黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
黄山金马股份有限公司
2014 年年度报告
2015-015
2015 年 04 月
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)方茂军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承
诺，敬请广大投资者注意投资风险。
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介..................................................................................................................................................................................... 6
第三节 会计数据和财务指标摘要......................................................................................................................................................... 8
第四节 董事会报告............................................................................................................................................................................... 10
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................... 28
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况....................................................................................................................................................................... 42
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................................................... 43
第九节 公司治理................................................................................................................................................................................... 49
第十节 内部控制................................................................................................................................................................................... 55
第十一节 财务报告............................................................................................................................................................................... 57
第十二节 备查文件目录..................................................................................................................................................................... 154
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所、交易所 指 深圳证券交易所
金马股份、公司、本公司 指 黄山金马股份有限公司
大股东、控股股东、金马集团 指 黄山金马集团有限公司
铁牛车身 指 公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司
金大门业 指 公司控股子公司浙江金大门业有限公司
杭州宝网 指 公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司
公司章程 指 黄山金马股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会 指 本公司股东大会、董事会、监事会
董事会 指 黄山金马股份有限公司董事会
监事会 指 黄山金马股份有限公司监事会
股东大会 指 黄山金马股份有限公司股东大会
报告期 指 2014 年 1 月 1 日-2014 年 12 月 31 日
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
重大风险提示
公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了
详细阐述，同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能
否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，敬请投资者特
别注意。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露媒体，本公司所有信息均以在上
述媒体刊登的信息为准。
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司信息
股票简称 金马股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 黄山金马股份有限公司
公司的中文简称 金马股份
公司的外文名称（如有） HUANGSHAN JINMA CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）HSJM
公司的法定代表人 燕根水
注册地址 安徽省黄山市歙县经济开发区
注册地址的邮政编码 245200
办公地址 安徽省黄山市歙县经济开发区
办公地址的邮政编码 245200
公司网址 http://www.hsjinma.com
电子信箱 jinma@hsjinma.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨海峰 王菲
联系地址 安徽省黄山市歙县经济开发区 安徽省黄山市歙县经济开发区
电话 0559-6537831 0559-6537831
传真 0559-6537888 0559-6537888
电子信箱 zqb@hsjinma.com hsh_wangfei@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
四、注册变更情况
企业法人营业执照
注册登记日期 注册登记地点 税务登记号码 组织机构代码
注册号
安徽省工商行政管
