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鸿达兴业股份有限公司2013年半年度报告 下载公告
公告日期:2013-08-27
                     鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
鸿达兴业股份有限公司
   2013 半年度报告
    2013 年 08 月
                                                            鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                         第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
    本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。
    除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
    未亲自出席董事姓名   未亲自出席董事职务   未亲自出席会议原因           被委托人姓名
         王羽跃                 董事          因公未能亲自出席会议             姚兵
    公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
    公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人朱卫红及会计机构负责人(会计主
管人员)刘光辉声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                              鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                                        目录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 16
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 25
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ............................................................... 29
第八节 财务报告 ....................................................................................................... 30
第九节 备查文件目录 ............................................................................................. 116
                                                    鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                释义
               释义项   指                              释义内容
中国证监会              指   中国证券监督管理委员会
公司/本公司             指   鸿达兴业股份有限公司
鸿达兴业集团            指   鸿达兴业集团有限公司
成禧公司                指   广州市成禧经济发展有限公司
皇冠实业                指   乌海市皇冠实业有限公司
乌海化工                指   内蒙古乌海化工有限公司
中谷矿业                指   内蒙古中谷矿业有限责任公司
广宇化工                指   乌海市广宇化工冶金有限公司
海化设备安装            指   乌海市海化设备安装有限责任公司
金材实业                指   广东金材实业有限公司
蒙华海电                指   内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司
                                                                           鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                           第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                 鸿达兴业                               股票代码
股票上市证券交易所       深圳证券交易所
公司的中文名称           鸿达兴业股份有限公司
公司的中文简称(如有)   鸿达兴业
公司的外文名称(如有)   Hongda Xingye Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)HDXY
公司的法定代表人         周奕丰
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                            证券事务代表
姓名                                李高                                      于静
联系地址                            广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦 江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
电话                                020-81802222                              0514-87270833
传真                                020-81652222                              0514-87270939
电子信箱                            lgdj_1979@126.com                         yjzoe@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
√ 适用 □ 不适用
公司注册地址                                江苏省扬州市广陵区杭集镇曙光路
公司注册地址的邮政编码
公司办公地址                                广州市荔湾区东沙荷景路 33 号鸿达大厦
公司办公地址的邮政编码
公司网址                                    www.002002.cn
公司电子信箱                                hdxygf@hdxy.cn
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)      2013 年 06 月 17 日
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)      (临 2013-039)关于变更办公地址及增加投资者联系电话的公告
                                                                              鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
                                                                企业法人营业执照
                           注册登记日期         注册登记地点                          税务登记号码     组织机构代码
                                                                     注册号
