鸿达兴业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
鸿达兴业股份有限公司
2016 年第三季度报告
2016 年 10 月
鸿达兴业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主
管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
本报告期末比上年度
上年度末
本报告期末 末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 12,470,493,199.31 11,705,588,151.88 12,150,135,738.07 2.64%
归属于上市公司股东的净资产
3,698,554,646.28 3,985,904,180.10 4,403,816,377.89 -16.01%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 1,357,915,036.81 28.25% 3,594,701,093.85 27.85%
归属于上市公司股东的净利润
245,634,782.26 83.54% 521,671,085.39 54.52%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
233,819,963.53 104.17% 501,970,253.28 64.67%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 19,238,629.67 -25.76%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1020 80.85% 0.2126 40.15%
稀释每股收益（元/股） 0.1017 81.93% 0.2121 41.02%
加权平均净资产收益率 7.15% 3.63% 14.82% 4.78%
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2016 年 1 月，公司完成对广东塑料交易所股份有限公司（以下简称“塑交所”）的收购，公司合并报表范围增加塑交所及其
子公司，因此，根据相关规定，公司对期初及上年同期的财务数据进行了相应调整。
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 15,471.95
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
25,299,743.12
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
203,399.74
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -569,538.66
减：所得税影响额 5,036,834.04
少数股东权益影响额（税后） 211,410.00
合计 19,700,832.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 69,804
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
鸿达兴业集团有
境内非国有法人 40.79% 985,747,992 132,838,808 质押 559,284,723
限公司
广州市成禧经济
境内非国有法人 7.26% 175,505,415 0 质押 166,360,681
发展有限公司
乌海市皇冠实业
境内非国有法人 6.92% 167,236,095 0 质押 163,474,092
有限公司
国华人寿保险股
份有限公司－万 其他 5.50% 132,838,808 132,838,808
能三号
广东潮商会投资
境内非国有法人 2.75% 66,419,404 66,419,404 质押 66,419,250
管理有限公司
海通证券资管－
上海银行－海通
其他 1.19% 28,785,439
海富 27 号集合资
产管理计划
中广核财务有限
国有法人 0.96% 23,191,813
责任公司
海通证券股份有 其他 0.89% 21,509,202
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限公司约定购回
专用账户
君康人寿保险股
份有限公司－万 其他 0.73% 17,648,171
能保险产品
中信信托有限责
任公司－朱雀 9 其他 0.31% 7,387,402
期
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
鸿达兴业集团有限公司 852,909,184 人民币普通股 852,909,184
广州市成禧经济发展有限公司 175,505,415 人民币普通股 175,505,415
乌海市皇冠实业有限公司 167,236,095 人民币普通股 167,236,095
海通证券资管－上海银行－海通
28,785,439 人民币普通股 28,785,439
海富 27 号集合资产管理计划
中广核财务有限责任公司 23,191,813 人民币普通股 23,191,813
海通证券股份有限公司约定购回
