传化智联：2021年第一季度报告全文

传化智联股份有限公司2021年第一季度报告

2021年04月

第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。公司负责人徐冠巨、主管会计工作负责人姚巍及会计机构负责人(会计主管人员)徐永鑫声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	7,077,216,190.39	3,553,884,453.78	99.14%
归属于上市公司股东的净利润（元）	139,797,107.04	15,133,823.62	823.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	131,128,027.18	2,875,412.13	4,460.32%
经营活动产生的现金流量净额（元）	8,129,118.92	76,240,324.68	-89.34%
基本每股收益（元/股）	0.0423	0.0046	819.57%
稀释每股收益（元/股）	0.0422	0.0046	817.39%
加权平均净资产收益率	0.93%	0.10%	上升0.83个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	35,242,348,126.82	34,661,757,943.85	1.68%
归属于上市公司股东的净资产（元）	15,068,711,420.67	15,019,328,123.95	0.33%

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-4,328,462.84
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	984,193.25
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	9,847,820.40
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	5,393,961.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-113,487.17
减：所得税影响额	2,411,884.50
少数股东权益影响额（税后）	703,060.79
合计	8,669,079.86	--

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		37,652	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）		0
前10名股东持股情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
					股份状态	数量
传化集团有限公司	境内非国有法人	60.92%	2,014,618,934
长城嘉信资产－宁波银行－王宝军	其他	2.11%	69,686,411
徐冠巨	境内自然人	1.92%	63,565,126	47,673,844
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	其他	1.82%	60,153,989
香港中央结算有限公司	境外法人	1.14%	37,689,138
徐观宝		1.11%	36,630,754	27,473,065
上海陆家嘴金融发展有限公司	境内非国有法人	0.67%	22,186,460
#上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓5号私募证券投资基金	其他	0.62%	20,400,000
杭州金投资本管理有限公司	国有法人	0.61%	20,304,568
厦门建发股份有限公司	国有法人	0.61%	20,304,568
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称		持有无限售条件股份数量			股份种类
					股份种类	数量
传化集团有限公司		2,014,618,934			人民币普通股	2,014,618,934

长城嘉信资产－宁波银行－王宝军	69,686,411	人民币普通股	69,686,411
上海国泰君安君彤投资管理有限公司－上海君彤璟联投资合伙企业（有限合伙）	60,153,989	人民币普通股	60,153,989
香港中央结算有限公司	37,689,138	人民币普通股	37,689,138
上海陆家嘴金融发展有限公司	22,186,460	人民币普通股	22,186,460
#上海通怡投资管理有限公司－通怡春晓5号私募证券投资基金	20,400,000	人民币普通股	20,400,000
杭州金投资本管理有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,568
厦门建发股份有限公司	20,304,568	人民币普通股	20,304,568
#上海通怡投资管理有限公司－通怡景云5号私募证券投资基金	19,700,000	人民币普通股	19,700,000
#孙任靖	16,000,000	人民币普通股	16,000,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	前10 名股东中徐冠巨、徐观宝为传化集团有限公司的出资人，存在关联关系。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目	2021年3月31日	2020年12月31日	增减幅度	变动原因
应收票据	39,331,836.07	69,762,007.35	-43.62%	主要系商业承兑汇票到期兑付所致。
应收账款	1,743,301,411.80	1,093,430,998.16	59.43%	主要系公司化学业务年终货款加快回收，使应收账款处于低位所致。
应收款项融资	754,330,724.81	1,097,219,636.87	-31.25%	主要系银行承兑汇票背书支付和到期托收所致。

预付款项	922,219,729.91	683,846,905.42	34.86%	主要系预付货款增加所致。
其他非流动资产	639,193,123.84	460,100,350.21	38.92%	主要系预付土地款增加所致
应付票据	557,048,293.96	339,215,211.12	64.22%	主要系公司开具银行承兑汇票支付货款增加所致。
应付职工薪酬	190,169,720.48	403,485,171.49	-52.87%	主要系支付上年末计提年终奖所致。