                                               江苏省扬州工商
报告期初注册             2012 年 03 月 22 日                    321000000003218    321027608708760    60870876-0
                                               行政管理局
                                               江苏省扬州工商
报告期末注册             2013 年 06 月 08 日                    321000000003218    321027608708760    60870876-0
                                               行政管理局
临时公告披露的指定网
                         2013 年 06 月 17 日
站查询日期(如有)
临时公告披露的指定网
                         (临 2013-038)关于变更证券全称、证券简称的公告
站查询索引(如有)
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
√ 适用 □ 不适用
    经公司于 2013 年 6 月 5 日召开的 2013 度第二次临时股东大会审议通过,同意公司注册名称由―江苏金材科技股份有限
公司‖变更为―鸿达兴业股份有限公司‖,公司注册资本由―166,894,000 元‖变更为―497,193,105 元‖,公司经营范围中增加―实
业投资,企业管理咨询‖。2013 年 6 月 8 日,公司在江苏省扬州工商行政管理局办理完毕相关变更手续,并取得新的营业执
照。经深圳证券交易所核准,公司证券简称自 2013 年 6 月 17 日起由―金材股份‖变更为―鸿达兴业‖。
                                                                           鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                               第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                                 本报告期比上年同期增减
                                           本报告期                       上年同期
                                                                                                          (%)
营业收入(元)                                 1,159,244,340.07                 780,875,840.94                    48.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)                 108,004,907.15                   8,980,563.54                 1,102.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                  59,012,262.20                 -10,398,233.24                    667.52%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元)                 -31,419,157.47                 -57,351,883.81                    45.22%
基本每股收益(元/股)                                   0.2172                          0.0181                    1,100%
稀释每股收益(元/股)                                   0.2172                          0.0181                    1,100%
加权平均净资产收益率(%)                                7.55%                          0.86%                      6.69%
                                          本报告期末                      上年度末               本年末比上年末增减(%)
总资产(元)                                   5,123,407,028.61             3,870,013,641.18                      32.39%
归属于上市公司股东的净资产(元)               1,467,718,597.33             1,384,546,630.80                       6.01%
二、非经常性损益项目及金额
                                                                                                                  单位:元
                        项目                                金额                                   说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲
                                                                  -259,355.78
销部分)
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按
                                                                  288,816.51
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)
                                                                                公司于 2013 年 4 月 26 日完成向控股股东
                                                                                鸿达兴业集团有限公司及其一致行动人发
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
                                                             49,003,662.68 行股份购买资产后,全资控股了乌海化工,
期净损益
                                                                                本报告期期初至合并日乌海化工实现的净
                                                                                利润为 49,003,662.68 元。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,
持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价
                                                                   -15,800.00
值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融
