鸿达兴业股份有限公司
2018年第三季度报告
2018年10月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人周奕丰、主管会计工作负责人林俊洁及会计机构负责人(会计主管人员)刘光辉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
| 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||||
| 总资产（元） | 13,736,626,345.95 | 14,337,649,856.16 | -4.19% | |||
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 6,165,845,648.37 | 5,790,881,553.14 | 6.48% | |||
| 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | |||
| 营业收入（元） | 1,386,040,542.65 | -20.71% | 4,322,470,513.45 | -10.35% | ||
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 244,979,682.17 | -30.31% | 664,730,536.53 | -22.39% | ||
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 243,302,638.59 | -30.59% | 658,518,634.01 | -22.87% | ||
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 206,823,633.78 | -14.05% | 673,730,558.97 | 142.93% | ||
| 基本每股收益（元/股） | 0.0948 | -33.24% | 0.2572 | -27.01% | ||
| 稀释每股收益（元/股） | 0.0948 | -32.72% | 0.2572 | -26.85% | ||
| 加权平均净资产收益率 | 4.05% | -3.50% | 11.09% | -8.94% | ||
非经常性损益项目和金额√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 |
| 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -3,376,016.69 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 11,959,340.00 | |
| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 954.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 618,154.04 | |
| 减：所得税影响额 | 2,306,978.30 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 683,550.53 |
| 合计 | 6,211,902.52 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
| 报告期末普通股股东总数 | 68,317 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） | 0 | ||||||
| 前10名股东持股情况 | |||||||||
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | ||||
| 股份状态 | 数量 | ||||||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 境内非国有法人 | 37.23% | 963,713,183 | 32,802,740 | 质押 | 865,844,499 | |||
| 广州市成禧经济发展有限公司 | 境内非国有法人 | 6.78% | 175,505,415 | 质押 | 175,100,000 | ||||
| 乌海市皇冠实业有限公司 | 境内非国有法人 | 6.46% | 167,236,095 | 质押 | 167,236,094 | ||||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 其他 | 5.13% | 132,838,808 | ||||||
| 广东潮商会投资管理有限公司 | 境内非国有法人 | 1.57% | 40,540,001 | 质押 | 40,532,393 | ||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 国有法人 | 1.04% | 26,990,553 | ||||||
| 九泰基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·鸿达兴业定增1号单一资金信托计划 | 其他 | 0.73% | 18,893,387 | ||||||
| 平安大华基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·鸿仁定增1号单一资金信托计划 | 其他 | 0.63% | 16,194,332 | ||||||
| 平安大华基金－浦发银行－广东粤财信托－粤 | 其他 | 0.63% | 16,194,331 | ||||||
| 财信托·鸿瑞定增1号单一资金信托计划 | |||||||
| 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划 | 其他 | 0.57% | 14,844,804 | ||||
| 前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
| 股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
| 股份种类 | 数量 | ||||||
| 鸿达兴业集团有限公司 | 930,910,443 | 人民币普通股 | 930,910,443 | ||||
| 广州市成禧经济发展有限公司 | 175,505,415 | 人民币普通股 | 175,505,415 | ||||
| 乌海市皇冠实业有限公司 | 167,236,095 | 人民币普通股 | 167,236,095 | ||||
| 国华人寿保险股份有限公司－万能三号 | 132,838,808 | 人民币普通股 | 132,838,808 | ||||
| 广东潮商会投资管理有限公司 | 40,540,001 | 人民币普通股 | 40,540,001 | ||||
| 长城国融投资管理有限公司 | 26,990,553 | 人民币普通股 | 26,990,553 | ||||
| 九泰基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·鸿达兴业定增1号单一资金信托计划 | 18,893,387 | 人民币普通股 | 18,893,387 | ||||
