广州友谊集团股份有限公司2015年第一季度报告全文

       广州友谊集团股份有限公司
GuangZhou Friendship Group Co., Ltd.
              2015 年第一季度报告
            股票名称：广州友谊/股票代码：000987
                        2015 年 4 月
                               -1-
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人房向前、主管会计工作负责人及会计机构负责人唐和平声明：
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                           第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                              本报告期                  上年同期             本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                   757,255,634.45            919,580,228.54                      -17.65%
归属于上市公司股东的净利润（元）                  64,284,956.84             75,369,790.63                      -14.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  63,710,069.50             71,951,290.54                      -11.45%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                 -82,227,779.65            -174,122,605.17                      52.78%
基本每股收益（元/股）                                         0.18                    0.21                     -14.29%
稀释每股收益（元/股）                                         0.18                    0.21                     -14.29%
加权平均净资产收益率                                      2.91%                      3.54%                     -17.80%
                                                                                             本报告期末比上年度末增
                                             本报告期末                 上年度末
                                                                                                       减
总资产（元）                                   3,344,863,899.35           3,445,064,358.28                      -2.91%
归属于上市公司股东的净资产（元）               2,238,020,815.96           2,173,735,859.12                       2.96%
截止披露前一交易日的公司总股本：
截止披露前一交易日的公司总股本（股）                                                                        358,958,107
公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化
且影响所有者权益金额
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                               单位：元
                        项目                                  年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -340,096.99 固定资产处置损失
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                         76,495.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目                         2,563,150.68 金融理财产品投资收益
减：所得税影响额                                           1,724,662.02
     少数股东权益影响额（税后）
合计                                                        574,887.34              --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损
益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列
举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                               单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                           25,743
                                         前 10 名普通股股东持股情况
                                                                持有有限售条件           质押或冻结情况
   股东名称         股东性质      持股比例       持股数量
                                                                  的股份数量        股份状态              数量
广州市人民政府
国有资产监督管 国家                    51.89%     186,266,107                  0   质押或冻结
理委员会
中融国际信托有
限公司－诺亚大 其他                     0.83%       2,975,300
成Ａ股精选一号
郑如梅           境内自然人             0.60%       2,150,000
全国社保基金四
                 其他                   0.42%       1,499,937
一四组合
中国工商银行股
份有限公司－华
富智慧城市灵活 其他                     0.41%       1,484,659
配置混合型证券
投资基金
叶伟             境内自然人             0.41%       1,458,000
中融国际信托有
限公司－中融－
锦尚 2 号证券投 其他                    0.36%       1,280,700
资集合资金信托
计划
中银国际证券有
                 境内非国有法人         0.33%       1,200,000
限责任公司
宏信证券有限责
                 境内非国有法人         0.22%        773,269
任公司
魏力军           境内自然人             0.20%        700,000
                                    前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                               股份种类
             股东名称                 持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                    股份种类              数量
广州市人民政府国有资产监督管
                                                                    186,266,107 人民币普通股              186,266,107
理委员会
中融国际信托有限公司－诺亚大
                                                                      2,975,300 人民币普通股                2,975,300
成Ａ股精选一号
郑如梅                                                                2,150,000 人民币普通股                2,150,000