一年内到期的非流动负债	1,490,177,127.90	1,096,312,508.16	35.93%	主要系一年内到期的应付债券重分类，及公司本期开始执行新租赁准则一年内到期的租赁负债增加所致。
应付债券	0.00	1,055,518,402.78	-100.00%	主要系一年内到期的应付债券重分类影响所致。

使用权资产	427,574,297.87	0.00	-	主要系公司本期开始执行新租赁准则所致。
租赁负债	309,706,409.15	0.00	-
二、利润表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因

营业收入	7,077,216,190.39	3,553,884,453.78	99.14%	主要系物流业务收入增长所致。
营业成本	6,344,997,616.30	3,070,589,306.50	106.64%
税金及附加	73,702,881.10	33,042,230.13	123.06%	主要系随着收入的大幅增长，税金及附加相应增长所致。
研发费用	88,700,526.41	64,276,147.38	38.00%	主要系公司研发投入增加所致。

其他收益	131,707,551.73	51,417,459.30	156.15%	主要系上期补助结算受疫情影响所致。
所得税费用	63,985,897.01	15,846,464.13	303.79%	主要系本期利润增长，所得税费用相应增加所致。

三、现金流量表项目	2020年1-3月	2019年1-3月	增减幅度	变动原因
经营活动现金流入小计	8,128,914,277.56	4,297,858,978.06	89.14%	主要系物流业务经营活动现金流流入增加所致。
经营活动现金流出小计	8,120,785,158.64	4,221,618,653.38	92.36%	主要系物流业务经营活动现金流流出增加所致。

经营活动产生的现金流

8,129,118.92

76,240,324.68

-89.34%

主要系物流业务经营活动净流入增加致流入增

量净额				加，及随收入增加缴纳税费增加致流出增加，综合影响所致。
投资活动现金流入小计	66,463,125.41	42,387,867.40	56.80%	主要系收回投资现金流增加所致。

筹资活动现金流出小计	3,016,920,749.30	1,775,338,234.86	69.93%	主要系归还到期债务增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-125,160,932.35	1,026,757,628.92	-112.19%

七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用

八、委托理财

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在委托理财。

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2021年01月07日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2021年01月15日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2021年01月22日	公司	电话沟通	个人	研究员	公司基本情况	无
2021年01月28日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2021年02月08日	公司	电话沟通	个人	研究员	公司基本情况	无
2021年02月22日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	无
2021年02月25日	公司	电话沟通	个人	研究员	公司基本情况	无
2021年02月26日	公司	实地调研	机构	基金经理	公司基本情况	详见公司 2021年3月2日披露于巨潮资讯网的《2021年2月26日投资者关系活动记录表》
2021年03月09日	公司	电话沟通	机构	基金经理	公司基本情况	详见公司 2021年3月10日披露于巨潮资讯网的《2021年3月9日投资者关系活动记录表》
2021年03月12日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无
2021年03月15日	公司	实地调研	机构	研究员	公司基本情况	详见公司 2021年3月16日披露于巨潮资讯网的《2021年3月15日投资者关系活动记录

						表》
2021年03月29日	公司	电话沟通	个人	个人	公司基本情况	无

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：传化智联股份有限公司

2021年03月31日

单位：元

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	4,349,428,733.07	5,227,950,568.40
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	39,331,836.07	69,762,007.35
应收账款	1,743,301,411.80	1,093,430,998.16
应收款项融资	754,330,724.81	1,097,219,636.87
预付款项	922,219,729.91	683,846,905.42
应收保费
应收保理款	444,708,408.02	470,182,323.77
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款	2,331,086,283.73	2,398,221,735.38
其中：应收利息		2,435,340.00
应收股利
买入返售金融资产
存货	1,566,614,420.07	1,484,887,895.76
合同资产	3,079,007.76	3,079,007.76
持有待售资产
一年内到期的非流动资产	487,207,494.97	477,880,259.78
其他流动资产	506,130,492.39	474,431,642.56
流动资产合计	13,147,438,542.60	13,480,892,981.21

