四川海特高新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
四川海特高新技术股份有限公司
2016 年半年度报告
2016 年 08 月
四川海特高新技术股份有限公司 2016 年半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。
公司负责人李飚、主管会计工作负责人李江石及会计机构负责人(会计主管
人员)邓珍容声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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目录
第一节 重要提示、目录和释义 .................................................. 2
第二节 公司简介 ............................................................. 6
第三节 会计数据和财务指标摘要 ................................................ 8
第四节 董事会报告........................................................... 10
第五节 重要事项 ............................................................ 28
第六节 股份变动及股东情况 ................................................... 35
第七节 优先股相关情况 ....................................................... 40
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ......................................... 41
第九节 财务报告 ............................................................ 42
第十节 备查文件目录........................................................ 148
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释义
释义项 指 释义内容
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
公司、本公司、海特高新、上市公司 指 四川海特高新技术股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《公司章程》 指 《四川海特高新技术股份有限公司章程》
亚美动力 指 四川亚美动力技术有限公司
昆明飞安 指 昆明飞安航空训练有限公司
奥特附件 指 四川奥特附件维修有限责任公司
华新租赁新加坡 指 Sinosinga Aircraft Leasing Pte. Ltd.
新加坡 AST 指 Aviation Safety and Training Pte.Ltd.
上海沪特 指 上海沪特航空技术有限公司
武汉天河 指 武汉天河南方航空技术开发有限公司
海特亚美 指 四川海特亚美航空技术有限公司
海特租赁 指 四川海特融资租赁有限公司
江西昌海 指 江西昌海航空零部件制造有限公司
天津飞安 指 天津飞安航空训练有限公司
天津宜捷海特 指 天津宜捷海特通用航空服务有限公司
天津翔宇 指 天津翔宇航空维修工程有限公司
天津海特工程 指 天津海特飞机工程有限公司
天津海特航空 指 天津海特航空产业有限公司
亚美航泰 指 四川亚美航泰航空装备有限公司
成都海飞 指 成都海飞航空投资管理有限公司
成电科信 指 成都成电科信科技发展有限公司
海威华芯 指 成都海威华芯科技有限公司
华新租赁爱尔兰 指 Sinosinga Aircraft Leasing Company Limited
华新租赁天津 指 华新飞机租赁(天津)有限公司
华新一号 指 天津华新一号租赁有限公司
君尚会展 指 四川君尚会展服务有限公司
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CAAC 指 中国民用航空局
FAA 指 美国联邦航空管理局
EASA 指 欧洲航空安全局
报告期、本报告期 指 2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日
元 指 人民币元
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第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 海特高新 股票代码
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 四川海特高新技术股份有限公司
公司的中文简称(如有) 海特高新
公司的外文名称(如有) Sichuan Haite High-tech Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写(如有)Haite
公司的法定代表人 李飚
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 居平 周理江
联系地址 成都市高新区科园南路 1 号 成都市高新区科园南路 1 号
电话 028-85921029 028-85921029
传真 028-85921038 028-85921038
电子信箱 board@haitegroup.com board@haitegroup.com
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址,公司办公地址及其邮政编码,公司网址、电子信箱报告期无变化,具体可参见 2015 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称,登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址,公司半年度报告备置地报告期无变化,具