全国社保基金四一四组合                                                1,499,937 人民币普通股                1,499,937
中国工商银行股份有限公司－华
富智慧城市灵活配置混合型证券                                         1,484,659 人民币普通股          1,484,659
投资基金
叶伟                                                                 1,458,000 人民币普通股          1,458,000
中融国际信托有限公司－中融－
锦尚 2 号证券投资集合资金信托                                        1,280,700 人民币普通股          1,280,700
计划
中银国际证券有限责任公司                                             1,280,700 人民币普通股          1,280,700
宏信证券有限责任公司                                                   773,269 人民币普通股            773,269
魏力军                                                                 700,000 人民币普通股            700,000
                                 前十名股东中，本公司控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会与其他股东之
上述股东关联关系或一致行动的
                                 间不存在关联关系。除上述关系外，本公司未知其他流通股股东之间是否存在关联关系，
说明
                                 也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                     第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、截至本报告期末，公司合并资产负债表项目大幅变动情况说明：
    1.1报告期末“预付账款”余额比期初增加929.69万元，上升80.49％，主要原因是本期预付账款增加；
    1.2报告期末“应交税费”余额比期初减少3,597.14万元，下降78.24%，主要原因是本期支付上年应
交未交税费较多。
    2、截至本报告期末，公司合并利润表项目大幅变动情况说明：
    2.1本报告期“财务费用”比上年同期增加599.10万元，上升49.41%，主要原因是本期定期存款利息
收入较上年同期减少；
    2.2本报告期“营业外收入”比上年同期减少115.80万元，下降93.61%，主要原因是去年同期收到政
府补助收入98.20万元，而本期没有；
    2.3本报告期“营业外支出”比上年同期增加29.11万元，上升564.60%，主要原因是本期固定资产到
期报废处置发生的净损失较上年同期增加。
    3、截至本报告期末，公司合并现金流量表项目大幅变动情况说明：
    3.1 本报告期“收到的其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少2,339.18万元，下降69.70%，主
要原因是本期收取的定期存款利息收入及部分其他业务收入较上年同期减少;
    3.2 本报告期“支付的其他与经营活动有关的现金”比上年同期减少4,353.91万元，下降48.06%，主
要原因是公司去年年底预付了部分门店租金以及下属正佳店调整后经营面积减半，导致本期需要付现的租
赁费用较上年同期减少；
    3.3 本报告期“经营活动产生的现金流量净额”比上年同期增加9,189.48万元,上升52.78%，主要原
因是本期经营性应付及预收账款期末余额较期初余额下降的金额较上年同期少降6,872.79万元，以及本期
需要付现的租赁费用较上年同期减少；
    3.4 本报告期“收回投资收到的现金”比上年同期减少20,000.00万元，下降50.00%，主要原因是本
期赎回到期的银行理财产品金额较上年同期减少；
    3.5 本报告期“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”比上年同期增加0.72万
元，上升408.57%，主要原因是本期固定资产到期报废处置收到的现金较上年同期增加；
     3.6 本报告期“购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金”比上年同期增加6,520.98万元，
上升5,935.40%，主要原因是本期预付部分门店租金（计入长期待摊费用）6,523万元；
     3.7 本报告期“投资所支付的现金”比上年同期减少54,965.00万元，下降78.56%，主要原因是本期
购买理财产品金额较上年同期减少；
     3.8 本报告期“投资活动产生的现金流量净额”比上年同期增加28,363.80万元,上升95.38%，主要原
因是本期购买与赎回到期银行理财产品的净现金支付额较上年同期减少34,865万元，以及预付了部分门店
租金6,523万元。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     公司于2014 年8月31日接到控股股东广州市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“广州市国资
委”）的通知，广州市国资委筹划涉及公司的重大事项。因该重大事项存在不确定性，公司为维护广大投
资者利益，保证信息披露的公平性，避免公司股价出现异动，经向深圳证券交易所申请，公司股票于2014
年9月1日—12月8日期间停牌，并于2014年12月9日复牌。
     经公司第七届董事会第5次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司拟向广州市国资委和其
它六家市属国有企业，通过非公开发行股票募集资金100亿元，收购广州越秀金融控股集团有限公司100%
股权，转型为“百货+金融”的双主业上市公司。公司非公开发行A股股票的申请已提交中国证监会,并获中
国证监会正式受理，目前仍处于审核过程中。该项申请能否得到中国证监会核准仍存在不确定性。详见公
司2014年12月9日、2015年1月7日及2015年1月17日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）、巨潮资
讯网（http://www.cnifo.com.cn）及《证券时报》上披露的相关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因
说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
                                                                              谈论的主要内容及提供的
    接待时间           接待地点      接待方式    接待对象类型      接待对象
                                                                                         资料
                                                                              公司非公开发行股票项目
2015 年 01 月 14 日 公司          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                              进展情况
                                                                              公司非公开发行股票项目
2015 年 01 月 26 日 公司          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                              进展情况
                                                                              公司非公开发行股票项目
2015 年 02 月 10 日 公司          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                              进展情况
                                                                              公司非公开发行股票项目
2015 年 03 月 04 日 公司          电话沟通      个人            个人投资者
                                                                              进展情况
                                                                              公司非公开发行股票项目
2015 年 4 月 15 日 公司           电话沟通      个人            个人投资者
                                                                              进展情况
