广东德豪润达电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
广东德豪润达电气股份有限公司
     2014 年第一季度报告
    2014 年 04 月
                                    广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人张刚及会计机构负责人(会计主管
人员)郭翠花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                           广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                                                                           本报告期比上年同期增减
                                            本报告期                  上年同期
                                                                                                   （%）
营业收入（元）                                 765,630,719.50            705,283,941.30                      8.56%
归属于上市公司股东的净利润（元）                -35,660,710.45            43,288,430.98                    -182.38%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                -60,556,842.94            34,241,994.54                    -276.85%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）               178,690,703.97             21,040,001.14                    749.29%
基本每股收益（元/股）                                   -0.0306                   0.0371                   -182.48%
稀释每股收益（元/股）                                   -0.0306                   0.0371                   -182.48%
加权平均净资产收益率（%）                               -0.85%                    1.02%                      -1.87%
                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                   减(%)
总资产（元）                                 11,164,744,000.56        10,919,673,495.34                      2.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）              4,191,967,106.50         4,227,420,406.41                      -0.84%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                           单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                  说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                  -51,070.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     31,669,842.84
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                  -1,416,784.24
减：所得税影响额                                                      5,587,823.26
     少数股东权益影响额（税后）                                        -281,968.04
合计                                                                 24,896,132.49                 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                            单位：股
报告期末股东总数                                                                                             46,042
                                              前 10 名股东持股情况
                                                                   持有有限售条件          质押或冻结情况
     股东名称       股东性质      持股比例（%）    持股数量
                                                                     的股份数量        股份状态          数量
芜湖德豪投资有
                 境内非国有法人          21.04%      245,356,800                    质押                 196,300,000
限公司
芜湖经开区光电
产业投资发展有 国有法人                   4.46%       52,000,000
限公司
王晟             境内自然人               2.95%       34,406,400                    质押                  34,406,400
芜湖市龙窝湖建
                 国有法人                 2.74%       32,000,000
设开发有限公司
芜湖远大创业投
                 境内非国有法人            2.4%       28,000,000
资有限公司
中国建设银行－
华夏盛世精选股
                 其他                     1.31%       15,294,831
票型证券投资基
金
全国社保基金一
                 其他                     1.29%       15,000,069
一六组合
中国建设银行－
泰达宏利市值优
                 其他                     1.29%       15,000,000
选股票型证券投
资基金
徐留胜           境内自然人               1.17%       13,700,000
全国社保基金一
                 其他                     1.03%       11,999,841
一八组合
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                              股份种类
             股东名称                       持有无限售条件股份数量
                                                                                       股份种类          数量
芜湖德豪投资有限公司                                                   245,356,800 人民币普通股          245,356,800
芜湖经开区光电产业投资发展有
                                                                        52,000,000 人民币普通股           52,000,000
限公司
王晟                                                                    34,406,400 人民币普通股           34,406,400
芜湖市龙窝湖建设开发有限公司                                            32,000,000 人民币普通股           32,000,000
                                                         广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
芜湖远大创业投资有限公司                                            28,000,000 人民币普通股         28,000,000
中国建设银行－华夏盛世精选股
                                                                    15,294,831 人民币普通股         15,294,831