负债和可供出售金融资产取得的投资收益
                                                                      鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                          -32,804.12
减:所得税影响额                                               -8,125.66
合计                                                       48,992,644.95                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                            鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
                                           第四节 董事会报告
一、概述
       2013年上半年,公司重大资产重组之发行股份购买资产事项实施完成,乌海化工成为公司全资子公司,公司资产质量、
经营规模、盈利能力均得到根本性提高,持续经营能力得到根本性改善。
       上半年,公司及子公司采取多种措施改善经营业绩,取得了较好成效,营业收入、净利润较上年同期均大幅增长:
       1、母公司营业收入较上年同期明显增长,其中,毛利率较高的药用包装材料业务收入稳步增长,母公司上半年实现扭亏
为盈。
       2、成功开发了新型高阻隔药用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖等新产品,为公司寻找新的利润增长点迈出了重
要的一步。
       3、乌海化工通过与供应商建立长期合作关系、严格执行采购流程规定,控制生产成本;以质量和价格优势吸引客户,以
优质的销售服务建立长期战略合作关系,稳定客户资源,同时积极推动在建项目的建设。
二、主营业务分析
概述
       2013年1-6月,公司实现营业收入115,924.43万元,较去年同期增加37,836.85万元、增长48.45%;实现营业利润11,631.76
万元,较去年同期增加10,851.43万元、增长1,390.61%;实现利润总额12,934.04万元,较去年同期增加11,533.34万元、增长
823.40%;实现净利润10,800.49万元,较去年同期增加9,902.43万元、增长1,102.65%。
       2013年上半年,母公司实现扭亏为盈,此外,由于合并报表范围增加乌海化工,公司经营业绩得到根本性改善。
主要财务数据同比变动情况
                                                                                                               单位:元
                                   本报告期         上年同期         同比增减(%)                变动原因
                                                                                     乌海化工二期项目于 2012 年 5 月投
                                                                                     产,本报告期产能较上年同期大幅提
 营业收入                       1,159,244,340.07    780,875,840.94          48.45%
                                                                                     升,实际产销量也较上年同期大幅提
                                                                                     高。
                                                                                     本报告期营业收入增加,营业成本相
                                                                                     应增加,但增长幅度低于营业收入,
                                                                                     主要原因是:乌海化工本报告期执行
 营业成本                         912,313,787.57    662,955,312.67          37.61%
                                                                                     的电价低于上年同期以及主要原材
                                                                                     料价格下跌,产品单位生产成本低于
                                                                                     上年同期。
                                                                                     本报告期因销量增长,相应的运杂仓
 销售费用                          26,225,139.85     13,409,784.75          95.57%
                                                                                     储费增加。
 管理费用                          43,785,396.12     41,877,118.74          4.56%
 财务费用                          44,765,927.32     37,534,241.57          19.27%
                                                                     鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
 所得税费用                    21,335,533.21       5,026,432.43    324.47% 本报告期利润总额增长。
                                                                              本报告收到的其他与经营活动有关
                                                                              的款项较多,而上年同期支付的其他
 经营活动产生的现金流量净额    -31,419,157.47    -57,351,883.81     45.22% 与经营活动有关的款项较多。此外,
                                                                              公司销售结算模式以票据为主,经营
                                                                              活动产生的现金流量净额为负。
                                                                              本报告期支付在建项目的设备款、工
 投资活动产生的现金流量净额   -787,762,610.88   -186,886,071.73    -321.52% 程款金额较大,以及支付蒙华海电
