思源电气股份有限公司2014年第一季度报告全文

                      思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
思源电气股份有限公司
Sieyuan Electric Co., Ltd.
  2014 年第一季度报告全文
          证券代码:002028
          证券简称：思源电气
          披露时间：2014 年 4 月 26 日
                                               思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人董增平、主管会计工作负责人林凌及会计机构负责人(会计主管人员)郑典富
声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                  思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                             第二节 主要财务数据及股东变化
       一、主要会计数据和财务指标
       公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
       □ 是 √ 否
                                           本报告期               上年同期           本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）                             421,546,736.22         522,775,919.51                          -19.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）             8,671,201.40          24,881,264.32                          -65.15%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益
                                            -7,961,892.19          20,942,619.43                         -138.02%
的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）          -442,917,862.14        -366,882,791.42                           20.72%
基本每股收益（元/股）                                   0.02                  0.06                        -66.67%
稀释每股收益（元/股）                                   0.02                  0.06                        -66.67%
加权平均净资产收益率（%）                              0.27%                 0.86%                         -0.59%
                                          本报告期末              上年度末           本报告期末比上年度末增减(%)
总资产（元）                             4,659,732,614.47       4,992,871,287.79                           -6.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）         3,239,411,483.66       3,213,822,678.13                             0.8%
       非经常性损益项目和金额
       √ 适用 □ 不适用
                                                                                                         单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                 188,358.82 处理固定资产净损益
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                     1,232,827.39 主要是财政扶持资金
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及                               出售部分可供出售金融资产取
                                                                    11,996,448.34
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取                               得的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                    82,402.23 主要是收到的罚款收入
其他符合非经常性损益定义的损益项目                                   7,929,162.82 投资银行理财产品收益
减：所得税影响额                                                     4,414,493.90 按照公司税率计算
    少数股东权益影响额（税后）                                         381,612.11 按照少数股东占比计算
合计                                                                16,633,093.59                   --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常
性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经
常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
       □ 适用 √ 不适用
                                                                      思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
         二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                                 单位：股
报告期末股东总数                                                                                                   40,556
                                               前 10 名股东持股情况
                                                                                           持有有限售 质押或冻结情况
                                                                  持股比例
                     股东名称                          股东性质                 持股数量   条件的股份
                                                                      （%）                                股份状态 数量
                                                                                              数量
董增平                                           境内自然人           18.52% 81,427,274 61,070,455
陈邦栋                                           境内自然人           13.59% 59,760,738 44,820,553
李霞                                             境内自然人            8.48% 37,279,307
杨小强                                           境内自然人            3.44% 15,142,733
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证
                                                 境内非国有法人        1.48% 6,500,232
券投资基金
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金 境内非国有法人          1.36% 6,000,000
交通银行－富国天益价值证券投资基金               境内非国有法人        1.14% 5,000,000
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型
                                                 境内非国有法人        1.14% 5,000,000
证券投资基金
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金     境内非国有法人        0.84% 3,684,470
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金     境内非国有法人        0.83% 3,635,323
                                       前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                  持有无限售条件股                   股份种类