票型证券投资基金
全国社保基金一一六组合                                              15,000,069 人民币普通股         15,000,069
中国建设银行－泰达宏利市值优
                                                                    15,000,000 人民币普通股         15,000,000
选股票型证券投资基金
徐留胜                                                              13,700,000 人民币普通股         13,700,000
全国社保基金一一八组合                                              11,999,841 人民币普通股         11,999,841
                               上述股东中，第三大股东王晟持有第一大股东芜湖德豪投资有限公司 10%的股份，与本
上述股东关联关系或一致行动的   公司董事长、实际控制人王冬雷先生是兄弟关系，因此芜湖德豪投资有限公司与王晟属
说明                           于一致行动人。除此以外，未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的
                               一致行动人，也未知其他股东之间是否存在关联关系。
                               上述股东中，公司控股股东芜湖德豪投资有限公司除直接持有本公司股份 196,356,800
前十大股东参与融资融券业务股   股之外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份
东情况说明（如有）             49,000,000 股;徐留胜除直接持有本公司股份 2,800,000 股之外，还通过中信证券股份有
                               限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司股份 10,900,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
                                                        广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
（一）主要财务指标大幅度变化的情况及原因
1、报告期内，集团实现归属于上市公司股东的净利润-3,566.07万元，比上年同期下降了182.38%，主要是由于以下原因：
（1）LED产品销售价格下降、以及公司产品结构变化，导致总体毛利率下降；
（2）公司发行的公司债券、并购雷士股权进行的融资以及在建工程陆续转固等增加利息支出，导致财务费用大幅增长。
2、由于报告期内集团获利的减少，基本每股收益、稀释每股收益均同比下滑了182.48%。
（二）主要会计报表项目大幅度变化的情况及原因
资产负债表项目    2014年3月末        2013年末              同比增减（%） 增减变化的原因
预付款项          23,737,313.08      9,648,065.08          146.03%       主要是报告期销售订单增加为生产备
                                                                         货预付款项所致。
其他应收款        108,988,197.95     189,304,815.05        -42.43%       主要是报告期应收出口退税、应收投
                                                                         标保证金等减少所致。
应付利息          6,565,798.87       41,214,512.97         -84.07%       主要是报告期支付公司债利息所致
其他应付款        654,391,380.41     407,864,553.09        60.44%        主要是报告期增加了应付控股股东芜
                                                                         湖德豪投资对股份公司的无息借款所
                                                                         致。
利润及现金流量表 2014年1-3月         2013年1-3月           同比增减（%） 增减变化原因
项目
营业税金及附加 5,581,384.69          2,860,079.77          95.15%        主要是报告期内股份公司国内销售较
                                                                         去年同期增长缴纳增值税所致。
销售费用          61,075,965.10      41,949,852.08         45.59%        主要是报告期内人工成本及运输成本
                                                                         上升、增加品牌使用及广告宣传费所
                                                                         致。
财务费用          75,200,380.03      30,439,070.64         147.05%       主要是公司2013年3月20日发行了8亿
                                                                         元公司债券，报告期增加利息费用支
                                                                         出、公司为并购雷士照明股份而进行
                                                                         的融资增加了利息费用支出；以及公
                                                                         司芜湖、大连的LED产业基地建设已
                                                                         基本完成并投产，相应的项目贷款因
                                                                         在建工程陆续转固而使利息费用支出
                                                                         增加所致。
投资收益          8,064,548.55       1,377,411.02          485.49%       主要是报告期取得联营企业投资收益
                                                                         增加所致。
营业外收入        31,834,229.08      10,808,260.15         194.54%       主要是报告期因LED产业基地设备转
                                                                         固增加了与资产相关的政府补贴所
                                                                         致。
                                                         广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
营业外支出         1,632,241.37       57,423.97            2742.44%       主要是报告期支付合同违约金及增加
                                                                          社会捐赠所致。
所得税费用         626,592.78         7,537,867.51         -91.69%        主要是报告期净利润减少所致。
少数股东损益       -905,313.89        -169,891.05          -432.88%       主要是非全资子公司亏损增加所致。
经营活动产生的现 178,690,703.97       21,040,001.14        749.29%        主要销售商品、提供劳务收到的现金及经
金流量净额                                                                营活动往来款较去年同期有所增加所致。
投资活动产生的现 -374,805,194.62      -648,386,277.88      42.19%         主要是报告期对外股权投资减少所致。
金流量净额
筹资活动产生的现 58,973,109.04        1,217,101,255.34     -95.15%        主要是报告期归还借款较去年同期增加及
金流量净额                                                                去年同期发行公司债所致。
