江苏三友集团股份有限公司2014年第一季度报告全文

                江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏三友集团股份有限公司
   2014 年第一季度报告
      2014 年 04 月
                                      江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
   公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
   所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
   公司负责人陆尔穗、主管会计工作负责人张松及会计机构负责人（会计主
管人员）张松声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                              第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
                                                                                                         本报告期比上年
                                                                                 上年同期
                                                      本报告期                                           同期增减（%）
                                                                        调整前              调整后            调整后
营业收入（元）                                        80,628,835.34 124,255,763.25 124,289,977.39                -35.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）                       4,052,304.99    5,225,807.23     6,182,995.96             -34.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）     4,198,681.38    5,289,754.34     5,289,754.34             -20.63%
经营活动产生的现金流量净额（元）                     -43,176,033.66    1,746,052.00     2,381,916.23          -1,912.66%
基本每股收益（元/股）                                        0.018           0.023               0.028           -35.71%
稀释每股收益（元/股）                                        0.018           0.023               0.028           -35.71%
加权平均净资产收益率（%）                                    1.15%           1.25%              1.27%             -0.12%
                                                                                                         本报告期末比上
                                                                                 上年度末
                                                     本报告期末                                          年度末增减(%)
                                                                        调整前              调整后            调整后
总资产（元）                                         759,329,479.60 695,125,923.22 759,973,212.87                 -0.08%
归属于上市公司股东的净资产（元）                     352,909,790.90 421,730,668.36 348,857,485.91                 1.16%
注：公司 2013 年度通过股权收购控股南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司并将其纳入公司合并财务报表合并范围，因
同一控制下的企业合并，故对上年同期数进行了追溯调整。
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                           项目                            年初至报告期期末金额                      说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                   -104,098.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      -88,864.17
减：所得税影响额                                                          -37,390.44
       少数股东权益影响额（税后）                                          -9,195.73
合计                                                                     -146,376.39                     --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
                                                                  江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
                                                                                                             单位：股
报告期末股东总数                                                                                               15,500
                                              前 10 名股东持股情况
                                                         持股比例                 持有有限售条     质押或冻结情况
               股东名称                   股东性质                   持股数量
                                                          （%）                   件的股份数量 股份状态       数量
南通友谊实业有限公司                   境内非国有法人      27.40% 61,444,500                 0     质押     61,444,500
日本三轮株式会社                       境外法人            11.56% 25,930,200
株式会社飞马日本                       境外法人             2.46%     5,522,168
王廷伟                                 境内自然人           0.64%     1,440,500
余姚市顺旺工贸有限公司                 境内非国有法人       0.58%     1,305,000
周爽                                   境内自然人           0.58%     1,300,498
陈小荣                                 境内自然人           0.43%      956,714
张太和                                 境内自然人            0.4%      899,700
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户 境内非国有法人         0.39%      873,600
陈军                                   境内自然人           0.39%      867,000
                                         前 10 名无限售条件股东持股情况
                                                                                                 股份种类
               股东名称                           持有无限售条件股份数量
                                                                                        股份种类            数量
