洛阳轴研科技股份有限公司2014年半年度报告

                 洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
洛阳轴研科技股份有限公司
    2014 年半年度报告
      2014 年 08 月
                                        洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                   第一节 重要提示、目录和释义
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    公司 2014 年半年度财务报告未经会计师事务所审计。
    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
    公司负责人梁波、主管会计工作负责人许世栋及会计机构负责人(会计主管
人员)张岩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
                                                                       洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                      目       录
第一节 重要提示、目录和释义 ................................................................................. 2
第二节 公司简介 ......................................................................................................... 5
第三节 会计数据和财务指标摘要 ............................................................................. 7
第四节 董事会报告 ..................................................................................................... 9
第五节 重要事项 ....................................................................................................... 17
第六节 股份变动及股东情况 ................................................................................... 21
第七节 优先股相关情况 ........................................................................................... 24
第八节 董事、监事、高级管理人员情况............................................................... 25
第九节 财务报告 ....................................................................................................... 26
第十节 备查文件目录 ............................................................................................. 130
                                                               洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                                 释义
           释义项        指                                      释义内容
公司、本公司、轴研科技   指   洛阳轴研科技股份有限公司
                              中国机械工业集团有限公司，曾用名中国机械装备（集团）公司，中国机械工业集团
国机集团                 指
                              公司
轴研所                   指   洛阳轴承研究所有限公司
轴研科工                 指   洛阳轴研科工有限公司
阜阳轴研                 指   阜阳轴研轴承有限公司
阜阳轴承                 指   阜阳轴承有限公司
轴研精机                 指   洛阳轴研精密机械有限公司
证监会                   指   中国证券监督管理委员会
交易所、深交所           指   深圳证券交易所
元、万元                 指   人民币元、万元
                              用来支撑转轴或其他旋转零件，引导旋转运动，并承受传递给支架的负荷的机械零件，
                              一般指滚动轴承。滚动轴承主要包括轴承内圈、轴承外圈（通称轴承套圈）、滚动体和
                              保持架四大件。滚动轴承精度从低到高依次为 P0、P6、P5、P4、P2，其中 P0 级为普
轴承                     指
                              通级，可以不作标注；P6 级有一定的精度要求，应用范围广泛；P5 级精度要求比较
                              高，有时称为精密级，主要用于机床主轴；P4、P2 级有时也称为超精密级，精度要求
                              极高，主要用于高速精密机床主轴等场合
普通轴承                 指   仅能满足普通使用工况的滚动轴承
                              在结构、材料、性能等方面具有特殊要求并应用于特殊领域的轴承，本文指应用于卫
特种轴承、航天特种轴承   指
                              星、火箭、航天飞船等方面的轴承
                              高精度机床使用的轴承，具有严格性能要求（如：尺寸精度、旋转精度、摩擦力矩、
精密机床轴承             指
                              刚度等等），包括精密机床主轴轴承和精密机床丝杠轴承
                              精密机床轴承的一种，本文指用于机床或其他机构主轴的支撑轴承，其精度指标直接
                              影响机床的精度，一般都使用精密级或超精密级轴承。负荷较大时使用两套或两套以
精密机床主轴轴承         指
                              上轴承共同支撑主轴。为保证轴承受力均匀，经常需要对这些轴承按一定技术要求进
                              行选配，经选配后的轴承称为配对（或三联、四联等）轴承
精密机床丝杠轴承         指   精密机床轴承的一种，本文指用于滚珠丝杠支撑的精度在 P4 及以上级的轴承
                                                                   洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                            第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称                   轴研科技                             股票代码
股票上市证券交易所         深圳证券交易所
公司的中文名称             洛阳轴研科技股份有限公司
公司的中文简称（如有）     轴研科技
公司的外文名称（如有）     LUOYANG BEARING SCIENCE ＆ TECHNOLOGY CO.,LTD.
