浙江传化股份有限公司 2013 半年度报告全文
证券简称：传化股份 证券代码：002010
浙江传化股份有限公司
2013 半年度报告
2013 年 8 月
浙江传化股份有限公司 2013 半年度报告全文
目 录
第一节 重要提示、释义 3
第二节 公司简介4
第三节 会计数据和财务指标摘要 5
第四节 董事会报告6
第五节 重要事项14
第六节 股份变动及股东情况 19
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 21
第八节 财务报告22
第九节 备查文件目录 99
浙江传化股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带
的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人吴建华及会计机构负责人(会计主
管人员)杨万清声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
释义
释义项 指 释义内容
公司、本公司 指 浙江传化股份有限公司
公司股东大会 指 浙江传化股份有限公司股东大会
公司董事会 指 浙江传化股份有限公司董事会
公司监事会 指 浙江传化股份有限公司监事会
控股股东 指 传化集团有限公司
徐氏父子 指 徐传化、徐冠巨、徐观宝三人
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《浙江传化股份有限公司章程》
传化富联 指 佛山市传化富联精细化工有限公司
泰兴锦鸡 指 泰兴市锦鸡染料有限公司
泰兴锦云 指 泰兴锦云染料有限公司
泰兴锦汇 指 泰兴锦汇化工有限公司
传化化学品 指 杭州传化化学品有限公司
传化合成 指 浙江传化合成材料有限公司
西部投资 指 西部新时代能源投资股份有限公司
建筑新材料 指 杭州传化建筑新材料有限公司
精化公司 指 杭州传化精细化工有限公司
传化香港 指 传化（香港）有限公司
传化凯岳 指 山东传化凯岳化工有限公司
环特生物 指 杭州环特生物科技有限公司
新安化工 指 浙江新安化工集团股份有限公司
传化化洋 指 浙江传化华洋化工有限公司
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传化能源 指 浙江传化能源有限公司
元 指 人民币
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 传化股份 股票代码
变更后的股票简称（如有）—
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 浙江传化股份有限公司
公司的中文简称（如有） 传化股份
公司的外文名称（如有） Zhejiang Transfar Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如
ZJ Transfar
有）
公司的法定代表人 徐冠巨
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 朱江英 章八一
联系地址 杭州市萧山经济技术开发区 杭州市萧山经济技术开发区
电话 0571-82872991 0571-82872991
传真 0571-82871858、83782070 0571-82871858、83782070
电子信箱 zqb@etransfar.com zqb@etransfar.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期
内无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的
网址，公司半年度报告备置地报告期内无变化，具体可参见 2012 年年报。
3、注册变更情况
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织
机构代码等注册情况在报告期内无变化，具体可参见 2012 年年报。
4、其他有关资料
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其他有关资料在报告期内无变化。
第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
报告期内，公司不存在因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以
前年度会计数据的情况。
本报告期比上年同期
本报告期 上年同期
增减（%）
营业收入（元） 1,818,135,339.56 1,554,303,114.97 16.97
归属于上市公司股东的净利润
63,828,234.70 74,029,914.06 -13.78
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
57,236,633.86 70,887,765.52 -19.26
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-132,955,219.78 69,351,721.80 -291.71
（元）
基本每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33
稀释每股收益（元/股） 0.13 0.15 -13.33
加权平均净资产收益率（%） 3.83 减少 1.11 个百分点
4.94
本年末比上年末增减
本报告期末 上年度末
(%)
总资产（元） 3,463,177,757.46 2,992,137,436.28 15.74
归属于上市公司股东的净资产
1,651,401,629.45 1,636,355,522.34 0.92
（元）
公司报告期末至半年度报告披露日股本未发生因发行新股、增发、股权激励
行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益余额。
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,828,234.70 74,029,914.06 1,651,401,629.45 1,636,355,522.34
按国际会计准则调整的项目及金额
按国际会计准则 — — — —
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2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净
资产差异情况
单位：元
归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产
本期数 上期数 期末数 期初数
按中国会计准则 63,828,234.70 74,029,914.06 1,651,401,629.45 1,636,355,522.34
按境外会计准则调整的项目及金额
按境外会计准则 — — — —
3、报告期内，公司不存在境内外会计准则下会计数据差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲
-645,479.86 —