体可参见 2015 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化,具体可参
见 2015 年年报。
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入(元) 239,066,769.74 214,977,502.18 11.21%
归属于上市公司股东的净利润(元) 50,203,356.83 46,327,311.53 8.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
45,585,241.33 39,435,511.78 15.59%
益的净利润(元)
经营活动产生的现金流量净额(元) -74,075,655.52 -97,084,648.35 23.70%
基本每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.00%
稀释每股收益(元/股) 0.07 0.07 0.00%
加权平均净资产收益率 1.52% 2.75% -1.23%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产(元) 5,270,231,905.48 4,540,806,414.56 16.06%
归属于上市公司股东的净资产(元) 3,303,351,078.04 3,287,772,065.98 0.47%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
√ 适用 □ 不适用
单位:元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 40,393.46
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计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统
5,507,523.02
一标准定额或定量享受的政府补助除外)
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -66,108.13
减:所得税影响额 863,692.85
合计 4,618,115.50 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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第四节 董事会报告
一、概述
2016年上半年,公司管理层紧紧围绕“百年海特”发展愿景,秉承“以航空技术为核心,同
心多元发展”总体发展战略,管理层全力落实董事会2016年初制定的各项战略规划,积极整合
全球资源与市场,推动公司航空全产业链稳步向前发展,各项工作取得显著成效。公司2016
年上半年主要工作如下:
一、综合航空技术服务提供商--航空产业链业务板块
1、航空新技术研发与制造板块:为积极响应国家“民参军”的号召,提升公司融入军
民深度融合发展力度,2016 年上半年,公司继续巩固现有产品地位并加快推进新产品开发步
伐。产品研制方面,公司一方面加大技术创新力度,多款新型发动机电调、某型直升机救援
绞车、多型发动机维修技术开发工作等均按计划推进,其中某型机舱氧气系统已经完成鉴定
工作;另一方面,公司进一步提高产品服务品质,保证向客户按时按质提供可靠的产品和服
务,保障飞行安全。
2、航空培训。2016年上半年,航空培训业务发展态势良好,公司在独立第三方航空培训
领域的龙头地位得以巩固。新加坡AST公司运营步入正轨,以东南亚和西亚为主的国际市场
开拓卓有成效。昆明基地2016年上半年积极开拓市场(包括飞行员培训、乘务训练营销工作)、
提升管理效率(完善模拟机维护保障客户训练质量),上述措施让昆明基地单台飞行模拟机
效益得到显著提升、上半年,营收规模及净利润水平同比有较大增幅。天津飞安基地建设按
计划推进,下半年EC-135直升机模拟机将安装调试投入运营。目前,公司已达成在航空培训
产业链上覆盖国内外航空培训市场的战略布局,在国内外航空培训市场的占有率正稳步提升,
公司综合实力持续增强。
3、航空租赁。航空租赁业务有利于优化公司航空服务商业模式。目前公司航空租赁板块
已经形成国内、国际双翼发展的态势,拥有天津、新加坡、爱尔兰三大业务平台,随着租赁
业务的发展,公司在航空产业链的发展将拥有更多的主动权,未来,公司将推动租赁业务早
日形成规模经营,促进公司航空主营业务进一步稳健发展。
4、航空维修。2016年上半年,公司航空维修业务形成部附件和整机维修全覆盖,维修广
度和深度均有新发展。
4.1 部附件维修。近几年,公司面对市场环境波动,积极采取措施,巩固部附件维修市场
占有率,通过优化部附件维修产品业务结构,提升管理效能等途径,提高了公司部附件业务
的竞争力水平,增强了盈利能力。报告期,公司一方面加强维修能力建设,加大新产品开发
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特别是电子三代产品维修能力建设;另外公司大力加强市场开拓工作,提高市场占有率。
4.2 飞机整机维修。报告期内,天津海特飞机工程和宜捷海特整机大修、工程改装、航线
业务步入正轨,同时,积极推进维修能力建设。2016年上半年飞机定检及加改装工作、AOG
支持、航线过夜检等业务开展顺利;公司B737NG 4C检、A320 8C检维修资质申请工作正有
序推进当中。另外,公司参股企业四川飞机维修工程有限公司二期机库已经投入运行。为推
动公司天津业务发展,报告期内公司与宜捷海特原股东EXECUJET AVIATION GROUP AG签
订股权转让合同,受让其持有的宜捷海特49%股权,目前正办理工商变更登记手续。目前,
公司整机维修深度和改装能力处于快速发展阶段,未来,公司天津基地将逐步发展成为国内
飞机维修企业中业务最具多元化,A320/B737系列飞机以及公务机维修深度最深、改装能力
最强的综合性飞机维修企业。
4.3 发动机维修。主要从事发动机和APU修理工作,以及部附件维修,报告期内,修理量
同比稳步增长。
二、微电子平台
海威华芯是公司控股子公司,主要从事第二代/第三代化合物半导体集成电路芯片的研
制,发展潜力巨大,其产品主要面向 5G、雷达、新能源等高端芯片市场。2016 年 4 月,海