首次注册 1998 年 08 月 31 日 340000000011098 341021711767072 71176707-2
理局
安徽省工商行政管
报告期末注册 2014 年 05 月 15 日 340000000011098 341021711767072 71176707-2
理局
公司上市以来主营业务的变化情况（如
无变更
有）
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名 张良文、施周峰、鲍光荣
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间
深圳市罗湖区红岭中路 1010 2014 年 1 月 8 日至 2015 年 12
国信证券股份有限公司 陈立波、李天宇
号国际信托大厦 10 楼 1002 室 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2014 年 2013 年 本年比上年增减 2012 年
营业收入（元） 1,111,380,792.26 902,475,979.13 23.15% 843,703,200.77
归属于上市公司股东的净利润
41,968,609.43 39,005,761.99 7.60% 27,546,193.45
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
29,390,095.01 37,472,012.36 -21.57% 14,740,686.50
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-336,819,631.86 73,451,837.47 -558.56% 197,110,529.74
（元）
基本每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 0.09
稀释每股收益（元/股） 0.08 0.12 -33.33% 0.09
加权平均净资产收益率 2.10% 3.17% -1.07% 2.28%
2014 年末 2013 年末 本年末比上年末增减 2012 年末
总资产（元） 2,909,001,722.32 2,809,626,582.85 3.54% 1,859,642,399.59
归属于上市公司股东的净资产
2,018,631,471.74 1,984,327,951.28 1.73% 1,222,096,807.82
（元）
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
项目 2014 年金额 2013 年金额 2012 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
34,187.30 -95,390.12 642,235.46
值准备的冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 4,205,216.43 1,787,426.60 14,508,486.26
受的政府补助除外）
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
313,330.00 30,000.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 12,657,962.54 -219,130.09 -27,984.89
减：所得税影响额 4,317,547.95 249,266.47 2,318,886.00
少数股东权益影响额（税后） 1,303.90 3,220.29 28,343.88
合计 12,578,514.42 1,533,749.63 12,805,506.95 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
第四节 董事会报告
一、概述
2014年，我国的宏观经济形势较为复杂，经济增速放缓。在此背景下，公司董事会与管理层主动、自觉、持续地规范运作，
在稳健经营的基础上，既不贪急求快，也不自闭保守，坚持以质量效益为核心，以强化管理为手段，坚定不移地贯彻实施“优
质产品与优质服务相结合，经济效益与社会效益相统一”的发展战略，积极应对挑战，狠抓生产管理，调整产品结构，积极
争取客户，保障公司经济效益，实现了平稳发展的目标。报告期内，公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋
予的职责，及时召集召开董事会及股东大会会议，决策公司重大事项，完善公司治理体系，督促管理层努力夯实安全生产基
础，不断加快项目开发建设、调整产品结构，持续提升精细化管理水平，公司整体发展态势良好。
报告期内，公司实现营业收入1,111,380,792.26 元，同比增长23.15%；发生营业成本 908,318,891.77 元，同比增长31.40%；
实现归属于上市公司股东的净利润 41,968,609.43 元，同比增长7.60%。
二、主营业务分析
1、概述
公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况
（一）抓住机遇，成功实施定向增发，打开公司未来融资空间和资本空间。
公司于2013年12月17日以非公开发行股票的方式完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股（A股）。2013
年12月23日，华普天健会计师事务所(北京)有限公司（2014年1月2日经公告更名为“华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）”）
出具了《验资报告》（会验字[2013] 2631号），根据该报告，截至2013年12月19日止，金马股份实际已发行人民币普通股股
票211,140,000.00股，募集资金总额为人民币783,329,400.00元，扣除保荐及承销费用人民币39,166,470.00元，其他发行费用
人民币1,952,240.00元，实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元，其中：增加股本人民币211,140,000.00元，增加资本公
积人民币531,070,690.00元，并于2013年12月30日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登
记材料，2014年1月7日，公司在《证券时报》、《证券日报》等及巨潮资讯网上公告了《黄山金马股份有限公司非公开发行
股票发行情况报告暨上市公告书》、《公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要》（公告编号：2014-008），本
次新增股份21,114万股，于2014年1月8日在深圳证券交易所上市。至此，我们成功完成了公司的定向增发工作，所获得的募
集资金用于公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司乘用车变速器建设项目。
（二）2014年5月29日，成功完成公司2013年度的权益分派方案，确保了公司每位股东的权益。在实施现金红利派发的
工作中，公司认真接听股东来电咨询，配合交易所和登记公司，做好派发相关准备工作。根据中小投资者意愿，公司在最短
的时间内，实施完成了派发工作。
（三）报告期内，公司强化制度建设，根据相关法律法规、规章和政策，结合公司自身具体情况，修订了《公司董事会
专门委员会实施细则》、《公司董事会议事规则》以及《公司章程》等，完善和健全科学、持续的分红机制，增强分红决策
和执行的透明度，不断提升公司内部控制规范水平。
（四）重视投资者关系管理工作
2014年公司依旧高度重视投资者关系管理工作，通过电话和深交所互动易平台积极解答投资者提问，增进投资者与公司