南通友谊实业有限公司                                                    61,444,500 人民币普通股             61,444,500
日本三轮株式会社                                                        25,930,200 人民币普通股             25,930,200
株式会社飞马日本                                                           5,522,168 人民币普通股            5,522,168
王廷伟                                                                     1,440,500 人民币普通股            1,440,500
余姚市顺旺工贸有限公司                                                     1,305,000 人民币普通股            1,305,000
周爽                                                                       1,300,498 人民币普通股            1,300,498
陈小荣                                                                      956,714 人民币普通股              956,714
张太和                                                                      899,700 人民币普通股              899,700
华泰证券股份有限公司约定购回专用账户                                        873,600 人民币普通股              873,600
陈军                                                                        867,000 人民币普通股              867,000
                                       公司前 10 名股东中，1 名无限售条件的流通股股东南通友谊实业有限公司与其
                                       余 9 名流通股股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息
上述股东关联关系或一致行动的说明       披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其余 9 名流通股股东之间是否存在关
                                       联关系，也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定
                                       的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东情况
                                       不适用。
说明（如有）
                                                            江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
    公司前10名股东、前10名无限售条件股东中，股东黄雪燕与华泰证券股份有限公司进行约定购回交易，报告期内约定购
回初始交易所涉股份873,600股，占公司总股本的0.39%；报告期内无购回交易；截止报告期末持股873,600股，占公司总股
本的0.39%。
                                                              江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
    报告期内，公司实现营业总收入8,438.41万元，较上年同期12,629.83万元，同比减少33.19%；利润总额603.47万元，较
上年同期813.37万元，同比减少25.81%；实现归属于母公司净利润405.23万元，较上年同期618.30万元，同比减少34.46%。
主要原因为：报告期内，公司订单销售减少。
    1、报告期末，公司应收票据比年初减少86.01%，主要原因为：子公司应收票据背书转让使用。
    2、报告期末，公司应收帐款比年初减少57.38%，主要原因为：公司及时收回应收款。
    3、报告期末，公司预付账款比年初增加88.72%，主要原因为：公司预付采购材料款增加。
    4、报告期末，公司应收利息比年初增加110.43%，主要原因为：子公司资丰小贷公司应收利息增加。
    5、报告期末，公司存货比年初增加66.99%，主要原因为：公司订单采购、生产投入增加。
    6、报告期末，公司发放贷款及垫款比年初增加35.56%，主要原因为：子公司资丰小贷公司本期发放贷款增加。
    7、报告期末，公司递延所得税比年初减少72.70%，主要原因为：公司货款回笼，坏帐准备冲回。
    8、报告期末，公司应付职工薪酬比年初减少35.64%，主要原因为：本期发放了预提的年终奖所致。
    9，报告期末，公司应交税费比年初减少104.85%，主要原因为：公司缴纳上年度税费。
    10、报告期末，公司保险合同准备金比年初减少100.00%，主要原因为：子公司资丰小贷公司保险合同准备金减少。
    11、报告期末，公司专项应付款比年初减少100.00%，主要原因为：子公司北斗导航公司专项应付款减少。
    12、报告期内，公司利息收入比去年同期增加92.20%，主要原因为：子公司资丰小贷公司利息收入同比增加。
    13、报告期内，公司营业税金及附加比去年同期增加81.44%，主要原因为：公司免抵税额增加所致。
    14、报告期内，公司销售费用比去年同期减少30.68%，主要原因为：公司订单销售减少所致。
    15、报告期内，公司资产减值损失比去年同期减少50.85%，主要原因为：公司及子公司应收帐款余额减少，故计提坏
帐准备转回。
    16、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额比去年同期减少1,912.66%，主要原因为：子公司资丰小贷公司客户
贷款及垫款增加。
    17、报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额比去年同期增加65.58%，主要原因为：子公司能源公司上年同期购
建固定资产金额较大。
    18、报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额比去年同期增加294.83%，主要原因为：子公司能源公司借款增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    公司控股子公司江苏三友环保能源科技有限公司“工业化集成控制固废低温热解生产线项目”的相关情况请查阅公司于
2014年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2013年年度报告》。
                                                                 江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
 承诺事项    承诺方                             承诺内容                                承诺时间    承诺期限 履行情况
股改承诺
                      本人及本人控制的公司： 1、不直接或间接从事与上市公司主营业
                      务相同或相似的业务；2、不从事与上市公司存在竞争或可能构成
                      竞争的业务或活动，也不以独资经营、合资经营或其他拥有股票或
                      权益的方式在其他公司或企业从事与上市公司存在竞争或可能构
                      成竞争的业务或活动；3、在未来的投资方向上，避免投资与上市
                                                                                       2012 年 10              严格履行
             陆尔穗 公司相同或相似的业务及企业；对上市公司已经或拟投资兴建的项                      长期
                                                                                       月 25 日                中
                      目，将不会进行建设或投资；4、如未来经营的业务与上市公司形
                      成实质性竞争，上市公司有权优先收购该等竞争业务有关的资产，
收购报告书            或本人通过解散、对外转让等方法，处理所持从事竞争业务公司的
或权益变动            全部股权，以消除同业竞争；5、若本人违反上述承诺，则应对上
报告书中所            市公司因此而遭受的损失做出及时和足额的赔偿。
作承诺                对于不可避免的关联交易，本人将按照《公司法》、《证券法》、《深
                      圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《江苏三友集团股份
                      有限公司章程》等有关规定履行信息披露义务和办理有关报批事         2012 年 10              严格履行
             陆尔穗                                                                                 长期
                      宜，保证关联交易决策程序合法，交易价格、交易条件及其他协议 月 25 日                      中
                      条款公平合理，保证不通过关联交易损害上市公司本身及其他股东
                      的合法权益。
                      为了保证上市公司的独立运作，维护广大投资者特别是中小投资者
