证券代码:001872/201872 证券简称:招商港口/招港B 公告编号:2020-066
招商局港口集团股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
招商局港口集团股份有限公司(原名:深圳赤湾港航股份有限公司,以下简称“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定,现将2020年上半年度募集资金存放与实际使用情况做出下述专项说明:
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳赤湾港航股份有限公司向China Merchants Investment Development Company Limited 发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2018]1750号)的核准,本公司以非公开发行股票的方式向中非发展基金有限公司等共计2名发行对象共发行人民币普通股(A股)128,952,746股,发行价格为人民币17.16元/股,募集资金总额为人民币2,212,829,121.36元,扣除与发行相关费用后的募集资金净额为人民币2,185,997,340.15元。截至2019年10月23日,上述募集资金已到账,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《验资报告》(信会师报字[2019]第ZI10673号)。
截至2020年6月30日止,公司募集资金账户累计使用募集资金
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
1,068,437,034.69元,具体使用情况如下:(1)利用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为582,722,414.48元;(2)募集资金到位后投入的募集资金金额为458,882,839.00元,其中:海星码头改造项目(二期工程)投入458,882,839.00元;其中:2019年度投入324,533,139.29元,2020年上半年投入134,349,699.71元;(3)支付发行费用26,831,781.21元。截至2020年6月30日止,募集资金账户2020上半年度产生的利息收入扣除手续费支出后净额为330,969.92元,上半年度产生结构性存款收益15,213,424.66元。截至2020年6月30日止,存放于募集资金专户的余额为人民币1,161,034,722.14元。
二、 募集资金存放和管理情况
(一) 募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《招商局港口集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”),对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定,以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年11月20日,公司及募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司与招商银行股份有限公司深圳新时代支行、独立财务顾问兼主承销商中信证券签订了《募集资金三方监管协议》,明
确了各方的权利和义务。上述协议与深圳证券交易所颁布的《募集资金三方监管协议(范本)》不存在重大差异。截至2020年6月30日,协议各方均按照上述募集资金监管协议的规定行使权利,履行义务。
(二) 募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日止,公司募集资金的存储情况列示如下:
金额单位:人民币元
*1招商银行前海分行755901172210858是募集资金投资项目实施子公司深圳海星港口发展有限公司的专户。
银行名称
银行名称 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 | 存储方式 |
招商银行深圳新时代支行 | 755901118610906 | 176,912,634.93 | 404,507,374.90 | 活期 |
招商银行深圳新时代支行 | 75590111868100066 | 100,000,000.00 | 结构性存款 | |
招商银行深圳新时代支行 | 75590111868100070 | 1,000,000,000.00 | 结构性存款 | |
招商银行深圳新时代支行 | 75590111868100097 | 250,000,000.00 | 结构性存款 | |
招商银行深圳新时代支行 | 75590111868100083 | 500,000,000.00 | 结构性存款 | |
招商银行前海分行*1 | 755901172210858 | 2,927,392.34 | 6,527,347.24 | 活期 |
合计 | 1,279,840,027.27 | 1,161,034,722.14 |
三、 上半年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目的资金使用情况
编制单位:招商局港口集团股份有限公司 金额单位:人民币万元
募集资金承诺投资总额
募集资金承诺投资总额 | 218,599.73 | 上半年度投入募集资金总额 | 13,434.97 | |||||||
报告期内变更用途的募集资金总额 | 0 | 已累计投入募集资金总额 | 104,160.52 | |||||||
累计变更用途的募集资金总额 | 18,599.73 | |||||||||
累计变更用途的募集资金总额比例 | 8.51% | |||||||||
承诺投资项目和超募资金投向 | 是否已变更项目(含部分变更) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资 总额(1) | 上半年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目首批达到预定可使用状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
承诺投资项目 | ||||||||||
汉港配套改造项目 | 是 | 18,599.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不适用 | 不适用① | 否 | 否 |
海星码头改造项目(二期工程) | 否 | 200,000.00 | 218,599.73 | 13,434.97 | 104,160.52 | 47.65% | 2020年第四季度 | 项目未完成② | 否 | 否 |
承诺投资项目小计 | -- | 218,599.73 | 218,599.73 | 13,434.97 | 104,160.52 | 47.65% | -- | -- | -- | -- |
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | ①根据汉港配套改造项目的预计建设进度,原募投项目汉港项目拟于2019年、2020年分别投入7,900万美元、28,100万美元用于新建油码头及油罐区,分别投入1,248万美元、17,960万美元用于购置岸桥、场桥等操作设备,预计将在2020年前全部使用完毕。由于汉港项目进度延后,根据公司整体发展规划,为进一步优化公司内部资源配置,提高公司资金整体使用效率,维护公司股东利益,公司 |
将本次18,599.73万元募集资金用于海星码头改造项目(二期工程)。截至2020年6月30日,汉港配套改造项目已累计投入募集资金0元。
②海星码头项目改造(二期工程)目前仍在建设阶段,尚未产生效益。
