广州友谊集团股份有限公司
GuangZhou Friendship Group Co., Ltd.
2012 年年度报告
股票名称：广州友谊/股票代码：000987
2013 年 3 月
广州友谊集团股份有限公司 2012 年度报告
第一节 重要提示和目录
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告
内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人（会计
主管人员）唐和平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2012 年 12 月 31 日的公
司总股本 358,958,107 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），不
送股不转增股本，本次利润分配合计为 179,479,053.50 元。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意风险。
广州友谊集团股份有限公司董事会
广州友谊集团股份有限公司 2012 年度报告
目 录
第一节 重要提示和目录 -------------------------------------------------------- 1
第二节 公司简介 ----------------------------------------------------------------- 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 -------------------------------------------- 5
第四节 董事会报告 -------------------------------------------------------------- 8
第五节 重要事项 --------------------------------------------------------------- 21
第六节 股份变动及股东情况 ------------------------------------------------ 25
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ------------------------ 29
第八节 公司治理 --------------------------------------------------------------- 34
第九节 内部控制 --------------------------------------------------------------- 39
第十节 财务报告 --------------------------------------------------------------- 42
第十一节 备查文件目录 ---------------------------------------------------- 103
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重大风险提示
请投资者认真阅读本年度报告全文，并注意下列风险因素：
可能存在国家政策、行业竞争、市场等风险，有关风险内容与对
策措施已在本报告中第四节“董事会报告”部分予以描述。
敬请广大投资者注意风险。
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第二节 公司简介
一、公司法定中文名称：广州友谊集团股份有限公司
公司法定英文名称：GUANGZHOU FRIENDSHIP GROUP CO., LTD.
二、公司法定代表人：房向前先生
三、公司董事会秘书：江国源先生
联系地址：广州市越秀区环市东路 369 号 本公司董事会办公室
电话：020-83483236、83575401 传真：020-83572228
电子邮箱：gzfs@cgzfs.com
公司证券事务代表：李浩先生
联系地址：广州市越秀区环市东路 369 号 本公司董事会办公室
电话：020-83483211 传真：020-83572228
电子邮箱：mars.cgzfs@163.com
四、公司注册地址：广州市越秀区环市东路 369 号
公司办公地址：广州市越秀区环市东路 369 号
邮政编码：510095
公司国际互联网址：www.cgzfs.com
公司电子邮箱：gzfs@cgzfs.com
五、公司选定的信息披露报纸：《证券时报》
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地址：公司董事会办公室
六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：广州友谊 股票代码：000987
七、其他相关资料
公司首次注册登记日期：1992 年 12 月 24 日
登记机关：广州市工商行政管理局
公司最近一次变更注册登记日期：2011 年 8 月 17 日
登记机关：广州市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：440101000165053
税务登记号码：（国）440102190481772
广州友谊集团股份有限公司 2012 年度报告