                            股东名称
                                                                         份数量            股份种类             数量
李霞                                                                      37,279,307 人民币普通股               37,279,307
董增平                                                                    20,356,819 人民币普通股               20,356,819
杨小强                                                                    15,142,733 人民币普通股               15,142,733
陈邦栋                                                                    14,940,185 人民币普通股               14,940,185
中国光大银行股份有限公司－光大保德信量化核心证券投资基金                      6,500,232 人民币普通股             6,500,232
华夏银行股份有限公司－德盛精选股票证券投资基金                                6,000,000 人民币普通股             6,000,000
交通银行－富国天益价值证券投资基金                                            5,000,000 人民币普通股             5,000,000
招商银行股份有限公司－光大保德信优势配置股票型证券投资基金                    5,000,000 人民币普通股             5,000,000
中国农业银行－中邮核心优选股票型证券投资基金                                  3,684,470 人民币普通股             3,684,470
中国工商银行－国联安德盛小盘精选证券投资基金                                  3,635,323 人民币普通股             3,635,323
                                                  1、公司前十名股东中的自然人股东之间不存在关联关系，也不属于《上
                                                  市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。2、公司
上述股东关联关系或一致行动的说明                  未知公司其他前十名主要股东、其他前十名无限售条件股东之间是否
                                                  存在关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的
                                                  一致行动人的情况。
前十大股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）    无
       公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
       □ 是 √ 否
                                                          思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第三节 重要事项
       一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
       （一）资产负债表项目（单位：元）
                 项目              期末金额        期初金额            增减额           增减（％）
货币资金                            858,275,500     1,043,082,860       -184,807,360          -17.72%
交易性金融资产                       73,841,440        92,331,483        -18,490,043          -20.03%
应收票据                            109,790,627       153,536,962        -43,746,335          -28.49%
其他应收款                          158,696,754       122,006,343         36,690,411           30.07%
存货                                822,844,742       654,785,863        168,058,879           25.67%
一年内到期的非流动资产              130,000,000       420,000,000       -290,000,000          -69.05%
固定资产                            497,760,294       432,802,983         64,957,311           15.01%
在建工程                             65,773,297       109,852,247        -44,078,949          -40.13%
应付账款                            600,924,730       771,355,745       -170,431,015          -22.09%
应付职工薪酬                         63,653,555       135,731,405        -72,077,851          -53.10%
应交税费                             14,628,139       124,682,333       -110,054,193          -88.27%
    1、货币资金较期初减少18,481万元，同比下降17.72%，主要是报告期内材料采购、支付薪酬、支付
税费、减少了银行理财产品等原因所致；
       2、交易性金融资产较期初减少1,849万元，同比下降20.03%，主要是期末持有货币基金减少；
       3、应收票据较期初减少4,375万元，同比下降28.49%，主要是报告期内汇票到期承兑、背书转让；
    4、其他应收款较期初数增加3,669万元，同比增长30.07%，主要是报告期公司投标保证金、个人借款
增加；
    5、存货较期初数增加16,806万元，同比增长25.67%，主要是原材料采购较期初增加及报告期内订单
交付放缓导致发出商品及库存商品较期初增加；
    6、一年内到期的非流动资产较期初数减少29,000万元，同比下降69.05%，主要是报告期减少了持有
银行理财金额；
    7、固定资产较期初数增加6,496万元，同比增长15.01%，主要是报告期内厂房扩建等项目转入固定资
产所致；
    8、在建工程较期初数减少4,408万元，同比下降40.13%，主要是报告期内厂房扩建等项目转入固定资
产所致；
       9、应付账款较期初数减少17,043万元，同比下降22.09%，主要是公司增加了对供应商的货款支付所
致；
    10、应付职工薪酬较期初数减少7,208万元，同比下降53.10%，主要是期初计提了年度奖金，报告期
支付了部分年度奖金；
    11、应交税费较期初数减少11,005万元，同比下降88.27%，主要是报告期内公司缴纳所得税及增值税
所致。
                                                          思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    （二）利润表项目（单位：元）
                 项目              本年累计         去年同期           增减额           增减（％）
营业收入                             421,546,736      522,775,920       -101,229,183          -19.36%
营业成本                             262,742,592      299,711,757        -36,969,164          -12.33%
销售费用                               90,259,355     103,250,322        -12,990,967          -12.58%
管理费用                               89,162,986      87,205,666          1,957,320            2.24%
财务费用                               -3,759,674      -1,544,395         -2,215,278         -143.44%
资产减值损失                           -1,533,376       5,709,431         -7,242,808         -126.86%
投资收益                               19,866,462       1,841,441         18,025,021          978.85%
营业利润                                2,676,892      27,936,969        -25,260,077          -90.42%
营业外支出                                199,995         454,128           -254,132          -55.96%
利润总额                                6,944,221      30,954,805        -24,010,585          -77.57%
所得税费用                             -1,699,245         352,192         -2,051,437         -582.48%