将本次18,599.73万元募集资金用于海星码头改造项目(二期工程)。截至2020年6月30日,汉港配套改造项目已累计投入募集资金0元。 ②海星码头项目改造(二期工程)目前仍在建设阶段,尚未产生效益。 | |
项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
超募资金的金额、用途及使用进展情况 | 不适用 |
募集资金投资项目实施地点变更情况 | 无 |
募集资金投资项目实施方式调整情况 | 无 |
募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 立信会计师事务所对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证,并于2019年11月12日出具了信会师深报字[2019]第10423号《深圳海星港口发展有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项审核报告》,截至2019年10月31日公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为58,272.24万元。2019年12月,根据公司第九届董事会2019 年度第十一次临时会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,公司已对上述先期投入募集资金项目的自筹资金进行置换。 |
闲置募集资金进行现金管理的情况 | 公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司 使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。 截至2020年6月30日止,公司于2019年购买的120,000万元结构性存款已全部到期并收回,上半年产生收益13,569,589.04元。到期后公司利用部分闲置募集资金再次购买结构性存款105,000万元,其中30,000万元已赎回,上半年产生收益1,643,835.62元,仍有75,000万元存放于结构性存款账户。 |
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 无 |
尚未使用的募集资金用途及去向 | 尚未使用的募集资金存放在募集资金账户。 |
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |
(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况
2019年11月22日,公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,全体董事一致同意公司以募集资金置换已预先投入的自筹资金582,722,414.48元。截止2020年6月30日,本公司已完成置换。该次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:
单位:人民币元
(三) 用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2019年11月22日召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用总额不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理,额度自公司董事会审议通过议案之日起12个月内有效,闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金账户。
截至2020年6月30日止,公司于2019年购买的120,000万元结构性存款已全部到期并收回,上半年产生收益13,569,589.04元。到期归还至募集资金账户后,公司利用部分闲置募集资金再次购买结构性存款105,000万元,其中30,000万元已赎回,上半年产生收益1,643,835.62元,截至2020年6月30日,仍有75,000万元存放于结构性存款账户。
序号
序号 | 项目名称 | 募集资金拟投入的金额 | 自筹资金预先投入金额 | 其中 | ||
工程建设投资 | 设备投资 | 其他 | ||||
1 | 海星码头改造项目(二期工程) | 4,167,310,000.00 | 582,722,414.48 | 159,589,196.64 | 239,448,000.00 | 183,685,217.84 |
合计 | 4,167,310,000.00 | 582,722,414.48 | 159,589,196.64 | 239,448,000.00 | 183,685,217.84 |
四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
(一) 变更募集资金投资项目情况表
单位:人民币万元
变更后的项目
变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本期投入金额(不含本期投入但已置换金额) | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 上半年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
海星码头改造项目(二期工程) | 汉港配套改造项目 | 218,599.73 | 13,434.97 | 104,160.52 | 47.65 | 2020年 四季度 | 不适用 | 不适用 | 否 |
合计 | 218,599.73 | 13,434.97 | 104,160.52 | 47.65 | |||||
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目) | 变更“汉港配套改造项目”未使用募集资金18,599.73万元用途,用于海星码头改造项目(二期工程)的建设。本次变更部分募集资金投资项目事项已于2019年11月22日经公司第九届董事会2019年度第十一次临时会议审议《关于变更部分募集资金用途的议案》通过。具体内容已在巨潮资讯网上进行披露,公告编号【2019-085】,截至2019年12月31日止,公司变更募集资金用途的金额为18,599.73万元。 | ||||||||
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | 海星码头改造项目(二期工程)尚处于建设阶段,未产生收益。 | ||||||||
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 无 |
(二) 未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况由于汉港配套改造项目进度延后,为优化公司内部资源配置,提高资金使用效率,2019年11月22日公司召开第九届董事会2019年度第十一次临时会议、第九届监事会2019年度第四次临时会议,2019年12月12日召开第四次临时股东大会,审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》,本次募集资金用途变更后,公司配套募集资金净额218,599.73万元将全部投资于海星码头改造项目(二期工程)。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
2020年上半年度,本公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定,及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况,不存在募集资金管理违规的情况。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董 事 会
2020年8月29日