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金马股份:2015年年度报告 下载公告
公告日期:2016-02-23
黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
    黄山金马股份有限公司
          2015 年年度报告
                   2016-009
             2016 年 02 月
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                       黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
                    第一节 重要提示、目录和释义
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    公司负责人燕根水、主管会计工作负责人方茂军及会计机构负责人(会计主
管人员)方茂军声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承
诺,敬请广大投资者注意投资风险。
    公司已在董事会报告中对公司未来发展可能面对的风险因素及对策进行了
详细阐述,同时经营计划、经营目标并不代表公司对 2016 年度的盈利预测,能
否实现取决于市场状况变化等多种因素。因筹划重大资产重组事项,公司股票
于 2015 年 9 月 29 日开市起停牌,公司本次筹划的重大资产重组事项尚存在不
确定性,敬请广大投资者注意投资风险。《证券时报》、《证券日报》、《上海证券
报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 为本公司选定的信息披露
媒体,本公司所有信息均以在上述媒体刊登的信息为准。
    公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2015 年 12 月 31 日股份
总数 528,140,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),
送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
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                                                              黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                                                                           目录
第一节 重要提示、目录和释义............................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介和主要财务指标......................................................................................................................................................... 5
第三节 公司业务概要............................................................................................................................................................................. 9
第四节 管理层讨论与分析....................................................................................................................................................................11
第五节 重要事项................................................................................................................................................................................... 26
第六节 股份变动及股东情况............................................................................................................................................................... 36
第七节 优先股相关情况....................................................................................................................................................................... 41
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况............................................................................................................................... 42
第九节 公司治理................................................................................................................................................................................... 48
第十节 财务报告................................................................................................................................................................................... 55
第十一节 备查文件目录..................................................................................................................................................................... 151
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                             黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                             释义
                 释义项             指                                 释义内容
中国证监会、证监会                  指   中国证券监督管理委员会
深交所、交易所                      指   深圳证券交易所
金马股份、公司、本公司              指   黄山金马股份有限公司
大股东、控股股东、金马集团          指   黄山金马集团有限公司
铁牛车身                            指   公司全资子公司浙江铁牛汽车车身有限公司
金大门业                            指   公司控股子公司浙江金大门业有限公司
杭州宝网                            指   公司全资子公司杭州宝网汽车零部件有限公司
公司章程                            指   黄山金马股份有限公司章程
股东大会、董事会、监事会            指   本公司股东大会、董事会、监事会
董事会                              指   黄山金马股份有限公司董事会
监事会                              指   黄山金马股份有限公司监事会
股东大会                            指   黄山金马股份有限公司股东大会
报告期                              指   2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日
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                                    黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