（地）440104190481772
公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所
办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、本年度主要利润指标情况
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2012 年 2011 年 本年比上年增减 2010 年
营业收入（元） 4,460,539,248.89 4,458,474,213.42 0.05% 3,585,740,168.52
归属于上市公司股东的净利润
381,622,544.87 367,099,631.53 3.96% 327,186,923.32
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
347,925,456.01 358,103,036.90 -2.84% 327,344,311.73
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
418,446,234.71 727,269,677.40 -42.46% 457,760,864.21
（元）
基本每股收益（元/股） 1.06 1.02 3.92% 0.91
稀释每股收益（元/股） 1.06 1.02 3.92% 0.91
净资产收益率（%） 20.85% 22.29% 下降 1.44 个百分点 23.24%
2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 2010 年末
总资产（元） 3,560,085,841.52 3,400,291,344.96 4.7% 2,907,805,493.98
归属于上市公司股东的净资产
（归属于上市公司股东的所有者 1,961,116,924.88 1,758,973,433.51 11.49% 1,535,457,044.78
权益）（元）
本年比上年增
2011 年 2010 年
2012 年 减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入（元） 4,460,539,248.89 4,458,474,213.42 0.05% 3,585,740,168.52
归属于上市公司股东的净利
381,622,544.87 367,099,631.53 3.96% 327,186,923.32
润（元）
归属于上市公司股东的扣除
347,925,456.01 358,103,036.90 -2.84% 327,344,311.73
非经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净 418,446,234.71 727,269,677.40 -42.46% 457,760,864.21
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额（元）
基本每股收益（元/股） 1.06 1.02 3.92% 0.91
稀释每股收益（元/股） 1.06 1.02 3.92% 0.91
下降 1.44 个百
净资产收益率（%） 20.85% 22.29% 23.24%
分点
本年末比上年
2011 年末 2010 年末
2012 年末 末增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产（元） 3,560,085,841.52 3,400,291,344.96 4.7% 2,907,805,493.98
归属于上市公司股东的净资
产（归属于上市公司股东的所 1,961,116,924.88 1,758,973,433.51 11.49% 1,535,457,044.78
有者权益）（元）
公司报告期末至报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因
发生变化且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
是否存在公司债和可转债等其他证券
□ 是 √ 否
如果公司存在最近两年连续亏损的情形，公司债和可转债等其他证券是否需要于次一交易日
开市起停牌
□ 是 □ 否 √ 不适用
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减
-6,356.06 9,400,967.23 314,594.99 固定资产处置损失
值准备的冲销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 6,761,600.00 0.00 910,000.00 政府补助
受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
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因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、交易性
金融负债产生的公允价值变动损益，以及 38,769,375.34 4,956,958.90 0.00 金融理财产品投资收益
处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转
