中捷缝纫机股份有限公司 2013 年半年度报告全文
中捷缝纫机股份有限公司
2013 年半年度报告全文
2013 年 08 月
中捷缝纫机股份有限公司 2013 年半年度报告全文
目录
第一节 重要提示 ................................................................................................................................ 3
第二节 公司简介 ................................................................................................................................ 4
第三节 会计数据和财务指标摘要 .................................................................................................... 6
第四节 董事会报告 ............................................................................................................................ 8
第五节 重要事项 .............................................................................................................................. 27
第六节 股份变动及股东情况 .......................................................................................................... 30
第七节 董事、监事、高级管理人员情况 ...................................................................................... 29
第八节 财务报告 .............................................................................................................................. 30
第九节 备查文件目录 .................................................................................................................... 108
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
本次董事会以传真形式召开，所有董事均进行了表决。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司半年度财务报告经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计。
公司负责人李瑞元、主管会计工作负责人李满义及会计机构负责人(会计主
管人员)李建峰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中捷股份 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中捷缝纫机股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中捷股份
公司的外文名称（如有） ZOJE SEWINGMACHINE CO.,LTD
公司的外文名称缩写（如有）ZOJE
公司的法定代表人 李瑞元
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 姚米娜 郑学国
浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198 浙江省玉环县大麦屿街道兴港东路 198
联系地址
号 号
电话 0576-87378885 0576-87338207
传真 0576-87335536 0576-87335536
电子信箱 yaomina@zoje.com zhxg@zoje.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报全文。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报全文。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报全文。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 612,965,861.73 481,409,174.23 27.33
归属于上市公司股东的净利润（元） 20,564,477.91 12,138,889.30 69.41
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
16,879,561.22 7,836,396.82 115.40
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 82,147,415.32 12,786,119.34 542.47
基本每股收益（元/股） 0.04 0.02
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.02
加权平均净资产收益率（%） 2.12 1.27 上升 0.85 个百分点
本报告期末 上年度末 本年末比上年末增减(%)
总资产（元） 3,166,759,089.25 2,922,664,230.46 8.35
归属于上市公司股东的净资产（元） 967,257,805.10 957,758,500.51 0.99
二、境内外会计准则下会计数据差异
□ 适用 √ 不适用
三、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -187,125.86
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,864,232.80
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -79,184.14
减：所得税影响额 761,348.54
少数股东权益影响额（税后） 151,657.57
合计 3,684,916.69 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事会报告
一、概述
2013年上半年，缝纫机市场需求稳定增长，公司主营业务保持了较好的发展势头。报告期内，公司实现营业总收入
67,636.85 万元，较上年同期上升23.82%。其中，主业缝纫机销售结构调整明显，机电一体化的直驱产品需求较大，公司实
现主营业务收入60,475.24万元，较上年同期增长25.72%，主营业务毛利率较上年同期上升2.48个百分点。
期货经纪业务收入与上年同期持平，但各项费用支出大幅增加导致净利润较上年同期下降143.07%；受有色金属价格下
跌影响，禧利多矿业全面放缓矿山采选进度，矿产品销售收入不达预期。
其他主业类参控股公司中，欧洲中捷因合并持股29%的DA公司投资收益（DA本期贡献利润1,197.69万元人民币）实现
净利润722.59万元，DA苏州公司亏损253.35万元，同时公司及子公司本期收到政府补贴486.42万元，使公司实现利润总额
