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西山煤电:2017年年度报告摘要 下载公告
公告日期:2018-04-24
						山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
              山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒
体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
                姓名                                 职务                              内容和原因
声明
除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
       未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务              未亲自出席会议原因              被委托人姓名
郭福忠                       董事                           因公出差                   郭文斌
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 3151200000 为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 □ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
股票简称                            西山煤电                    股票代码
股票上市交易所                      深圳证券交易所
          联系人和联系方式                         董事会秘书                              证券事务代表
姓名                                黄振涛                                  王晶莹
办公地址                            山西省太原市西矿街 318 号               山西省太原市西矿街 318 号
传真                                0351-6217282                            0351-6217282
电话                                0351-6211511                            0351-6217295
电子信箱                            zqb000983@163.com                       zqb000983@163.com
2、报告期主要业务或产品简介
本公司主营业务是煤炭的生产、洗选加工、销售及发供电,矿山开发设计施工、矿用及电力器材生产经营等。
本公司的主要产品为煤炭、电力热力、焦炭及化产品等。煤炭产品主要是:焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等。
公司煤炭销售的主要区域是东北、华北、南方地区的大型钢铁企业及发电企业。本公司所属矿区资源储量丰富,煤层赋存
稳定,属近水平煤层,地质构造简单,并且煤种齐全:有焦煤、肥煤、瘦煤、贫瘦煤、气煤等,特别是在冶炼煤中,公司的
                                                                         山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
冶炼精煤具有低灰分、低硫分、结焦性好等优点,属优质炼焦煤品种,是稀缺、保护性开采煤种。从规模优势和质量优势而
言,公司的冶炼精煤在市场上有较强的竞争力,在国内冶炼精煤供给方面具有重要地位。
3、主要会计数据和财务指标
(1)近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                             单位:人民币元
                                      2017 年                2016 年               本年比上年增减             2015 年
营业收入                           28,655,273,710.62       19,610,944,279.51                    46.12%   18,658,268,402.61
归属于上市公司股东的净利润          1,569,105,683.37         434,076,508.64                  261.48%         141,047,720.88
归属于上市公司股东的扣除非经
                                    1,571,567,306.98         418,023,688.16                  275.95%         123,819,491.25
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额          5,434,718,237.12        2,622,468,054.28                 107.24%         944,397,444.56
基本每股收益(元/股)                           0.4979                  0.1377               261.58%                 0.0448
稀释每股收益(元/股)                           0.4979                  0.1377               261.58%                 0.0448
加权平均净资产收益率                             9.14%                  2.67%                   6.47%                   0.88%