| 平安大华基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·鸿仁定增1号单一资金信托计划 | 16,194,332 | 人民币普通股 | 16,194,332 | ||||
| 平安大华基金－浦发银行－广东粤财信托－粤财信托·鸿瑞定增1号单一资金信托计划 | 16,194,331 | 人民币普通股 | 16,194,331 | ||||
| 华融证券－招商证券－华融股票宝19号集合资产管理计划 | 14,844,804 | 人民币普通股 | 14,844,804 | ||||
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 鸿达兴业集团有限公司与广州市成禧经济发展有限公司为一致行动关系，该2名股东与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动关系。乌海市皇冠实业有限公司为持有公司5%以上股份的股东；国华人寿保险股份有限公司为持有公司5%以上股份的股东。上述股东之间的其他关系不详。 | ||||||
| 前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有） | 截至2018年9月30日，鸿达兴业集团有限公司通过普通证券账户持有公司866,652,677股股份，通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司97,060,506股股份，因此，合计持有公司963,713,183股股份。 | ||||||
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□ 是 √ 否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
| 序号 | 科目名称 | 较期初/上年同期变动幅度（%） | 变动原因 |
| 合并资产负债表科目 | |||
| 1 | 货币资金 | -46.14% | 本期为应对原材料价格上涨预期，预付原材料采购款增加；同时，本期以现金进行利润分配。 |
| 2 | 应收票据 | -64.10% | 本期内营销过程中以承兑汇票方式进行结算业务量减少，至期末未到期兑现的承兑汇票金额比年初减少。 |
| 3 | 预付款项 | 35.11% | 为应对原材料价格上涨预期，适当增加原材料采购款预付款。 |
| 4 | 其他应付款 | -30.46% | 本期内按协议规定支付收购子公司广东塑料交易所股份有限公司的第四期股权收购款3.55亿元，使得期末其他应付金额比期初减少。 |
| 5 | 长期借款 | -35.96% | 公司偿还部分长期借款，同时，剩余长期借款按计划近期即将到期的还款金额较大，此部分余额按会计准则重分类至“一年内到期的非流动负债”核算。 |
| 合并利润表（2018年7-9月）科目 | |||
| 6 | 税金及附加 | 57.73% | 本期内城建税、教育费附加、土地使用税以及其他地方税费相比上年同期均有一定幅度增加。 |
| 7 | 资产减值损失 | 411.39% | 应收账款金额比期初增加，本期内计提的坏账准备金额较上期增加。 |
| 8 | 投资收益 | -680.93% | 联营企业因原料价格上涨，出现阶段性经营亏损，按股权比例计算的投资收益加上投资溢价摊销，本期投资收益为负。 |
| 9 | 营业外收入 | 139.17% | 本期内收到的与收益相关的政府补助及其他非经营性收入发生金额比上年同期增加。 |
| 10 | 所得税费用 | -40.22% | 本期经营收入相比上年同期有所下降，同时成本费用有所增加，使营业利润下降，相应所得税费用下降。 |
| 11 | 归属于母公司所有者的净利润 | -30.31% | 本期部分原材料市场价格上涨，且运输费用有所上升，净利润有所下降。 |
| 合并现金流量表（2018年1-9月）科目 | |||
| 12 | 收到其他与经营活动有关的现金 | 125.57% | 本期内子公司电子交易平台相关业务增加，收到的会员入金金额相比上年同期增加。 |
| 13 | 支付的各项税费 | 70.19% | 本期内实际缴纳入库的各项税费金额相比上年同期增加。 |
| 14 | 支付其他与经营活动有关的现金 | 86.20% | 本期内子公司电子交易平台相关业务增加，支付的会员出金金额相比上年同期增加。 |
| 15 | 经营活动产生的现金流量净额 | 142.93% | 本期以货币结算的销售增加且货款回笼较好。 |
| 16 | 收到其他与投资活动有关的现金 | -94.49% | 上年同期收回理财产品本金，本期未发生。 |
| 17 | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 48.55% | 本期购建固定资产支出金额相比上年同期增加。 |
| 18 | 支付其他与投资活动有关的现金 | -99.06% | 上年同期理财产品本金支出，本期未发生。 |
| 19 | 投资活动产生的现金流量净额 | -58.68% | 本期按协议约定支付的子公司股权收购款高于上期。 |
| 20 | 吸收投资收到的现金 | -100.00% | 上期收到非公开发行股份募集资金11.87亿元，本期未发生。 |
| 21 | 筹资活动产生的现金流量净额 | -266.62% | 本期收到的票据贴现款、融资租赁交易款项减少。 |
| 22 | 现金及现金等价物净增加额 | -210.23% | 本期取得子公司股权而支付的现金增加，收到的票据贴现款、融资租赁交易等款项减少。 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、拟公开发行可转换公司债券事项经公司于2017年12月28日召开的第六届董事会第十四次（临时）会议和2018年1月15日召开的2018年度第一次临时股东大会审议通过，公司拟公开发行A股可转换公司债券募集资金不超过220,000万元，用于子公司内蒙古中谷矿业有限责任公司年产30万吨聚氯乙烯及配套项目。详见公司于2017年12月30日刊登的《公司公开发行A股可转换公司债券预案》。该事项尚需取得中国证监会核准后方可实施，目前有关工作正在推进中。
2、重大合同进展公司于2017年2月与内蒙古自治区通辽市科尔沁左翼中旗人民政府、广州华南土壤改良基金管理有限公司签署《通辽市100万亩盐碱地土壤改良PPP项目合作协议》，拟对科尔沁左翼中旗的盐碱退化土地通过土地流转方式，进行土壤改良和综合开发。公司正在分地块开展土地权属核查、土地丈量和流转、土壤检测分析等工作，并针对具体地块的土壤状况设计和实施相应的修复方案，部分土地已种植燕麦草等农作物。
| 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 |
| 因筹划重大资产收购事项，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年3月27日开市起停牌至2018年6月25日；2018年6月26日公司股票复牌，并继续推进重大资产重组事项。2018年7月26日，经公司董事会审议通过，根据标的资产有关事项进展情况，从维护全体股东及公司利益的角度出发，经与交易对方友好协商，决定终止筹划本次重大资产重组事项。 | 2018年07月28日 | 《鸿达兴业股份有限公司关于终止筹划重大资产重组的公告》（临2018-102） |
| 公司于2017年10月24日召开的第六届董事会第十三次（临时）会议和第六届监事会第十次（临时）会议审议通过《关于公司限制性股票与股票期权激励计划首次授予部分第三个解锁/行权期可解锁/行权的议案》，因首次授予部分第三个行权期股票期权的行权条件已满足， | 2018年08月30日 | 《鸿达兴业股份有限公司关于首次授予部分股票期权第三个行权期行权情况的公告》（临2018-115） |