                           第二节 公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称                 金马股份                                股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           黄山金马股份有限公司
公司的中文简称           金马股份
公司的外文名称(如有)   HUANGSHAN JINMA CO.,LTD
公司的外文名称缩写(如有)HSJM
公司的法定代表人         燕根水
注册地址                 安徽省黄山市歙县经济开发区
注册地址的邮政编码       245200
办公地址                 安徽省黄山市歙县经济开发区
办公地址的邮政编码       245200
公司网址                 http://www.hsjinma.com
电子信箱                 jinma@hsjinma.com
二、联系人和联系方式
                                                    董事会秘书                          证券事务代表
姓名                                 杨海峰                                 王菲
联系地址                             安徽省黄山市歙县经济开发区             安徽省黄山市歙县经济开发区
电话                                 0559-6537831                           0559-6537831
传真                                 0559-6537888                           0559-6537888
电子信箱                             zqb@hsjinma.com                        hsh_wangfei@126.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称                  《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址        http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点                          公司董事会秘书室
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四、注册变更情况
组织机构代码                          71176707-2
公司上市以来主营业务的变化情况(如
                                      无变更
有)
历次控股股东的变更情况(如有)        无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称                华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)
会计师事务所办公地址            北京市西城区阜城门外大街 22 号外经贸大厦 920-926
签字会计师姓名                  张良文、郁向军、谷学好
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
√ 适用 □ 不适用
         保荐机构名称             保荐机构办公地址                保荐代表人姓名                    持续督导期间
                             深圳市罗湖区红岭中路 1010                                    2014 年 1 月 8 日至 2015 年 12
国信证券股份有限公司                                        陈立波、李天宇
                             号国际信托大厦 10 楼 1002 室                                 月 31 日
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                      2015 年                2014 年             本年比上年增减           2013 年
营业收入(元)                      1,625,866,225.37        1,111,380,792.26               46.29%         902,475,979.13
归属于上市公司股东的净利润
                                       60,329,417.71          41,968,609.43                43.75%          39,005,761.99
(元)
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       55,361,512.05          29,390,095.01                88.37%          37,472,012.36
常性损益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额
                                      144,930,035.85        -336,819,631.86               143.03%          73,451,837.47
(元)
基本每股收益(元/股)                            0.11                   0.08               37.50%                    0.12
稀释每股收益(元/股)                            0.11                   0.08               37.50%                    0.12
加权平均净资产收益率                            2.94%                  2.10%                0.84%                   3.17%
                                     2015 年末              2014 年末          本年末比上年末增减        2013 年末
总资产(元)                        3,408,726,931.09        2,909,001,722.32               17.18%       2,809,626,582.85
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                                  黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
归属于上市公司股东的净资产
                                  2,078,433,673.20           2,018,631,471.74                 2.96%   1,984,327,951.28
(元)
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
八、分季度主要财务指标
                                                                                                                单位:元
                                  第一季度                   第二季度              第三季度           第四季度
营业收入                           399,033,348.81             264,034,157.80       320,363,583.46      642,435,135.30
归属于上市公司股东的净利润             20,349,373.73             5,781,721.65        5,004,248.94       29,194,073.39
归属于上市公司股东的扣除非经