非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款	275,180,349.47	266,817,935.20
长期股权投资	915,450,105.18	910,886,135.41
其他权益工具投资	553,401,859.20	653,856,327.12
其他非流动金融资产	721,391,430.23	721,391,430.23
投资性房地产	13,160,493,272.70	12,525,502,936.44
固定资产	1,591,465,682.61	1,639,587,036.11
在建工程	1,648,763,525.30	1,782,532,562.99
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	427,574,297.87
无形资产	1,243,261,733.14	1,282,193,354.21
开发支出
商誉	355,796,101.32	361,684,566.17
长期待摊费用	192,576,434.88	199,486,754.25
递延所得税资产	370,361,668.48	376,825,574.30
其他非流动资产	639,193,123.84	460,100,350.21
非流动资产合计	22,094,909,584.22	21,180,864,962.64
资产总计	35,242,348,126.82	34,661,757,943.85
流动负债：
短期借款	4,056,474,392.36	4,265,259,388.66
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	557,048,293.96	339,215,211.12
应付账款	1,193,988,122.48	1,166,822,753.76
预收款项	227,538,845.92	228,642,625.72
合同负债	939,915,279.62	804,013,258.69
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放

代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬	190,169,720.48	403,485,171.49
应交税费	323,829,500.01	422,899,187.91
其他应付款	1,136,774,757.63	1,201,757,598.12
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,490,177,127.90	1,096,312,508.16
其他流动负债	90,776,589.71	79,903,493.56
流动负债合计	10,206,692,630.07	10,008,311,197.19
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款	6,707,050,711.38	5,612,753,444.25
应付债券		1,055,518,402.78
其中：优先股
永续债
租赁负债	309,706,409.15
长期应付款	516,429,513.10	583,373,061.55
长期应付职工薪酬
预计负债	258,256.09	160,500.00
递延收益	833,374,420.17	832,498,994.20
递延所得税负债	409,858,960.17	423,359,414.44
其他非流动负债
非流动负债合计	8,776,678,270.06	8,507,663,817.22
负债合计	18,983,370,900.13	18,515,975,014.41
所有者权益：
股本	3,307,089,678.00	3,307,089,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	6,027,772,955.21	6,024,719,565.36

减：库存股	102,984,750.00	102,984,750.00
其他综合收益	396,827,442.55	490,294,642.72
专项储备
盈余公积	293,996,582.77	293,996,582.77
一般风险准备	5,799,640.66	5,799,640.66
未分配利润	5,140,209,871.48	5,000,412,764.44
归属于母公司所有者权益合计	15,068,711,420.67	15,019,328,123.95
少数股东权益	1,190,265,806.02	1,126,454,805.49
所有者权益合计	16,258,977,226.69	16,145,782,929.44
负债和所有者权益总计	35,242,348,126.82	34,661,757,943.85

项目	2021年3月31日	2020年12月31日
流动资产：
货币资金	1,462,316,205.65	2,110,446,185.10
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据	4,089,000.00	5,969,000.00
应收账款	667,321,848.47	268,723,171.97
应收款项融资	390,060,738.65	647,250,131.93
预付款项	418,933,034.37	10,160,814.23
其他应收款	4,356,518,726.36	4,201,786,928.28
其中：应收利息
应收股利
存货	139,460,509.34	150,125,392.63
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产	2,575,969.45	2,435,213.69
流动资产合计	7,441,276,032.29	7,396,896,837.83
非流动资产：
债权投资

