银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文
银泰资源股份有限公司
2014 年年度报告
2015 年 04 月
银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
谢振玉 董事 公务 杨海飞
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2014 年度末总股本
1,085,569,741 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.10 元（含税），
送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。
公司负责人杨海飞、主管会计工作负责人王荣生及会计机构负责人(会计主
管人员)叶薇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
2014 年度报告 ..................................................................................................................................... 1
第一节 重要提示、目录和释义 ........................................................................................................ 2
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 8
第四节 董事会报告 .......................................................................................................................... 10
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 37
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 61
第七节 优先股相关情况 .................................................................................................................. 68
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .......................................................................... 69
第九节 公司治理 .............................................................................................................................. 76
第十节 内部控制 .............................................................................................................................. 82
第十一节 财务报告 .......................................................................................................................... 84
第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................ 172
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释义
释义项 指 释义内容
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
银泰资源、公司 指 银泰资源股份有限公司
中国银泰 指 中国银泰投资有限公司
凯得控股 指 广州凯得控股有限公司
北京银泰酒店公司 指 北京银泰酒店管理有限公司
上海颐源 指 上海颐源房地产开发有限公司
玉龙矿业 指 内蒙古玉龙矿业股份有限公司
银泰盛达 指 银泰盛达矿业投资开发有限责任公司
和日增矿业 指 赤峰市和日增矿业开发有限公司
岷县银泰矿业 指 岷县银泰矿业有限责任公司
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
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重大风险提示
公司的主营业务为有色金属矿采选业，可能存在有色金属价格波动风险、
行业周期性风险、安全生产风险等，敬请广大投资者注意投资风险。
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第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 银泰资源 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 银泰资源股份有限公司
公司的中文简称 银泰资源
公司的外文名称（如有） Yintai Resources Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）YTR
公司的法定代表人 杨海飞
注册地址 广州科学城彩频路 11 号 A501
注册地址的邮政编码
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 601