                                       20,436,071.70             5,492,388.75        5,139,155.10       24,293,896.50
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额             33,315,285.73           59,902,309.00        -21,837,841.74      73,550,282.86
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
九、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位:元
                    项目                  2015 年金额           2014 年金额        2013 年金额           说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减
                                             -1,553,371.78            34,187.30         -95,390.12
值准备的冲销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密
切相关,按照国家统一标准定额或定量享         3,128,939.11           4,205,216.43      1,787,426.60
受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外,持有交易性金融资产、交易性
                                             6,324,089.49
金融负债产生的公允价值变动损益,以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
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                                     黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
                                                                                 313,330.00
回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出         -1,279,710.14    12,657,962.54     -219,130.09
减:所得税影响额                             1,649,783.41      4,317,547.95      249,266.47
     少数股东权益影响额(税后)                  2,257.61          1,303.90        3,220.29
合计                                         4,967,905.66     12,578,514.42     1,533,749.63       --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                                   黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                     第三节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
    1、公司主要业务、经营模式
    公司主要从事汽车零部件领域业务。2015年,中国经济增速继续呈现放缓趋势,增长压力依然严峻,整体宏观经济形势
及基本面较去年并未发生显著变化,但2015年中国汽车产销分别完成2450.33万辆、2459.76万辆,创全球历史新高,连续七
年蝉联全球第一。汽车行业的蓬勃发展拉动了汽车零部件的市场需求。报告期内,公司积极适应国家经济政策的调整变化和
行业发展形势,坚持以市场为导向,采取稳扎稳打步步为营的策略,既不贪急求快,也不自闭保守,坚持以质量效益为核心,
以经济效益为中心,以强化管理为手段,继续秉持“优质产品和优质服务相结合,经济效益与社会效益相统一”的经营宗旨,
抢抓机遇,狠抓落实,不断完善公司内部控制,克服各种不利因素,进一步加强成本控制,加大技改,拓展市场,推动了公
司健康、稳定发展。报告期内,公司董事会按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责,及时召集召开董事会及股
东大会会议,决策公司重大事项,完善公司治理体系,督促管理层努力夯实安全生产基础,不断加快项目开发建设、调整产
品结构,持续提升精细化管理水平,公司建设和经营取得显著成果,整体发展形势良好。公司将继续积极推行原定的工作方
针,努力做好公司的经营管理工作。
    2015年9月28日,公司接铁牛集团通知,铁牛集团正在筹划涉及本公司购买资产的重大事项,所以公司股票自2015年9
月29日起开始停牌。经之后确认,该事项涉及重大资产重组事项,公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙江众泰汽车制
造有限公司持有的杭州益维汽车工业有限公司100%股权并募集配套资金。现经各方协商谈判,公司拟对交易方案进行调整,
即在原方案基础上进一步扩大本次重组购买资产的范围,本次交易拟购买资产将包括浙江众泰汽车制造有限公司100%股权
及众泰新能源汽车有限公司100%股权。上述资产的实际控制人为金浙勇先生,其中,浙江众泰汽车制造有限公司为原方案
中标的公司杭州益维汽车工业有限公司的母公司。本公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上述资产,若交易完成后,
公司主营业务将涵盖传统汽车与新能源汽车的研发、制造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业,
随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落地,新能源汽车将进入快速发展阶段。
    主要经营模式
    公司的经营模式是是传统的制造企业模式,设计、采购、生产、销售体系相对完整,业务较集中。
    公司的采购模式是公司组织专人对供应商进行先期考察,核查供应商行业资质;对供应商实施认定,供应商提供试样供
生产线总装,由公司质检部门确定是否达到国家或行业标准,达标者进入合格供应商名录;根据生产需求,选择至少2家合
格供应商进入招标体系,通过综合评定确定最终供货商。公司每年年底前和主要的原材料供应商签署下一年的采购合同,采
购部根据生产部提供的采购明细表和生产计划,编制采购计划,下达采购订单,分批向供应商采购。公司主要原材料冷轧板
采购主要从国内板材生产厂家的一级代理商处采购。
    公司的生产模式是金马股份和铁牛车身与客户签订框架合同后,按照客户的月度订单由销售部门根据订单并结合产成品
的库存情况,编制月度预测计划,经销售、制造等部门评审后,由销售部门确定次月生产计划,再由制造部门安排组织生产,
每周进行一次生产评审。金大门业由各销售部接到客户订单后,结合产品库存,下达销售需求计划,生产部门制定生产计划
及材料采购计划,组织生产。
    公司的销售模式是根据不同的产品,公司销售模式分为直销模式和经销商模式。
    2、公司所属行业发展阶段、周期性特点
    中国汽车产业作为世界汽车产业重要的组成部分,未来市场前景非常广阔,而汽车工业的发展核心是汽车零部件的发展。
目前,我国汽车产业将保持快速发展,汽车零部件市场的需求规模也将会呈现快速增长。作为中国汽车行业发展的支撑,汽
车零部件产业的发展不仅仅是规模数量的攀升,更实现了产业的升级。未来的五到十年,汽车零部件行业仍然是国内最有前
景的行业之一。
    目前,世界零部件企业趋向于集成化、模块化、系统化地与整车厂商进行配套。我国汽车零部件行业做大、做强不仅关
系到我们能否跟上世界汽车零部件行业的发展节奏,而且关系到我国汽车产业的发展取向。因此我们国内汽车零部件生产厂
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                                     黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
商要不断地进行技术创新,抓住机遇,迎接挑战。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
              主要资产                                             重大变化说明
2、主要境外资产情况
□ 适用 √ 不适用
三、核心竞争力分析
     1、报告期内,公司设备状况良好,设备利用情况符合行业标准。
     2、公司坚持走创新型工业化发展道路,以优势零部件为龙头,以工业园、车用仪表及电器高新技术产业基地为平台,
