华邦颖泰股份有限公司 2014 年半年度报告全文
华邦颖泰股份有限公司
2014 年半年度报告
2014 年 08 月
华邦颖泰股份有限公司 2014 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以 2014 年 08 月 07 日的公
司总股本 675,659,919 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元(含
税),送红股 0 股(含税),不以公积金转增股本。
公司负责人张松山、主管会计工作负责人王剑及会计机构负责人(会计主管
人员)王剑声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 ............................................................................................................................................................. 2
第二节 公司简介 ..................................................................................................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ......................................................................................................................................................... 7
第四节 董事会报告 ................................................................................................................................................................................. 9
第五节 重要事项 ................................................................................................................................................................................... 24
第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................................................... 31
第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................................................... 35
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ........................................................................................................................................... 36
第九节 财务报告 ................................................................................................................................................................................... 37
第十节 备查文件目录 ......................................................................................................................................................................... 182
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释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 华邦颖泰股份有限公司、重庆华邦制药股份有限公司
北京颖泰、颖泰嘉和 指 北京颖泰嘉和生物科技有限公司
华邦制药 指 重庆华邦制药有限公司
指本公司独立运营医药经营资源的事业部,包括华邦制药及其子公
医药事业部 指
司,以及本公司持股的医药业务公司
指本公司独立运营农化经营资源的事业部,包括北京颖泰及其子公
农化事业部 指
司,以及本公司持股的农化业务公司
指本公司独立运营原料药经营资源的事业部,包括陕西汉江药业集团
原料药事业部 指
股份有限公司及其子公司
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 华邦制药 股票代码
变更后的股票简称(如有) 华邦颖泰
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 华邦颖泰股份有限公司
公司的中文简称(如有) 华邦颖泰
公司的外文名称(如有) HUAPONT-NUTRICHEM CO., LTD.
公司的外文名称缩写(如有)HUAPONT-NUTRICHEM
公司的法定代表人 张松山
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 彭云辉 陈志
联系地址 重庆市渝北人和星光大道 69 号 重庆市渝北人和星光大道 69 号
电话 023-67886900 023-67886985