| 同意对满足行权条件的首次授予部分第三个行权期股票期权进行行权。2018年9月，上述满足行权条件的首次授予股票期权中的 4,164,056股完成认购和股份登记手续，行权激励对象为48名（7人因自身原因放弃行权），本次行权采用批量行权方式，该等新增股份于2018年9月3日上市流通。 | ||
| 公司于2018年7月19日召开的第六届董事会第二十二次（临时）会议和第六届监事会第十六次（临时）会议、2018年8月6日召开的2018年度第四次临时股东大会审议通过《关于<公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，并于2018年7月21日披露《公司第一期员工持股计划（草案）》等相关公告。本次员工持股计划委托具备资产管理资质的专业机构进行管理，员工持股计划募集资金将全额认购由管理机构为本员工持股计划设立的私募证券投资基金。公司代表本次员工持股计划作为基金投资者与基金管理人广州璟云资产管理有限公司以及基金托管人招商证券股份有限公司签署了《鸿璟一号私募基金基金合同》，目前本次员工持股计划方案的各项事宜正在实施中。 | 2018年10月10日 | 《鸿达兴业股份有限公司关于签订员工持股计划基金合同暨第一期员工持股计划实施进展的公告》（临2018-128） |
| 公司于2018年6月7日召开的第六届董事会第二十一次（临时）会议和2018年6月25日召开的2018年度第三次临时股东大会审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份的议案》，并于2018年7月25日披露《回购报告书》（临2018-099）。截至2018年10月9日公司已累计通过回购股份专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份7,367,200股，占公司目前总股本的0.2846%，最高成交价为3.64元/股，最低成交价为2.91元/股，成交总金额为24,699,756.41元（不含交易费用）。公司将按照《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等有关规定，继续使用自有资金以集中竞价方式从二级市场回购部分社会公众股份，并根据后续回购股份进展情况及时履行信息披露义务。 | 2018年10月10日 | 《鸿达兴业股份有限公司关于回购公司股份的进展公告》（临2018-127） |
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、对2018年度经营业绩的预计
2018年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | -10.44% | 至 | 1.50% |
| 2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 90,000.00 | 至 | 102,000.00 |
| 2017年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 100,488.29 | ||
| 业绩变动的原因说明 | 公司生产经营良好，今年以来主要产品市场价格保持高位运行，未来价格可能受市场环境等因素影响而波动，同时，本年部分原材料市场价格、运输费用有所上升。 |
五、以公允价值计量的金融资产
√ 适用 □ 不适用
单位：元
| 资产类别 | 初始投资成本 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 报告期内购入金额 | 报告期内售出金额 | 累计投资收益 | 期末金额 | 资金来源 |
| 股票 | 139,980.00 | 10,560.00 | -49,060.00 | 0.00 | 0.00 | -49,060.00 | 90,920.00 | 自有资金 |
| 合计 | 139,980.00 | 10,560.00 | -49,060.00 | 0.00 | 0.00 | -49,060.00 | 90,920.00 | -- |
六、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期无违规对外担保情况。
七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用公司报告期不存在委托理财。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
| 接待时间 | 接待方式 | 接待对象类型 | 调研的基本情况索引 |
| 2018年07月05日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年07月10日 | 电话沟通 | 个人 | 公司主营业务经营情况。 |
| 2018年07月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年07月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年07月24日 | 电话沟通 | 个人 | 公司员工持股计划相关内容。 |
| 2018年07月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年07月30日 | 电话沟通 | 个人 | 公司终止筹划重大资产重组的原因。 |
| 2018年08月02日 | 电话沟通 | 个人 | 公司终止筹划重大资产重组的原因。 |
| 2018年08月06日 | 电话沟通 | 个人 | 公司终止筹划重大资产重组的原因。 |
| 2018年08月15日 | 电话沟通 | 个人 | 公司员工持股计划实施进展情况。 |
| 2018年08月21日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年08月23日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年08月29日 | 电话沟通 | 个人 | 公司控股股东被动减持公司股份的有关情况。 |
| 2018年09月04日 | 电话沟通 | 个人 | 公司员工持股计划实施进展情况。 |
| 2018年09月13日 | 电话沟通 | 个人 | 公司控股股东被动减持公司股份的有关情况。 |
| 2018年09月18日 | 电话沟通 | 个人 | 公司回购股份进展情况。 |
| 2018年09月21日 | 电话沟通 | 个人 | 公司员工持股计划实施进展情况。 |
| 2018年09月26日 | 电话沟通 | 个人 | 公司员工持股计划实施进展情况。 |
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鸿达兴业股份有限公司
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 1,047,295,998.90 | 1,944,300,410.60 |
| 结算备付金 | ||
| 拆出资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | 90,920.00 | 95,510.00 |
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | 1,899,124,695.56 | 1,783,875,774.65 |
