债券代码：149109.SZ 债券简称：20越控01债券代码：149352.SZ 债券简称：21越控01债券代码：149456.SZ 债券简称：21越控02债券代码：149597.SZ 债券简称：21越控03债券代码：149598.SZ 债券简称：21越控04
华福证券有限责任公司
关于广州越秀金融控股集团股份有限公司公司债券的
临时受托管理事务报告
发行人
广州越秀金融控股集团股份有限公司（住所：广东省广州市天河区珠江西路5号6301房自编B单元）
受托管理人
华福证券有限责任公司
（ 福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层）
2021年10月
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《行为准则》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种一)募集说明书》、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)(品种二)募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人华福证券有限责任公司（以下简称“华福证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华福证券所作的承诺或声明。
一、公司债券注册情况
本次债券的发行经公司于2019年10月8日召开的第八届董事会第三十七次会议决议通过，并经公司于2019年10月24日召开的2019年第五次临时股东大会表决通过。
发行人于2020年3月26日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕530号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币40亿元公司债券的注册。
二、公司债券基本情况
（一）广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)(品种一)
债券名称
| 债券名称 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一） |
| 信用评级 | 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定 |
| 债券期限 | 本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权 |
| 还本付息的期限和方式 | 按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付，付息日为存续期内每年的4月28日 |
| 到期日 | 2025年4月28日，如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2023年4月28日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） |
（二）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
| 债券名称 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期） |
| 信用评级 | 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定 |
（三）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）
评级机构
| 债券期限 | 本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权 |
| 还本付息的期限和方式 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的1月19日 |
| 到期日 | 2026年1月19日，如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2024年1月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） |
| 债券名称 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期） |
| 信用评级 | 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定 |
| 债券期限 | 本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权 |
| 还本付息的期限和方式 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的4月19日 |
（四）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）
起息日
| 到期日 | 2026年4月19日，如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2024年4月19日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） |
| 债券名称 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一） |
| 信用评级 | 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定 |
| 债券期限 | 本期债券为5年期固定利率债券，附第3年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权 |
| 还本付息的期限和方式 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的8月13日 |
| 到期日 | 2026年8月13日，如果投资者在第3年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2024年8月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） |
（五）广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二）
三、重大事项
（一）新增借款概述
截至2020年末，广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）经审计的净资产为313.25亿元，借款余额为808.16亿元。截至2021年9月30日，公司借款余额为973.37亿元，当年累计新增借款金额165.21亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为52.74%，超过50%。
上市交易场所
| 债券名称 | 广州越秀金融控股集团股份有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券（第三期）（品种二） |
| 信用评级 | 主体评级：AAA，债项评级：AAA，评级展望：稳定 |
| 债券期限 | 本期债券为7年期固定利率债券，附第5年末发行人调整票面利率选择权、发行人赎回选择权和投资者回售选择权 |
| 还本付息的期限和方式 | 按年付息、到期一次还本，即利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，付息日为存续期内每年的8月13日 |
| 到期日 | 2028年8月13日，如果投资者在第5年末行使回售选择权或发行人行使赎回选择权，回售或赎回部分债券的兑付日为2026年8月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日） |
（二）新增借款的类型
单位：亿元
序号
| 序号 | 项目 | 2020年末 | 2021年9月末 | 当年累计新增借款 | 占上年末净资产比例 |
| 1 | 银行贷款 | 462.66 | 511.36 | 48.70 | 15.55% |
| 2 | 企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具 | 267.75 | 397.01 | 129.26 | 41.26% |
| 3 | 委托贷款、融资租赁借款、小额贷款 | - | - | - | - |
| 4 | 其他借款 | 77.75 | 65.00 | -12.75 | -4.07% |
| 合计 | 808.16 | 973.37 | 165.21 | 52.74% |
注：上述财务数据均为合并口径，新增借款数据尚未经审计。
（三）影响分析和应对措施
目前公司各项业务经营情况正常，当年新增借款主要是支持业务发展所需，均属于正常经营活动范围。对未来公司债券的偿付不会产生重大影响。
四、提醒投资者关注
华福证券将密切关注发行人对公司债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格按照《行为准则》、《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行债券受托管理人职责。
五、受托管理人的联系方式
有关受托管理人的具体履职情况，请咨询受托管理人的指定联系人。
联系人：石亚东
联系电话：010-89926921
传真：010-89926929
（以下无正文）