威华芯第一条 6 吋第二代/第三代化合物半导体集成电路生产线贯通,该生产线同时具有砷化
镓、氮化镓以及相关高端光电产品的生产能力,目前该生产线已经进入试生产阶段。海威华
芯砷化镓 0.25 微米的功放电路生产工艺和砷化镓无源集成电路生产工艺的技术指标已达到国
外同行业先进水平。报告期内,海威华芯主要完善团队建设、完成项目工程验收、设备安装
调试、以及技术开发(截止目前已经获得授权专利 23 项)等工作,同期,产品市场开拓和“海
威华芯”品牌影响力建设工作也正积极推动当中。
海威华芯是公司和四威电子共同打造的集工艺开发、器件模型、产品生产制造于一体的
第二代/第三代化合物半导体集成电路领域的开放平台。控股海威华芯是公司融入国家信息安
全战略发展的重大举措,是混合所有制改革典范。
三、其他事项
1、换届工作。公司第五届董事会、监事会已经于 2016 年 4 月 17 日任期届满,公司于
2016 年 6 月 7 日召开 2016 年第一次临时股东大会选举产生公司第六届董事会及监事会,并
于同日召开董事会聘任了公司第六届高级管理人员。
2016年上半年公司实现主营业务收入2.39亿元,实现归属上市公司股东净利润5020万元,
基本达到了预期的经营管理目标,公司有信心顺利完成全年经营目标,以良好的业绩回报公
司股东。
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二、主营业务分析
概述
2016 年半年度公司业务分析如下:
(1)营业收入:本期公司实现营业收入 23,906.68 万元,较上年同期增加 2,408.93 万元,增幅 11.21%。
(2)营业成本:本期公司营业成本为 11,135.02 万元,较上年同期增加 3,237.23 万元,增幅 40.99%,
主要系收入增长相应成本增加、子公司新加坡 AST2016 年运营成本同比增加。
(3)费用:本期销售费用 571.23 万元,较上年同期增加 38.83 万元,增幅 7.29%;本期管理费用 7,338.25
万元,较上年同期增加 1,110.54 万元,增幅 17.83%,主要系公司本期加大技术研发投入带来技术开发费
增加以及职工薪酬的增加所致;本期财务费用 777.99 万元,较上年同期减少 1,639.90 万元,减幅 67.82%,
主要系本期银行贷款较上年同期减少,利息支出减少所致。
(4)研发投入:本期研发投入 3,695.65 万元(其中计入当期损益 1,483.19 万元),较上年同期增加
2,421.21 万元,增幅 189.98%,主要系本期子公司海威华芯研发投入 6 吋第二代/第三代化合物半导体集
成电路芯片项目所致。
(5)利润总额:本期公司实现利润总额 5,908.64 万元,较上年同期增加 746.30 万元,增幅 14.46%。
(6)净利润:本期公司实现归属于母公司的净利润 5,020.34 万元,较上年同期增加 387.60 万元,
增幅 8.37%,主要系本期利润总额的增加所致。
(7)所得税费用:本期公司所得税费用 1,281.46 万元,较上年同期增加 162.02 万元,增幅 14.47%。
(8)经营活动产生的现金流量净额:本期经营活动产生的现金流量净额-7,407.57 万元,较上年同期
增加 2,300.90 万元;主要系本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 945.25 万元,收到的税
费返还较上年同期增加 762.21 万元,收到其他与经营活动有关的现金较上年同期增加 3,442.77 万元,购
买商品、接受劳务所支付的现金较上年同期增加 2,468.30 万元,支付给职工以及为职工支付的现金较上
年同期增加 1,333.51 万元,支付的各项税费较上年同期减少 2,721.21 万元共同影响所致。
(9)投资活动产生的现金流量净额:本期投资活动产生的现金流量净额-32,875.32 万元,较上年同
期减少 1,486.67 万元;主要系收回投资所收到的现金较上年同期增加 7,000.00 万元、购建固定资产、无
形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增加 6,194.55 万元,投资所支付的现金较上年同期增加
6,714.49 万元以及取得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上年同期减少 5,362.07 万元共同影响所
致。
(10)筹资活动产生的现金流量净额:本期筹资活动产生的现金流量净额 63,731.15 万元,较上年同
期增加 28,690.49 万元;主要系本期借款所收到的现金增加 29,772.63 万元,偿还债务所支付的现金增加
5,856.25 万元、分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少 4,601.49 万元共同影响所致。
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主要财务数据同比变动情况
单位:元
本报告期 上年同期 同比增减 变动原因
营业收入 239,066,769.74 214,977,502.18 11.21%
主要系收入增长相应成本增加、子公司新加坡
营业成本 111,350,248.99 78,977,987.45 40.99%
AST2016 年运营成本同比增加。
销售费用 5,712,260.29 5,324,006.16 7.29%
管理费用 73,382,454.04 62,277,023.70 17.83%
主要系本期银行贷款较上年同期减少,利息支出
财务费用 7,779,928.69 24,178,957.96 -67.82%
减少所致。
所得税费用 12,814,563.94 11,194,353.75 14.47%
主要系本期子公司海威华芯研发投入 6 吋第二代
研发投入 36,956,486.33 12,744,396.52 189.98%
/第三代化合物半导体集成电路芯片项目所致。
本期经营活动产生的现金流量净额-7,407.57 万
元,较上年同期增加 2,300.90 万元;主要系本期
销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少
945.25 万元,收到的税费返还较上年同期增加
经营活动产生的现金流 762.21 万元,收到其他与经营活动有关的现金较