| 其中：应收票据 | 143,362,067.31 | 399,313,857.91 |
| 应收账款 | 1,755,762,628.25 | 1,384,561,916.74 |
| 预付款项 | 514,988,468.58 | 381,156,594.61 |
| 应收保费 | ||
| 应收分保账款 | ||
| 应收分保合同准备金 | ||
| 其他应收款 | 372,968,217.98 | 408,878,253.95 |
| 买入返售金融资产 | ||
| 存货 | 866,215,455.97 | 669,680,608.37 |
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 53,629,187.54 | 45,305,730.49 |
| 流动资产合计 | 4,754,312,944.53 | 5,233,292,882.67 |
| 非流动资产： | ||
| 发放贷款及垫款 | ||
| 可供出售金融资产 | 2,020,000.00 | 520,000.00 |
| 持有至到期投资 |
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 277,973,627.04 | 290,097,234.78 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | 7,315,873,683.69 | 7,514,827,620.62 |
| 在建工程 | 692,112,335.19 | 587,944,505.99 |
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 363,470,371.05 | 357,327,774.40 |
| 开发支出 | 23,051,529.48 | |
| 商誉 | 833,210.57 | 833,210.57 |
| 长期待摊费用 | 59,921,231.90 | 83,105,180.07 |
| 递延所得税资产 | 58,683,892.98 | 60,320,711.30 |
| 其他非流动资产 | 188,373,519.52 | 209,380,735.76 |
| 非流动资产合计 | 8,982,313,401.42 | 9,104,356,973.49 |
| 资产总计 | 13,736,626,345.95 | 14,337,649,856.16 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 2,684,599,040.00 | 2,689,299,040.00 |
| 向中央银行借款 | ||
| 吸收存款及同业存放 | ||
| 拆入资金 | ||
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 1,288,704,877.18 | 1,596,035,656.71 |
| 预收款项 | 196,592,267.57 | 201,271,788.38 |
| 卖出回购金融资产款 | ||
| 应付手续费及佣金 | ||
| 应付职工薪酬 | 39,027,355.49 | 48,445,620.74 |
| 应交税费 | 184,216,727.37 | 225,044,552.99 |
| 其他应付款 | 631,336,074.99 | 907,900,576.62 |
| 应付分保账款 | ||
| 保险合同准备金 | ||
| 代理买卖证券款 | ||
| 代理承销证券款 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 1,050,661,015.63 | 911,491,674.86 |
| 其他流动负债 | 32,100,756.32 | 26,490,103.12 |
| 流动负债合计 | 6,107,238,114.55 | 6,605,979,013.42 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 854,999,999.93 | 1,334,999,999.94 |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | 439,272,044.16 | 436,885,912.96 |
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | 104,520,388.42 | 101,718,782.44 |
| 递延所得税负债 | 13,418,975.25 | 14,014,092.88 |
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 1,412,211,407.76 | 1,887,618,788.22 |
| 负债合计 | 7,519,449,522.31 | 8,493,597,801.64 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,584,549,733.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 资本公积 | 1,071,515,515.63 | 1,063,145,763.07 |
| 减：库存股 | 17,999,779.24 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 212,892,954.38 | 212,892,954.38 |
| 一般风险准备 | ||
| 未分配利润 | 2,310,723,168.60 | 1,930,293,102.69 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 6,165,845,648.37 | 5,790,881,553.14 |
| 少数股东权益 | 51,331,175.27 | 53,170,501.38 |
| 所有者权益合计 | 6,217,176,823.64 | 5,844,052,054.52 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,736,626,345.95 | 14,337,649,856.16 |
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉
2、母公司资产负债表
单位：元
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： | ||
| 货币资金 | 221,877,590.31 | 616,056,977.68 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | ||
| 衍生金融资产 | ||
| 应收票据及应收账款 | ||
| 其中：应收票据 | ||
| 应收账款 | ||
| 预付款项 | ||
| 其他应收款 | 3,437,402,138.46 | 3,589,422,881.02 |
| 存货 | ||
| 持有待售资产 | ||
| 一年内到期的非流动资产 | ||
| 其他流动资产 | 3,127,958.23 | 2,875,460.41 |
