广州友谊集团股份有限公司2014年半年度报告

                                       广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
       广州友谊集团股份有限公司
Guangzhou Friendship Group Co., Ltd.
                   2014 年半年度报告
                        2014 年 8 月
                                       广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人房向前、主管会计工作负责人王银喜及会计机构负责人(会计主
管人员)唐和平声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
    半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，
请投资者注意投资风险。
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                                     目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................... 2
第二节 公司简介 ............................................................... 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................. 6
第四节 董事会报告 ............................................................. 8
第五节 重要事项 .............................................................. 17
第六节 股份变动及股东情况 .................................................... 22
第七节 优先股相关情况 ........................................................ 26
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .......................................... 27
第九节 财务报告 .............................................................. 29
第十节 备查文件目录 .......................................................... 98
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                                    第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称              广州友谊                      股票代码
股票上市证券交易所    深圳证券交易所
公司的中文名称        广州友谊集团股份有限公司
公司的中文简称（如有）广州友谊
公司的法定代表人      房向前
二、联系人和联系方式
                                           董事会秘书                      证券事务代表
姓名                             江国源                          李浩
                                 广州市越秀区环市东路 369 号 本 广州市越秀区环市东路 369 号 本
联系地址
                                 公司董事会办公室                公司董事会办公室
电话                             020-83483236                    020-83483211
传真                             020-83572228                    020-83572228
电子信箱                         [e-mail]                  [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年
报。
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2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地
报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期
无变化，具体可参见 2013 年年报。
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                         第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                              本报告期比上年同期
                                    本报告期               上年同期
                                                                                     增减
营业收入（元）                      1,705,575,773.87       2,130,787,999.92                 -19.96%
归属于上市公司股东的净利润
                                     128,548,084.23         167,277,359.50                  -23.15%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
                                     123,965,930.82         160,316,810.69                  -22.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
                                     -227,048,622.47        -102,291,050.18               -121.96%
（元）
基本每股收益（元/股）                           0.36                   0.47                 -23.40%
稀释每股收益（元/股）                           0.36                   0.47                 -23.40%
加权平均净资产收益率                           5.97%                  8.43%     下降 2.46 个百分点
                                                                              本报告期末比上年度
                                   本报告期末              上年度末
                                                                                    末增减
总资产（元）                        3,357,936,033.12       3,608,004,869.52                  -6.93%
归属于上市公司股东的净资产
                                    2,039,596,802.04       2,090,527,771.31                  -2.44%
（元）
二、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
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                                                                                         单位：元
                       项目                            金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
                                                          -114,420.93 固定资产处置损失
销部分）
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
                                                          982,000.00 政府补助
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                      389,973.86
其他符合非经常性损益定义的损益项目                       4,851,984.95 金融理财产品投资收益
减：所得税影响额                                         1,527,384.47
       少数股东权益影响额（税后）                                0.00
合计                                                     4,582,153.41              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
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                               第四节 董事会报告
一、概述
   1、报告期内总体经营情况
    报告期内，面对宏观经济增速下行压力加大、高端零售市场持续低迷以及日益激烈的行
业竞争，公司按照“巩固、提质、创新、突破”的年度总要求，努力克服严峻经营环境带来
的各种困难和挑战，积极稳妥地推进各项工作措施，想方设法减缓经营业绩的下跌幅度。报
告期内，公司实现营业总收入 17.06 亿元，同比下降 19.96%；实现归属于上市公司股东的净
利润 1.29 亿元，同比下降 23.15%。
    多举措力保主业经营的稳定
    一是深化实施“一店一策”的经营调整策略，在加强市场分析研判、和经营效果动态评
估的基础上，对下属门店实施有针对性的经营调整举措。其中，环市东商店结合硬件设施改
造，对部分高端品类的经营布局、品牌结构进行了调整，形成新的经营亮点，进一步提升了
商店聚客力和影响力，正佳商店结合新一轮租期进行优化调整。二是加强全渠道营销，一方
面巧抓节日旺季商机，加大实体店与友谊网乐购促销资源的整合，策划各类独创性、高精准
度的营销推广活动，满足目标客群的消费需求；另一方面与腾讯合作搭建 020 移动商务平台，
实施“实体店+PC 端+移动端”全渠道建设，强化线上线下渠道的互动互促，为顾客提供新的
消费选择和服务体验。
    挖潜降耗，抓好辅业的经营提升
    坚持开源与节流并重，一方面加大资金管理力度，在风险可控的前提下，科学使用自有
资金投资低风险银行理财产品，提高资金使用效益。同时，通过与第三方专业公司合作，推
进属下门店中央空调、照明等设备的节能改造，有效节约运营成本。另一方面，通过创新物
业管理模式、盘活企业资产、优化租户结构、确保物业收入的持续稳定增长。
    强化基础管理，夯实企业发展根基
    报告期内，公司顺利完成公司董事会、监事会以及经营班子的换届改选工作，为进一步
提升公司治理水平打下坚实基础；进一步加强内部控制体系建设，强化风险防范，优化人才
队伍结构，不断增强企业综合管控能力；开展主题为“服务提升，至诚至真”的服务年活动，
在提升全员服务水平，激发队伍创新激情的同时，进一步延伸服务价值链，赋予友谊专业服
                                                          广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
务品牌新的价值内涵。
    2、2014 年下半年公司主要工作
    在优化经营方面，细化实施“一店一策”经营调整策略，持续提升主力门店、成熟门店
的增销创利能力，加快成长型门店的培育，不断强化下属各门店的经营特色和优势；同时，
充分利用下半年销售旺季，加大促销扩销的力度，全力确保主业经营不出现大的下滑。
    在管理提升方面，通过进一步优化机构设置，明晰岗职岗责，强化问责问效，切实提高
各级管理团队的执行力，为企业下一步深化改革发展提供有力保障。此外，公司将更加注重
成本控制和预算管理，强化风险防范和精细管理，不断提高科学管理水平。
    在创新发展方面，加快推进 O2O 移动商务平台建设，实现实体店、PC 端与移动端之间的