办公地址的邮政编码
电子信箱 975@ytr.net.cn
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 刘黎明 李铮
北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中 北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中
联系地址
心 C 座 601 心 C 座 601
电话 010-85171856 010-85171856
传真 010-65668256 010-65668256
电子信箱 975@ytr.net.cn lizheng@ytr.net.cn
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照 税务登记号码 组织机构代码
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注册号
国税渝字
首次注册 1999 年 06 月 18 日 重庆 渝直 20284425-2 71165255-8
地税粤字
国税粤字
报告期末注册 2014 年 12 月 31 日 广州 440101000118286 71165255-8
地税粤字
2000 年 6 月 8 日，公司在深圳证券交易所挂牌上市，主营业务为水力发电。
2002 年，公司第一大股东由重庆乌江电力集团公司变更为凯得控股，主营业务由
公司上市以来主营业务的变化情况（如 电力生产转换为城市公用事业的投资和管理。2007 年，公司第一大股东由凯得控
有） 股变更为中国银泰后，主营业务由市政公用事业逐步转换为酒店餐饮住宿。
2013 年，公司重大资产重组完成后，主营业务由酒店餐饮住宿转换为有色金属矿
采选。
2002 年 3 月 18 日，公司第一大股东重庆乌江电力集团公司与凯得控股签订了《股
份转让协议》，重庆乌江电力集团公司以协议方式向凯得控股转让其持有的本公司
国有法人股 15,746.54 万股，占本公司总股本的 53.20%。股权转让完成后，凯得
控股持有本公司 15,746.54 万股，占本公司总股本的 53.20%，为公司第一大股东。
历次控股股东的变更情况（如有） 2007 年公司第一大股东由凯得控股变更为中国银泰，2008 年 1 月股权分置改革完
成后中国银泰持有公司 37.97%的股份。2013 年，公司重大资产重组完成后，中国
银泰持有公司 24.39%的股份，仍为公司第一大股东。2014 年，中国银泰将其持有
的本公司 66,179,974 股股份转让给程少良，转让完成后，中国银泰持有公司
198,539,922 股股份，占公司股本总额的 18.29%，仍为公司第一大股东。
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦 A 座 11 层
签字会计师姓名 李鸿志、李永杰
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
√ 适用 □ 不适用
财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间
北京市东城区东直门南大街 3 2012 年 12 月 28 日-2015 年 12
国都证券有限责任公司 郭斌、黄立甫
号国华投资大厦 9 层 月 31 日
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 726,121,706.92 593,733,973.66 22.30% 256,179,555.03
归属于上市公司股东的净利润（元） 270,499,800.79 466,253,918.64 -41.98% 16,181,168.27
归属于上市公司股东的扣除非经常
233,162,107.78 202,061,842.11 15.39% 20,965,619.68
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 186,052,063.54 297,616,072.07 -37.49% 483,588,811.59
基本每股收益（元/股） 0.2492 0.4453 -44.04% 0.026
稀释每股收益（元/股） 0.2492 0.4453 -44.04% 0.026
加权平均净资产收益率 7.33% 14.02% -6.69% 1.72%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 4,943,572,116.35 4,785,602,477.36 3.30% 1,658,281,266.79
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,781,318,339.12 3,717,244,249.26 1.72% 944,856,756.38
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
289,469,858.25
值准备的冲销部分）
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单 186,148.59
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 51,604,084.57 39,900,127.53
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
-14,006,000.00 -6,459,000.00
费用等
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,362,068.12 -1,583,962.71 79,731.46
其他符合非经常性损益定义的损益项目 39,730,691.70
减：所得税影响额 11,042,195.16 76,488,363.41 -1,594,817.13