| 流动资产合计 | 3,662,407,687.00 | 4,208,355,319.11 |
| 非流动资产： | ||
| 可供出售金融资产 | 1,500,000.00 | |
| 持有至到期投资 | ||
| 长期应收款 | ||
| 长期股权投资 | 1,848,522,369.92 | 1,848,522,369.92 |
| 投资性房地产 | ||
| 固定资产 | ||
| 在建工程 | ||
| 生产性生物资产 | ||
| 油气资产 | ||
| 无形资产 | 182,692.11 | 269,230.62 |
| 开发支出 | ||
| 商誉 | ||
| 长期待摊费用 | ||
| 递延所得税资产 | ||
| 其他非流动资产 |
| 非流动资产合计 | 1,850,205,062.03 | 1,848,791,600.54 |
| 资产总计 | 5,512,612,749.03 | 6,057,146,919.65 |
| 流动负债： | ||
| 短期借款 | 335,000,000.00 | 235,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | ||
| 衍生金融负债 | ||
| 应付票据及应付账款 | 100,234,488.26 | 234,488.26 |
| 预收款项 | ||
| 应付职工薪酬 | 1,031,861.33 | 1,139,643.63 |
| 应交税费 | 11,144,269.60 | 11,738,276.12 |
| 其他应付款 | 481,171,175.01 | 854,323,839.04 |
| 持有待售负债 | ||
| 一年内到期的非流动负债 | 250,000,000.00 | 50,000,000.00 |
| 其他流动负债 | 120,000.00 | 387,020.00 |
| 流动负债合计 | 1,178,701,794.20 | 1,152,823,267.05 |
| 非流动负债： | ||
| 长期借款 | 250,000,000.00 | |
| 应付债券 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 | ||
| 长期应付款 | ||
| 长期应付职工薪酬 | ||
| 预计负债 | ||
| 递延收益 | ||
| 递延所得税负债 | ||
| 其他非流动负债 | ||
| 非流动负债合计 | 250,000,000.00 | |
| 负债合计 | 1,178,701,794.20 | 1,402,823,267.05 |
| 所有者权益： | ||
| 股本 | 2,588,713,789.00 | 2,584,549,733.00 |
| 其他权益工具 | ||
| 其中：优先股 | ||
| 永续债 |
| 资本公积 | 1,552,223,593.25 | 1,543,853,840.69 |
| 减：库存股 | 17,999,779.24 | |
| 其他综合收益 | ||
| 专项储备 | ||
| 盈余公积 | 174,994,745.61 | 174,994,745.61 |
| 未分配利润 | 35,978,606.21 | 350,925,333.30 |
| 所有者权益合计 | 4,333,910,954.83 | 4,654,323,652.60 |
| 负债和所有者权益总计 | 5,512,612,749.03 | 6,057,146,919.65 |
3、合并本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 1,386,040,542.65 | 1,748,126,478.49 |
| 其中：营业收入 | 1,386,040,542.65 | 1,748,126,478.49 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 1,088,159,710.66 | 1,306,949,307.28 |
| 其中：营业成本 | 822,851,524.47 | 1,057,608,258.27 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 12,800,371.35 | 8,115,511.26 |
| 销售费用 | 79,424,690.80 | 80,094,154.85 |
| 管理费用 | 59,562,873.67 | 73,301,909.23 |
| 研发费用 | 1,142,123.74 | 1,405,924.86 |
| 财务费用 | 108,145,365.03 | 85,595,849.05 |
| 其中：利息费用 | 89,602,225.97 | 91,813,665.76 |
| 利息收入 | 1,542,783.28 | 3,287,694.15 |
| 资产减值损失 | 4,232,761.60 | 827,699.76 |
| 加：其他收益 | 1,194,141.18 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -4,575,613.80 | 787,629.24 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -4,575,613.80 | 606,973.52 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | 10,560.00 | 5,400.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -127,489.48 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 294,382,429.89 | 441,970,200.45 |
| 加：营业外收入 | 6,157,363.87 | 2,574,504.99 |
| 减：营业外支出 | 2,065,969.33 | 1,572,710.66 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 298,473,824.43 | 442,971,994.78 |
| 减：所得税费用 | 52,890,993.62 | 88,480,910.04 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,582,830.81 | 354,491,084.74 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 245,582,830.81 | 354,491,084.74 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 244,979,682.17 | 351,515,614.73 |
| 少数股东损益 | 603,148.64 | 2,975,470.01 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部 |