其他债权投资
长期应收款
长期股权投资	15,814,469,596.95	15,812,461,816.36
其他权益工具投资	553,401,859.20	653,856,327.12
其他非流动金融资产	194,445,900.00	194,445,900.00
投资性房地产
固定资产	26,047,395.64	26,920,531.73
在建工程	312,909.03	312,909.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产	6,311,991.87
无形资产	12,947,586.98	14,335,317.21
开发支出
商誉
长期待摊费用	2,072,325.29	2,726,054.77
递延所得税资产	31,627,916.94	24,785,936.65
其他非流动资产		358,204.15
非流动资产合计	16,641,637,481.90	16,730,202,997.02
资产总计	24,082,913,514.19	24,127,099,834.85
流动负债：
短期借款	2,497,040,939.16	2,784,137,371.98
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据	888,438,510.98	488,516,679.77
应付账款	56,606,086.09	86,143,075.50
预收款项
合同负债	9,432,285.84	11,619,836.99
应付职工薪酬	51,692,284.84	121,194,305.03
应交税费	9,861,068.27	50,625,110.04
其他应付款	909,514,070.26	824,198,029.38
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债	1,084,639,124.34	826,406,146.13

其他流动负债	1,226,197.14	1,510,578.79
流动负债合计	5,508,450,566.92	5,194,351,133.61
非流动负债：
长期借款	4,249,196,782.98	3,380,670,580.14
应付债券		1,055,518,402.78
其中：优先股
永续债
租赁负债	992,230.15
长期应付款	458,781,710.84	516,738,472.77
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债	113,399,931.04	138,513,548.02
其他非流动负债
非流动负债合计	4,822,370,655.01	5,091,441,003.71
负债合计	10,330,821,221.93	10,285,792,137.32
所有者权益：
股本	3,307,089,678.00	3,307,089,678.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积	9,322,989,672.68	9,322,989,672.68
减：库存股	102,984,750.00	102,984,750.00
其他综合收益	334,232,309.02	409,573,159.96
专项储备
盈余公积	281,131,183.60	281,131,183.60
未分配利润	609,634,198.96	623,508,753.29
所有者权益合计	13,752,092,292.26	13,841,307,697.53
负债和所有者权益总计	24,082,913,514.19	24,127,099,834.85

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,101,435,047.26	3,586,999,691.28

其中：营业收入	7,077,216,190.39	3,553,884,453.78
利息收入	24,218,856.87	33,115,237.50
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本	6,988,566,473.43	3,585,256,376.52
其中：营业成本	6,344,997,616.30	3,070,589,306.50
利息支出	2,862,253.68	9,043,958.71
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加	73,702,881.10	33,042,230.13
销售费用	181,997,304.19	158,068,462.98
管理费用	205,068,444.85	178,588,665.16
研发费用	88,700,526.41	64,276,147.38
财务费用	91,237,446.90	71,647,605.66
其中：利息费用	119,134,417.27	97,615,852.58
利息收入	25,911,807.44	16,290,839.11
加：其他收益	131,707,551.73	51,417,459.30
投资收益（损失以“－”号填列）	4,479,164.16	4,231,883.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,563,969.72	4,372,633.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-40,183,323.66	-36,797,498.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-245,859.98	-57,601.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-2,380,532.07	-157,595.42
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	206,245,574.01	20,379,961.32
加：营业外收入	483,365.22	1,355,452.12
减：营业外支出	587,820.01	1,357,795.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	206,141,119.22	20,377,618.30

减：所得税费用	63,985,897.01	15,846,464.13
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	142,155,222.21	4,531,154.17
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	142,155,222.21	4,531,154.17
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润	139,797,107.04	15,133,823.62
2.少数股东损益	2,358,115.17	-10,602,669.45
六、其他综合收益的税后净额	-93,467,200.17	-100,289,355.45
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-93,467,200.17	-100,289,355.45
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-75,340,850.94	-82,964,083.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动	-75,340,850.94	-82,964,083.77
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-18,126,349.23	-17,325,271.68
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额	-18,126,349.23	-17,325,271.68
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额	48,688,022.04	-95,758,201.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	46,329,906.87	-85,155,531.83
归属于少数股东的综合收益总额	2,358,115.17	-10,602,669.45
八、每股收益：
（一）基本每股收益	0.0423	0.0046
（二）稀释每股收益	0.0422	0.0046