0.00 0.00
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -644,015.64 -2,358,627.29 -1,433,674.38 主要为捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 11,183,514.78 3,002,704.21 -51,694.85
减：少数股东权益影响额（税后） 0.00 3.87
合计 33,697,088.86 8,996,594.63 -157,388.41 --
采用公允价值计量的项目
□适用 √不适用
境内外会计准则差异
□适用 √不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
1、报告期内的总体经营情况
2012 年，面对宏观经济和行业增速普遍放缓，公司上下以“保增长，稳效益，强管理，
促发展”为总要求，以成功“创建全国文明单位”为新动力，着力增强经营竞争力，着力增
强发展能力，着力增强管理效能，着力增强队伍素质，多措并举确保主业经营的基本稳定，
确保企业效益的持续稳健增长。2012 年实现营业总收入 44.60 亿元，同比增长 0.05%，实现
利润总额 5.17 亿元，同比增长 5.54%，实现净利润 3.82 亿元，同比增长 3.96%。
多措并举保增长。一是突出抓好主力门店的调整优化和效益提升，加大对新开门店、成
长型门店的培育力度，促进销售稳步增长。二是突出抓好营销推广的创新突破，精心策划组
织重大节日、重要促销时段的营销推广活动，全力以赴抢市场、抢商机、抢销售，各类主题
营销活动取得较好的促销扩销效果。三是加强供应链管理，争取优质品牌的货源和营销资源
支持。四是优化提升服务水平，加强高端客户的深度维系，构建机团客服团队，开发定制业
务“直通车”服务，机团业务在销售旺期实现了较好增长。
开源节流促效益。一是深化、完善财务预算管理，严控不必要的费用支出，并以费用支
出大项和耗能大户为重点，在全面分析评估的基础上，落实各项降耗挖潜的措施，降低运营
成本，强化对企业成本的有效控制。二是通过对闲置资金的科学统筹、合理规划，在确保主
业经营资金需求、确保资金安全的前提下，适当购买低风险的银行理财产品，大幅提高资金
的使用效率，促进企业经营效益的提升。
加强管理促提升。一是全面开展内控规范建设，通过查找内控缺陷，落实整改措施，补
充完善制度，优化重要业务领域的关键业务流程，全面提升企业的风险防范能力。二是着力
提升物业公司对各门店的后勤综合保障水平，加强租户的维系和拓展，确保物业租赁收入的
稳定增长；三是“友谊人才工程”的深化实施，优化培训机制、模式，加强门店一线管理团
队建设，有效提升了重点岗位、关键岗位人员的专业能力与综合素质。
千方百计谋发展。一是充分利用内外部智力资源，建立健全战略研发工作管理机制，开
展多项专题研发工作，促进企业软实力的提升；二是加强信息技术的应用开发和自主创新，
率先在国内同行内导入“百货手持终端销售凭证及收款通用系统”，增强宾客便捷购物的消费
体验，同时，加强对电子商务的研究探索，强化线上线下的资源整合和营销互补、互动、互
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促；三是积极推进项目拓展工作，紧盯重点商圈、新兴商圈，加大项目调研、拓展和储备的
力度，谨慎评估，将一批符合企业经营定位、具有市场发展前景的项目作为企业今后加快发
展的预选目标。
2、行业发展趋势及公司面临的行业竞争格局
2013 年整体经济环境仍然充满机遇和挑战，经济发展中不平衡、不协调、不可持续的矛
盾依然存在。通过调结构、转方式，提高经济发展的质量和效益，更加注重扩大内需，更加
注重改善民生，将成为国家经济政策的主要目标取向。从零售行业的需求环境来看，一方面，
全国上下大力倡导理性、节俭消费，将“挤掉”以往一些不太正常的高消费“水分”，对部分
商品的消费需求会带来一定的影响，要求零售企业在经营结构、经营策略上作出适应性的调
整；另一方面，随着国家城镇化战略、城乡居民收入倍增计划的稳步推进、以及一系列刺激
消费、扩大内需政策的陆续出台，居民消费信心将不断提升，消费需求有望实现平稳增长。
从行业经营竞争环境来看，随着零售市场开放度的不断提高和流通业的快速变革，传统的、
本土的零售企业不仅要面对各种经济成分和背景的零售同行的直接竞争，而且日益受到新零
售业态、渠道、模式的分流和影响，再加上企业用人成本、租金成本、以及部分商品价格不
断攀升带来的经营压力，客观上要求传统零售企业，必须通过变革创新，不断适应市场的新
需求，提升企业运营管理的效率和效益，提升企业的核心竞争力。此外，从区域市场的发展
来看，随着广州加快推进实施新型城市化发展战略，大力打造国际商贸中心和世界文化名城，
广州的城市规模、经济总量、城市综合影响力、辐射力和软实力等会有大的提升，区域内的
消费市场总量和消费水平将得到进一步提升，区域内的百货零售业将迎来新的发展机遇。
3、2013 年本公司主要工作思路
2013 年，公司将围绕企业“十二五”规划，以“创新变革”为动力，以“优化经营、优
化服务、优化管理和加快发展”为总要求，着力增强企业内生增长能力，着力增强企业服务
创新能力，着力增强企业综合管控能力，着力增强企业扩张发展能力，励精图治，攻坚克难，
积极应对不断变化的外部环境以及企业发展过程中各种困难和挑战，促进企业稳健、创新、