| 分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 245,582,830.81 | 354,491,084.74 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 244,979,682.17 | 351,515,614.73 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | 603,148.64 | 2,975,470.01 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.0948 | 0.1420 |
| （二）稀释每股收益 | 0.0948 | 0.1409 |
法定代表人：周奕丰 主管会计工作负责人：林俊洁 会计机构负责人：刘光辉
4、母公司本报告期利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 324.20 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 557,489.71 | 2,153,282.10 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 9,435,300.64 | 7,533,245.26 |
| 其中：利息费用 | 9,447,476.40 | 6,303,958.33 |
| 利息收入 | 14,813.33 | 393,884.01 |
| 资产减值损失 | 99,535.70 | 4,689.63 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | ||
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -10,092,650.25 | -9,691,216.99 |
| 加：营业外收入 | ||
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -10,092,650.25 | -9,691,216.99 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,092,650.25 | -9,691,216.99 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -10,092,650.25 | -9,691,216.99 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -10,092,650.25 | -9,691,216.99 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业总收入 | 4,322,470,513.45 | 4,821,374,149.61 |
| 其中：营业收入 | 4,322,470,513.45 | 4,821,374,149.61 |
| 利息收入 | ||
| 已赚保费 | ||
| 手续费及佣金收入 | ||
| 二、营业总成本 | 3,516,669,641.56 | 3,747,161,266.55 |
| 其中：营业成本 | 2,737,979,250.24 | 3,017,646,234.42 |
| 利息支出 | ||
| 手续费及佣金支出 | ||
| 退保金 | ||
| 赔付支出净额 | ||
| 提取保险合同准备金净额 | ||
| 保单红利支出 | ||
| 分保费用 | ||
| 税金及附加 | 54,740,387.63 | 37,737,614.36 |
| 销售费用 | 228,900,206.38 | 220,651,422.00 |
| 管理费用 | 180,196,148.60 | 196,025,414.43 |
| 研发费用 | 3,873,912.36 | 4,284,621.81 |
| 财务费用 | 269,445,917.14 | 244,527,522.88 |
| 其中：利息费用 | 264,492,327.71 | 253,378,714.70 |
| 利息收入 | 6,016,540.86 | 9,937,932.04 |
| 资产减值损失 | 41,533,819.21 | 26,288,436.65 |
| 加：其他收益 | 10,679,340.00 | |
| 投资收益（损失以“－”号填列） | -12,118,063.74 | -6,174,139.76 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | -12,123,607.74 | -6,967,838.00 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | -4,590.00 | 8,280.00 |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | -3,376,016.69 | |
| 三、营业利润（亏损以“－”号填列） | 800,981,541.46 | 1,068,047,023.30 |
| 加：营业外收入 | 7,020,394.56 | 10,310,660.08 |
| 减：营业外支出 | 3,026,223.83 | 6,898,470.84 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 804,975,712.19 | 1,071,459,212.54 |
| 减：所得税费用 | 142,084,501.76 | 214,894,284.00 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 662,891,210.43 | 856,564,928.54 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | 662,891,210.43 | 856,564,928.54 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 归属于母公司所有者的净利润 | 664,730,536.53 | 856,470,855.34 |
| 少数股东损益 | -1,839,326.10 | 94,073.20 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | ||
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
| 七、综合收益总额 | 662,891,210.43 | 856,564,928.54 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 664,730,536.53 | 856,470,855.34 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -1,839,326.10 | 94,073.20 |
| 八、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | 0.2572 | 0.3524 |
| （二）稀释每股收益 | 0.2572 | 0.3516 |
6、母公司年初到报告期末利润表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、营业收入 | 0.00 | 0.00 |
| 减：营业成本 | 0.00 | 0.00 |
| 税金及附加 | 27,099.20 | |