                                                                              49%股权收购款。
                                                                              本报告期取得借款收到的现金较多,
 筹资活动产生的现金流量净额   794,923,013.50    376,841,368.29      110.94%
                                                                              主要用于项目建设和补充流动资金。
                                                                              本报告期支付在建项目的设备款、工
 现金及现金等价物净增加额      -24,258,754.85   132,592,022.71      -118.3% 程款金额较大以及支付蒙华海电
                                                                              49%股权收购款。
                                                                              公司营业收入大幅增长,主要产品单
 归属于上市公司股东的净利润   108,004,907.15       8,980,563.54   1,102.65%
                                                                              位成本低于上年同期。
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
√ 适用 □ 不适用
本报告期,公司合并报告范围增加全资子公司乌海化工,公司利润主要来源由母公司的PVC片板材业务转变为乌海化工的聚
氯乙烯、烧碱、纯碱等化工原料业务。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
√ 适用 □ 不适用
    公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中披露的未来发展规划延续至报告期内的情况如下:
    1、产品计划
    上半年,母公司R1线设备改造工作完成,药用包装材料业务收入稳步增长,主营业务扭亏为盈。
    乌海化工30万吨PVC、烧碱项目运营正常,满负荷生产;同时积极推动在建项目的建设;此外,乌海化工采用新工艺生产
优质的SG-7型PVC树脂粉,完善了产品种类和结构。
    2、新技术、新产品开发及创新计划
    母公司利用改造完成后生产线设备自动化程度高、产能大、产品质量好等优势,结合当前市场需求,开发了新型高阻隔
药用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖等功能性的、技术含量高的新产品,并将集中力量开发新产品市场。
    乌海化工率先在行业内使用低汞触媒代替高汞触媒,实现清洁生产和降低汞的使用量,成为行业清洁文明生产的标杆企
业;乌海化工采用盐酸深度解析工艺,产生氯化氢气体,直接回用系统,实现清洁生产和资源的有效利用。
    3、市场开发及营销规划
    针对PVC制品业务,公司继续推行客户信誉制度,对信誉等级高的客户提供优惠政策,以此来稳定老客户,突出重点客
户,增加建立长期供货关系的客户数量。同时,采取差别销售策略与集中化销售策略相结合的战略,开展PVC制品进料加工
业务,优化外贸业务付款方式,拓展国外市场。
    4、筹资计划
    公司正在积极推进重大资产重组之募集配套资金的股份发行工作,发行成功后将较大改善公司的资产结构。
                                                                           鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
    日常运营中除银行借款外,公司通过融资租赁等方式,拓宽融资渠道,降低融资成本,分阶段、低成本地筹措资金,不
断提高公司资本规模和运营能力,增强抵御市场风险能力。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    公司《2012年年度报告全文》中披露的2013年度经营计划在本报告期内的进展情况如下:
    2013年上半年,公司严格落实各项改善措施,药用包装材料业务收入稳步增长,PVC片板材等制品业务收入较上年同期
明显增长,母公司实现扭亏为盈。
    1、生产线恢复计划
    R1线技术改造工作完成,设备产能和运行稳定性得到提升。
    2、产品开发计划
    公司利用改造完成后生产线设备自动化程度高、产能大、产品质量好等优势,结合当前市场需求,开发了新型高阻隔药
用包装材料、PVC高级装饰透明片、地板砖等功能性的、技术含量高的新产品,并将集中力量开发新产品市场。
    3、技术创新计划
    报告期公司通过优化产品配方、严格执行原材料招标制度、全面推进6S现场管理,降低生产成本,减少能源、原材料消
耗,取得了成效。
    4、市场开发与营销网络建设计划
    公司继续推行按照客户信誉制度,对信誉等级高的客户提供优惠政策,以此来稳定老客户,突出重点客户,增加建立长
期供货关系的客户数量。同时,开展PVC制品进料加工业务,优化外贸业务付款方式,拓展国外市场。
三、主营业务构成情况
                                                                                                           单位:元
                                                                    营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
                    营业收入          营业成本        毛利率(%)
                                                                    同期增减(%) 同期增减(%)     期增减(%)
分行业
PVC 片板材及制
                    87,876,967.86     77,447,110.34        11.87%           17.38%         10.56%          5.44%
品制造业
聚氯乙烯、烧碱、
纯碱等基础化工 1,047,009,405.59      824,946,084.77        21.21%           51.86%         41.62%          5.69%
产品制造业
分产品
PVC 片材、板材      80,273,160.02     71,484,785.21        10.95%           13.23%         11.15%          1.67%
PVDC 系列             7,603,807.84     5,962,325.13        21.59%           109.9%         48.24%         32.61%
聚氯乙烯           815,647,784.83    673,418,827.41        17.44%           79.63%         62.82%          8.53%
液体烧碱           161,013,363.47     94,912,508.71        41.05%           22.85%         25.33%         -1.17%
纯碱                23,738,493.01     25,808,397.58        -8.72%            -59%         -49.33%        -20.75%
片状烧碱            22,911,696.96     19,990,367.44        12.75%           -45.9%        -27.74%        -21.93%