以汽车产品开发的核心技术和单元支撑技术提升为目标,推进公司的整体创新步伐。在与黄山歙县同步发展的历程中,公司
始终深深地扎根于当地社会与经济发展的伟大事业中,积极参与当地建设,积极履行企业公民责任,在为社会做出贡献的同
时自身也得到发展,得到社会各界的认同,奠定了公司在区域市场上良好的资源整合能力。
     3、公司目前设有省级企业技术中心、省级工程研究中心、省级博士后科研工作站,拥有一支高水平的专业技术队伍,
拥有CAD工作站及产品试验室等较为先进的软、硬件设施,已具备较强的技术创新优势。
     4、公司于2014年1月8日以非公开发行股票的方式成功完成了向8名特定投资者发行21,114万股人民币普通股(A股),
并正式列入上市公司的股东名册。所获得的募集资金总额为人民币783,329,400.00元,扣除保荐及承销费用人民币
39,166,470.00元,其他发行费用人民币1,952,240.00元,实际募集资金净额为人民币742,210,690.00元,公司将依据《上市公
司证券发行管理办法》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定,对募集资金设立专用账户进行管理。合理利用募集资金,
将会形成未来新的盈利增长点,促进公司未来可持续发展。
     5、公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年9月29日起开始停牌,公司拟通过发行股份购买资产的方式购买
浙江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权,若重组成功,公司将涉及新能源汽车的研发、
制造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业,随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落
地,新能源汽车将进入快速发展阶段。
     6、公司坚持“以人为本”的宗旨,通过加强人才队伍建设,最大限度满足员工实现自我价值需求。
     报告期内,公司的核心竞争力无重大变化。
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                                    黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
                                   第四节 管理层讨论与分析
一、概述
     报告期内,在董事会的领导下,公司一方面抢抓汽车行业“牛市”的大好时机,全力组织汽车零部件的生产和销售,以“做
精、做优、做强”为指导方针,深抓管理,下苦功持续性降低生产中的“转换成本”,不断提升公司管理水平和抵御风险的能
力;另一方面,继续鼓励营销、激励创新,增强市场开拓能力,加大公司品牌的扩展力度,努力提升公司产品销量。公司管
理层在广大股东的支持下,按照董事会制定的发展战略和计划,优化管理,充分调动全体员工的积极性和创造性,努力实现
降本增效,稳固主营业绩,实现了公司的健康运营和平稳发展。
     2015年,公司继续加强内部控制建设,完善法人治理结构,确保股东大会、董事会、监事会和经营层在各自权限范围内
规范、高效、科学运行,以保障公司规范、健康的运营。报告期内,公司实现营业收入 1,625,866,225.37 元,同比增长46.29%,
实现净利润   60,551,105.85 元,同比增长43.93%,归属母公司所有者净利润   60,329,417.71元,同比增长 43.75%;归属于上
市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 55,361,512.05元,同比增长88.37%。截止报告期末,公司资产总额 3,408,726,931.09
元,同比增长 17.18%,归属于上市公司股东所有者权益 2,078,433,673.20 元,同比增长2.96%。
     公司正在筹划重大资产重组事项,公司股票自2015年9月29日起开始停牌,公司拟通过发行股份购买资产的方式购买浙
江众泰汽车制造有限公司100%股权及众泰新能源汽车有限公司100%股权,若重组成功,公司将涉及新能源汽车的研发、制
造及销售领域。新能源汽车是全球汽车产业共同努力打造的新兴产业,随着国家制定的各项新能源车利好政策今年陆续落地,
新能源汽车将进入快速发展阶段,新能源电动汽车将成为拉动经济发展新的增长点。众泰汽车早在2008年就开始进行新能源
汽车的研发和制造工作,在新能源汽车方面一直处于国内先进行列。本次重组若成功实施后,将形成与公司发展匹配的产能,
有助于增强公司产品品质,提高公司产品竞争能力,带动公司新能源汽车产业的提升与发展。
二、主营业务分析
1、概述
参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。
2、收入与成本
(1)营业收入构成
                                                                                                        单位:元
                                  2015 年                               2014 年
                                                                                                  同比增减
                          金额           占营业收入比重        金额            占营业收入比重
营业收入合计          1,625,866,225.37             100%     1,111,380,792.26             100%            46.29%
分行业
加工制造业            1,625,866,225.37           100.00%    1,111,380,792.26           100.00%           46.29%
分产品
车用零部件            1,434,272,449.26            88.22%     914,405,082.52             82.28%           56.85%
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                                      黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
门业产品                 191,593,776.11                 11.78%       196,975,709.74               17.72%              -2.73%
分地区
国内地区               1,615,091,610.08                 99.34%      1,094,554,466.17              98.49%              47.56%
国外地区                  10,774,615.29                 0.66%         16,826,326.09                   1.51%          -35.97%
(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位:元
                                                                          营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                     营业收入         营业成本             毛利率
                                                                             同期增减          同期增减           期增减
分行业
加工制造业        1,625,866,225.37 1,297,194,831.99              20.22%           46.29%               42.81%          3.36%
分产品
车用零部件        1,434,272,449.26 1,138,427,098.75              20.63%           56.85%               53.67%          3.33%
门业产品            191,593,776.11   158,767,733.24              17.13%            -2.73%              -5.22%          2.17%
分地区
国内地区          1,615,091,610.08 1,289,861,017.98              20.14%           47.56%               43.89%          3.48%