21,509,202 人民币普通股 21,509,202
专用账户
君康人寿保险股份有限公司－万
17,648,171 人民币普通股 17,648,171
能保险产品
中信信托有限责任公司－朱雀 9 期 7,387,402 人民币普通股 7,387,402
扬州市轻工控股有限责任公司 5,678,288 人民币普通股 5,678,288
陈焕鹏 5,501,845 人民币普通股 5,501,845
鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，乌海市皇冠实
上述股东关联关系或一致行动的
业有限公司为公司董事兼常务副总经理王羽跃先生担任执行董事的公司。该 3 名股东与
说明
上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系，上述其他股东之间的关系不详。
截至 2016 年 9 月 30 日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司 878,165,586
前 10 名普通股股东参与融资融券
股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司 107,582,406
业务情况说明（如有）
股股份，因此，合计持有公司 985,747,992 股股份。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
较期初/上年同
序号 科目名称 变动原因
期变动幅度（%）
合并资产负债表科目
公司全资子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司（以下简
称“中谷矿业”）PVC/烧碱综合项目一期于2016年6月
1 应收账款 41.45% 末转固投产，本期PVC、烧碱产销量增加，同时PVC等主
要产品市场价格上涨，使得销售额增加，应收账款余额
相应增加。
三季度中谷矿业新增PVC产能30万吨/年、烧碱产能30万
2 预付款项 47.70%
吨/年，相关生产所需预付材料款增加。
中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期建设期形成的增值税
3 其他流动资产 80.38%
待抵扣进项税余额重分类至本科目。
中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期于2016年6月末转固投
4 固定资产 83.08%
产，相应在建工程科目金额转入固定资产科目。
5 在建工程 -92.55% （同上）
中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期生产线的建设期工程
6 工程物资 -94.63%
物资随转固相应处理，减少了工程物资。
公司加大对土壤调理剂产品和土壤修复业务的推广力
7 长期待摊费用 32.36% 度，子公司西部环保有限公司的土壤修复示范基地投入
加大，相关支出计入长期待摊费用。
本年公司完成对塑交所股权的收购，根据收购协议约
8 其他应付款 784.35% 定，股权收购款分五期支付，因此，未到期的应支付收
购款列入其他应付款。
一年内到期的非流动 根据相关合同约定期限情况重分类至本科目的事项增
9 51.24%
负债 加。
本期子公司中谷矿业新增融资租赁事项，应付融资租赁
10 长期应付款 752.41%
款增加。
期末中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期已转固投产，“在
11 递延所得税负债 -70.05%
建工程（试生产亏损）”相应金额转出。
2016年7月公司实施完成2015年度权益分派方案，向全
12 股本 148.64% 体股东送红股，并以资本公积金转增股本，使得期末股
本总额增加。
2016年7月公司向全体股东以资本公积金转增股本，也
相应减少资本公积；同时，公司完成对塑交所股权的收
13 资本公积 -92.49%
购，根据同一控制下企业合并的相关会计处理规定，冲
减部分资本公积。
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合并利润表（2016 年 7-9 月）科目
公司全资子公司中谷矿业PVC/ 烧碱综合项目一期于
2016年6月末转固投产后，本期PVC、烧碱的产销量大幅
14 营业税金及附加 119.43% 增加，以及本期主要产品PVC市场价格大幅上涨，使得
本期PVC平均售价高于上年同期，因此，销售过程的相
应税款随之增加。
本期PVC、烧碱、土壤调理剂等产品产销量增加，相应
15 销售费用 96.06%
销售费用增加。
本期因中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转固投产，以及
16 管理费用 281.70% 土壤调理剂、塑交所等业务规模增加，相关管理费用增
加。
子公司中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转固投产后，支
17 财务费用 82.39% 付的固定资产融资利息不再作资本化处理，增加本期财
务费用。
期末应收账款余额增幅较大，本期计提的坏账损失金额
18 资产减值损失 1168.84%
相应增加。
公司全资子公司内蒙古乌海化工有限公司（以下简称
19 投资收益 27487.26% “乌海化工”）参股子公司内蒙古蒙华海勃湾发电有限