其他                23,698,067.32     10,815,983.63        54.36%          482.07%        -25.71%        311.95%
分地区
                                                                        鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
国内               1,129,021,193.60   896,852,340.12     20.56%         48.41%          38.15%           5.9%
国外                  5,865,179.85      5,540,854.99      5.53%         63.64%          65.92%          -1.3%
说明
       1、本报告期聚氯乙烯、液体烧碱的营业收入、营业成本较上年同期明显增长,主要原因是:乌海化工二期项目于 2012
年 5 月投产,本报告期产能较上年同期大幅提升,聚氯乙烯、液体烧碱的产销量较上年同期大幅提高。
       2、本报告期聚氯乙烯毛利率较上年同期增长 8.53%,主要原因是:乌海化工本报告期执行的电价低于上年同期以及部分
原材料价格下跌,产品单位生产成本低于上年同期。
四、核心竞争力分析
    本报告期公司完成重大资产重组后,公司产业链向上游延伸,主营业务由原来的PVC片板材等包装材料变更为聚氯乙烯、
烧碱、纯碱、电石等基础化工产品及PVC下游制品。通过本次重组将乌海化工100%股权注入公司,有效整合了公司资源和上
下游供应链,改善了公司资产质量、财务状况,增强了持续盈利能力,提高了核心竞争力。
    公司主要子公司乌海化工具备资源和区位优势、循环经济产业链优势、人才优势及综合成本优势等竞争优势:
    (1)资源和区位优势
    乌海化工所在地乌海市富产发展氯碱化工所需的煤、原盐、石灰石等资源,电力成本低廉。乌海化工生产所需主要原料
均可就近采购,具有运距短、易开采、相对集中,价格低廉等特点,有利于资源的就地转换,区位优势明显,交通便利,配
套基础建设完善,铁路、公路运输条件较为优越。
    (2)产业链优势
    乌海化工将形成“电-电石-PVC-电石渣水泥”的一体化循环经济产业链,可以实现原料的“吃干榨尽”和生产废料的“变
废为宝”,有效降低产品成本。蒙华海电热电联产改造完成后,除了可满足乌海化工的用电需要,还可满足乌海化工供汽需要;
同时,电厂粉煤灰也是生产水泥的良好原料,可以实现蒙华海电粉煤灰的综合利用。
    (3)循环经济优势
    乌海化工积极贯彻科学发展观,建设循环经济模式,力求以最小的资源消耗换取最大的经济效益,实现可持续发展。目
前,乌海化工产已实现多个环节三废的循环利用。完备的循环经济体系降低了公司产品原材料单耗水平,节约了成本,同时
极大的提高了设备使用效率,增强公司的综合竞争力。其中,电石炉气煅烧白灰旋转窑项目生产过程中,燃料使用电石生产
排放的尾气,生产出的活性石灰可供电石炉作为原料使用,生产排放的尾气CO2还可同时为纯碱装置提供生产原料;电石法PVC
产生的电石渣可用作水泥生产的原料,生产过程中产生的废水经过污水处理系统后循环利用,一部分给其他生产工段使用,
一部分用作渣场除尘水和厂区绿化。
    (4)设备的先进性和人才团队优势
    乌海化工的PVC项目设备整体成新率高,主要设备引进自德国和日本,设备和生产工艺在世界氯碱行业处于最先进的水平,
单位电耗和原材料吨耗均远低于行业平均水平,单位生产成本较低。
    乌海化工的主要经营管理团队均具备20年以上PVC行业经验,在PVC企业经营管理、生产技术管理方面具备丰富的经验。
较好的经营管理团队和先进设备、工艺的结合,使乌海化工的开工率、电力、电石等主要原燃材料单耗值指标一直处于全行
业最先进行列。乌海化工一直致力于建设和完善严格的产品质量控制体系和产品质量控制标准,公司主要产品均严格执行国
家标准和企业标准,在国内市场享有较高声誉。
    综合上述资源、区位、运输、产业链、先进设备及人才团队等优势,公司在同行业内具有明显的竞争优势。
                                                                                           鸿达兴业股份有限公司 2013 半年度报告全文
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
(1)对外投资情况
                                                     对外投资情况
          报告期投资额(元)                         上年同期投资额(元)                          变动幅度(%)
                             282,626,017.23                                           0.00
                                                    被投资公司情况
                                                                                               上市公司占被投资公司权益
                  公司名称                                       主要业务
                                                                                                         比例(%)
内蒙古蒙华海勃湾发电有限责任公司              火力发电。                                                                    49%
                                              销售:石灰石、石灰、硅石、煤炭、建筑
乌海市正威矿业有限公司                        用砂石、铁矿石、粘土、石英石、石英砂、                                         2%
                                              高岭土、石膏;非煤矿产资源管理。
乌海市鼎海矿业有限公司                        焦炭销售。                                                               15.52%
(2)证券投资情况
                                                                                                                      会计
 证券     证券                最初投资成 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损
                   证券简称                                                                                           核算    股份来源
 品种     代码                 本(元) 数量(股)比例(%)数量(股)比例(%)值(元) 益(元)
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股票    601857 中国石油          83,500.00        5,000          0%     5,000             0% 38,050.00    -7,150.00          新股申购
股票    601601 中国太保          30,000.00        1,000          0%     1,000             0% 15,930.00    -6,570.00          新股申购
股票    601866 中海集运          26,480.00        4,000          0%     4,000             0

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