程等方面深