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	671,342,523.99	521,486,072.87
减：营业成本	513,718,644.05	403,527,639.57
税金及附加	2,885,241.38	2,939,776.35
销售费用	47,230,894.93	49,061,980.71
管理费用	49,261,373.17	39,348,492.73
研发费用	17,663,630.02	14,379,157.71
财务费用	36,381,523.44	35,463,207.12
其中：利息费用	107,035,271.59	86,469,117.51
利息收入	64,531,550.37	47,985,796.33
加：其他收益	860,401.51	1,392,758.39
投资收益（损失以“－”号填列）	1,922,975.03	-405,058.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,007,780.59	-405,058.58
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,663,062.28	-22,452,627.56
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）		440.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-20,678,468.74	-44,698,669.07
加：营业外收入	34,546.00	6,935.00
减：营业外支出	72,611.88	239,156.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,716,534.62	-44,930,890.13
减：所得税费用	-6,841,980.29	-5,051,513.84
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,874,554.33	-39,879,376.29
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-13,874,554.33	-39,879,376.29
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额	-75,340,850.94	-82,964,083.77
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-75,340,850.94	-82,964,083.77
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益

3.其他权益工具投资公允价值变动	-75,340,850.94	-82,964,083.77
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额	-89,215,405.27	-122,843,460.06
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	7,153,734,639.13	3,636,260,639.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金	78,045,729.35	63,741,159.94
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还	19,382,495.19	9,509,356.36
收到其他与经营活动有关的现金	877,751,413.89	588,347,822.20
经营活动现金流入小计	8,128,914,277.56	4,297,858,978.06

购买商品、接受劳务支付的现金	6,526,728,799.50	3,231,411,801.34
客户贷款及垫款净增加额	-57,187,324.52	-34,539,479.93
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金	12,521,557.73	11,206,693.19
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金	539,282,673.66	477,880,740.29
支付的各项税费	589,354,544.15	169,615,396.77
支付其他与经营活动有关的现金	510,084,908.12	366,043,501.72
经营活动现金流出小计	8,120,785,158.64	4,221,618,653.38
经营活动产生的现金流量净额	8,129,118.92	76,240,324.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金	42,500,000.00	10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,052,725.86	61,310.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金	16,910,399.55	32,326,556.55
投资活动现金流入小计	66,463,125.41	42,387,867.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	696,431,312.38	496,164,427.63
投资支付的现金		100,445,900.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	52,205,632.71	63,299,463.07
投资活动现金流出小计	748,636,945.09	659,909,790.70
投资活动产生的现金流量净额	-682,173,819.68	-617,521,923.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金	37,900,000.00	1,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	37,900,000.00	1,500,000.00
取得借款收到的现金	2,497,691,138.78	2,800,595,863.78
收到其他与筹资活动有关的现金	356,168,678.17
筹资活动现金流入小计	2,891,759,816.95	2,802,095,863.78
偿还债务支付的现金	2,509,204,416.35	1,235,429,530.06

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	215,463,654.23	219,227,359.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,273,770.95	1,500,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	292,252,678.72	320,681,345.60
筹资活动现金流出小计	3,016,920,749.30	1,775,338,234.86
筹资活动产生的现金流量净额	-125,160,932.35	1,026,757,628.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,508,145.83	-8,291.77
五、现金及现金等价物净增加额	-800,713,778.94	485,467,738.53
加：期初现金及现金等价物余额	4,688,995,314.95	2,947,920,903.93
六、期末现金及现金等价物余额	3,888,281,536.01	3,433,388,642.46

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金	335,258,463.28	301,279,965.53
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金	41,968,756.58	298,893.67
经营活动现金流入小计	377,227,219.86	301,578,859.20
购买商品、接受劳务支付的现金	55,398,292.22	104,108,456.35
支付给职工以及为职工支付的现金	150,074,868.66	144,530,176.74
支付的各项税费	61,185,470.91	20,164,437.93
支付其他与经营活动有关的现金	59,015,192.09	21,584,795.43
经营活动现金流出小计	325,673,823.88	290,387,866.45
经营活动产生的现金流量净额	51,553,395.98	11,190,992.75
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金		10,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		440.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计		10,000,440.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	416,040.14	572,130.00

