中航工业机电系统股份有限公司关于“机电转债”摘牌的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、“机电转债”赎回日：2020年9月11日
2、投资者赎回款到账日：2020年9月18日
3、“机电转债”摘牌日：2020年9月21日
一、赎回情况概述
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“证监许可[2018 ]1232号”文核准，中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日公开发行了2,100万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额21亿元，期限6年。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2018]428”文同意，“机电转债”于2018年9月14日起在深交所挂牌交易，并于2019年2月28日进入转股期。
根据《中航工业机电系统股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，“机电转债”的初始转股价格为7.66元/股。2019年5月29日，因公司实施2018年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.66元/股调整为7.63元/股；2020年8月19日，因公司实施2019年年度权益分派方案，“机电转债”的转股价格由7.63元/股调整为7.57元/股。最新有效转股价格为7.57元/股。
公司股票（股票简称：中航机电；股票代码：002013）自2020年6月15日至2020年7月28日连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于“机电转债”当期转股价格（7.63元/股）的130%（即9.92元/股），已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款。
公司于2020年7月30日召开第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于提前赎回已发行可转换公司债券“机电转债”的议案》，批准公司行使“机电转债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部未转股的“机电转债”。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。
二、赎回实施安排
1、“机电转债”于2020年7月28日触发有条件赎回。
2、公司在首次满足赎回条件后的5个交易日内（即2020年7月29日至2020年8月4日）在中国证监会指定的信息披露媒体上发布了3次赎回实施公告，公司自2020年7月29日至2020年9月10日共计发布了17次赎回实施的公告，通告“机电转债”持有人本次赎回的相关事项。
3、自2020年8月28日起，“机电转债”停止交易。
4、2020年9月11日为“机电转债”赎回日。公司全额赎回截至赎回登记日（赎回日前一交易日：2020年9月10日）收市后登记在册的“机电转债”。自2020年9月11日起，“机电转债”停止转股。
5、2020年9月18日为赎回款到达“机电转债”持有人资金账户日。
三、摘牌安排
本次赎回为全额赎回，赎回完成后，将无“机电转债”继续流通或交易，“机电转债”不再具备上市条件而需摘牌。自2020年9月21日起，公司发行的“机电转债”（债券代码：128045）将在深圳证券交易所摘牌。
四、最新股本结构
截至赎回登记日（2020年9月10日），公司最新的股本结构为：
| 本次变动前 | 本次变动增减 | 本次变动后 | |||||
| 数量（股） | 比例 | 可转债转股（股） | 其他（股） | 小计（股） | 数量（股） | 比例 | |
| 一、有限售流通股 | 466,174,159 | 12.92% | 0 | -466,063,770 | -466,063,770 | 110,389 | 0.00% |
| 二、无限售流通股 | 3,142,459,176 | 87.08% | 276,191,454 | 466,063,770 | 742,255,224 | 3,884,714,400 | 100.00% |
| 三、总股本 | 3,608,633,335 | 100.00% | 276,191,454 | 0 | 276,191,454 | 3,884,824,789 | 100.00% |
注1：本次变动前股本情况为截至2019年2月27日（开始转股前一交易日）的股本情况。公司可转债存续期间股本变化情况详见公司分别于2019年4月2日、2019年7月2日、2019年10月8日、2020年1月3日、2020年4月1日和2020年7月2日在巨潮资讯网上披露的“机电转债”季度转股情况公告。注2：本次变动后股本情况为截至2020年9月10日（赎回登记日）的股本情况。
五、咨询方式
1、咨询部门：证券事务部
2、咨询电话：010-58354876
3、传真：010-58354855
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2020年9月19日