销部分）
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 934,334.31 —
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按
6,154,577.51 —
照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,777,454.37 —
其他符合非经常性损益定义的损益项目 —
减：所得税影响额 1,292,694.09 —
少数股东权益影响额（税后） 336,591.40 —
合计 6,591,600.84 --
按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益》的要求，确定
和计算非经常性损益。
第四节 董事会报告
一、概述
报告期内，公司面对行业产能过剩，下游企业需求不旺，外部企业经营业绩
普遍下滑，顺丁橡胶业务直接面临行业低谷等严峻外部形势，公司积极实施“讲
效益、谋发展”的经济策略，公司实现销售收入 1,818,135,339.56 元，同比增长
16.97%，利润总额 103,439,332.26 元，同比增长 6.14%。
二、主营业务分析
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虽然公司受合成橡胶业务影响，给公司生产经营带来一定的压力，但印染助
剂、活性染料、化纤油剂三大类业务取得不错的销售业绩。报告期内，公司实现
主营业务收入 1,775,405,359.28 元，较上年同期数上升 15.86%，主营业务成本
1,372,709,379.86 元，较上年同期数上升 14.51%。
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
主要是因为印染助
剂、活性染料、化纤
营业收入 1,818,135,339.56 1,554,303,114.97 16.97 油 剂 三 大 类 业 务 取
得不错的销售业绩
所致。
营业成本 1,414,634,207.56 1,217,081,495.95 16.23 —
主要是因为公司业
务规模不断扩大，销
销售费用 116,003,331.65 95,058,448.79 22.03
售收入稳步提升所
致。
管理费用 114,136,172.25 101,980,805.83 11.92 —
主要是因为公司债
财务费用 17,396,072.24 15,008,986.53 15.90 债 券 利 息 的 增 加 所
致。
主要是因为部分子
公司属于高新技术
企业复审，税负率待
定暂按 25%预计导
所得税费用 25,165,029.35 17,086,556.16 47.28
致；另外因为传化合
成 6 月份经营利润为
负数导致所得税费
用未相应减少所致。
主要是公司加大新
研发投入 52,292,044.71 45,994,706.48 13.69
产品研发力度所致。
主要是因为银行承
经营活动产生的现 兑汇票贴现减少、库
-132,955,219.78 69,351,721.80 -291.71
金流量净额 存增加、应收账款增
加所致。
主要是公司顺丁橡
投资活动产生的现 胶项目付款同比增
-64,807,816.62 -53,388,328.47 21.39
金流量净额 加以及丁二烯项目
付款增加。
筹资活动产生的现 主要是公司债融资
225,628,732.75 100,430,748.62 124.66
金流量净额 以及归还贷款导致。
主要是经营活动现
现金及现金等价物
27,479,443.50 116,286,714.59 -76.37 金净流量减少、投资
净增加额
活动增加所致。
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报告期内，公司利润构成或利润来源未发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露
未来发展与规划延续至报告期内的情况。
回顾报告期内的整体经营业绩和发展成果，公司全体干部员工始终紧紧围绕
“创新求变、强化管理、聚集力量、实现突破”的年初既定工作方针，基本实现
了公司经营目标。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上 营业成本比上
毛利率比上年同期
营业收入 营业成本 毛利率(%) 年同期增减 年同期增减
增减（%）
（%） （%）
分行业
精细化工 1,771,132,852.94 1,367,717,773.14 22.78 15.58 14.09 增加 1.01 个百分点
合成橡胶 4,272,506.34 4,991,606.72 -16.83 — — —
分产品
印染助剂 622,882,709.40 398,331,816.70 36.05 -0.29 -2.19 增加 1.25 个百分点
皮革化纤油剂 672,273,920.78 587,624,781.87 12.59 11.37 10.32 增加 0.83 个百分点
染料 463,264,330.63 373,631,953.94 19.35 66.57 58.15 增加 4.30 个百分点
其他 16,984,398.47 13,120,827.35 22.75 -34.48 -41.93 增加 9.92 个百分点
分地区（万元）
华北 7,779.07 6,074.95 21.91 576.84 568.11 增加 1.02 个百分点
华东 147,479.96 113,226.32 23.23 18.57 17.02 增加 1.02 个百分点
华南 15,876.07 12,469.38 21.46 -10.60 -12.17 增加 1.41 个百分点
其他 6,405.44 5,500.29 14.13 -35.61 -31.37 减少 5.30 个百分点
四、核心竞争力分析
公司经过多年的市场开拓，已拥有遍布全国的健全的营销网络，产品覆盖率
在行业内始终占据领先水平。东南亚、西亚等地区，也已纳入传化的世界营销版
图，市场布局不断完善。公司历来注重技术开发与客户服务，拥有快速响应市场
的技术服务系统，积极推行技销合一的销售模式，公司拥有雄厚的科技研发实力
和完善的技术创新流程。市场反应能力强，机制灵活，及时了解客户需求，迅速
开发符合市场要求的新型产品。强大的应用研究能力和独特的服务小分队，能为
广大企业提供个性化系统化的工艺解决方案。
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公司十分注重科技方面的软、硬件投入，并与东华大学、浙江理工大学、中
国纺织科学研究院等著名科研单位、大专院校及国外著名公司进行广泛合作，技
术竞争优势较为明显。公司2008年成为全国染料标准化技术委员会印染助剂分会
秘书处单位，承担为印染助剂制订国家标准的任务，结束了印染助剂领域长期缺
乏国家标准的历史，为印染助剂行业的规范化发展和良性竞争提供了保障。自
2008年以来，公司已主持起草多项印染助剂国家标准，具有标准主导权优势。
公司拥有一支较强的管理团队，同时具有良好的组织、协调、控制、团队管
理、计划推进能力以及很强的制度执行力；多年来，公司已经形成了独具特色和