传真 023-67886986 023-67886986
电子信箱 Huapont@163.com Huapont@163.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2013 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2013 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 2,602,861,151.29 2,166,584,948.80 20.14%
归属于上市公司股东的净利润(元) 233,284,000.89 160,168,769.10 45.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
240,507,854.27 170,619,800.02 40.96%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) 145,513,667.26 3,035,723.87 4,693.38%
基本每股收益(元/股) 0.39 0.29 34.48%
稀释每股收益(元/股) 0.39 0.29 34.48%
加权平均净资产收益率 5.59% 4.81% 0.78%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 11,589,754,772.09 7,647,635,981.79 51.55%
归属于上市公司股东的净资产(元) 5,579,161,359.49 3,797,259,474.53 46.93%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -3,702,134.97
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
11,330,840.18
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及
-14,400,000.00
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,211,013.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目 734,507.39
减:所得税影响额 -959,201.17
少数股东权益影响额(税后) -64,746.33
合计 -7,223,853.38 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2014年1-6月公司实现营业收入260,286.12万元,比去年同期增加43,627.62万元,同比增幅20.14%;实现归属母公司净利
润23,328.40万元,比去年同期增加7,311.52万元,同比增幅45.65%;扣除非经常性损益后,公司实现扣除非经常性损益后净
利润24,050.79万元,比去年同期增加6,988.81万元,同比增幅40.96% 报告期公司营业收入以及净利润增长的主要原因是公
司各事业部经营状况良好,收入稳步增长以及合并范围变动影响所致。
报告期各事业部经营情况概述:
1. 报告期,农化事业部实现营业收入192,194.02万元,比去年同期增加17,863.72万元,同比增幅10.25%,实现净利润11,676.85
万元,比去年同期增加2,631.66万元,同比增幅29.09%;报告期内,农化事业部在各项经营指标上都有稳步的增长。
2. 报告期,医药事业部实现营业收入34,790.49万元,比去年同期增加6,969.89万元,同比增幅25.05%。实现净利润8,001.92
万元,比去年同期增加1,243.33万元,同比增幅27.42%。报告期内,医药事业部经营情况良好,保持了较高的收入和利润水
平。
3. 报告期内,公司原料药收入12,226.34万元,比去年同期增加450.92万元,同比增幅3.83%。同时,报告期公司新增合并单
位山东福尔实现营业收入10,903.80万元,实现净利润1,813.73万元;山东凯盛实现营业收入7,770.91万元,实现净利润2,482.63
万元。
综上所述,报告期,公司的收入规模较上期增长明显,依然保持了经营业绩稳步的增长。
二、主营业务分析
概述
2014年上半年公司主营业务保持了平稳增长,营业总收入260,286.12万元,同比增长20.14%,营业总成本189,636.01万
元,同比增长18.34%,主要系本期与上年同期相比,各子公司主营业务有所增长,以及公司合并范围增加所致。公司本期
销售费用较上年同期增加2,993.44万元,增长21.04%,管理费用较上年同期增加4,717.34万元,增长30.56%,主要系公司主
营业务规模的增长以及合并范围影响所致。公司本期财务费用较上年同期减少262.41万元,减少3.93%,有所减少,主要系
公司本期偿还短期融资券等债务以及汇兑损益影响等原因所致。公司本期继续加大对研发的投入以及合并范围影响,研发投
入较上年同期增长51.98%。公司经营活动产生的现金流量净额、投资活动产生的现金流量净额以及筹资活动产生的现金流
量净额与上年同期相比均有大幅增长,主要系公司本期合并范围增加,销售收入增加,加强收款以及发行股票、发行公司债
券等原因所致。
主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 2,602,861,151.29 2,166,584,948.80 20.14%
营业成本 1,896,360,133.48 1,602,520,757.20 18.34%
销售费用 172,210,411.54 142,276,043.78 21.04%
主要系合并范围增加所
管理费用 201,535,556.26 154,362,120.36 30.56%
致
财务费用 64,164,832.84 66,788,938.63 -3.93% 主要系汇兑损益影响
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主要系本期利润增加所
所得税费用 48,912,701.33 35,708,882.68 36.98%