                                       第四节 财务报表
  一、财务报表
  1、合并资产负债表
  编制单位：广州友谊集团股份有限公司
                                                                                        单位：元
                项目                       期末余额                      期初余额
流动资产：
   货币资金                                           1,159,430,176.24              1,255,394,363.17
   结算备付金
   拆出资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                                820,524.58                    680,272.85
   预付款项                                             20,846,720.35                 11,549,798.44
   应收保费
   应收分保账款
   应收分保合同准备金
   应收利息                                               8,313,361.05                11,244,855.23
   应收股利
   其他应收款                                           65,329,842.80                 59,547,990.08
   买入返售金融资产
   存货                                                138,451,176.49                136,430,960.52
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产
   其他流动资产                                       1,150,000,000.00              1,200,775,958.39
流动资产合计                                          2,543,191,801.51              2,675,624,198.68
非流动资产：
   发放贷款及垫款
   可供出售金融资产                                    303,351,549.71                303,351,549.71
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                            1,881,131.29       1,881,131.29
   投资性房地产                          65,670,230.01      66,925,980.09
   固定资产                             142,972,074.16     146,012,594.81
   在建工程                                1,169,214.81        908,174.81
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                              20,067,662.83      20,329,286.38
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         259,223,344.62     222,694,552.10
   递延所得税资产                          7,336,890.41       7,336,890.41
   其他非流动资产
非流动资产合计                          801,672,097.84     769,440,159.60
资产总计                               3,344,863,899.35   3,445,064,358.28
流动负债：
   短期借款
   向中央银行借款
   吸收存款及同业存放
   拆入资金
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                             365,561,156.25     426,087,998.18
   预收款项                             597,553,564.73     650,226,965.64
   卖出回购金融资产款
   应付手续费及佣金
   应付职工薪酬                            7,424,110.28       7,561,025.72
   应交税费                              10,005,418.63      45,976,820.78
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                     115,570,294.75     130,739,461.79
   应付分保账款
   保险合同准备金
   代理买卖证券款
   代理承销证券款
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                     1,096,114,544.64   1,260,592,272.11
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
      其中：优先股
               永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债                    9,098,962.73       9,098,962.73
非流动负债合计                       9,098,962.73       9,098,962.73
负债合计                         1,105,213,507.37   1,269,691,234.84
所有者权益：
   股本                           358,958,107.00     358,958,107.00
   其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
   资本公积                        60,144,174.96      60,144,174.96
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                       421,070,330.61     421,070,330.61
   一般风险准备
   未分配利润                                           1,397,848,203.39                    1,333,563,246.55
归属于母公司所有者权益合计                              2,238,020,815.96                    2,173,735,859.12
   少数股东权益                                             1,629,576.02                        1,637,264.32
所有者权益合计                                          2,239,650,391.98                    2,175,373,123.44
负债和所有者权益总计                                    3,344,863,899.35                    3,445,064,358.28
  法定代表人：房向前              主管会计工作负责人：唐和平               会计机构负责人：唐和平
  2、母公司资产负债表
                                                                                                单位：元
                 项目                        期末余额                            期初余额
流动资产：
   货币资金                                             1,052,069,092.71                    1,019,626,133.89
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
   衍生金融资产
   应收票据
   应收账款                                                  820,524.58                         5,498,997.91