投资支付的现金		102,445,900.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金	262,656,083.99
投资活动现金流出小计	263,072,124.13	103,018,030.00
投资活动产生的现金流量净额	-263,072,124.13	-93,017,590.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金	1,781,000,000.00	1,582,599,750.00
收到其他与筹资活动有关的现金		285,056,916.20
筹资活动现金流入小计	1,781,000,000.00	1,867,656,666.20
偿还债务支付的现金	1,908,638,574.00	999,128,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	179,055,816.59	195,166,977.41
支付其他与筹资活动有关的现金	134,191,846.44	241,786,838.70
筹资活动现金流出小计	2,221,886,237.03	1,436,082,066.11
筹资活动产生的现金流量净额	-440,886,237.03	431,574,600.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	220,668.50	336,960.98
五、现金及现金等价物净增加额	-652,184,296.68	350,084,963.82
加：期初现金及现金等价物余额	1,968,109,808.62	897,776,441.69
六、期末现金及现金等价物余额	1,315,925,511.94	1,247,861,405.51

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	5,227,950,568.40	5,227,950,568.40
应收票据	69,762,007.35	69,762,007.35
应收账款	1,093,430,998.16	1,093,430,998.16
应收款项融资	1,097,219,636.87	1,097,219,636.87
预付款项	683,846,905.42	683,566,005.42	-280,900.00

其他应收款	2,398,221,735.38	2,398,221,735.38
存货	1,484,887,895.76	1,484,887,895.76
合同资产	3,079,007.76	3,079,007.76
一年内到期的非流动资产	477,880,259.78	477,880,259.78
其他流动资产	474,431,642.56	466,523,247.30	-7,908,395.26
流动资产合计	13,480,892,981.21	13,472,703,685.95	-8,189,295.26
非流动资产：
长期应收款	266,817,935.20	266,817,935.20
长期股权投资	910,886,135.41	910,886,135.41
其他权益工具投资	653,856,327.12	653,856,327.12
其他非流动金融资产	721,391,430.23	721,391,430.23
投资性房地产	12,525,502,936.44	12,525,502,936.44
固定资产	1,639,587,036.11	1,639,587,036.11
在建工程	1,782,532,562.99	1,782,532,562.99
使用权资产		495,887,877.11	495,887,877.11
无形资产	1,282,193,354.21	1,282,193,354.21
商誉	361,684,566.17	361,684,566.17
长期待摊费用	199,486,754.25	199,198,662.57	-288,091.68
递延所得税资产	376,825,574.30	376,825,574.30
其他非流动资产	460,100,350.21	460,100,350.21
非流动资产合计	21,180,864,962.64	21,676,464,748.07	495,599,785.43
资产总计	34,661,757,943.85	35,149,168,434.02	487,410,490.17
流动负债：
短期借款	4,265,259,388.66	4,265,259,388.66
应付票据	339,215,211.12	339,215,211.12
应付账款	1,166,822,753.76	1,166,822,753.76
预收款项	228,642,625.72	228,642,625.72
合同负债	804,013,258.69	804,013,258.69
应付职工薪酬	403,485,171.49	403,485,171.49
应交税费	422,899,187.91	422,899,187.91
其他应付款	1,201,757,598.12	1,201,757,598.12
一年内到期的非流动负债	1,096,312,508.16	1,213,268,854.39	116,956,346.23
其他流动负债	79,903,493.56	79,903,493.56