归属于母公司所有者的净利润              8,671,201      24,881,264        -16,210,063          -65.15%
    1、营业收入较去年同期下降19.36%，主要是受宏观经济形势影响，订单交付放缓，导致营业收入同
比下降；
    2、营业成本较去年同期下降12.33%，主要是受产品结构影响，毛利率为37.67%，同比下降5%；
    3、销售费用较去年同期下降12.58%，主要是公司严格控制销售费用；
    4、管理费用较去年同期增加2.24%，主要是公司加强管理费用管控；
    5、财务费用较去年同期下降143.44%，主要是公司存款利息收入增加所致；
    6、资产减值损失较去年同期下降126.86%，主要是公司计提坏帐准备减少所致；
    7、投资收益较去年同期增长978.85%，主要是出售部分平高电气股票收益及银行理财产品收益增加所
致；
    8、营业外支出较去年同期下降55.96%，主要是公司报告期捐赠支出减少所致；
    9、所得税费用较去年同期下降582.48%，主要是递延所得税的影响；
    10、营业利润较去年同期下降90.42%、利润总额较去年同期下降77.57%及归属于母公司所有者的净利
润较去年同期下降65.15%，主要是受宏观经济形势影响，订单交付放缓，导致上述指标同比下降。
    （三）现金流量表项目（单位：元）
                         项目                       本年累计          去年同期          增减（％）
收到的税费返还                                          3,503,702          1,219,737          187.25%
收到其他与经营活动有关的现金                            6,056,672          4,097,335           47.82%
支付的各项税费                                        122,735,458         59,114,320          107.62%
经营活动产生的现金流量净额                           -442,917,862       -366,882,791          -20.72%
收回投资收到的现金                                    235,727,448                  -          100.00%
取得投资收益收到的现金                                  6,419,205          2,804,849          128.86%
投资支付的现金                                        200,000,000                  -          100.00%
                                                                       思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付其他与投资活动有关的现金                                        80,000,000        420,000,000             -80.95%
投资活动产生的现金流量净额                                        282,457,564         -39,626,207             812.80%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                  24,300,000             468,139           5090.77%
期末现金及现金等价物余额                                          858,275,500         695,683,949              23.37%
     1、收到的税费返还较去年同期增加187.25%，主要是公司收到软件企业增值税即征即退增加；
     2、收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加47.82%，主要是公司收到的政府补助增加；
     3、支付的各项税费较去年同期增加107.62%，主要是公司缴纳所得税及增值税增加；
    4、经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降20.72%，主要是报告期内公司支付年度薪酬及缴纳
所得税及增值税所致；
    5、收回投资收到的现金较去年同期增加100.00%，主要是公司赎回货币基金及出售部分平高电气股票
所致；
     6、取得投资收益收到的现金较去年同期增加128.86%，主要是银行理财产品收益增加所致；
     7、投资支付的现金较去年同期增加100.00%，主要是公司申购货币基金所致；
    8、支付其他与投资活动有关的现金较去年同期下降80.95%，主要报告期内公司投资银行理财产品同
比减少所致；
    9、投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加812.80%，主要是公司赎回货币基金及理财产品到期
收回资金所致；
     10、分配股利、利润或偿付利息支付的现金较去年同期增加5090.77%，主要是子公司分红所致；
    11、期末现金及现金等价物余额较去年同期增加23.37%，主要是公司赎回货币基金及理财产品到期收
回资金所致。
     二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
     1、公司于2014年3月23日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司首期股票期权激励
计划第一个行权期符合行权条件的决议》，根据《思源电气股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修
订稿）》的有关规定，以及董事会薪酬与考核委员会对激励对象上年度业绩考核情况的核实，公司股权激
励计划第一个行权期已经符合行权条件。公司决定股票期权激励对象以定向发行公司股票的方式进行行
权 ， 本 期 可 行 权 数 量 为 449.55 万 份 。 详 见 刊 载 于 2014 年 3 月 26 日 《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的2014-016号公告《关于公司首期股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件
的公告》。股权激励行权事宜，需待自主行权审批手续办理完毕后方可实施。
     2、公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
     三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事
项
           承诺事项              承诺方                  承诺内容                   承诺时间 承诺期限      履行情况
                                          现时及将来均不会以任何方式(包括但不限
                                                                                                         公司承诺股
首次公开发行或再融资时所作承              于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或 2004 年 07
                                 董增平                                                       长期       东均遵守了
诺                                        企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞 月 16 日
                                                                                                         所做的承诺
                                          争或可能构成竞争的业务或活动。
                                                                                思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                              现时及将来均不会以任何方式(包括但不限
                                                                                                                   公司承诺股
                                              于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或 2004 年 07
                                    陈邦栋                                                               长期      东均遵守了
                                              企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞 月 16 日
                                                                                                                   所做的承诺
                                              争或可能构成竞争的业务或活动。
                                              现时及将来均不会以任何方式(包括但不限
                                                                                                                   公司承诺股
                                              于独自经营，合资经营和拥有在其他公司或 2004 年 07
