国电长源电力股份有限公司2013年第三季度报告全文

                国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
国电长源电力股份有限公司
   2013 年第三季度报告
      2013 年 10 月
                                                    国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                   第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人董事长张玉新、总经理沈冶、主管会计工作负责人宋静刚及会计机构负责人(会计主管人员)
杨志烈声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                        国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                  本报告期末比上年度末增减
                                       本报告期末                           上年度末
                                                                                                             （%）
总资产（元）                                 11,570,492,304.02               12,361,003,394.79                          -6.4%
归属于上市公司股东的净资产
                                              1,916,313,389.35                1,374,897,462.55                         39.38%
（元）
                                                         本报告期比上年同期                                年初至报告期末比上
                                     本报告期                                         年初至报告期末
                                                             增减（%）                                      年同期增减（%）
营业收入（元）                    2,285,999,900.89                          20%         5,763,529,162.40                7.71%
归属于上市公司股东的净利润
                                     311,348,107.40                    2,544.47%          541,415,926.80
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     307,636,245.66                    8,437.47%          528,959,013.64              513.77%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                        --                        --                    2,131,694,399.36                0.71%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.5618                   2,550%                   0.977
稀释每股收益（元/股）                           0.5618                   2,550%                   0.977
加权平均净资产收益率（%）                      17.46%                    16.47%                   32.9%                40.52%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位：元
                           项目                                  年初至报告期期末金额                        说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                             2,372,735.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                                   3,843,913.57
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费                                          200,000.00
受托经营取得的托管费收入                                                           8,250,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                               -977,382.29
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                                      154.47
减：所得税影响额                                                                   1,044,000.46
                                                                  国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
       少数股东权益影响额（税后）                                            188,507.29
合计                                                                       12,456,913.16              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                单位：股
报告期末股东总数                                                                                                 41,171
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                      持有有限售条件           质押或冻结情况
     股东名称          股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                        的股份数量         股份状态          数量
中国国电集团公
                    国家                    37.39%      207,220,666
司
湖北省能源集团
                    国有法人                 11.8%       65,362,553
有限公司
湖北民源电力实
业发展有限责任 境内非国有法人                1.68%        9,330,221
公司
华宝信托有限责
任公司－单一类 其他                          0.42%        2,313,585
资金信托
张越                境内自然人               0.32%        1,796,387
武汉市建银房地
                    国有法人                 0.31%        1,694,490
产开发公司
浙江工信房地产
                    境内非国有法人            0.3%        1,650,000
开发有限公司
东风汽车公司        国有法人                 0.29%        1,622,603
三一集团有限公
                    境内非国有法人           0.28%        1,530,488
司
李秀华              境内自然人               0.24%        1,351,300
                                            前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                  股份种类
             股东名称                          持有无限售条件股份数量
                                                                                           股份种类          数量
中国国电集团公司                                                          207,220,666 人民币普通股           207,220,666