致
主要系本期研发投入增
研发投入 52,829,554.65 34,761,893.87 51.98% 加以及合并范围增加所
致
主要系本期合并范围增
经营活动产生的现金流
145,513,667.26 3,035,723.87 4,693.38% 加以及销售收入增加,
量净额
加强回款等原因所致
主要系本期收购子公
投资活动产生的现金流 司、投资理财产品以及
-1,107,460,272.95 -221,114,837.54 400.85%
量净额 支付前期未支付收购款
所致
主要系本期发行股票、
筹资活动产生的现金流 发行公司债券以及借款
2,223,623,071.24 765,989,752.63 190.29%
量净额 规模增加、合并范围变
动等原因所致
主要系合并范围变化以
现金及现金等价物净增 及发行股票、发行公司
1,262,836,348.55 533,448,774.56 136.73%
加额 债券、销售回款增加等
原因所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
/
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
医药制剂药 343,284,886.62 46,543,670.42 86.44% 25.52% 22.55% 0.33%
医药原料药 122,263,370.66 95,920,396.72 21.55% 3.83% -4.13% 6.51%
农化自产销售 1,205,656,916.70 958,216,521.29 20.52% 25.97% 26.09% -0.08%
专属加工 796,771,198.89 680,790,193.98 14.56% 15.72% 11.87% 2.94%
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贸易 70,551,406.35 67,086,342.92 4.91% 15.72% 11.87% 3.27%
旅游服务业 10,129,493.67 12,164,695.72 -20.09% -22.64% 68.24% -64.87%
茶叶销售 8,559,438.28 5,723,865.44 33.13% -16.94% -4.63% -8.63%
技术服务 10,062,315.46 2,174,809.08 78.39% -12.03% -33.50% 6.98%
其他
分产品
除草剂-NC36 152,607,262.00 102,246,865.54 33.00% -25.83% -26.67% 0.76%
\"15g0.05%地奈
99,187,020.21 18,286,113.05 81.56% 23.01% 45.40% -2.84%
德乳膏\"
除草剂 NC34 98,764,856.17 85,924,230.05 13.00% -30.02% -29.92% -0.13%
丙酰奋 74,184,845.74 60,240,737.03 18.80% 15.13% 0.68% 11.66%
除草剂-麦草畏 69,503,494.76 60,898,805.26 12.38% 461.33% 407.79% 9.24%
除草剂-中间体 66,738,124.40 55,800,000.00 16.39% 203.04% 174.77% 8.60%
除草剂-NC71 64,053,244.29 60,105,575.93 6.16% 206.97% 244.26% -10.16%
氯化亚砜 52,238,808.73 22,095,556.09 57.70%
三氯二甲基苯胺 35,098,653.15 24,002,969.22 31.61%
\"15 片 5mg 盐酸
30,535,372.38 4,023,681.41 86.82% 6.33% -39.03% 9.80%
左西替利嗪片\"
氟苯 29,729,719.96 19,343,194.98 34.94%
\"0.45g 注射用利
27,318,669.36 2,651,117.03 90.30% 17.47% -6.08% 2.43%
福平\"
\"30 粒 10mg阿维
26,732,573.67 9,565,428.91 64.22% 6.17% 24.66% -5.31%
A 胶囊\"
\"120 片复方氨肽
25,087,753.01 3,692,739.48 85.28% 21.15% -17.19% 6.81%
素片\"
邻氟甲苯 18,965,811.96 12,968,130.10 31.62%
其他 1,696,532,816.84 1,326,775,351.49 21.79% 14.03% 12.68% 0.93%
分地区
国外销售 1,687,877,186.95 1,510,738,447.67 10.49% 18.46% 17.76% 0.53%
国内销售 879,401,839.68 357,882,047.90 59.30% 24.19% 19.15% 1.72%
四、核心竞争力分析
公司目前的主营业务主要为医药、农药和原料药,主营业务的核心竞争优势如下:
1、医药事业部:
(1)研发实力和新药储备
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医药事业部于1998年成立新产品开发部,2002年在其基础上建成华邦研发中心。目前研发中心已拥有100多人的研发队
伍,其中博士4人、硕士及以上学历或高级职称研究人员超过40%。涵盖合成、制剂、分析、药理、临床、注册等学科,已
具备顺利完成一类新药的选题立项、研究开发、注册申报等所有关键环节的能力。
研发实验室配备有能够满足所有化学药物研发所需的精密仪器及大型设备。包括液质谱联用仪、高效液相色谱仪、气相
色谱仪、红外光谱仪等进口的高级精密仪器,以及熔点仪、激光粒度仪、溶出度仪等一般性药品分析检测仪器。
研发中心在向外招聘高层次人才的同时,通过“老带新”、“委外培养”等方式加强内部人才培养;完善的人才晋升制度,
人才聘任制度为吸引和留住核心研发人才提供了制度保证;研究项目实施阶段性评估,以降低风险,保证项目的推进速度和