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | 3,385,368.27 | 7,737,263.41 |
| 研发费用 | ||
| 财务费用 | 26,591,507.52 | 13,850,992.24 |
| 其中：利息费用 | 27,285,099.21 | 13,304,369.72 |
| 利息收入 | 741,513.66 | 475,284.97 |
| 资产减值损失 | 672,825.47 | 124,044.59 |
| 加：其他收益 | ||
| 投资收益（损失以“－”号填列） | 5,544.00 | 5,544.00 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ||
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | ||
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | -30,671,256.46 | -21,706,756.24 |
| 加：营业外收入 | 25,000.00 | |
| 减：营业外支出 | ||
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | -30,646,256.46 | -21,706,756.24 |
| 减：所得税费用 | ||
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,646,256.46 | -21,706,756.24 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） | -30,646,256.46 | -21,706,756.24 |
| （二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列） | ||
| 五、其他综合收益的税后净额 | ||
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.重新计量设定受益计划变动额 |
| 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
| （二）将重分类进损益的其他综合收益 | ||
| 1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
| 2.可供出售金融资产公允价值变动损益 | ||
| 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | ||
| 4.现金流量套期损益的有效部分 | ||
| 5.外币财务报表折算差额 | ||
| 6.其他 | ||
| 六、综合收益总额 | -30,646,256.46 | -21,706,756.24 |
| 七、每股收益： | ||
| （一）基本每股收益 | ||
| （二）稀释每股收益 |
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,690,399,591.63 | 2,208,958,255.49 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
| 向中央银行借款净增加额 | ||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
| 收到原保险合同保费取得的现金 | ||
| 收到再保险业务现金净额 | ||
| 保户储金及投资款净增加额 | ||
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 拆入资金净增加额 | ||
| 回购业务资金净增加额 | ||
| 收到的税费返还 | 5,442,612.62 | 552,004.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 2,013,292,670.79 | 892,519,196.11 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,709,134,875.04 | 3,102,029,456.35 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,194,260,400.98 | 1,153,599,575.34 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | ||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
| 支付保单红利的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 322,112,840.49 | 271,464,348.07 |
| 支付的各项税费 | 925,439,103.02 | 543,781,304.83 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,593,591,971.58 | 855,849,195.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 4,035,404,316.07 | 2,824,694,424.09 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 673,730,558.97 | 277,335,032.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | ||
| 收回投资收到的现金 | 905,700.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 5,544.00 | 6,594.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,500,000.00 | 476,409.63 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 3,165,515.68 | 57,458,208.12 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,576,759.68 | 57,941,211.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 53,243,234.39 | 35,841,977.47 |
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 236,854,665.00 |
| 质押贷款净增加额 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 355,281,997.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 380,000.00 | 40,361,322.21 |