湖北省能源集团有限公司                                                     65,362,553 人民币普通股            65,362,553
                                                            国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
湖北民源电力实业发展有限责任
                                                                    9,330,221 人民币普通股        9,330,221
公司
华宝信托有限责任公司－单一类
                                                                    2,313,585 人民币普通股        2,313,585
资金信托
张越                                                                1,796,387 人民币普通股        1,796,387
武汉市建银房地产开发公司                                            1,694,490 人民币普通股        1,694,490
浙江工信房地产开发有限公司                                          1,650,000 人民币普通股        1,650,000
东风汽车公司                                                        1,622,603 人民币普通股        1,622,603
三一集团有限公司                                                    1,530,488 人民币普通股        1,530,488
李秀华                                                              1,351,300 人民币普通股        1,351,300
                               中国国电集团公司是湖北省能源集团有限公司的母公司湖北能源集团股份有限公司的
上述股东关联关系或一致行动的
                               股东，持股比例为 4.34%。除此之外，上述股东之间未知是否存在其它关联关系或属于
说明
                               《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明
                               前十大股东无参与融资融券业务。
（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                       国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    1、资产负债表项目：
    （1）应收票据2013年9月30日期末数为61,383,005.26元，比期初数增加98.92%，其主要
原因是报告期公司票据结算量增加所致；
    （2）应收账款2013年9月30日期末数为623,386,269.05元，比期初数减少31.99%，其主要
原因是报告期公司应收售电款减少所致；
    （3）存货2013年9月30日期末数为243,198,883.71元，比期初数减少40.85%，其主要原因
是报告期公司燃料库存减少所致；
    （4）在建工程2013年9月30日期末数为360,740,501.20元，比期初数增加54.62%，其主要
原因是报告期公司技改工程增加所致；
    （5）长期待摊费用2013年9月30日期末数为4,171,284.52元，比期初数减少39.42%，其主
要原因是报告期公司按会计政策摊销经营租入固定资产装修支出所致；
    （6）递延所得税资产2013年9月30日期末数为160,432.84元，比期初数减少73.27%，其主
要原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司递延所得税资产减少所致；
    （7）其他非流动资产2013年9月30日期末数为743,209.52元，比期初数减少86.66%，其主
要原因是报告期公司按照会计政策摊销股权投资差额所致；
    （8）应付票据2013年9月30日期末数为648,107,103.65元，比期初数增加80.19%，其主要
原因是报告期公司票据结算量增加所致；
    （9）预收款项2013年9月30日期末数为22,520,135.75元，比期初数增加74.84%，其主要
原因是报告期公司之控股子公司国电长源（河南）煤业有限公司预收售煤款增加所致；
    （10）应付职工薪酬2013年9月30日期末数为28,049,316.06元，比期初数增加128.71%，
其主要原因是报告期公司应付社保款已计提尚未交纳所致；
    （11）应交税费2013年9月30日期末数为174,980,651.81元，比期初数增加78.19%，其主
要原因是报告期公司应交增值税及应交所得税增加所致；
    （12）应付股利2013年9月30日期末数为6,536,123.41元，比期初数增加150.37%，其主要
原因是报告期公司之控股子公司国电长源荆门发电有限公司本期分红所致；
     （13）一年内到期的非流动负债2013年9月30日期末数为20,000,000.00元，比期初数减少
96.39%，其主要原因是报告期公司偿还到期借款所致；
    （14）其他流动负债2013年9月30日期末数为350,000,000.00元，比期初数减少60.67%，
其主要原因是报告期公司偿还借款所致；
     （ 15 ） 未 分 配 利 润 2013 年 9 月 30 日 期 末 数 为 -291,487,421.64 元 ， 比 期 初 数 增 加
541,415,926.80元，其主要原因是报告期公司盈利增加所致。
     2、利润表项目：
     （1）营业税金及附加2013年1-9月份发生数为49,459,542.04元，比上期数增加64.79%，
其主要原因是报告期公司应交流转税增加使附加税增加所致；
     （2）财务费用2013年1-9月份发生数为379,911,648.90元，比上期数减少22.39%，其主要
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原因是报告期公司加大银行借款还款力度和以低息借款置换高息借款所致；
     （3）投资收益2013年1-9月份发生数为-12,305,982.39元，比上期数减少186.72%，其主要
原因是报告期公司参股企业亏损使确认的投资收益减少所致；
     （4）营业外收入2013年1-9月份发生数为9,630,113.10元，比上期数减少63.76%，其原因
是报告期公司所属控股子公司河南煤业营业外收入减少所致；
     （5）营业外支出2013年1-9月份发生数为4,390,846.66元，比上期数增加1918.22%，其主
要原因是报告期公司所属各子公司资产正常处置等事项所致；
     （6）资产减值损失2013年1-9月份发生数为12,920,856.76元，比上期数增加859.78%，其
主要原因是报告期公司按会计政策计提的各项坏账准备增加所致；
     （7）利润总额2013年1-9月份发生数为752,930,653.81元，比上期数增加1049.34%，其主
要原因是报告期公司售电量增加和煤价下降所致；
     （8）所得税费用2013年1-9月份发生数为96,807,727.06元，比上期数增加了1172.65%，
其主要原因是报告期公司盈利使所得税费用增加所致；
     （9）归属于上市公司股东的净利润2013年1-9月份发生数为541,415,926.80元，比上期数
增加670.73%，其主要原因是报告期公司售电量增加和煤价下降所致。
     3、现金流量表项目：
     （1）收到其他与经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数为127,889,248.99元，比上期
数减少80.18%，主要原因是上期收回2011年度出售水电企业款项，而本期无此项现金流入所
致；
     （2）支付的各项税费2013年1-9月份发生数为709,948,263.75元，比上期数增加168.79%，
主要原因是报告期公司缴纳的各项税费增加所致；
     （3）支付的其他与经营活动有关的现金2013年1-9月份发生数为130,242,876.26元，比上
期数增加123.16%，主要原因是报告期公司支付的往来款增加所致；
     （4）收回投资收到的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少254,766.10元，原
因是报告期公司未发生收回投资所致；
     （5）取得投资收益收到的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少26,814,195.50
元，原因是报告期公司未收到参股公司分红所致；
     （6）处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额2013年1-9月份发生数为
89,597,808.60元，比上期数增加309.18%，主要原因是报告期公司资产处置现金流入增加所致；
     （7）收到其他与投资活动有关的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少
10,563,147.91元，原因是报告期公司未发生利率掉期交易息差收入所致；
     （8）购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2013年1-9月份发生数为
132,551,392.39元，比上期数增加45.55%，原因是报告期公司增加实物资产投资所致；
     （9）投资支付的现金2013年1-9月份发生数为零元，比上期数减少207,270,600.00元，原
因是报告期公司未发生对外股权投资活动所致；
     （10）支付其他与筹资活动有关的现金2013年1-9月份发生数为1,400,295.50元，比上期数
减少69.92%，原因是报告期公司支付的筹资手续费减少所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1.报告期内，公司生产经营情况良好，完成发电量50.87亿千瓦时，上网电量完成47.65
亿千瓦时，上述信息内容详见公司于2013年10月9日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨
潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-063。1-9月,入炉综合标煤单价754.29元/吨，售电
均价487.39元/千千瓦时（含税）。按负荷特性分析，第四季度特别是10、11月份是市场用电
                                                               国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
淡季，12月份迎峰度冬负荷高峰则低于夏季。公司第四季度检修机组较多，致使公司第四季
度发电能力将大幅削弱，预计公司第四季度发电量在本年度四个季度中处于低水平，且主要
发电集中在12月份。
     2. 国家发改委《关于调整发电企业上网电价有关事项的通知》，通知指出：“为贯彻落
实《国家发展改革委关于调整可再生能源电价附加标准与环保电价有关事项的通知》，决定
在保持销售电价水平不变的情况下适当调整电价水平”，“降低湖北省燃煤发电企业脱硫标杆
上网电价0.198元/千瓦时（含税）”，“以上电价调整自2013年9月25日起执行”。按照上述调价
方案，经初步测算本次电价调整将减少公司2013年营业收入5,000万元左右。相关信息内容详
见公司于2013年10月19日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公
告，公告编号2013-066。
     3.报告期内，根据湖北省经济和信息化委员会（以下简称“省经信委”）下发的《关于尽
快实施列入国家2013年淘汰落后产能小火电机组关停拆除工作的紧急通知》，公司所属国电
长源荆门热电厂两台22万千瓦机组和国电长源第一发电有限公司一台22万千瓦机组被列入关
停序列并应当于2013年11月10日前完成对锅炉、汽轮机、发电机主体设备的拆除工作。预计
本次公司小火电机组关停资产净值约为58,700万元，综合考虑拆除资产净值和处置拆除资产
收益情况，预计有33,000-43,000万元的损失将于第四季度计入公司2013年年度损益，属对公
司造成重大不利影响事项。相关信息内容详见公司于2013年7月23日、8月28日、9月23日、24
日在《中国证券报》、《证券时报》）和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-040、
048、060、061。上述内容不构成公司对投资者的实质性承诺，具体数据将以公司审计机构出
具的审计报告为准。
     4、为优化公司的电源结构，增加新能源发电装机，促进公司战略转型，提高公司盈利
能力，经公司第七届董事会第三次会议批准，公司决定整体打包收购国电湖北电力有限公司
所属包括中华山、乐城山、双峰山等在内的10个风电项目前期成果，并出资3,000万元，在湖
北省广水市设立全资子公司国电长源广水风电有限公司负责中华山风电项目的投资开发和运
营管理。相关信息内容详见公司于2013年8月28日、9月6日在《中国证券报》、《证券时报》）
和巨潮资讯网上披露的有关公告，公告编号2013-050、051、055。
     5.截止本报告期末，截止目前，本公司累计对外担保的余额为46,790万元，占公司最近
一期（2012年12月31日）经审计净资产（137,489.75万元）的34.03%；其中，公司累计为控股
子公司提供担保的余额为34,370万元，占公司最近一期经审计净资产的25%；为参股公司提供
担保6,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.36%；公司及控股子公司对外担保6,420万
元，占公司最近一期经审计净资产的4.67%。上述担保都在正常履行之中，无逾期对外担保事
项发生。
            重要事项概述                            披露日期                   临时报告披露网站查询索引
                                                                          《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
1.关于 2013 年第二季度电量完成情况   2013 年 07 月 05 日
                                                                          讯网 2013-036
                                                                          《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
2.关于 2013 年度中期业绩预告         2013 年 07 月 12 日
                                                                          讯网 2013-038
3.关于公司部分所属企业发电机组关停                                        《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                     2013 年 07 月 23 日
的事项                                                                    讯网 2013-040
4.关于湖北汉新发电有限公司为湖北汉                                        《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                     2013 年 08 月 28 日
电电力集团有限公司提供担保的事项                                          讯网 2013-047
                                                                     国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5.关于公司小火电机组关停及资产处置                                               《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                            2013 年 08 月 28 日
的事项                                                                           讯网 2013-048
6.关于 2013 年部分日常关联交易重新预                                             《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                            2013 年 08 月 28 日
计的事项                                                                         讯网 2013-049
7.关于收购湖北公司风电前期成果关联                                               《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                            2013 年 08 月 28 日
交易的事项                                                                       讯网 2013-050
8.关于设立全资子公司并投资建设广水                                               《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
                                            2013 年 08 月 28 日
市中华山风电项目的事项                                                           讯网 2013-051
                                                                                 《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资
9.关于 2013 年第三季度电量完成情况          2013 年 10 月 09 日
                                                                                 讯网 2013-062
三、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
                                                                                                 谈论的主要内容及提供的
    接待时间               接待地点           接待方式        接待对象类型       接待对象
                                                                                                          资料
                                                                             《中国证券报》-
                                                                                                公司上半年电量完成情
                                                                             杨露；《证券时报》