-74,075,655.52 -97,084,648.35 23.70%
量净额 上年同期增加 3,442.77 万元,购买商品、接受劳
务所支付的现金较上年同期增加 2,468.30 万元,
支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期
增加 1,333.51 万元,支付的各项税费较上年同期
减少 2,721.21 万元共同影响所致。
本期投资活动产生的现金流量净额-32,875.32 万
元,较上年同期减少 1,486.67 万元;主要系收回
投资所收到的现金较上年同期增加 7,000.00 万
投资活动产生的现金流 元、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
-328,753,228.25 -313,886,568.22 -4.74%
量净额 付的现金较上年同期增加 6,194.55 万元,投资所
支付的现金较上年同期增加 6,714.49 万元以及取
得子公司及其他营业单位支付的现金净额较上
年同期减少 5,362.07 万元共同影响所致。
本期筹资活动产生的现金流量净额 63,731.15 万
元,较上年同期增加 28,690.49 万元;主要系本
筹资活动产生的现金流 期借款所收到的现金增加 29,772.63 万元,偿还
637,311,494.26 350,406,572.42 81.88%
量净额 债务所支付的现金增加 5,856.25 万元、分配股利、
利润或偿付利息支付的现金减少 4,601.49 万元共
同影响所致。
现金及现金等价物净增
235,956,569.22 -60,460,605.94 490.26%
加额
应收票据 122,802,200.00 9,802,200.00 1,152.80% 主要系公司本期收到客户的商业承兑汇票增加
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所致。
预付款项 18,922,215.59 9,474,239.64 99.72% 主要系本期预付材料款增加所致。
一年内到期的非流动资 主要系本期收回融资租赁售后回租款项减少所
3,478,877.84 6,709,936.11 -48.15%
产 致。
主要系本期海威华芯机器设备安装调试转入在
在建工程 1,032,375,353.08 777,248,882.49 32.82%
建工程所致。
主要系本期海威华芯机器设备安装调试转入在
工程物资 91,550,097.37 371,753,884.61 -75.37%
建工程所致。
主要系本期子公司海威华芯研发投入 6 吋第二代
开发支出 22,124,556.01 0.00
/第三代化合物半导体集成电路芯片项目所致。
其他非流动资产 343,961,397.48 144,030,837.35 138.81% 主要系本期预付工程款和设备款所致。
短期借款 166,443,120.00 0.00 主要系本期新增银行短期借款所致。
预收账款 846,784.82 204,619.25 313.83% 主要系本期预收房租所致。
应付职工薪酬 959,215.23 5,165,099.12 -81.43% 主要系本期支付上年计提的工资所致。
应付利息 590,868.00 5,379.81 10,883.06% 主要系本期计提应付银行利息所致。
一年内到期的非流动负
40,250,569.48 12,978,312.16 210.14% 主要系本期新增一年内到期的长期借款所致。
债
主要系本期一年内结转的政府补助转入营业外
其他流动负债 546,833.34 1,072,416.67 -49.01%
收入所致。
长期借款 1,082,046,596.28 610,954,261.72 77.11% 主要系本期新增银行长期借款所致。
主要系本期海威华芯收到战略新兴产业项目
递延收益 52,964,104.16 23,964,104.16 121.01% 2014 年第一批中央预算内投资计划专项补贴所
致。
其他综合收益 -2,076,220.87 -4,045,327.77 48.68% 主要系本期境外新加坡外币报表折算差额所致。
营业税金及附加 847,665.42 2,672,457.52 -68.28% 主要系“营改增”实行后营业税金减少所致。
主要系本期末应收款项减少计提坏帐准备减少
资产减值损失 2,730,558.19 11,313,770.69 -75.87%
所致。
主要系上期收到贵阳银行投资收益 348 万以及转
投资收益 3,289,318.79 11,739,301.78 -71.98% 让子公司股权产生投资收益 440 万而本期无此项
所致。
营业外收入 18,603,182.95 9,908,032.39 87.76% 主要系本期收到增值税退税款较上期有所增加。
归属于母公司所有者的
主要系本期新币汇率变动,新加坡 AST 外币报表
其他综合收益的税后净 1,969,106.90 -1,009,628.71 295.03%
折算形成。
额
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
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□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
公司报告期经营情况基本符合公司前期披露的发展战略、经营计划。
三、主营业务构成情况
单位:元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
航空维修、检测、
174,253,355.33 75,798,416.66 56.50% 0.85% 30.33% -9.84%
租赁及研制
航空培训 57,151,897.12 33,775,572.77 40.90% 50.22% 76.24% -8.72%
分产品
航空维修、检测、
174,253,355.33 75,798,416.66 56.50% 0.85% 30.33% -9.84%
租赁及研制
航空培训 57,151,897.12 33,775,572.77 40.90% 50.22% 76.24% -8.72%
分地区
华北 39,790,568.50 23,061,404.59 42.04% -13.85% -13.68% -0.11%
华东