质量。此外,研发中心与部分高校、研究院所建立了良好的合作关系,为创新药物的引进或联合开发、人才的联合培养等创
造了条件。
公司以市场为导向,坚持专业领域发展的创新战略;以自主研发为主,积极引进合适的项目。目前自主开发的化药新药
项目60个,其中原料药项目28个、制剂项目32个,引进原料、制剂项目各1个,联合开发生物药1个。除了补充皮肤、结核病
领域产品线,其它领域如抗肿瘤、呼吸系统、循环系统也有品种储备。
(2)先进的生产工艺和技术
公司积极鼓励创新,部分创新成果已申请专利保护;截止目前,公司共提交发明专利申请107项,其中40项获得授权。
维甲酸类药物合成工艺关键技术专利2013年已进入美国、欧洲和澳大利亚。这些创新成果中,生产工艺和技术创新包括药物
多晶型研究技术、手性分离技术、微粉化技术等。
阿维A的核心转晶技术的攻克,可以满足客户对不同晶型的需求,这在国内属于独家前沿水平;其它项目已申请的晶型
制备专利共四篇。
华邦制药在手性药物的合成分离处于领先水平,在国内首先开发出了西替利嗪的左旋体,左亚叶酸钙也成功取得生产批
件。目前还有两种药物的手性合成技术,已提交专利申请。
公司目前独有的超微粉化技术,使阿维A的粒径达到普通微粉化技术的十分之一,大大改善了药物的吸收速率和程度,
提高了溶出度和生物利用度。采用微晶化技术成功解决了二丙酸倍他米松的粒径问题,相应技术已取得专利授权(ZL:
201010175434.7)。另有两种难溶性药物采用微粉化技术成功降低粒径,已申请专利。
(3)丰富的产品品种和合理的产品结构
皮肤领域上市产品几乎涵盖了主要的皮肤疾病,包括银屑病、皮肤感染、皮炎湿疹、痤疮、皮肤过敏、白癜风等。治疗
银屑病的“方希”,“乐为”,抗真菌药物“必亮”、“必伏”,治疗皮炎湿疹的“力言卓”,治疗皮肤过敏的“迪皿”等都是皮肤细分
领域的领导品种。
抗结核领域上市产品中,异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、盐酸乙胺丁醇单复方均为WHO推荐的一线抗结核药物,这些药
物均纳入我国2012版《基本药物》目录。对氨基水杨酸异烟肼片和注射用利福平是公司抗结核药物中的两个重要产品,后者
为自主开发的独家产品。耐多药结核是目前结核病防治的重点和难点,对此,公司开发了对氨水杨酸肠溶颗粒、莫西沙星片、
利奈唑胺片及注射液。对氨水杨酸肠溶颗粒为国内独家,莫西沙星片、利奈唑胺片有望取得国产首家批件。其中莫西沙星片
已完成临床试验,并已申报生产(CYHS1490009)。
研发中心在提供皮肤、结核领域产品的同时,根据中国人口疾病谱的变化,预测未来用药需求较大的疾病领域,筛选安
全性高、疗效好的品种开发,为公司向其它领域拓展做好充分准备。
(4)品牌和营销网络优势
公司已建成健全的营销网络、规范的营销渠道。除西藏、香港、澳门、台湾外,在所有省、市、自治区已建立了商业网
络,营销队伍超过700人,产品覆盖医院超过3500家,药店近40000家,形成了健全的营销网络。公司力言卓、迪皿、方希、
维夫欣等品牌已经成为相关领域领导品牌;
南方医药信息研究所数据显示,医院市场份额2004年至今,华邦制药连续5年处于中国皮肤科用药市场份额第一,占领
中国皮肤科医院市场近10%的市场份额,中国结核病药品市场份额第二位。完善的产品结构和专业化的营销队伍,为公司树
立了良好的企业品牌。
同时,为了开拓国际市场,医药事业部成立了国际贸易部,积极拓展海外市场;原料药出口规模也在逐步扩大。
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未来3-5年,医药事业部除了继续做好皮肤处方市场、结核病处方市场的建设,同时大力发展皮肤OTC市场的开拓,并
积极布局心脑血管等新的业务领域。
2、农化事业部:
(1)业务模式优势
农化事业部的业务模式是以研发带动市场,以市场带动销售,以销售带动生产的发展路径,推行哑铃式的发展模式,将
技术研发和市场营销确立为企业发展的两个重点,积极通过自身产业链的延伸以及与国际农药巨头合作开发制剂市场,在稳
步发展原药业务的同时,向农药下游拓展,这种产业链优势也是国内绝大部分同行难以达到的。
(2)研发优势
农化事业部拥有国内一流的研发设施和研发队伍。 近年来,公司已申报的国家发明专利68项,获得授权专利47项,其
中国外专利1项;参与制定行业标准6项,已公布实施,参与制定联合国粮食及农业组织(FAO)国际标准2项,已公布实施;
获得国家北京市高新技术企业称号、北京市企业技术中心称号、十百千工程重点培育企业称号和中国农药企业百强称号。
(3)注册登记优势
农化事业部GLP实验室在2006年获得OECD成员国颁发的GLP实验室资格证书;成为中国大陆第一家农药GLP,目前仍
为我国成立最早、资质最广、服务能力最强的GLP实验室。2012年顺利通过了比利时公共卫生局的第四次GLP遵循审查,GLP
遵循证书上增加了环境行为试验及残留试验类型,成为中国大陆唯一获得OECD认可的环境行为试验及残留试验的GLP实验
室。2012年农化事业部GLP实验室获得中国合格评定国家认可委员会(CNAS)下发实验室认可证书(NAS17025证书),
2013年顺利通过了中国合格评定国家认可委员会的监督评审并获得了扩项认可。同时2013年农化事业部GLP实验室获得了北
京市质量技术监督局下发的《资质认定计量认可证书》,标志着实验室的硬件设施、软件条件以及检测能力均达到较高的水
平,可以在认可范围内的项目向社会出具具有证明作用的检测数据及报告。
(4)市场优势
农化事业部与国际知名农化企业形成了良好的合作关系,通过与国际知名农化企业签订长期合作协议的方式实现公司产
品销售的保障。农化事业部高级管理人员和核心技术人员紧跟农药行业的发展动态,根据客户需求选择研发重点,保证了未
来产品的市场需求。
(5)生产优势
农化事业部目前拥有上虞颖泰、万全力华、万全宏宇、盐城南方和杭州庆丰五家生产基地。结合研发中心强大的分析和
工艺控制能力,农化事业部对生产实行严格的质量保障和控制体系。从原材料采购,运输,储存,生产,包装等各个环节控
制来保证产品符合既定的规格。保障了生产稳定,安全和对环境友好,从而提高了公司的整体竞争力。
(6)质量、安全、环保、职业健康管理优势
农化事业部坚持环保、安全、健康(EHS)和质量保障与质量控制的理念,责任关怀委员会专职负责母公司和子公司的
安全、环保以及员工健康管理以及质量保障和质量控制