交流的深度和广度。
（五）公司经营业绩良好。
面对复杂多变的市场形势，董事会积极应对，根据公司实际情况，制定了灵活的经营策略和应变措施，不断提高对政策
和市场的应变能力，加强成本和费用的控制，努力提升品质，取得了良好的业绩。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
主要经营模式的变化情况
□ 适用 √ 不适用
2、收入
说明
报告期内，公司加工制造业实现营业收入1,050,193,046.94元，同比上升21.91%。
公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
行业分类 项目 单位 2014 年 2013 年 同比增减
销售量 套 1,796,920 1,868,138 -3.81%
生产量 套 1,686,002 1,893,713 -10.97%
车用仪表件
库存量 套 491,914 602,832 -18.40%
市场占有率 -- 4.20% 4.24% -0.04%
销售量 件 25,601,315 20,369,003 25.69%
冲压、焊接件 生产量 件 25,693,873 19,939,589 28.86%
库存量 件 8,465,643 8,373,085 1.11%
销售量 樘 273,263 286,124 -4.49%
门业 生产量 樘 273,320 284,605 -3.97%
库存量 樘 40,344 40,287 0.14%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 707,415,103.22
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 63.66%
公司前 5 大客户资料
√ 适用 □ 不适用
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 浙江众泰汽车制造有限公司 307,493,651.02 27.67%
2 杭州益维汽车工业有限公司 226,725,827.79 20.40%
3 长沙众泰汽车工业有限公司 97,921,649.29 8.81%
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
4 江西昌河铃木汽车有限责任公司 40,524,501.62 3.65%
5 陈小巧 34,749,473.50 3.13%
合计 -- 707,415,103.22 63.66%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2014 年 2013 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
加工制造业 873,107,870.13 100.00% 673,555,474.18 100.00%
产品分类
单位：元
2014 年 2013 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
车用零部件 705,601,780.05 80.81% 507,709,878.82 75.38% 5.43%
门业产品 167,506,090.08 19.19% 165,845,595.36 24.62% -5.43%
说明
项目 2014年占总成本的比例 2013年占总成本的比例
直接材料 80.28% 80.51%
直接人工 13.02% 12.76%
制造费用 4.79% 4.85%
燃料动力 1.91% 1.88%
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 425,966,897.07
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 48.07%
公司前 5 名供应商资料
√ 适用 □ 不适用
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 浙江利华集团有限公司 214,340,336.19 24.18%
2 马钢（金华）钢材加工有限公司 133,289,713.35 15.04%
3 上海百营钢铁集团有限公司 32,850,322.46 3.71%
4 武义涟钢钢材加工配送有限公司 27,792,786.96 3.14%
5 上海惠意物贸有限公司 17,693,738.11 2.00%
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
合计 -- 425,966,897.07 48.07%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 2014年1-12月 2013年1-12月 增减额（±） 增减幅度（±%）
销售费用 29,800,056.30 28,001,914.19 1,798,142.11 6.42%
管理费用 95,132,006.62 77,632,226.31 17,499,780.31 22.54%
财务费用 4,790,363.77 28,612,494.22 -23,822,130.45 -83.26%
所得税费用 7,685,382.80 9,714,578.41 -2,029,195.61 -20.89%
财务费用与去年同比减少83.26%主要原因是2013年募集资金尚未用完，存入银行收到银行存款利息增加所致。
5、研发支出
公司研发目的：公司始终坚持科技创新研发方针，按照“资源科学利用，企业科学发展”的低碳循环经济思路，紧紧围绕汽配
行业，进一步拓宽公司的业务范围和盈利增长点。这些研发活动不仅增强了公司的核心竞争力，还同时维持原有业务持续稳
定地发展。
本年度研发支出占公司净资产的1.67 %，占营业收入的 3.04%。
6、现金流
单位：元
项目 2014 年 2013 年 同比增减
经营活动现金流入小计 497,558,250.01 675,968,073.91 -26.39%
经营活动现金流出小计 834,377,881.87 602,516,236.44 38.48%
经营活动产生的现金流量净
-336,819,631.86 73,451,837.47 -558.56%
额
投资活动现金流入小计 337,527,272.69 3,150,505.66 10,613.43%
投资活动现金流出小计 155,087,435.49 61,172,149.29 153.53%
投资活动产生的现金流量净
182,439,837.20 -58,021,643.63 414.43%
额
筹资活动现金流入小计 515,388,285.28 1,240,756,169.49 -58.46%
筹资活动现金流出小计 661,178,084.81 511,675,080.45 29.22%
筹资活动产生的现金流量净
-145,789,799.53 729,081,089.04 -120.00%
额
现金及现金等价物净增加额 -300,187,817.59 744,226,055.54 -140.34%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
√ 适用 □ 不适用
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
√ 适用 □ 不适用
报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-336,819,631.86元，本年度净利润为41,968,609.43元，差异378,788,241.29元,
主要原因是本期回笼资金收到客户票据较多及为客户备库增加所致 。
黄山金马股份有限公司 2014 年年度报告全文
三、主营业务构成情况
单位：元