责任公司本期净利润高于上年同期。
本期子公司取得政府补贴增加，其中，子公司乌海化工、
包头市新达茂稀土有限公司、塑交所取得维稳就业政府
20 营业外收入 866.22%
补贴，塑交所获得产业集群平台补贴和智能物流园信息
平台建设补贴。
21 所得税费用 70.17% 本期利润增加，相应所得税费用增加。
本期主要产品PVC价格上涨，且中谷矿业PVC/烧碱综合
归属于母公司所有者
22 83.54% 项目一期转固投产后，PVC、烧碱等产品产销量高于上
的净利润
年同期。
合并现金流量表（2016年1-9月）科目
购买商品、接受劳务支 中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转固投产后，PVC、烧
23 34.44%
付的现金 碱产销量增加，相应购买原材料支付的现金增加。
中谷矿业PVC/烧碱综合项目一期转固投产后，为满足生
支付给职工以及为职 产经营需求，相关从业人员及员工薪酬增加；同时土壤
24 76.47%
工支付的现金 修复等新业务推广也增加了相应的人员配置，因此，支
付给职工及为职工支付的现金增加。
本期营业收入总额及利润均大幅增加，按照税法要求缴
25 支付的各项税费 371.38%
纳的各项税款增加。
支付其他与经营活动
26 -35.63% 上年同期支付的经营性往来款项较多。
有关的现金
处置固定资产、无形资
上期塑交所向乌海市新能源集团发展有限公司转让部
27 产和其他长期资产收 -99.98%
分在建工程。
回的现金净额
28 投资支付的现金 2167.72% 塑交所开展供应链管理综合服务业务投入的资金增加。
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上年同期公司收到非公开发行股票募集资金，本期未发
29 吸收投资收到的现金 -100.00%
生。
30 取得借款收到的现金 62.54% 本期因银行借款转贷和新增贷款而取得的借款增加。
收到其他与筹资活动
31 65.94% 本期收到的票据贴现款和融资租赁款增加。
有关的现金
支付其他与筹资活动 本期支付的票据到期解付款、银行承兑汇票保证金、融
32 48.02%
有关的现金 资租赁租金较上年同期增加。
本期偿还到期债务的金额增加，且本期支付的票据到期
筹资活动产生的现金
33 -294.11% 解付款、银行承兑汇票保证金、融资租赁租金较上年同
流量净额
期增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
（一）2016年非公开发行股票事项进度
根据公司2016年3月28日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议通过的《关于公司本次非
公开发行股票方案的议案》，公司拟向包括控股股东鸿达兴业集团有限公司在内的不超过十名特定对象非
公开发行不超过18,848.8211万股普通股股票（具体发行数量在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批
文后，由公司董事会根据股东大会的授权，根据发行对象申购的实际情况，与保荐机构（主承销商）协商
确定。其中，公司控股股东鸿达兴业集团承诺认购数量为本次非公开发行股票数量的20%。），发行价格
不低于定价基准日（公司第五届董事会第三十二次（临时）会议决议公告日）前二十个交易日公司股票交
易均价16.02元/股的90%，即不低于14.42元/股。
2016年7月11日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》(161692 号)，中
国证监会决定对公司本次非公开发行股票予以受理。
2016年8月5日公司收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》（161692
号），中国证监会要求公司及中介机构就有关问题作出书面说明和解释，并在规定时间内向中国证监会提
交书面回复意见。
经公司于2016年8月21日召开的第五届董事会第三十七次（临时）会议、第五届监事会第二十四次（临
时）会议审议通过，经公司慎重考虑与研究，决定将本次发行募集资金总额从不超过271,800万元调减至不
超过121,534.15万元，同时，鉴于本次发行募集资金总额的调整以及公司2015年度权益分派方案已于2016
年7月19日实施完毕，公司决定对本次非公开发行股票的发行数量、发行价格进行调整，本次非公开发行
价格由不低于14.42元/股调整为不低于5.65元/股，本次非公开发行股票的数量由不超过18,848.8211万股调
整为不超过21,510.4690万股。2016年8月23日，公司刊登了《公司2016年非公开发行股票预案（修订稿）》、
《关于鸿达兴业股份有限公司非公开发行股票申请文件反馈意见的回复》等相关公告。
公司将根据本次非公开发行股票事项的审批进展，严格按照规定及时履行相关信息披露义务。
（二）2015年度权益分派方案实施情况
2016年7月19日，公司实施完成2015年度权益分配方案，以2016年7月18日的公司总股本958,860,282股
为基数，向全体股东每10股送红股5.068721股；向全体股东每10股派2.027488元人民币现金，同时，以资
本公积金向全体股东每10股转增10.137443股。因此，公司总股本由958,860,282股变更为2,416,918,952股。