国外地区             10,774,615.29     7,333,814.01              31.93%           -35.97%             -38.47%          2.76%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入
√ 是 □ 否
       行业分类              项目                单位                 2015 年               2014 年             同比增减
                    销售量                套                               1,388,720            1,796,920            -22.72%
                    生产量                套                               1,364,254            1,686,002            -19.08%
车用仪表件
                    库存量                套                                467,448              491,914              -4.97%
                    市场占有率                                                  3.1%                  4.2%            -1.10%
                    销售量                件                              37,594,572           25,601,315             46.85%
冲压、焊接件        生产量                件                              38,036,254           25,693,873             48.04%
                    库存量                件                               8,907,325            8,465,643              5.22%
                    销售量                樘                                248,912              273,263              -8.91%
门业                生产量                樘                                239,191              273,320             -12.49%
                    库存量                樘                                 30,623               40,344             -24.10%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
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                                     黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
√ 适用 □ 不适用
冲压、焊接件产销量同比增长的原因主要是由于主要客户因销售量增加影响所致。
(4)公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□ 适用 √ 不适用
(5)营业成本构成
行业和产品分类
                                                                                                                单位:元
                                              2015 年                           2014 年
     行业分类          项目                                                                                同比增减
                                       金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
加工制造业                        1,297,194,831.99          100.00%   873,107,870.13          100.00%            42.81%
                                                                                                                单位:元
                                              2015 年                           2014 年
     产品分类          项目                                                                                同比增减
                                       金额          占营业成本比重      金额          占营业成本比重
车用零部件                        1,138,427,098.75           87.76%   705,601,780.05           80.81%            53.67%
门业产品                           158,767,733.24            12.24%   167,506,090.08           19.19%            -5.22%
说明
项目                     2015年占总成本的比例             2014年占总成本的比例
直接材料                 80.14%                           80.28%
直接人工                 13.09%                           13.02%
制造费用                 4.81%                            4.79%
燃料动力                 1.96%                            1.91%
(6)报告期内合并范围是否发生变动
□ 是 √ 否
(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
(8)主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额(元)                                                                            1,184,144,466.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例                                                                        72.83%
13
                                       黄山金马股份有限公司 2015 年年度报告全文
公司前 5 大客户资料
     序号                 客户名称                          销售额(元)                  占年度销售总额比例
1           众泰控股集团有限公司                                   891,114,111.29                               54.81%
2           北京汽车集团有限公司                                   146,263,606.38                                9.00%
3           浙江德昱汽车零部件有限公司                              70,978,169.59                 

  附件:公告原文
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