少数股东权益影响额（税后） 1,048,276.87 12,830,274.83
合计 37,337,693.01 264,192,076.53 -4,784,451.41 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年度，在广大股东的支持下，公司董事会坚持以发展矿业为核心业务，在经营好公司已有矿产项
目的基础上，继续在矿产资源领域寻找优质的项目。同时，进一步强化内部治理工作，加强内部控制制度
建设，对公司制度进行了系统的梳理、修订、完善，提升管理水平，充分调动全体员工的积极性和创造性，
使公司各项工作平稳运行、有序推进。
1、银泰资源股份有限公司
银泰资源成功转型矿业公司后，主营业绩不断增长的同时，加强在矿业方面的拓展，公司本着“控制
风险、稳步增长”的原则对矿产项目进行筛选、实地考察，正是基于公司良好的财务指标及巨大发展潜能，
公司于2014年5月被新浪财经评为“最具成长前景上市公司”，同时公司的市值也有了较大增长，公司的
价值进一步被认可。
公司为保障业务健康发展，不断加强公司的内部控制建设，完善法人治理结构，确保股东大会、董
事会、监事会和经理层为核心的“在各自权限范围内规范、高效、科学运行；同时根据法律法规、监管部
门的要求制定、修订了公司各项管理制度，为公司规范、健康的运营创造了坚实的基础。
本报告期，公司实现主营业务收入72,611.33万元，同比增加22.30%；营业利润43,348.86万元，同比
减少34.45%；净利润35,280.06万元，同比减少了37.21%；归属于上市公司股东的净利润27,049.98万元，
同比减少41.98%。与上年同期相比主营业务收入增加而利润下降的主要原因是上年度营业利润中包含重大
资产重组中出售北京银泰酒店公司取得的投资收益，而公司本期盈利主要来自于玉龙矿业的盈利。
2、玉龙矿业
2014年，玉龙矿业按照公司的经营计划，加快矿山生产建设，加大矿产开采力度，加强安全环保管理，
引进新技术，提高生产效率，细化管理，持续降本增效，同时密切关注产品价格动向，择机合理销售，克
服有色金属价格持续低迷等各种不利因素，实现净利润42,307.74万元，比上年同期增加4.43%，超额完成
了重大资产重组时的承诺利润。玉龙矿业重点工作的完成情况如下：
(1)采矿工作
为了不断提高采出矿石的质量，2014年度采矿贯穿采掘先进技术的应用，推行中深孔爆破、钢架和锚
喷支护、运输方式和提升系统改造，提高生产的安全系数和效率；同时根据矿体赋存的具体情况确定合理
的采矿方案，在生产过程中认真控制回采率和贫化率，在采矿成本得以有效控制的前提下，合理控制矿石
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质量。
(2)选矿工作
玉龙矿业为了节能降耗，挖潜增效，分别在选矿过程中采用合理配矿，控制磨矿细度、矿渣再加工等
精细化的管理手段与方法，在保证安全生产的同时，公司的生产成本得以有效控制，回收率得以保证，选
矿方面的管理水平不断提高，为公司精细化、规范化管理夯实了坚实基础。
(3)勘查工作
玉龙矿业为扩大找矿前景和增加资源储备，2014年度投入3,300多万元对花敖包特矿区银铅锌矿及外
围探矿区域进行了勘查。花敖包特矿区施工九条钻探剖面，进行了了解性查证和控制找矿，分别在不同深
度见有不同厚度不同品位的铅锌银铜锑等矿体；花敖包特矿区外围（Ⅱ）区初步评价了12条银金铅锌矿体，
具有较大规模，有待于进一步详细勘查评价。本报告期各方共同努力圆满完成了勘查任务，取得了突破，
见矿成果较为理想，为下一步勘查工作提供了重要的依据及方向，为公司可持续发展提供了坚实的保障。
(4)充填工程
2014年，玉龙矿业充填系统建设取得了历史性的进展，永久充填站主体工程建设竣工，设备工艺安装
结束，预计2015年上半年试车投入使用。临时充填站已于2014年5月正式充填作业，经过多次科学实验、
设备调试、工艺改造，进展顺利质量稳定，实现了安全生产零事故。充填系统建设的成功，对公司今后尽
善利用资源、实现安全生产、生态矿山建设、企业扩大规模都具有历史意义。
(5)竖井工程
为解决矿山发展的一系列问题，本年度玉龙矿业开采方式改造升级工程正式启动，即建设“大竖井工
程”。“大竖井工程”由长沙矿山研究院有限责任公司设计，三个竖井井深600米左右，预计投资4.07亿
元，服务年限约20年。
2014年，负责工程施工的中煤第五建设有限公司已经完成生活区及竖井基础准备工作，2015年4月全
面开工，预计2017年12月31日竣工投入使用。此项工程对公司实现规模化、集约化、现代化发展具有重大
的推动作用。
3、银泰盛达
银泰盛达作为公司的风险勘查平台，2013年度控制了5宗金属矿的探矿权，其中内蒙古地区四宗、甘
肃地区一宗。2014年积极推进找矿工作，筛选、考查了大量的项目，积极为公司储备新的资源。2014年具
体工作情况如下：
（1）矿权的筛选和考查
银泰盛达本着“控制风险，稳步发展”的原则，于2014年度共计查阅了近260个探、采矿权项目的资
料，筛选出近100个具有进一步考查价值的项目。截至2014年12月31日，分别对近50个项目进行了实地勘
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察，矿产品种包括铜矿、铅锌银矿、金矿、钼矿、膨润土矿、萤石矿、钨锡矿、铁矿等,通过实地考察从
中筛选出20个具有深入冶谈可能的项目，积极为公司储备新的资源。
（2）已有矿区勘探情况
a、和日增银多金属矿详查项目
在2013年4个钻孔施工见到了边界品位以上辉钼矿体的基础上，2014年又在该区布置了3个钻孔，施工
完成，正在进行结果分析。
b、内蒙古兴安盟扎赉特旗额尔吐铜多金属矿详查项目、内蒙古自治区科尔沁右翼前旗归流河镇平安
屯银铜多金属矿详查项目和内蒙古东乌珠穆沁旗满都胡宝力格苏木那格特铅锌银多金属矿详查项目。2014
年开展了地面工作和少量钻探工程，正在进行进一步研究。
c、甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查项目
2014年12月4日，正式取得了由甘肃省国土资源厅颁发的甘肃省岷县西寨土城沟金矿普查探矿权勘查