                                    李霞                                                                 长期      东均遵守了
                                              企业的股票或权益)从事与公司的业务有竞 月 16 日
                                                                                                                   所做的承诺
                                              争或可能构成竞争的业务或活动。
承诺是否及时履行                    是
未完成履行的具体原因及下一步
                                    无
计划（如有）
       四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
       2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                                      0%      至                            30%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                            10,700         至                      13,900
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                                           10,669
                       受宏观经济形势影响，基础设施投资放缓，公司部分订单交付推迟，对公司收入和净利润受到一定程
                       度的影响。
业绩变动的原因说明 公司声明：由于公司收入确认受客户工程进度影响较多，收入确认存在有不确定因素，这个因素可能
                       会导致公司实际销售收入与目前预测有差异，另外业绩能否实现还取决于市场状况变化、经营团队的
                       努力程度等多种因素的影响，存在不确定因素，请投资者注意。
       五、证券投资情况
                              最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称                                                                                                股份来源
                              成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元）                 科目
                              114,130, 11,300,00                     10,000,0              126,400, 11,996,4 可供出售
股票     600312    平高电气                                1.38%                   1.22%                                  协议收购
                                000.00               0                     00                   000.00   48.34 金融资产
                   招商现金
                              92,331,4 92,331,48                     73,841,4              73,841,4 1,509,95 交易性金
基金     217014    增值货币                                     0%                                                        申购
                                    83.12         3.12                  40.47                    40.47    7.35 融资产
                   B
                              206,461, 103,631,4                     83,841,4              200,241, 13,506,4
合计                                                       --                     --                              --         --
                                483.12           83.12                  40.47                   440.47   05.69
                                            2010 年 03 月 20 日
证券投资审批董事会公告披露日期
                                            2013 年 10 月 26 日
证券投资审批股东会公告披露日期              2010 年 04 月 10 日
       持有其他上市公司股权情况的说明
       √ 适用 □ 不适用
    报告期初，公司通过下属子公司持有河南平高电气股份有限公司股票1,130万股，报告期内公司出售
平高电气130万股，扣除成本和相关交易税费后获得（未扣除所得税）的投资收益为1,199.64万元，占公
司最近一年（2013年度）经审计净利润的3.46%。截止到报告期末，公司仍通过下属子公司持有河南平高
电气股份有限公司股票1,000万股。
                                                      思源电气股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                 第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：思源电气股份有限公司
                                                                                           单位：元
               项目                  期末余额                              期初余额
流动资产：
    货币资金                                858,275,499.84                       1,043,082,859.61
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                           73,841,440.47                          92,331,483.12
    应收票据                                109,790,626.57                         153,536,961.96
    应收账款                              1,417,891,528.57                       1,466,929,380.32
    预付款项                                 56,382,122.40                          54,104,621.43
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                              158,696,753.76                         122,006,342.53
    买入返售金融资产
    存货                                    822,844,741.71                         654,785,863.17
    一年内到期的非流动资产                  130,000,000.00                         420,000,000.00
    其他流动资产
流动资产合计                              3,627,722,713.32                       4,006,777,512.14
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款
    可供出售金融资产                        126,400,000.00                         114,130,000.00
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                52,763,578.54                         52,822,727.58
    投资性房地产
    固定资产                                497,760,294.12                         432,802,982.98
    在建工程                                 65,773,297.38                         109,852,246.75
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                                185,047,101.44                         176,342,796.82
    开发支出
    商誉                                        36,778,182.22                         36,778,182.22
    长期待摊费用
    递延所得税资产                              67,487,447.45                         63,364,839.30
    其他非流动资产
非流动资产合计