优势互补、相融互促，不断丰富、提升顾客的服务价值体验；密切关注深化国有企业改革的
政策动态，把握机遇，积极研究探索推进企业的深化全面改革，进一步拓宽发展思路，加强
战略研发与业务创新，力促企业发展实现新突破。
二、主营业务分析
主要财务数据同比变动情况
                                                                                              单位：元
                       本报告期              上年同期            同比增减              变动原因
                                                                                 受国内宏观经济增
                                                                                 速放缓、“节俭风”
                                                                                 及零售新网点、新业
营业收入              1,705,575,773.87      2,130,787,999.92             -19.96%
                                                                                 态、新渠道的竞争分
                                                                                 流加剧影响导致销
                                                                                 售下降。
                                                                                 主营业务收入下降
营业成本              1,296,729,550.13      1,667,163,628.89             -22.22% 导致主营业务成本
                                                                                 相应减少。
销售费用               222,588,095.83        224,336,301.76               -0.78%
管理费用                   20,772,648.52      19,738,674.63                5.24%
财务费用                   -25,716,374.75     -25,929,607.80               0.82%
所得税费用                 49,205,173.93      61,194,968.06              -19.59%
                                                                                本期应付账款期末
经营活动产生的现
                       -227,048,622.47      -102,291,050.18            -121.96% 比期初的减少数大
金流量净额
                                                                                于上年同期。
                                                            广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
投资活动产生的现                                                                     报告期内购买银行
                           -302,482,714.85     -497,039,985.08             39.14%
金流量净额                                                                           理财产品未到期多。
筹资活动产生的现                                                                     报告期内尚未实施
                                                -86,346,000.00           -100.00%
金流量净额                                                                           分红。
现金及现金等价物
                           -529,531,337.32     -685,677,035.26             -22.77%
净增加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内
的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期
内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
详见“第四节 董事会报告”中“概述”部分。
三、主营业务构成情况
                                                            营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
                    营业收入     营业成本       毛利率
                                                            年同期增减 年同期增减       同期增减
分行业
               1,573,494,388. 1,278,180,569.                                               增加 1.29 个百
商品销售                                           18.77%        -21.23%         -22.46%
                          10             21                                                          分点
分产品
不适用
分地区
               1,504,145,334. 1,219,909,197.                                               增加 1.38 个百
省内                                               18.90%        -21.68%         -22.99%
                          53             51                                                          分点
                                                                                           下降 0.64 个百
省外           69,349,053.57 58,271,371.70         15.97%        -10.18%          -9.49%
                                                                                                     分点
                                                                                                  单位：元
                                                          广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
四、核心竞争力分析
报告期内，公司核心竞争力未发生变化。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
报告期内公司不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                                             单位：万元
                                                        本期实 计提减
                                                                             报告期
受托人 关联关 是否关 产品类 委托理 起始日 终止日 报酬确 际收回 值准备 预计收
                                                                             实际损
  名称   系   联交易   型   财金额   期     期   定方式 本金金 金额（如 益
                                                                             益金额
                                                          额     有）
招商银
                         低风险           2013 年 2014 年
行广州                                                      协议确
       无           否   浮动收    15,000 12 月 31 02 月 11          15,000            115.64   115.64
淘金支                                                      定
                         益型             日       日
行
中国工
                         低风险           2013 年 2014 年
商银行                                                      协议确
       无           否   浮动收    10,000 12 月 31 03 月 17          10,000            126.58   126.58
广州第                                                      定
                         益型             日       日
二支行
                                                 广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
中国工
                 低风险          2013 年 2014 年
商银行                                             协议确
       无   否   浮动收   10,000 12 月 31 07 月 14                            327.56
广州第                                             定
                 益型            日       日
二支行
广州农
                 低风险          2014 年 2014 年
村商业                                             协议确
       无   否   浮动收   10,000 01 月 03 07 月 07                            304.11
银行光                                             定
                 益型            日       日
明支行
中国农
                 低风险          2014 年 2014 年
业银行                                             协议确
       无   否   浮动收   15,000 01 月 02 02 月 08          15,000             95.03    95.03
广州环                                             定
                 益型            日       日
市支行
浦发银