   预付款项                                               20,727,720.35                       11,204,041.24
   应收利息                                                 7,614,484.36                        7,618,290.86
   应收股利
   其他应收款                                             79,096,185.45                       75,138,483.26
   存货                                                  138,451,176.49                      134,876,460.59
   划分为持有待售的资产
   一年内到期的非流动资产                                           0.00
   其他流动资产                                         1,150,000,000.00                    1,200,065,281.16
流动资产合计                                            2,448,779,183.94                    2,454,027,688.91
非流动资产：
   可供出售金融资产                                      303,351,549.71                      303,351,549.71
   持有至到期投资
   长期应收款
   长期股权投资                                           46,142,231.29                       46,142,231.29
   投资性房地产                                           50,983,955.24                       52,026,889.34
   固定资产                                              142,909,175.23                      144,967,581.17
   在建工程                                1,169,214.81        908,174.81
   工程物资
   固定资产清理
   生产性生物资产
   油气资产
   无形资产                              19,974,272.02      20,222,280.25
   开发支出
   商誉
   长期待摊费用                         241,198,323.89     201,967,273.75
   递延所得税资产                          5,724,502.49       5,724,502.49
   其他非流动资产
非流动资产合计                          811,453,224.68     775,310,482.81
资产总计                               3,260,232,408.62   3,229,338,171.72
流动负债：
   短期借款
   以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
   衍生金融负债
   应付票据
   应付账款                             363,776,071.90     407,027,816.78
   预收款项                             549,893,041.36     574,245,966.40
   应付职工薪酬                            6,846,263.13       7,016,875.87
   应交税费                                5,434,956.19     41,575,897.86
   应付利息
   应付股利
   其他应付款                           146,417,366.40      67,817,851.01
   划分为持有待售的负债
   一年内到期的非流动负债
   其他流动负债
流动负债合计                           1,072,367,698.98   1,097,684,407.92
非流动负债：
   长期借款
   应付债券
      其中：优先股
               永续债
   长期应付款
   长期应付职工薪酬
   专项应付款
   预计负债
   递延收益
   递延所得税负债
   其他非流动负债                                     9,098,962.73                                 9,098,962.73
非流动负债合计                                        9,098,962.73                                 9,098,962.73
负债合计                                          1,081,466,661.71                             1,106,783,370.65
所有者权益：
   股本                                            358,958,107.00                               358,958,107.00
   其他权益工具
      其中：优先股
               永续债
   资本公积                                          60,144,174.96                               60,144,174.96
   减：库存股
   其他综合收益
   专项储备
   盈余公积                                        421,070,330.61                               421,070,330.61
   未分配利润                                     1,338,593,134.34                             1,282,382,188.50
所有者权益合计                                    2,178,765,746.91                             2,122,554,801.07
负债和所有者权益总计                              3,260,232,408.62                             3,229,338,171.72
  法定代表人：房向前          主管会计工作负责人：唐和平              会计机构负责人：唐和平
  3、合并利润表
                                                                                                   单位：元
                 项目                   本期发生额                                 上期发生额
一、营业总收入                                       757,255,634.45                             919,580,228.54
   其中：营业收入                                    757,255,634.45                             919,580,228.54
           利息收入
           已赚保费
           手续费及佣金收入
二、营业总成本                                674,679,105.61   821,457,996.57
    其中：营业成本                            569,535,071.49   701,098,562.10
             利息支出
             手续费及佣金支出
             退保金
             赔付支出净额
             提取保险合同准备金净额
             保单红利支出
             分保费用
             营业税金及附加                    10,682,733.55    10,589,896.87
             销售费用                          90,242,950.19   111,874,909.41
             管理费用                          10,352,283.82    10,019,513.99
             财务费用                          -6,133,933.44   -12,124,885.80
             资产减值损失
    加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
         投资收益（损失以“－”号填