2,010.46万元，较上年同期上升33.66%，归属于上市公司股东的净利润2,056.45万元，较上年同期上升69.41%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
同比增减
本报告期 上年同期 变动原因
（%）
营业总收入 676,368,479.62 546,260,177.95 23.82 主要系主营业务收入稳步增长。
主营业务收入 604,752,385.78 481,044,174.23 25.72 主要系直驱产品市场需求增加。
期货业务收入 63,402,617.89 64,851,003.72 -2.23 -
矿山业务收入 7,910,975.95 - - -
其他业务收入 302,500.00 365,000.00 -17.12 -
营业成本 488,243,087.71 395,329,365.14 23.50 主要系营业收入增加相应的营业成本增加
销售费用 50,445,297.86 50,189,196.39 0.51 -
管理费用 92,345,195.92 74,582,507.98 23.82 主要系中辉期货管理费用支出增加
财务费用 21,339,478.15 11,756,329.31 81.51 主要系本报告期融资规模较上年同期大幅增长
主要系中辉期货报告期利润总额大幅下降，所得
所得税费用 -1,169,230.02 2,005,583.99 -158.30
税缴纳减少所致
研发投入 15,357,906.60 15,634,067.14 -1.77 -
经营活动产生的现金流 主要系母公司经营活动现金流出减少及中辉期
82,147,415.32 12,786,119.34 542.47
量净额 货净入金增加
主要系上年同期母公司支付购买禧得多矿业保
投资活动产生的现金流
-22,630,280.48 -117,672,773.86 - 证金 5,000 万元及本报告期各项固定资产投资较
量净额
上年同期减少所致
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筹资活动产生的现金流
7,534,835.02 105,166,596.22 -92.84 主要系母公司本期归还到期借款本息增加
量净额
现金及现金等价物净增
65,441,968.54 1,611,612.08 3,960.65 主要系中辉期货客户保证金增加所致
加额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
《公司 2012 年度报告》全文披露公司 2013 年度经营目标：营业总收入 12.90 亿元，营业成本及三项费用 12.20 亿元（该经
营目标并不代表公司对 2013 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团体的管理程度等多种因素，存在很大
的不确定性，请投资者注意投资风险。）
2013 年 1-6 月，公司实现营业总收入 6.76 亿元，营业成本及三项费用 6.52 亿元。
二、报告期主营业务分析
公司主营业务为工业缝纫机的销售，工业缝纫机的销售主要为缝纫机机头、台板及电机，此外还包括缝纫机零件、外购
件及铸件的销售。
2013年上半年，缝纫机市场需求稳定增长，公司实现主营业务收入60,475.24万元，较上年同期上升25.72%。同时公司
积极调整产品销售结构，使主营业务毛利率较上年同期上升2.48个百分点。
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
上升 2.48 个百分
工业 604,752,385.78 481,988,611.88 20.30 25.72 21.92
点
分产品
上升 1.99 个百分
机头销售 506,483,685.38 401,626,518.66 20.70 30.55 27.35
点
上升 5.12 个百分
台板电机销售 63,421,476.54 50,688,741.87 20.08 -8.01 -13.55
点
上升 3.20 个百分
其他销售 34,847,223.86 29,673,351.35 14.85 44.35 39.12
点
分地区
上升 2.91 个百分
境内 397,481,546.74 303,722,761.71 23.59 21.62 17.16
点
上升 2.23 个百分
境外 207,270,839.04 178,265,850.17 13.99 34.40 30.99
点
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注：“其他销售”指零部件和铸件销售。
三、核心竞争力分析
1、规模优势
目前国内缝制机械制造企业众多，行业相对比较分散，但公司已经具备年产工业缝纫机 80 万台的生产能力，在国内缝制机
械行业排名前列，被中国轻工业联合会评为“中国轻工业缝制机械行业十强企业”。
2、营销优势
公司在国内市场已形成约 300 家一级经销商构成的营销网络。发行人通过终端与产品、品牌的有效协同来实现与经销商的双
赢，将发行人的经营理念推广至各级经销商，通过发行人与经销商对客户的售前、售中和售后服务共同树立了“中捷”品牌
的良好形象，共同享有不断完善的营销体系，实现品牌价值和营销渠道共享的双赢局面。
3、品牌和市场优势
公司自上世纪 90 年代中期开始生产工业缝纫机，起步时间早，在行业内有很高知名度。公司拥有“中捷”驰名商标，同时
持有世界著名缝纫机品牌“胜家”商标使用权。公司采取多品牌差异化战略，使公司各类产品市场定位清晰，各个品牌之间
互补，实现了区域网络、客户群体、售后服务等资源的优化整合，最大限度的发挥出品牌立体格局所带来的优势。同时，公
司实行总经销制，建立了全国经销网络，公司产品覆盖范围广泛，市场需求稳定，有效地避免了产品销售过于集中的风险。
4、技术和人才优势
公司是浙江省高新技术企业，拥有省级技术研发中心。公司多年来通过不断提高研发水平，引进设计方法，不断开发出适应
市场发展趋势的高科技含量和高附加值产品。公司已研发出 14 大系列 260 多个品种的缝纫机新产品，拥有 100 多项专利技
术。
5、装备和制造优势
通过首次募集资金和增发资金的技改投入，公司目前已经形成了铸造、机加工、涂装、装配自动化生产规模，先后从日本、
韩国引进先进的机壳精密加工中心，拥有总投资 1.3 亿元全球最先进的缝纫机制造设备柔性加工生产线，在国内首家采用日
本牧野机床公司开发研制的大型自动化柔性生产系统，装备和制造优势在国内同行业中领先。
6、产业集群优势
公司本部所在的台州地区是我国最重要的缝纫机生产基地之一。据缝制机械协会统计，至 2011 年末，浙江省共有零部件生
产厂家 600 多家，占全国数量的 50%，其中约 300 家集中在台州地区。台州地区也是中国规模最大、企业最多的缝制设备
生产和出口基地，台州发达完善的缝纫机生产配套体系为发行人产品生产的协作配套、成本控制以及熟练技工的输送创造了
有利条件。
四、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
0.00 0.00 0%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
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（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
中辉期货
46,145,000 80,222,805 3,654,882. 长期股权
经纪有限 期货公司 34,100,000 55 34,100,000 55 收购
.00 .38 18 投资
公司
46,145,000 80,222,805 3,654,882.