                 低风险          2014 年 2014 年
行广州                                             协议确
       无   否   浮动收    5,000 01 月 29 04 月 29           5,000             73.97    73.97
东山支                                             定
                 益型            日       日
行
广州农
                 低风险          2014 年 2014 年
村商业                                             协议确
       无   否   浮动收    5,000 02 月 24 08 月 25                            157.07
银行光                                             定
                 益型            日       日
明支行
中国工
                 低风险          2014 年 2014 年
商银行                                             协议确
       无   否   浮动收   10,000 02 月 19 12 月 24                            507.95
广州第                                             定
                 益型            日       日
二支行
浦发银
                 低风险          2014 年 2014 年
行广州                                             协议确
       无   否   浮动收    5,000 02 月 24 05 月 25           5,000             73.97    73.97
东山支                                             定
                 益型            日       日
行
中信银
                 低风险          2014 年 2014 年
行广州                                             协议确
       无   否   浮动收    7,052 02 月 28 08 月 12                             184.9
环市支                                             定
                 益型            日       日
行
中信银
                 低风险          2014 年 2014 年
行广州                                             协议确
       无   否   浮动收    2,913 02 月 28 08 月 20                             80.08
环市支                                             定
                 益型            日       日
行
中国工
                 低风险          2014 年 2014 年
商银行                                             协议确
       无   否   浮动收   10,000 03 月 20 12 月 22                            434.14
广州第                                             定
                 益型            日       日
二支行
                                                          广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
广州农
                         低风险           2014 年 2014 年
村商业                                                      协议确
       无           否   浮动收     5,000 05 月 04 12 月 23                            188.32
银行光                                                      定
                         益型             日       日
明支行
浦发银
                         低风险           2014 年 2014 年
行广州                                                      协议确
       无           否   浮动收     5,000 05 月 28 11 月 24                            147.95
东山支                                                      定
                         益型             日       日
行
合计                              114,965    --      --       --     50,000          2,817.27 485.19
委托理财资金来源                  自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金
额
涉诉情况（如适用）                不适用
                                      2013 年 12 月 30 日，经公司第六届董事会第 19 次临时会议审议
                                  通过，使用合计不超过人民币 6.5 亿元自有闲置资金主要用于投资短
                                  期低风险型银行理财产品，上述资金额度可滚动使用，期限为自董事
                                  会决议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具体实施相关事
                                  宜，详见公司 2013 年 12 月 31 日披露的公告。
委托理财情况说明                      2014 年 8 月 8 日，经公司第七届董事会第 2 次会议通过，拟将公
                                  司委托理财投资额度由原 6.5 亿元调整至 12 亿元，用于投资银行发行
                                  的低风险浮动收益型人民币理财产品，上述资金额度可滚动使用，期
                                  限为自股东大会审议通过之日起一年以内，并授权公司管理层负责具
                                  体实施相关事宜，详见公司 2014 年 8 月 12 日披露的公告。该议案将
                                  提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
（2）募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
                                                         广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
（4）募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、主要子公司、参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司、参股公司情况
                                                                                              单位：元
                              主要产品                                           营业利
公司名称 公司类型 所处行业             注册资本 总资产       净资产 营业收入                净利润
                              或服务                                               润
                             房地产经
                             营、物业
广州友谊            场地出 管理服
                                                112,531,0 50,393,90 75,036,27 33,053,6 24,825,370.
物业经营 子公司     租、批发 务、场地 1000 万元
                                                    16.81      6.29      2.65    78.58         70
有限公司            零售     出租、批
                             发和零售
                             贸易
广州新谊            场地出 场地出
                                      812.7 万    24,290,73 23,515,68 1,063,277 1,109,54
百货有限 子公司     租、批发 租、批发                                                    832,171.71
                                      元               1.41      0.39       .83     4.08
公司                零售     零售
                              转口贸
                              易、简单
广州保税
                              加工、商
区友谊保                                        32,136,34 32,011,23 158,076.4 -31,428.
         子公司     服务业    品展销、 810 万元                                        -31,466.99
税有限公                                             0.85      4.82         4       46
                              保税仓储
司
                              和物业出
                              租
广州友谊
                    场地出 场地出
集团佛山                                        136,865,0 -14,362,5 58,152,49 -10,725, -10,719,881
         子公司     租、批发 租、批发 3000 万元
商店有限                                            16.83     04.49      0.40 317.95            .63
                    零售     零售
公司
5、非募集资金投资的重大项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无非募集资金投资的重大项目。
六、对 2014 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
                                                       广州友谊集团股份有限公司 2014 年半年度报告全文
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
八、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明
□ 适用 √ 不适用
九、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
   公司于2014年6月19日召开2013年度股东大会，审议通过了《公司2013年度利润分配预案》：按2013年
度母公司实现可分配利润的61.48%进行现金分红：每10股派现金5.00元（含税），共17,947.91万