和谐发展，努力为全体股东创造良好的业绩回报。
（1）优化经营，增强企业内生增长能力
一是通过实施“一店一策”、“一店一经营目标”的举措，找准主业经营调整、优化提升
的突破口和着力点。结合各门店所处的成长发展阶段、所处城市和商圈特点，提出调整优化
目标和个性化解决方案。其中，要重点落实抓好环市东商店竞争力提升工程，结合环市东店
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南、北馆连廊天桥建设工程的实施，进一步优化商品经营结构、优化购物环境、完善配套服
务功能，提升环市东商店的综合竞争力和整体聚客力。同时，加大对国金店、佛山店、南宁
店等新开门店、异地门店的培育力度，加快门店的销售成长。二是要着力加强供应商的维系
和合作，继续深入开展打造“千万元品牌俱乐部”活动，以强势品牌、重点品牌为标杆带动
促进各经营品类销售效益的持续提升；三是着力发挥采购中心和商店两个积极性，在理顺权
责，完善机制的基础上，进一步强化采购中心的业务统筹、主导功能，强化门店一线的经营
主体意识，促进门店销售效益和运营水平的持续提升；四是切实加强营销创新，加大文化营
销、服务营销、网络营销的创新力度，提高营销资源使用的效率和效果。
（2）优化服务，增强企业服务创新能力
一是全面提升宾客的购物体验，对商场的关键服务元素、重要配套功能进行必要的改造
升级，加大网络信息化、智能化技术的创新应用，实现服务手段、服务内涵、服务价值的不
断提升。二是全面提升“广州友谊”品牌的服务价值，延伸、拓展服务空间，加强机团客户
及 VIP 宾客的开发和深度维系，加强与合作商户的联动、互动，实现优质客户资源、服务资
源的共享和增值；三是全面提升员工综合服务素质，进一步落实各项服务规范流程和标准化
要求，强化专业知识、技能的培训，促进服务水平的再提升。
（3）优化管理，增强企业综合管控能力
一是进一步完善企业内控管理制度、流程，强化内审工作机制，保障企业良性健康发展；
二是进一步强化基础管理效能，加大开源节流的工作力度，加强成本费用控制，提高资金使
用效益；巩固物业经营收益，提高物业配套招商和保障能力；完善工程项目全过程管理，对
今年各项重点建设工程落实“保工期、保质量、保安全”的工作措施；加强信息技术的应用
开发，提升企业信息化、智能化应用水平。三是进一步深化人才队伍建设和企业文化建设，
优化一线门店岗职设置，完善绩效考核制度，拓宽企业内部人才晋升渠道；落实“员工关爱
工程”各项措施，办好“第四届企业文化节”，进一步增强队伍的向心力、凝聚力。
（4）加快发展，增强企业扩张能力
一是切实加大项目拓展力度，紧紧围绕“新广州、新商机”，加大对广州和珠三角发达地
区的项目拓展力度，加强项目推进的统筹性和计划性，加强研发部门和业务、工程等部门的
统筹协调，提高项目推进的效率，努力实现新的发展项目；二是加强和改进战略研发工作，
将去年初步取得的研发成果，尽快转化为改进、提升企业实际工作的成效。同时，把握流通
业变革发展的前沿趋势，加大资本运作的研发力度，加大新业态开拓的研发力度，为促进企
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业的经营业态创新和可持续发展提供有力的支持和保障。
二、主营业务分析
（一）概述
1、报告期内，公司实现主营业务收入417,531.32万元，较上年同期下降1.37%，主要原
因是受国内外经济环境影响，整体消费增长乏力导致销售下降。
2、报告期内，公司主营业务成本为341,783.49万元，较上年同期下降0.81%，主要原因
是主营业务收入下降导致主营业务成本相应减少。
3、报告期内，公司销售费用为41,525.96 万元，较上年同期增长19.69%，主要原因是门
店租金增长及2011年年底新开佛山商店导致人工、租金及物业管理费等费用增加。
4、报告期内，公司管理费用为10,951.13万元，较上年同期下降9.37%，主要原因是公司
通过加强管理，开展节能降耗工作,控制费用支出所致。
5、报告期内，公司财务费用为 -4,198.59万元，较上年同期减少6.87%，主要原因是利
息收入增加所致。
6、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为41,844.62万元，较上年同期下降42.46%，
主要原因是公司为提高资金收益，购买银行短期理财产品增加。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因
□ 适用 √ 不适用
（二）收入
说明：报告期内，公司门店数量未发生变化，收入变化的主要原因是受国内外经济环境影响，
整体消费需求乏力导致销售下降。
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明
□ 适用 √ 不适用
公司重大的在手订单情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 231,700,263.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 5.55%
公司前 5 大客户资料
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□ 适用 √ 不适用
3、成本
行业分类
单位：元
2012 年 2011 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