                                     2017 年末              2016 年末            本年末比上年末增减          2015 年末
总资产                             57,856,382,092.11       53,882,175,835.90                    7.38%    52,231,049,021.82
归属于上市公司股东的净资产         17,917,323,850.87       16,428,797,332.96                    9.06%    16,051,295,512.75
(2)分季度主要会计数据
                                                                                                             单位:人民币元
                                     第一季度               第二季度                 第三季度               第四季度
营业收入                            6,912,554,650.65       6,720,298,008.01         7,400,397,282.12        7,622,023,769.84
归属于上市公司股东的净利润            464,938,015.65         452,434,459.64          456,163,314.04          195,569,894.04
归属于上市公司股东的扣除非经
                                      476,170,159.48         412,652,722.37          422,394,989.21          260,349,435.92
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额            382,433,997.14         688,288,346.79         1,330,817,695.36        3,033,178,197.83
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
                                                                                                                    单位:股
                                                                                         年度报告披露日前
                         年度报告披露日                   报告期末表决权
报告期末普通                                                                             一个月末表决权恢
                 148,801 前一个月末普通           155,130 恢复的优先股股               0
股股东总数                                                                               复的优先股股东总
                         股股东总数                       东总数
                                                                                         数
                                                 前 10 名股东持股情况
                                                                                                    质押或冻结情况
   股东名称    股东性质        持股比例      持股数量       持有有限售条件的股份数量
                                                                                                 股份状态         数量
                                                               山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
山西焦煤集团                                1,714,215,1
             国有法人              54.40%
有限责任公司
全国社保基金
             其他                  3.76% 118,609,702
一零八组合
中国证券金融
             国有法人              1.46% 46,124,696
股份有限公司
中央汇金资产
管理有限责任 国有法人              1.37% 43,174,500
公司
上海宝钢国际
经济贸易有限 国有法人              1.35% 42,658,306
公司
全国社保基金
             其他                  0.79% 24,849,871
一一七组合
新华人寿保险
股份有限公司
-分红-团体
             其他                  0.57% 17,859,928
分红
-018L-FH001
深
太原市杰森实 境内非国有
                                   0.49% 15,355,600
业有限公司   法人
香港中央结算
             境外法人              0.39% 12,150,087
有限公司
中国农业银行
股份有限公司
-中邮核心成 其他                  0.38% 12,034,540
长混合型证券
投资基金
                         太原市杰森实业有限公司为本公司发起人股东。未知其余股东之间有无关联关系,也未知其
上述股东关联关系或一致行