汇率变动对现金及 -1,670,117.88        1,272,528.86         -231.24%       主要报告期外币汇率上升人民币贬值所
现金等价物的影响                                                          致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
（一）、以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况
1、经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公
司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，
在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采
购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。
截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台，其中：52台已调试完成开始量产，6台设
备用于研发；其余设备正处于安装调试过程中。
2、本公司与航美广告集团有限公司于2012年1月18日签署了《采购与合作框架协议》，该协议总价2.1亿元人民币，履行期
限为2012年至2014年三年。详见2012年1月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《日
常经营重大合同公告》（公告编号：2012-04）
截止报告期末，该合同累计实现销售收入5574.36万元，已收款2929.30万元，期末应收账款3592.70万元。
3、本公司与日本双鸟公司于2012年2月28日签署了《照明业务合作方案》，约定双方三年双方的交易金额计划达到四千五百
万美元（约合人民币2.83亿元），协议的履行期限为2012至2014年三年。详见2012年3月5日刊登于《证券时报》、《中国证
券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上《重大合作协议公告》（公告编号：2012-07）。
截止报告期末，该合同实现销售收入4519.60万元，已收款4519.60万元，期末应收账款0.00 万元。该合同已于2014年2月28
日到期。
（二）、重大诉讼事项进展情况
1、2012年3月，鸿道佳扬向北京市朝阳区人民法院诉北美电器《战略合作协议》纠纷一案，要求北美电器履行协议约定各项
费用1,359万元。
北美电器向法院质疑鸿道佳扬出具的《战略合作协议》真实性，同时亦向北京市朝阳区法院提出管辖权异议，请求将本案移
送至广东省珠海市香洲区人民法院进行管辖。2012 年4 月，经北京市朝阳区人民法院（2012）朝民初字第8984 号《民事裁
定书》裁定，驳回北美电器的管辖权异议。北美电器不服裁定，向北京市第二中级人民法院提起上诉。2012 年6 月，经北
京市第二中级人民法院（2012）二中民终字第08748 号《民事裁定书》裁定，驳回上诉，维持原裁定。本案进入程序审理，
尚未进入实体审理阶段。北美电器已就《战略合作协议》的真实性申请司法鉴定，目前尚未有结果。
                                                           广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2、2013年9月，本公司就与美国EURO-PRO OPERATING LLC、美国优罗普洛国际控股公司深圳代表处、美国优罗普洛国
际控股公司苏州代表处的买卖合同纠纷案向珠海市中级人民法院提起诉讼。本公司要求被告向本公司支付已生产完的模具款
项、已发送的样品及展示品款项及向本公司赔偿其取消订单的各项损失，三项合计6,883,497.74美元，折合人民币42,370,681.99
元。详见2013年9月28日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于诉讼事项的公告》
（公告编号：2013-48）。截止本报告披露日，本案双方协商和解中。
（三）、 拟非公开发行股票情况的说明
经2012年12月26日召开的本公司第四届董事会第二十四次会议及2013年1月11日召开公司2013年第一次临时股东大会审议通
过，本公司拟非公开发行不超过23,000万股人民币普通股（A股），本次发行对象为公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司、
自然人吴长江先生两名特定对象。发行价格5.86元/股。公司2012年度非公开发行股票的具体方案详见2012年12月27日刊登于
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十四次会议决
议公告》、《非公开发行股票预案》等相关公告。本次非公开发行股票申请已于2013年12月11日获得中国证监会的核准，有
效期半年，目前公司在准备发行的相关事宜。
（四）、公司拟发行短期融资券事项
经2012年8月29日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过，公司拟通过中国农业银行向中国银行间债券市场交易商
协会申请注册发行人民币10亿元的短期融资券，用于补充流动资金和偿还银行贷款。2013年3月，该事项暂时终止。
2013年5月，根据公司生产经营实际情况及资产负债结构的变化，公司重启短期融资券申请事项并对短期融资券的发行方案
进行了修订，拟将注册规模由10亿元调减为8亿元，承销银行由中国农业银行修改为中国境内合资格的商业银行并授权董事
长聘请具体的承销银行，方案其余条款不变。修订后的短期融资券发行方案详见刊登在2013年5月14日的《证券时报》、《中
国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第四届董事会第二十七次会议决议公告》。
修订后的短期融资券发行方案已经公司2013年5月29日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过。
（五）、重大经营合同的履行情况
2014年3月15日，本公司与雷士照明控股有限公司全国37家运营中心签署《2014年度区域运营中心经销协议》，本公司与上
述37家运营经销商意向销售总额约为人民币10亿元的LED照明产品，协议有效期自2014年1月1日至2014年12月31日止。截止
本报告期末，本协议累计实现销售收入4099.64万元，已收款3469.70万元，期末应收账款1326.88万元。
(六)、关于继续收购雷士照明股权的关联交易事项
2014年4月20日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于继续收购雷士照明股权的议案》，公司拟向吴长江先生及
NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易
价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元（按4月18日中国人民银行公布的港元对人民
币外汇中间价0.79421折算约合人民币39,865.27万元），截止本报告披露日，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
       承诺事项              承诺方                 承诺内容                  承诺时间    承诺期限    履行情况
                                          （1）珠海德豪电器有限公司承
                       珠海德豪电器有限 诺：①其所持有的公司非流通股                     不再持有德
                       公司（现已更名为 股份自改革方案实施之日起，在 2005 年 09 月 20 豪润达公司
股改承诺                                                                                              遵守承诺
                       “芜湖德豪投资有   12 个月内不上市交易或者转      日              的股份之日
                       限公司”）、王晟   让。②通过深圳证券交易所挂牌                   止
                                          交易出售的股份数量，每达到德
                                                          广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                         豪润达股份总数 1%的， 应当自
                                         该事实发生之日起 2 个工作日
                                         内做出公告。③自股权分置改革
                                         方案实施之日起 3 年内，其不通
                                         过深圳证券交易所挂牌出售原
                                         非流通股股份。④如果相关股东
                                         会议通过了《广东德豪润达电气
                                         股份有限公司股权分置改革方
                                         案》，则向公司 2005 年度股东大
                                         会提出每 10 股转增不少于 5 股
                                         的资本公积金转增股本的提案，
                                         并在该次股东大会上对该提案
                                         投赞成票。（2）王晟承诺：①其