根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露（2010
年修订）》的有关规定，计算本报告中的相关每股收益时，按照因上述权益分派事项调整后的股数计算。
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（三）新设子公司情况
2016年8月，公司全资子公司西部环保有限公司在柬埔寨投资设立“WESTERN ENVIRONMENTAL
PROTECTION(CAMBODIA) CO., LTD.”（即“西部环保（柬埔寨）有限公司”），该公司注册资本：4亿柬
埔寨瑞尔，法定代表人：刘奎，注册地址：柬埔寨金边，主要经营：化肥和农用化学品（土壤调理剂）销
售；稻谷、葡萄、芒果、香料、橡胶等农产品种植和销售。西部环保（柬埔寨）有限公司的设立符合公司
的整体发展战略，有助于加快公司土壤修复业务在柬埔寨等东南亚国家的推广工作，有效拓展公司土壤修
复产品的海外市场，将对公司的经营业绩产生积极影响。同时本次在柬埔寨投资设立子公司符合国家“一
带一路”战略的政策导向，对于推动公司土壤修复业务的发展具有重要的意义。
（四）股权激励计划实施进展
公司于2016年8月30日召开的第五届董事会第三十九次会议和第五届监事会第二十六次会议审议通过
了《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期可解锁/行权的议案》、《关
于公司限制性股票与股票期权激励计划预留部分股票期权第一个行权期可行权的议案》，董事会认为公司
限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第二个解锁/行权期的解锁/行权条件、预留部分股票期权第
一个行权期的行权条件均已满足，同意对53名激励对象的8,632,607股限制性股票进行解锁，对56名激励对
象持有的首次授予的股票期权中的3,758,239份进行行权，对18名激励对象持有的预留部分股票期权中的
1,411,545份进行行权。根据《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第4号：股权激励》（2016
年8月12日修订）和《公司限制性股票与股票期权激励计划（草案修订稿）》的有关规定，上述限制性股
票解锁和股票期权行权的相关手续在办理中。
三、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期
内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
鸿达兴业集团有 本次重组认购的公司 330,299,105 股 截至 2016 年 7
2013 年 5 月
限公司;广州市成 股份自本次重组非公开发行结束之日 月 29 日，已
股份限售 2013 年 05 17 日至
禧经济发展有限 起三十六个月内不进行转让或上市交 履行完毕，无
承诺 月 17 日 2016 年 5 月
公司;乌海市皇冠 易，之后按中国证监会及深圳证券交 违反承诺情
16 日
实业有限公司 易所的有关规定执行。 形。
对于乌海化工在 2013-2015 年三个会
资产重组时所 计年度扣除非经常性损益后的净利润
作承诺 鸿达兴业集团有 承诺数分别为 29,517.53 万元、 至业绩承
截至 2016 年 7
限公司;广州市成 业绩承诺 42,381.42 万元和 49,326.41 万元。若 诺到期及
2013 年 05 月 7 日，已履
禧经济发展有限 及补偿安 乌海化工在 2013-2015 年三个会计年 补偿义务
月 17 日 行完毕，无违
公司;乌海市皇冠 排 度的实际净利润数未达到乌海化工净 履行完毕
反承诺情形。
实业有限公司 利润承诺数，则鸿达兴业集团、成禧 之日止
公司、皇冠实业就未达到净利润承诺
数的部分按照《盈利补偿协议》的约
鸿达兴业股份有限公司 2016 年第三季度报告全文
定进行补偿。
为避免同业竞争，鸿达兴业集团、成
禧公司、皇冠实业承诺，自本次重组
完成后：(1)鸿达兴业集团、成禧公司、
皇冠实业将且促使本集团其他成员不
利用对公司的控制关系进行损害公司
及其他股东合法权益的经营活动。(2)
鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实业
将且促使本集团其他成员不直接或间
接从事或经营与公司的业务存在竞争
或可能构成竞争的任何业务及活动。 至鸿达兴
(3)鸿达兴业集团、成禧公司、皇冠实 业集团不
业将且促使本集团其他成员不会利用 再系公司
关于同业
鸿达兴业集团有 从公司获取的信息，直接或间接从事 直接或间
竞争、关
限公司;广州市成 或经营与公司相竞争的业务。(4)鸿达 接控股股 正常履行中，
联交易、 2012 年 03
禧经济发展有限 兴业集团、成禧公司、皇冠实业将严 东之日或 无违反承诺
资金占用 月 23 日
公司;乌海市皇冠 格按照有关法律法规及规范性文件的 成禧公司 情形。
方面的承
实业有限公司 规定采取有效措施避免与公司产生同 | 鸿达兴业：2016年第三季度报告全文 （下载公告） |
|---|
| 公告日期:2016-10-24 |
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| 附件：公告原文 |
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