                         相互间是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。除上述山西
动的说明
                         焦煤集团有限责任公司外,无持有公司 5%股份以上股东。
参与融资融券业务股东情况
                         无
说明(如有)
(2)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
                                                                  山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
(4) 说明
    报告期内,根据山西省人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“山西国资委”)《山西省人民政府国有资产监督管
理委员会关于将持有的省属22户企业国有股权全部注入山西省国有资本投资运营有限公司的通知》(晋国资发[2017]35号)
要求,山西国资委决定将所持有的公司控股股东山西焦煤集团有限责任公司100%股权全部注入山西省国有资本投资运营有
限公司,目前,上述事项已完成工商变更登记,公司实际控制人不变。
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
(1)公司债券基本信息
     债券名称          债券简称          债券代码           到期日          债券余额(万元)      利率
山西西山煤电股份
有限公司 2017 年面
向合格投资者公开 17 西煤 01         112573            2022 年 08 月 24 日             220,000            4.90%
发行公司债券(第一
期)
山西西山煤电股份
有限公司 2017 年面
向合格投资者公开 17 西煤 02         112581            2022 年 09 月 06 日              80,000            4.88%
发行公司债券(第二
期)
报告期内公司债券的付息兑   报告期内,不存在付息兑付情况
                                                                  山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
付情况
(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
    2017年8月11日,中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向
合格投资者公开发行公司债券(第一期)信用评级报告》,评定主体信用评级为AAA,评级
展望为稳定;本期债券信用等级为AAA。
    2017年8月25日,中诚信证券评估有限公司出具《山西西山煤电股份有限公司2017年面向
合格投资者公开发行公司债券(第二期)信用评级报告》,评定主体信用评级为AAA,评级
展望为稳定;本期债券信用等级为AAA。
    报告期内,公司债券的评级结果未发生变化。
(3)截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标
                                                                                                    单位:万元
             项目                    2017 年                     2016 年                   同期变动率
资产负债率                                      63.37%                     64.03%                        -0.66%
EBITDA 全部债务比                               25.88%                     19.78%                        6.10%
利息保障倍数                                       3.25                       1.53                      112.42%
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
固体矿产资源业
公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 2 号——上市公司从事固体矿产资源相关业务》的披露要求
    2017年,全国经济稳中向好,供给侧结构性改革扎实推进,煤炭市场供需关系日趋平衡。公司抢抓市场机遇,坚定不移
淘汰落后产能,置换释放先进产能,深入开展瘦身健体,持续推动改革转型,开创了高质量发展的新局面。
     董事会恪守《公司法》、《公司章程》等各项制度,积极发挥核心作用,认真贯彻落实股东大会审议通过的各项决议,
团结一心、砥砺奋进,圆满完成年度工作目标,公司迈入稳步健康发展的新阶段。
     受益于煤炭去产能减产量系列政策,煤炭市场供求关系更趋稳定,煤价理性回归,企业经营环境持续改善。报告期公司
实现营业收入286.55亿元,比上年同期增加46.12%;实现归属于母公司的净利润15.69亿元,比上年同期增加261.52%;每股
收益0.4979元。
      一、坚持安全高效、清洁绿色发展理念,公司科学发展能力逐步显现
     安全生产上,公司树立红线意识和底线思维,构建完善安全风险分级管控、隐患排查治理和安全质量达标“三位一体”
安全生产标准化体系,深化安全生产标准化建设,抓培训、提素质、强班组,夯实安全生产基本功,“三基”建设再上新台阶;
抓住矿井重点防治,强化矿井通风系统、瓦斯抽采和顶板的基础管理工作,马兰南九风井项目建设完成,镇城底矿八字山地
面瓦斯抽采系统顺利运转,安全生产管控力不断提升;紧盯安全生产薄弱环节,确保防灭火、综合防尘和运输提升等各类危
险源可管可控;高度关注各行业安全工作重点,针对性开展选煤厂、电厂和焦化厂的安全监管排查,提升地面安全管理水平。
     集约高效上,公司加快现代化先进矿井建设,加大矿井提质升级改造的资金投入,优化采区和工作面,加快“机械化换
人、自动化减人”步伐,人均效率稳步提升;以环节提升和系统改造为切入点,加快推广无煤柱开采等一批新技术新工艺,