流动负债合计	10,008,311,197.19	10,125,267,543.42	116,956,346.23
非流动负债：
长期借款	5,612,753,444.25	5,612,753,444.25
应付债券	1,055,518,402.78	1,055,518,402.78
租赁负债		370,454,143.94	370,454,143.94
长期应付款	583,373,061.55	583,373,061.55
预计负债	160,500.00	160,500.00
递延收益	832,498,994.20	832,498,994.20
递延所得税负债	423,359,414.44	423,359,414.44
非流动负债合计	8,507,663,817.22	8,878,117,961.16	370,454,143.94
负债合计	18,515,975,014.41	19,003,385,504.58	487,410,490.17
所有者权益：
股本	3,307,089,678.00	3,307,089,678.00
资本公积	6,024,719,565.36	6,024,719,565.36
减：库存股	102,984,750.00	102,984,750.00
其他综合收益	490,294,642.72	490,294,642.72
盈余公积	293,996,582.77	293,996,582.77
一般风险准备	5,799,640.66	5,799,640.66
未分配利润	5,000,412,764.44	5,000,412,764.44
归属于母公司所有者权益合计	15,019,328,123.95	15,019,328,123.95
少数股东权益	1,126,454,805.49	1,126,454,805.49
所有者权益合计	16,145,782,929.44	16,145,782,929.44
负债和所有者权益总计	34,661,757,943.85	35,149,168,434.02	487,410,490.17

项目	2020年12月31日	2021年01月01日	调整数
流动资产：
货币资金	2,110,446,185.10	2,110,446,185.10
应收票据	5,969,000.00	5,969,000.00
应收账款	268,723,171.97	268,723,171.97
应收款项融资	647,250,131.93	647,250,131.93
预付款项	10,160,814.23	9,910,814.23	-250,000.00
其他应收款	4,201,786,928.28	4,201,786,928.28
存货	150,125,392.63

其他流动资产	2,435,213.69	1,565,213.69	-870,000.00
流动资产合计	7,396,896,837.83	7,395,776,837.83	-1,120,000.00
非流动资产：
长期股权投资	15,812,461,816.36	15,812,461,816.36
其他权益工具投资	653,856,327.12	653,856,327.12
其他非流动金融资产	194,445,900.00	194,445,900.00
固定资产	26,920,531.73	26,920,531.73
在建工程	312,909.03	312,909.03
使用权资产		7,824,642.06	7,824,642.06
无形资产	14,335,317.21	14,335,317.21
长期待摊费用	2,726,054.77	2,497,757.77	-228,297.00
递延所得税资产	24,785,936.65	24,785,936.65
其他非流动资产	358,204.15	358,204.15
非流动资产合计	16,730,202,997.02	16,737,799,342.08	7,596,345.06
资产总计	24,127,099,834.85	24,133,576,179.91	6,476,345.06
流动负债：
短期借款	2,784,137,371.98	2,784,137,371.98
应付票据	488,516,679.77	488,516,679.77
应付账款	86,143,075.50	86,143,075.50
合同负债	11,619,836.99	11,619,836.99
应付职工薪酬	121,194,305.03	121,194,305.03
应交税费	50,625,110.04	50,625,110.04
其他应付款	824,198,029.38	824,198,029.38
一年内到期的非流动负债	826,406,146.13	832,882,491.19	6,476,345.06
其他流动负债	1,510,578.79	1,510,578.79
流动负债合计	5,194,351,133.61	5,200,827,478.67	6,476,345.06
非流动负债：
长期借款	3,380,670,580.14	3,380,670,580.14
应付债券	1,055,518,402.78	1,055,518,402.78
长期应付款	516,738,472.77	516,738,472.77
递延所得税负债	138,513,548.02	138,513,548.02
非流动负债合计	5,091,441,003.71	5,091,441,003.71
负债合计	10,285,792,137.32	10,292,268,482.38	6,476,345.06
所有者权益：

股本	3,307,089,678.00	3,307,089,678.00
资本公积	9,322,989,672.68	9,322,989,672.68
减：库存股	102,984,750.00	102,984,750.00
其他综合收益	409,573,159.96	409,573,159.96
盈余公积	281,131,183.60	281,131,183.60
未分配利润	623,508,753.29	623,508,753.29
所有者权益合计	13,841,307,697.53	13,841,307,697.53
负债和所有者权益总计	24,127,099,834.85	24,133,576,179.91	6,476,345.06