江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）票面利率公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币27亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1717号文核准。江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为10亿元。
2019年11月20日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.80%-7.80%。根据网下向机构投资者询价结果，经发行人和主承销商协商一致，最终确定本次债券票面利率为7.60%。
发行人将按上述票面利率于2019年11月21日至2019年11月22日面向合格投资者网下发行本期债券，具体认购方法请参见2019年11月19日刊登在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏中南建设集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
年 月 日
中山证券有限责任公司
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司
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