| 投资活动现金流出小计 | 410,405,231.89 | 313,057,964.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -404,828,472.21 | -255,116,752.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 1,187,341,494.77 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
| 取得借款收到的现金 | 1,983,000,000.00 | 1,802,792,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,599,964,084.50 | 2,008,832,125.53 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,582,964,084.50 | 4,998,965,620.30 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,272,338,246.67 | 2,172,150,555.57 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 467,690,511.86 | 435,208,232.60 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,697,676,290.28 | 1,878,618,006.84 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,437,705,048.81 | 4,485,976,795.01 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -854,740,964.31 | 512,988,825.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,832,543.43 | -2,096,770.68 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -587,671,420.98 | 533,110,333.94 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 1,445,845,511.76 | 919,469,977.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 858,174,090.78 | 1,452,580,311.08 |
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | ||
| 收到的税费返还 | ||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 4,134,055.64 | 3,807,449.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 4,134,055.64 | 3,807,449.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 301,541.33 | |
| 支付的各项税费 | 2,271,768.16 | 3,513,340.20 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 7,110,185.77 | 19,063,149.08 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,683,495.26 | 22,576,489.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,549,439.62 | -18,769,040.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |
| 收回投资收到的现金 | ||
| 取得投资收益收到的现金 | 5,544.00 | 5,544.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,544.00 | 5,544.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | ||
| 投资支付的现金 | 1,500,000.00 | 234,378,047.78 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 351,567,071.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 353,067,071.67 | 234,378,047.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -353,061,527.67 | -234,372,503.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | ||
| 吸收投资收到的现金 | 12,533,808.56 | 1,187,341,494.77 |
| 取得借款收到的现金 | 230,000,000.00 | 430,000,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,488,437,081.04 | 1,025,573,064.34 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,730,970,889.60 | 2,642,914,559.11 |
| 偿还债务支付的现金 | 180,000,000.00 | 90,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 310,971,047.00 | 256,035,553.89 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,275,568,250.68 | 1,359,240,840.43 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,766,539,297.68 | 1,705,276,394.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -35,568,408.08 | 937,638,164.79 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -394,179,375.37 | 684,496,620.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 616,056,965.68 | 10,844,899.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 221,877,590.31 | 695,341,520.68 |
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计□ 是 √ 否公司第三季度报告未经审计。
鸿达兴业股份有限公司
董事长：周奕丰二〇一八年十月二十五日