积极开展煤层瓦斯参数测定及抽采等基础科研工作,促进产学研用深度融合。
     清洁绿色上,公司坚守环保红线,主动淘汰燃煤锅炉,实现清洁能源替代;焦化厂完成升级改造,污水深度处理、焦炉
烟气脱硫脱硝达到甚至超过国家标准;电力大机组实现超低排放改造,达标运行。
     报告期内,公司安全生产工作保持平稳发展态势,逐步走上安全高效、清洁绿色的发展道路。
                                               报告期内公司产、销情况表
                                                                 山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
                                               报告期内分煤种情况表
                                                                                             单位:元/吨
    二、契约化管理激发改革动力,企业经济质量和效益显著提升
    2017年,在市场自身调节和去产能政策的大背景下,公司通过契约化管理激活竞争力,聚焦精细化管理,坚持中长协稳
定煤炭价格,激发企业发展动力与活力。
    契约化试点成效显著。报告期内,公司调整管理理念,引入契约化管理机制,理顺总部与矿厂之间的管理关系。确定
煤气化公司为试点单位,采取契约合同的形式,充分给予用人、经营和薪酬三大政策支持,刚性考核,奖惩兑现。煤气化公
司签订契约后,主动精简机构,压缩管理层级,层层分解目标,逐级传递压力,各级责任人责权利对等,公司面貌焕然一新。
2017年,煤气化公司吨焦加工费同比降低43元,实现扭亏为盈。
    加强精细化管理工作。公司从严落实经营管控三十条措施,全面加强预算管控,提高资金使用效率;严控成本费用,
可控费用同比下降;积极争取税收优惠政策,全年减免税款1505万元;完善业绩考核和绩效评价体系,着力提升风险防控能
力,企业经营管控取得实效。
    坚定执行大客户战略。2017年,公司坚定执行煤炭购销中长期合同,稳定炼焦煤市场价格,中长协客户履约率达90%以
上,呈现销量和收入同比增加,应收账款持续下降的良好态势;优化产品结构,最大限度发挥稀缺资源优势,晋兴公司生产
的兴优号产品,全年港口销售实现高价格、低库存和零欠款健康运行。
    报告期内,公司煤炭产品销售稳中有进、稳中提质,主要经营指标大幅提升。
    商品煤销量2385万吨,同比增加24万吨,增幅1.02%;
    商品煤综合售价663.23元/吨,同比增加255.94元,增幅62.84%;
    实现营业收入286.55亿元,同比增加90.44亿元,增幅46.12%;
    实现归属于母公司的净利润为15.69亿元,同比增加11.35亿元,增幅261.52%;
    每股收益0.4979元,同比增加0.3602元,增幅261.58%。
    三、深化规范运作制度建设,公司法人治理水平持续提升
    党委领导内嵌法人治理结构。报告期内,公司将党组织职责、机构设置、运行机制写入章程,嵌入法人治理结构,把
党组织研究讨论作为董事会、经理层决策重大问题的前置程序,明确了“三会一层一核心”职责权限和议事规则,充分发挥
                                                                        山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
党组织的领导核心作用和政治核心作用,支持董事会、监事会和经理层依法行使职权,进一步规范企业重大事项决策程序
和方式,建立完善权责明确、有效制衡的治理结构。
    完成董事会换届工作。报告期内,公司完成了董事会的换届工作,聘任新一届的管理团队。公司高管具备专业而丰富
的管理经验,新任的独立董事或是行业专家,或是学者教授,将对公司的生产经营、管理等重大事项作出专业的判断和意见,
有效维护公司的整体利益。公司还相应调整了战略发展委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员成员,各委员会
均按照相关实施细则开展工作。根据中证中小投资者服务中心的相关建议,结合自身实际,公司修订完善了《公司章程》和
《议事规则》,从制度上为维护中小股东权益提供了保障。
    有效发挥内部控制作用。报告期内,公司对内部控制进行了自我评估,并开展了内部控制专项审计。审计结果表明,
公司及所属单位均建立了覆盖公司所有业务环节、关键控制点和风险领域的内控制度,未发现重大内控缺陷,未出现重大违
规违纪事项及由此造成的重大经济损失。公司严格执行国家法律、法规,履行职责,加强风险防范制度建设,积极维护了公
司的合法权益;加强合同管理,2017年合同履约率100%。
    务实规范做好日常工作。报告期内,公司共召集年度股东大会1次,临时股东大会4次、董事会10次,股东大会审议
通过21项议案,董事会审议通过47项议案,发布公告69份。所有会议如期正常召开,信息披露及时、准确、完整。注重股东
回报,分享企业发展红利,根据2016年度股东大会通过的利润分配方案,如期完成年度分红工作。做好投资者关系管理工作。
公司通过深圳交易所互动平台及时回复投资者关注的问题,通过参加策略会和研讨会等方式,接待各类投资者400多人次;
公司高管亲临省内业绩说明会,并与投资者互动、回答提问,回复率保持100%;公司领导走出山西,参加辖区内上市公司
协会组织的深圳集体考察交流活动,与比亚迪、华为和平安证券的高管面对面深度交流,学习中国标杆企业成功的管理经验。
    合规透明做好经费支出。2017年,公司共支出董事会经费415万元。其中,信息披露费40万元,上市年费15万元,董
事会聘请的会计师事务所等相关专业机构和中介费用支出329万元(不含控股子公司),独立董事津贴等23万元,董事会及
相关人员差旅费5万元,其它费用3万元。以上经费支出,保障了董事会的正常运行。
    四、资本运作取得新突破,公司融资平台作用不断放大
    公司抢抓国企改革窗口期,资源资产化、资本化、证券化迈出重大步伐。
    成功发行30亿元公司债券。2017年,公司在市场去杠杆、严监管及国内利率波动风险较大的经济背景下,尤其身处煤
炭类企业融资难、融资成本高的大环境,仍然以4.89%的年化利率成功发行公司债,达到同比利率较低的水平,财务费用每
年节约近6000万元。本次发债融资,进一步拓宽了公司资本市场融资渠道,优化了债务结构。
    资产注入再次启动。公司以现金1.95亿元收购古交配煤厂标的资产,加强对发电业务上游关键生产设施的控制,夯实“煤
电材”产业链,生产组织更加协调有序。此举是公司时隔八年之后,再次收购集团资产,标志着公司将进一步加快产业优化
重组步伐。