                                         所持有的公司非流通股股份自
                                         改革方案实施之日起，在 12 个
                                         月内不上市交易或者转让。②在
                                         前项承诺期满后，通过深圳证券
                                         交易所挂牌交易出售原非流通
                                         股股份，出售数量占德豪润达股
                                         份总数的比例在十二个月内不
                                         超过百分之五，在二十四个月内
                                         不超过百分之十；③通过深圳证
                                         券交易所挂牌交易出售的股份
                                         数量，每达到德豪润达股份总数
                                         1%的， 应当自该事实发生之日
                                         起 2 个工作日内做出公告。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
                                         承诺不直接或间接从事或发展
                                         或投资与德豪润达经营范围相
                                         同或类似的业务或项目，也不为
                                         其或代表任何第三方成立、发
                       王冬雷、珠海德豪 展、参与、协助任何法人或其他                  2003 年 02 月
                       电器有限公司（现 组织与德豪润达进行直接或间                    21 日起至其
首次公开发行或再融资   已更名为\"芜湖德   接的竞争，其将不在中国境内及 2003 年 02 月 21 不再持有德
                                                                                                      遵守承诺
时所作承诺             豪投资有限公司\"） 境外直接或间接生产或销售德       日          豪润达的股
                       王晟—首次发行上 豪润达已经生产或销售、已经投                  份满两年之
                       市承诺            入科研经费研制或已经处于试                   日止
                                         生产阶段的产品；承诺不利用其
                                         对德豪润达的了解及获取的信
                                         息从事、直接或间接参与与德豪
                                         润达相竞争的活动，并承诺不直
                                                           广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                          接或间接进行或参与任何损害
                                          或可能损害德豪润达利益的其
                                          他竞争行为。
                                          承诺本次发行认购完成后不直
                                          接或间接从事或发展或投资与
                                          德豪润达经营范围相同或相类
                                          似的业务或项目，也不为本公司
                                          或代表任何第三方成立、发展、
                                          参与、协助任何法人或其他经济
                                          组织与德豪润达进行直接或间
                                          接的竞争，其将不在中国境内及
                                          境外直接或间接研发、生产或销
                                          售德豪润达已经研发、生产或销
                       珠海德豪电器有限 售的项目或产品（包括但不限于
                       公司（现已更名为\" 已经投入科研经费研制或已经                      不再持有德
其他对公司中小股东所   芜湖德豪投资有限 处于试生产阶段的项目或产         2009 年 10 月 30 豪润达公司
                                                                                                       遵守承诺
作承诺                 公司\"）、王晟（2009 品）。承诺不利用本公司对德豪 日               的股份之日
                       年度非公开发行股 润达的了解及获取的信息从事、                     止
                       票承诺）           直接或间接参与与德豪润达相
                                          竞争的活动，并承诺不直接或间
                                          接进行或参与任何损害或可能
                                          损害德豪润达利益的其他竞争
                                          行为；除非德豪润达的经营发展
                                          所必须，其不与德豪润达进行任
                                          何关联交易，对于无法规避、确
                                          实需要的关联交易，其将严格遵
                                          照德豪润达关联交易决策管理
                                          制度予以进行，以杜绝通过关联
                                          交易进行不正当的利益输送。
承诺是否及时履行       是
未完成履行的具体原因
                       不适用
及下一步计划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       -40%    至                           10%
动幅度（%）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                       3,030   至                           5,555
动区间（万元）
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万                                                              5,050.1
                                                                广东德豪润达电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
元）
                                               2014 年 3-4 月，公司的 LED 产品销售保持旺盛态势，公司预计整个二季度
业绩变动的原因说明
                                               LED 产品出货将持续保持景气。
五、证券投资情况
                               最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                    股份来源
                               成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元）     科目
                               570,412,0 633,301,0            633,301,0            1,230,718       长期股权
股票      02222     雷士照明                         20.24%               20.24%