许可证，未来将按照普查规范，逐步开展勘查工作。
二、主营业务分析
1、概述
公司的主营业务为银、铅、锌等有色金属矿石的采选与销售。本期实现了铅精矿（含银）销售收入
56,296.24 万元，锌精矿销售收入16,315.08 万元，收入合计较上年度增加了13,239.79万元，增幅为
22.30%。本期管理费用19,402.97万元，与上年度基本持平。本期共实现营业利润43,348.86万元，净利润
35,280.06万元。
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
公司《2013年年度报告》中计划玉龙矿业2014年实现不低于4亿元的净利润，2014年玉龙矿业实现净
利润4.23亿元，超额完成了经营计划。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
本年度公司的主要收入为精矿粉的销售收入，其中铅精矿（含银）销售收入 56,296.24 万元，锌精矿
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销售收入 16,315.08 万元。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 吨 29,877.68 19,637.39 52.15%
有色金属矿采选业 生产量 吨 28,861.36 33,210.23 -13.09%
库存量 吨 12,644.02 13,660.34 -7.44%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
本年度销售量变动较大，主要为本期锌精粉的销售量增加所致。
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 723,861,432.79
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 99.69%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 赤峰山金鹏瑞贸易公司 564,899,223.50 77.80%
2 山金瑞鹏（上海）贸易有限公司 73,897,295.18 10.18%
3 赤峰广润商贸有限责任公司 49,642,013.86 6.84%
4 山金瑞鹏（满洲里）贸易有限公司 22,395,428.26 3.08%
5 内蒙古兴安铜锌冶炼有限公司 13,027,471.99 1.79%
合计 -- 723,861,432.79 99.69%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
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3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 12,973,992.48 10.13% 8,743,314.38 11.74% 48.39%
人工费用 53,340,785.21 41.64% 31,713,605.23 42.59% 68.20%
有色金属矿采选
制造费用 3,275,157.05 2.56% 2,400,707.20 3.22% 36.42%
业
折旧费 28,596,720.43 22.33% 15,044,939.68 20.21% 90.08%
燃料动力及其他 29,892,692.44 23.34% 16,537,782.82 22.21% 80.75%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
原材料 4,627,482.44 3.61% 3,666,627.28 4.92% 26.21%
人工费用 19,025,257.43 14.85% 13,299,529.80 17.86% 43.05%
铅精矿（含银） 制造费用 1,168,162.52 0.91% 1,006,769.07 1.35% 16.03%
折旧费 10,199,699.27 7.96% 6,309,299.19 8.47% 61.66%
燃料动力及其他 10,661,938.45 8.32% 6,935,343.17 9.31% 53.73%
原材料 8,346,510.04 6.52% 5,076,687.10 6.82% 64.41%
人工费用 34,315,527.78 26.79% 18,414,075.43 24.73% 86.35%
锌精矿 制造费用 2,106,994.53 1.64% 1,393,938.13 1.87% 51.15%
折旧费 18,397,021.16 14.36% 8,735,640.49 11.73% 110.60%
燃料动力及其他 19,230,753.99 15.01% 9,602,439.65 12.90% 100.27%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 127,969,106.46
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 57.94%
公司前5名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 山东华鑫矿山工程有限公司 113,881,036.96 51.56%
2 翁牛特旗兴海商贸有限公司 6,622,795.00 3.00%
3 赤峰天华机械有限责任公司 3,838,966.00 1.74%
银泰资源股份有限公司 2014 年年度报告全文
4 正泰集团赤峰销售有限公司 1,844,990.50 0.84%
5 赤峰市富岭建筑材料有限责任公司 1,781,318.00 0.81%
合计 -- 127,969,106.46 57.94%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 本期数 上期数 变动金额 变动幅度 原因