    产融结合持续深入。拓宽融资渠道,为武乡电厂、临汾能源等子公司日常运营提供资金支持,为古交电厂三期、西山
华通水泥等一批重点工程如期投产提供项目资金保障。
    开展证券创新业务。抓住资本市场新股申购风险可控、收益稳定的时机,利用公司持有的山西焦化市值,积极开展网
下新股申购工作,全年此项业务的净收益实现248万元。
    五、聚焦做强做优核心产业,企业协同发展能力进一步提升
    2017年,公司聚精会神做强做优做精主业,以“煤电材、煤焦化”两条产业链为重点,加强上下游产业融合,促进企业各
板块协调发展。
    积极开展产能置换。报告期内,公司贯彻落实产能置换政策,淘汰落后产能,释放先进产能。庆兴公司90万吨矿井关闭
置换,收购集团公司下属煤矿产能227.4万吨,释放斜沟矿等一批先进矿井的产能,切实发挥煤炭主业竞争优势。
    强化重点项目引领。循环经济建设取得实效,作为山西省和太原市重点工程的古交电厂三期,承担着为太原市和古交市
的集中供热任务,目前5号机组已经试运行,项目建成后将对太原市和古交市改善环境质量、打造青山绿水宜居环境发挥重
要作用;西山义城实现投产,西山登福康验收通过;履行中润项目增资义务;西山华通水泥和晋兴奥隆建材等项目稳步推进。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位:元
                                                                      营业收入比上年 营业利润比上年 毛利率比上年同
    产品名称           营业收入          营业利润        毛利率
                                                                          同期增减       同期增减       期增减
                    15,814,740,216.2
煤炭                                 9,113,843,624.88        57.63%           64.49%         73.98%          3.14%
电力热力            3,282,353,380.93   -206,506,688.18       -6.29%            9.29%       -156.83%        -18.39%
焦炭                7,043,200,959.93   414,088,089.43         5.88%           55.51%          9.62%         -2.46%
                                                                   山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生
重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
       1、营业收入本期2865527万元,比上年同期1961094万元,增加904433万元,增幅46.12%。主要是
煤炭价格上涨影响收入增加。
       2、营业成本,本期1906945万元,比上年同期1344288万元,增加562657万元,增幅41.86%。主要
是材料及工资上涨所致
3、归属于母公司股东的净利润本期156911万元,比上年同期43408万元,增加113503万元,增幅261.48%。
主要是产品综合售价大幅提升所致。
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、重要会计政策变更
    财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》,修订后的准则自2017年6月12日起施
行,对于2017年1月1日存在的政府补助,要求采用未来适用法处理;对于2017年1月1日至施行日新增的政
府补助,也要求按照修订后的准则进行调整。
    财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》,对一般企业财务报
表格式进行了修订,适用于2017年度及以后期间的财务报表。
              本公司执行上述规定的主要影响如下:
          会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项      本期金额             上期金额
                                         目名称    调增(+)调减(-)   调增(+)调减(-)
        (1)在利润表中分别列示“持 持续经营净利润 1,837,668,954.43       450,951,064.34
    续经营净利润”和“终止经营净
    利润”。比较数据相应调整。
        (2)与本公司日常活动相关的 其他收益           50,245,755.00
    政府补助,计入其他收益,不 营业外收入         -50,245,755.00
    再计入营业外收入。比较数据
    不调整。
        (3) 在利润表中新增“资产处
    置收益”项目,将部分原列示为 资产处置收益 无                  无
        “营业外收入”的资产处置损益 营业外收入    无                 无
    重分类列示至“资产处置收益”
    项目,比较数据相应调整。
2、重要会计估计变更
(1)公司对会计估计变更适用时点的确定原则:董事会批准执行日
(2)本期主要会计估计变更
              会计估计变更的内容和原因   审批程序   开始适用时点    受影响的报表项目    金额
                                                                        山西西山煤电股份有限公司 2017 年年度报告摘要
    对母公司下属四个生产矿井的生产安全 董事会决议   董事会批准执行日 存货              -7,565,345.66
    费用计提标准进行调整                                             主营业务成本     -88,394,820.19
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
  附件:公告原文
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