合计 34,100,000 -- 34,100,000 -- -- --
.00 .38 18
（3）证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
2、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
单位：万元
募集资金总额 42,600
报告期投入募集资金总额 526.12
已累计投入募集资金总额 41,666.97
报告期内变更用途的募集资金总额 842.73
累计变更用途的募集资金总额 32,672.73
累计变更用途的募集资金总额比例（%） 76.70
募集资金总体使用情况说明
经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2007 年 10 月 12 日公开增发新股。发行人民币普通股（A 股）2,800 万股，发行
股价人民币 16.03 元，募集资金总额为人民币 448,840,000.00 元，扣除发行费用人民币 22,840,000.00 元后实际募集资金净
额为人民币 426,000,000.00 元。上述资金于 2007 年 10 月 19 日到位，且经立信会计师事务所有限公司验证，并出具信会师
报字（2007）第 11863 号验资报告。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金累计共使用人民币 41,666.97 万元，其中 2013 年 1-6 月份使用人民币 526.12 万元。
截止 2013 年 6 月 30 日，公司募集资金专用帐户本息余额为人民币 3,664.73 万元，其中:本金人民币 933.03 万元，利息人
民币 2,731.70 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
单位：万元
承诺投资项目和超募 是否已变 募集资金 调整后投 本报告期 截至期末 截至期末 项目达到 本报告期 是否达到 项目可行
资金投向 更项目 承诺投资 资总额 投入金额 累计投入 投资进度 预定可使 实现的效 预计效益 性是否发
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(含部分 总额 (1) 金额(2) (%)(3)＝ 用状态日 益 生重大变
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
年产 8,200 台特种工业
是 24,413 4,997.25 0 4,997.25 100 注1 106.19 否 是
缝纫技术改造项目
年产 1,500 台新型机光
电一体电脑绣花机技 是 18,187 7,761.59 0 7,761.59 100 注2 0否 是
术改造项目
变更募集资金投资项
否 0 32,672.73 526.12 28,908.13 88.48 1,428.13 否
目合计
45,431.57
承诺投资项目小计 -- 42,600 526.12 41,666.97 -- -- 1,534.32 -- --
（注 3）
超募资金投向
未达到计划进度或预
年产 8,200 台特种工业缝纫技术改造项目及年产 1,500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目
计收益的情况和原因
已停止投入。
（分具体项目）
公司 2007 年 10 月公开增发募集。2008 年全球遭遇金融危机，各种市场需求迅速下降。受此宏观经
济影响，公司放缓了对原特种机项目的投入进度。至 2010 年，缝纫机行业逐渐复苏，但此时公司特
种机产品及技术已无法满足市场需求。为抓住市场机遇，着眼公司长远战略，经公司董事会、股东
项目可行性发生重大 大会审议批准，决定停止对原特种机项目的投入，变更为购买 DA 公司股权、设立合资公司等一系
变化的情况说明 列项目。对于原绣花机项目，公司负责绣花机项目的技术团队一直致力于消化、转化 KSM 相关技
术成果，但效果不佳，持续亏损或微利，未能达到预计收益。经公司董事会、股东大会审议批准，
决定变更绣花机项目投资方式为收购嘉兴大宇缝制设备制造有限公司 51%股权，希望通过整合双方
资源优势，合力消化 KSM 先进绣花机生产技术，实现互利双赢。
超募资金的金额、用途 不适用
及使用进展情况 无
募集资金投资项目实 不适用
施地点变更情况 无
适用
募集资金投资项目实 以前年度发生
施方式调整情况
2009 年 3 月 30 日，经公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，决定将《年产 1,500 台机光电一
体电脑绣花机技改项目》实施主体调整为公司全资子公司中屹机械工业有限公司。
适用
募集资金到位前，公司运用自有资金先期投入《年产 8200 台特种工业缝纫技术改造项目》人民币
募集资金投资项目先
26,724,170.56 元、《年产 1500 台新型机光电一体电脑绣花机技术改造项目》人民币 1,841,650.45 元。
期投入及置换情况
2007 年 10 月 28 日,公司第三届董事会第三次会议经审议,同意从募集资金专用账户划拨 28,565,821.01
元至公司一般存款账户,用于补充公司先期投入的自有资金合计 28,565,821.01 元
用闲置募集资金暂时 适用
补充流动资金情况 2008 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动
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资金的议案》，决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月，具体时间为：
2008 年 5 月 28 日到 2008 年 11 月 28 日，上述募集资金已于 2008 年 11 月 12 日归还。
2008 年 11 月 14 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》：决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限为 6 个月，具体
时间为：2008 年 11 月 17 日至 2009 年 5 月 17 日，上述募集资金已于 2009 年 5 月 11 日归还。
2009 年 5 月 14 日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》：决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限 6 个月，具体时
间为：2009 年 5 月 13 日至 2009 年 11 月 13 日，上述募集资金已于 2009 年 11 月 12 日归还。
2010 年 2 月 25 日，公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补
充流动资金的议案》：决定使用 4,000 万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限 6 个月，具体时间
为：2010 年 2 月 25 日至 2010 年 8 月 25 日，上述募集资金已于