                                                                                                况，三峡电站发电量同比
                                                                             -陈晓智、曾灿； 证
                      公司本部 5 楼会议                                                         情况；公司目前库存煤炭
2013 年 07 月 15 日                       其他              机构             券日报》-赵谦德；
                      室                                                                        情况以及当前煤炭价格走
                                                                             《长江商报》-陈
                                                                                                势；电厂机组的技术改造
                                                                             晴；《湖北日报》-
                                                                                                情况。（未提供资料）
                                                                             雷闯
                                                         国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国电长源电力股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                         170,465,415.28                          199,447,302.78
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产
    应收票据                                          61,383,005.26                           30,858,169.91
    应收账款                                         623,386,269.05                          916,593,726.61
    预付款项                                         343,677,038.83                          299,279,392.65
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       140,403,236.46                          165,437,070.72
    买入返售金融资产
    存货                                             243,198,883.71                          411,177,401.70
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                        1,582,513,848.59                        2,022,793,064.37
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                     825,282,376.05                          842,348,635.42
                               国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
    投资性房地产           178,866,033.95                        182,306,899.95
    固定资产              8,121,083,855.33                     8,569,207,529.05
    在建工程               360,740,501.20                        233,314,175.86
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产               430,321,948.05                        431,366,332.80
    开发支出
    商誉                    66,608,813.97                         66,608,813.97
    长期待摊费用              4,171,284.52                         6,885,383.64
    递延所得税资产             160,432.84                           600,307.19
    其他非流动资产             743,209.52                          5,572,252.54
非流动资产合计            9,987,978,455.43                    10,338,210,330.42
资产总计                 11,570,492,304.02                    12,361,003,394.79
流动负债：
    短期借款              3,106,780,000.00                     3,036,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据               648,107,103.65                        359,673,000.00
    应付账款               723,334,377.54                        752,037,544.12
    预收款项                22,520,135.75                         12,880,456.75
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬            28,049,316.06                         12,264,272.82
    应交税费               174,980,651.81                         98,196,648.57
    应付利息                40,565,994.44                         36,694,571.60
    应付股利                  6,536,123.41                         2,610,563.41
    其他应付款             225,623,922.17                        229,334,812.67
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
                                                       国电长源电力股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
     代理承销证券款
     一年内到期的非流动负债                         20,000,000.00                          553,970,000.00
     其他流动负债                                  350,000,000.00                          890,000,000.00
流动负债合计                                      5,346,497,624.83                        5,983,661,869.94
非流动负债：
     长期借款                                     2,922,484,400.00                        3,733,184,400.00
     应付债券
     长期应付款                                      2,035,164.78
     专项应付款
     预计负债
     递延所得税负债                                 68,201,210.70                           68,602,234.32
     其他非流动负债                                720,331,671.72                          716,415,585.29
非流动负债合计                                    3,713,052,447.20                        4,518,202,219.61
负债合计                                          9,059,550,072.03                    10,501,864,089.55
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