                                                                                       2012 年 10              严格履行
             陆尔穗 的合法权益，本人承诺：作为上市公司的实际控制人，将保证与上                      长期
                                                                                       月 25 日                中
                      市公司在人员、资产、财务、机构、业务等方面相互独立。
资产重组时
所作承诺
             友谊实 作为公司股东期间，本公司不会在中国境内或境外，以任何方式（包
首次公开发
             业及其 括但不限于单独经营、通过合资或拥有另一家公司或企业的股份及 2002 年 12           作为公司 严格履行
行或再融资
             他发起 其他权益）直接或间接控制任何与股份公司构成竞争的任何业务或 月 01 日             股东期间 中
时所作承诺
             人股东 活动。
其他对公司            在增持公司股票期间及法定期限内不减持所持有的公司股份，并严                    增持期间
                                                                                       2014 年 01              严格履行
中小股东所 陆尔穗 格遵守有关规定，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等                        及法定期
                                                                                       月 30 日                中
作承诺                行为，增持期间及法定期限内不超计划增持。                                      限内
承诺是否及
             是
时履行
未完成履行
的具体原因
             不适用。
及下一步计
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
2014 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）                     -15%      至                      15%
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）                   915      至                  1,237.94
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）                                                        1,076.47
                                                           公司预计 2014 年 2 季度经营情况与去年同比略有好转，但
                                                           由于经济环境及人民币汇率等存在不确定性，公司预计
业绩变动的原因说明
                                                           2014 年 1-6 月份归属于母公司的净利润比去年同期减少的
                                                           幅度为-15%到 15%。
注：公司 2013 年度通过股权收购控股南通市港闸区资丰农村小额贷款有限公司并将其纳入公司合并财务报表合并范围，因
同一控制下的企业合并，故对 2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润进行了追溯调整，由 914.14 万元调整为 1,076.47
万元。
五、证券投资情况
无。
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、 其他重大事项
       1、报告期内，公司实际控制人、董事长陆尔穗先生基于对公司未来持续稳定发展的信心，根据中国证监会和深圳证券
交易所的有关规定以及市场情况，计划在2014年1月30日至2014年12月31日期间，以不高于6.7元每股的价格，累计增持不超
过本公司总股本1%的股份。2014年1月30日，陆尔穗先生通过深圳证券交易所交易系统增持公司股份200,000股，占公司总
股本的0.089%。（详见2014年2月7日刊登于《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于实际控制人增持公司股份的公告》公告
编号：2014-017）
       截止本报告披露日，陆尔穗先生直接持有公司股份200,000股，并通过南通友谊实业有限公司控制公司股份61,444,500股，
以直接和间接方式合并控制公司股份61,644,500股，占公司总股本的27.489%。
       2、报告期内，公司原董事、董秘、副总经理陈坚先生和原财务负责人帅建先生均因个人辞职并不再在公司任职。公司
董事会指定董事长陆尔穗先生代行董秘职责并召开董事会聘任张松先生担任公司财务负责人，保证了公司各项工作的正常开
展。详见公司于2014年3月12日和2014年4月1日分别在《上海证券报》和巨潮资讯网上发布的《关于董事会秘书辞职的公告》
（公告编号：2014-022）和《关于财务负责人辞职的公告》（公告编号：2014-024）。
       3、报告期内公司发生的对外担保请查阅公司于2014年4月25日在巨潮资讯网披露的公司《2013年年度报告》第五节 第
八、2的“对外担保情况说明”部分。
       4、2014年2月18日，公司召开了2014年第二次临时股东大会，审议批准公司向控股子公司南通市港闸区资丰农村小额贷
款有限公司提供最高额为5,000万元的财务资助，资金可以滚动使用，期限为自公司股东大会批准之日起不超过2年。
       报告期内，公司于2014年3月4日和3月10日分别与资丰小贷公司签订了《财务资助协议》，向其提供总额为5,000万元（3
月4日资助2,000万元，3月10日资助3,000万元）的财务资助，期限均为协议签定之日起至2016年2月17日止，资金使用费根据
实际借款天数按年利率8%收取，每半年结算一次。
                                                江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司
                                                                                       单位：元
                         项目                       期末余额                  期初余额
流动资产：
    货币资金                                             264,717,697.62           318,456,123.81
    结算备付金
    拆出资金
    交易性金融资产                                             197,777.80            197,777.80
    应收票据                                                   475,000.00           3,395,000.00
    应收账款                                              27,083,271.31            63,551,740.39
    预付款项                                              27,427,923.97            14,533,902.95
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息                                                   911,049.45            432,952.09
    应收股利
    其他应收款                                             5,252,874.56             4,260,132.79
    买入返售金融资产
    存货                                                 104,384,431.04            62,509,537.66
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                                             430,450,025.75           467,337,167.49
非流动资产：
    发放委托贷款及垫款                                   149,582,032.48           110,341,583.68
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款
    长期股权投资                                           2,750,616.90             2,725,792.98
                         江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    投资性房地产                    5,652,037.97             5,740,532.30
    固定资产                      131,836,608.39           134,528,661.02