卓有成效的经营管理理念、富于凝聚力的企业文化：“幸福员工，成就客户、引
领产业”的企业使命；“责任、诚信、务实、共赢”的价值观；“开拓进取、勇于创
新”的企业精神。这些符合企业自身发展特色的文化有助于公司保持经营团队的
稳定和战斗力，有助于公司形成规范运作的氛围，有助于公司建立科学高效的决
策机制、行之有效的管控体系、灵活多样的激励制度。
经过二十年多年的培育，“传化”品牌在行业树立了良好的品牌形象，以质
量好、反应快、技术服务到位赢得非常高的美誉度和客户忠诚度。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
0.00 0.00 0.00%
被投资公司情况
上市公司占被投资公司权益比例
公司名称 主要业务
（%）
— — —
（2）报告期内，公司不存在持有金融企业股权情况。
（3）报告期内，公司不存在证券投资情况。
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2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）报告期内，公司不存在委托理财情况。
（2）报告期内，公司不存在衍生品投资情况。
（3）报告期内，公司不存在委托贷款情况。
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 50,320.43
报告期投入募集资金总额 8,082.60
已累计投入募集资金总额 50,442.73
报告期内变更用途的募集资金总额 0.00
累计变更用途的募集资金总额 30,800.00
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 61.21
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]672 号文核准，公司获准非公开发行人民币普通股(A 股)
股票 4,119 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.69 元，募集资金总额为 522,701,100.00 元，
减除发行费用人民币 19,496,790.00 元后，募集资金净额为 503,204,310.00 元。公司本次非公开发行所募
集的资金用于“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”（本次一期工程主要有以
下投资内容：建设年产 3 万吨有机硅柔软剂和 5 万吨化纤油剂的生产设施）。为了进一步提高募集资金
使用效率，适应市场变化，经公司第四届二十二次董事会审议，并经公司 2012 年度第二次临时股东大会
批准，公司拟对募集资金投资项目“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的建
设“年产 3 万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金 30,800.00 万元投资于“10 万吨
/年顺丁橡胶项目”。 2012 年 8 月 10 日，公司就募集资金变更投资项目事宜进行了公告。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
截至期
项目达 项目可
是否已 募集资 截至期 末投资
调整后 本报告 到预定 本报告 是否达 行性是
承诺投资项目和超 变更项 金承诺 末累计 进度
投资总 期投入 可使用 期实现 到预计 否发生
募资金投向 目(含部 投资总 投入金 (%)(3)
额(1) 金额 状态日 的效益 效益 重大变
分变更) 额 额(2) ＝
期 化
(2)/(1)
承诺投资项目
年产 17 万吨纺织
有机硅、有机氟及 19,591. 2012 年 2,164.1
是 50,500 19,700 31.79 99.45 [注 1] 否
专用精细化学品项 92 6 月 6 [注 1]
目一期工程
10 万吨/年顺丁橡 8,050.8 30,850. 2013 年 -3,527.9
是 30,800 30,800 100.16 [注 2] 否
胶项目 1 81 5月 5
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[注 2]
8,082.6 50,442.
承诺投资项目小计 — 81,300 50,500 — — — — —
0 73
8,082.6 50,442.
合计 — 81,300 50,500 — — — — —
0 73
超募资金投向
不适用 — — — — — — — — — —
未达到计划进度或
预计收益的情况和 [注 2]
原因（分具体项目）
项目可行性发生重
无
大变化的情况说明
超募资金的金额、
用途及使用进展情 无
况
募集资金投资项目 公司已将部分募集资金变更投向于 10 万吨/年顺丁橡胶项目，并由传化合成进行实施。
实施地点变更情况 项目实施地点亦随之从杭州市萧山区临江工业园区变更为浙江省嘉兴港区（乍浦镇）。
募集资金投资项目
无
实施方式调整情况
截至 2010 年 6 月 30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入年产
17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目累计 3,640.77 万元，
其中：建筑工程费用 70.79 万元，设备投资 3.51 万元，安装工程投资 3.93 万元，其他
投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2010〕3707 号的鉴证
募集资金投资项目
报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。
先期投入及置换情
截至 2012 年 8 月 31 日，在募集资金投资项目预算范围内，传化合成材料以自筹资金
况
投入 10 万吨/年顺丁橡胶项目累计 22,850.3605 万元，其中设备投资 7,335.14 万元，安
装工程投资 1,474.55 万元，建筑工程投资 6,074.25 万元，其他投资 7,966.42 万元。天
健会计师事务(特殊普通合伙)出具了天健审〔2012〕5505 号的鉴证报告。公司于 2012
年 10 月完成了资金置换，实际置换募集资金 22,800 万元。
用闲置募集资金暂
时补充流动资金情 无
况
项目实施出现募集
资金结余的金额及 无
原因
存放于公司或传化合成材料公司在中国农业银行浙江省分行、 中国工商银行杭州江
尚未使用的募集资
南支行、 上海银行杭州萧山支行和 中国工商银行股份有限公| 浙江传化股份有限公司2013年半年度报告 （下载公告） |
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| 公告日期:2013-08-29 |
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| 附件：公告原文 |
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