商品销售 3,417,834,886.32 98.91% 3,445,602,405.16 98.57% -0.81%
产品分类
单位：元
2012 年 2011 年
产品分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
说明：主营业务成本下降主要是主营业务收入减少导致成本相应下降。
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 592,837,656.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 13.11%
公司前 5 名供应商资料
□ 适用 √ 不适用
4、费用
项目 本期发生额 上期发生额 同比增减
销售费用 415,259,642.06 346,931,619.50 19.69%
管理费用 109,511,278.49 120,829,846.20 -9.37%
财务费用 -41,985,933.01 -39,286,023.35 -6.87%
所得税费用 135,639,859.49 122,931,041.62 10.34%
5、现金流
单位：元
项目 2012 年 2011 年 同比增减
经营活动现金流入小计 5,378,703,065.61 5,381,236,419.39 -0.05%
经营活动现金流出小计 4,960,256,830.90 4,653,966,741.99 6.58%
经营活动产生的现金流量净
418,446,234.71 727,269,677.40 -42.46%
额
投资活动现金流入小计 2,580,282,375.18 1,466,956,958.90 75.89%
广州友谊集团股份有限公司 2012 年度报告
投资活动现金流出小计 2,412,307,564.19 1,797,452,064.03 34.21%
投资活动产生的现金流量净
167,974,810.99 -330,495,105.13 150.86%
额
筹资活动现金流入小计
筹资活动现金流出小计 179,479,053.50 143,583,242.80 25%
筹资活动产生的现金流量净
-179,479,053.50 -143,583,242.80 -25%
额
现金及现金等价物净增加额 406,941,992.20 253,191,329.47 60.73%
相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明：
√ 适用 □ 不适用
经营活动产生的现金流量净额减少以及投资活动现金流入、现金流出、现金流量金额增
加幅度较大的主要原因是本年度公司利用自有闲置资金购买与赎回银行短期理财产品金额增
加所致。
报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 增减
分行业
商品销售 4,175,313,242.40 3,417,834,886.32 18.14% -1.37% -0.81% 下降 0.47 个百分点
分地区
省内 3,974,443,473.52 3,250,790,016.01 18.21% -0.77% -0.2% 下降 0.47 个百分点
省外 200,869,768.88 167,044,870.31 16.84% -11.88% -11.28% 下降 0.57 个百分点
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整
后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
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四、资产、负债状况分析
资产项目重大变动情况 单位：元
2012 年末 2011 年末
占总资产比 占总资产比 比重增减 重大变动说明
金额 金额
例 例
2,722,773,496. 2,315,831,504.
货币资金 76.48% 68.11% 增加 8.37 个百分点
33
应收账款 1,201,181.99 0.03% 1,537,850.14 0.05% 减少 0.02 个百分点
203,474,094.8
存货 5.72% 181,050,532.48 5.32% 增加 0.40 个百分点
投资性房地产 76,971,980.73 2.16% 82,032,380.73 2.41% 减少 0.25 个百分点
长期股权投资 5,154,320.47 0.14% 5,113,539.62 0.15% 减少 0.01 个百分点
151,073,430.2
固定资产 4.24% 164,642,378.79 4.84% 减少 0.6 个百分点
在建工程 206,772.35 0.01% 增加 0.01 个百分点
报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化
□ 是 √ 否
五、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力没有发生重大变化。
六、投资状况分析
1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：元
受托人名 委托理财 委托理财 委托理财 报酬确定 实际收回 本期实际 实际获得 是否经过 计提减值 是否关联