    在建工程                         830,690.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                       36,473,455.05            36,681,064.77
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用                    1,489,720.45             1,650,426.46
    递延所得税资产                   264,292.14               967,984.17
    其他非流动资产
非流动资产合计                    328,879,453.85           292,636,045.38
资产总计                          759,329,479.60           759,973,212.87
流动负债：
    短期借款                      165,000,000.00           156,000,000.00
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    交易性金融负债
    应付票据                       24,390,000.00            28,000,000.00
    应付账款                       64,275,715.90            52,021,605.15
    预收款项                        4,671,916.65             6,232,978.25
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                   12,363,693.69            19,210,335.90
    应交税费                      -21,844,660.35           -10,663,918.24
    应付利息
    应付股利
    其他应付款                     19,672,761.57            21,555,031.80
    应付分保账款
    保险合同准备金                                            850,295.50
    代理买卖证券款
                                                         江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    代理承销证券款
    一年内到期的非流动负债                                           20,000,000.00              20,000,000.00
    其他流动负债
流动负债合计                                                        288,529,427.46             293,206,328.36
非流动负债：
    长期借款                                                         22,000,000.00              22,000,000.00
    应付债券
    长期应付款
    专项应付款                                                                                    500,000.00
    预计负债
    递延所得税负债                                                          50,093.07               50,093.07
    其他非流动负债                                                   17,400,000.00              17,400,000.00
非流动负债合计                                                       39,450,093.07              39,950,093.07
负债合计                                                            327,979,520.53             333,156,421.43
所有者权益（或股东权益）：
    实收资本（或股本）                                              224,250,000.00             224,250,000.00
    资本公积                                                               634,676.97             634,676.97
    减：库存股
    专项储备
    盈余公积                                                         77,869,058.33              77,869,058.33
    一般风险准备                                                      1,003,058.14               1,003,058.14
    未分配利润                                                       49,152,997.46              45,100,692.47
    外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计                                          352,909,790.90             348,857,485.91
    少数股东权益                                                     78,440,168.17              77,959,305.53
所有者权益（或股东权益）合计                                        431,349,959.07             426,816,791.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计                                  759,329,479.60             759,973,212.87
法定代表人：陆尔穗                   主管会计工作负责人：张松                           会计机构负责人：张松
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏三友集团股份有限公司
                                                                                                    单位：元
                             项目                               期末余额                    期初余额
流动资产：
                             江苏三友集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
    货币资金                          193,023,560.33           253,340,363.52
    交易性金融资产                       197,777.80               197,777.80
    应收票据                                                      600,000.00
    应收账款                            8,388,181.22            47,858,166.61
    预付款项                           17,901,337.57             6,904,033.61
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                             72,320.37                49,256.00
    存货                               65,736,836.37            26,068,740.20
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产
流动资产合计                          285,320,013.66           335,018,337.74
非流动资产：
    可供出售金融资产
    持有至到期投资
    长期应收款                         47,000,000.00
    长期股权投资                      194,838,106.62           194,813,282.70
    投资性房地产                        5,652,037.97             5,740,532.30
    固定资产                           20,668,663.55            20,771,039.87
    在建工程                             830,690.47
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                            4,099,398.95             4,127,035.34
    开发支出
    商誉
    长期待摊费用
    递延所得税资产                       140,438.29               844,130.32
    其他非流动资产
非流动资产合计                        273,229,335.85