公司的外文名称缩写（如有）BEARING-SCI&TECH
公司的法定代表人           梁波
二、联系人和联系方式
                                                   董事会秘书                           证券事务代表
姓名                                  俞    玮                              赵祥功
联系地址                              河南省洛阳市吉林路 1 号               河南省洛阳市吉林路 1 号
电话                                  0379-64881139                         0379-64881139
传真                                  0379-64881518                         0379-64881518
电子信箱                              [e-mail]                      [e-mail]
三、其他情况
1、公司联系方式
    公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2013 年年报。
2、信息披露及备置地点
    信息披露及备置地点在报告期是否变化
    □ 适用 √ 不适用
    公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，
具体可参见 2013 年年报。
                                                              洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、注册变更情况
    注册情况在报告期是否变更情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体
可参见 2013 年年报。
                                                                洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                           第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
   公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
   □ 是 √ 否
                                           本报告期                 上年同期                  本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                267,967,098.66              317,327,315.88                     -15.55%
归属于上市公司股东的净利润（元）               14,337,477.54               22,264,186.82                     -35.60%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                4,360,617.08                6,548,840.22                     -33.41%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）              -21,014,423.74               -88,430,382.69                     76.24%
基本每股收益（元/股）                                    0.05                          0.08                  -37.50%
稀释每股收益（元/股）                                    0.05                          0.08                  -37.50%
加权平均净资产收益率                                   1.35%                       2.18%                      -0.83%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                          本报告期末                上年度末
                                                                                                        减
总资产（元）                                2,182,946,890.96             2,049,316,010.02                      6.52%
归属于上市公司股东的净资产（元）            1,131,260,024.04             1,059,391,919.67                      6.78%
二、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
三、非经常性损益项目及金额
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                             单位：元
                        项目                                      金额                              说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                     -1,327.14
                                                               洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                    7,299,032.59
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                2,798,450.14
减：所得税影响额                                                      119,295.13
合计                                                                9,976,860.46             --
    对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及
把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
目，应说明原因
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                                  洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
                                          第四节 董事会报告
一、概述
    1、公司上半年度经营情况
    2014 年 1-6 月份，公司实现营业收入 26,796.71 万元，同比下降 15.55%，主要是因为公司贸易类收入下降所致；由于报
告期内管理费用及销售费用的下降，从而使报告期内公司实现营业利润 676.89 万元，同比上升 11.37%；报告期内，公司营
业外收入(主要为政府补助)比去年同期减少 49.72%，对公司经营业绩产生了较大的负面影响，报告期内，公司实现归属于母
公司所有者的净利润 1,433.75 万元，同比下降 35.60%。
    2、主要业务和主要产品
    本公司的主要业务包括轴承、电主轴的研发和生产，以及国家、各级地方政府和其他企业所委托的技术开发业务。上述
业务是公司的核心业务，也是公司利润的主要来源。除核心业务外，公司还从事轴承专用工艺装备和检测仪器、轴承用材料
（金属材料、特种材料、化工材料）的研发生产以及轴承和轴承钢的贸易业务。
    本公司主要产品为轴承和电主轴，包括以航天轴承为代表的特种轴承及精密机床轴承、重型机械用大型（特大型）轴承、
农机轴承、机床用电主轴等。
二、主营业务分析
    概述
    报告期内公司实现营业总收入 26,796.71 万元，同比减少 15.55%，综合毛利率为 27.18%，比去年同期的 23.36%上升了
3.82 个百分点；轴承、技术、电主轴业务仍是公司收入和利润的主要来源，也是公司目前具有市场竞争力的优势业务。报告
期内轴承业务实现收入 17,559.57 万元，同比减少 9.91%，技术性业务实现收入 3,156.30 万元，同比上升 43.96%，电主轴业
务实现收入 1,703.14 万元，同比上升 13.61%。报告期内轴承、技术、电主轴业务的毛利率分别为 29.53%、19.98%、15.80%，
轴承业务的毛利率较去年同期上升 5.99%，由于技术业务构成的特殊性及不均衡性，报告期内其毛利率同比下降 32.93%，
电主轴业务与去年同期相下降 2.02%。
    报告期内公司研发投入 2,742.19 万元，较去年同期减少 23.14%。
    主要财务数据同比变动情况
                                                                                                        单位：元
                             本报告期         上年同期            同比增减                 变动原因
营业收入                     267,967,098.66    317,327,315.88         -15.55%
营业成本                     195,134,306.87    243,204,774.03         -19.77%
销售费用                      12,990,555.61     15,914,786.13         -18.37%
管理费用                      36,310,541.31     36,449,489.99          -0.38%
财务费用                       8,664,865.21      7,903,948.21           9.63%
所得税费用                     2,612,817.93      4,172,702.17         -37.38% 因利润总额减少所致。
研发投入                      27,421,883.34     35,679,462.26         -23.14%
经营活动产生的现金流                                                            因开具的票据减少导致保证金支出
                             -21,014,423.74    -88,430,382.69          76.24%
量净额                                                                          减少。
                                                                     洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
投资活动产生的现金流
                            -75,999,283.69      -106,395,938.32             28.57%
量净额
筹资活动产生的现金流                                                                  因本期收到做为资本性投入的国家
                            100,163,625.19       73,954,460.49              35.44%
量净额                                                                                项目投资 6,500 万。
现金及现金等价物净增                                                                  主要是因为筹资活动现金流净额的
                              3,149,917.76      -120,871,860.52             102.61%
加额                                                                                  增加。
    公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动。
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
    公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
    公司 2013 年度报告中对外披露的经营计划为―2014 年,公司计划实现营业收入 7.00 亿元，实现利润总额 5,000 万元‖。报
告期内，公司实现营业收入 2.68 亿元，完成率为 38.29%；实现利润总额 1,686.50 万元，完成率为 33.73%。
    公司 2014 年度的经营计划并不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况的变化、经营团队的努力程度
等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。
三、主营业务构成情况
                                                                                                                  单位：元
                                                                            营业收入比上       营业成本比上    毛利率比上
                             营业收入           营业成本          毛利率
                                                                             年同期增减        年同期增减      年同期增减
分行业
轴承制造业                   264,928,891.48    193,336,421.26      27.02%         -13.75%           -19.37%         5.08%
分产品
主要产品业务收入             224,190,073.69    163,332,730.63      27.15%             -3.30%         -4.86%         1.20%
其中：轴承                   175,595,681.45    123,737,569.26      29.53%             -9.91%        -16.98%         5.99%
         技术                  31,563,027.88    25,255,571.34      19.98%             43.96%        144.63%       -32.93%
         电主轴                17,031,364.36    14,339,590.03      15.80%             13.61%         16.41%        -2.02%
其他产品业务收入               29,964,442.28    19,348,625.97      35.43%             6.18%          -11.36%       12.78%
其中：轴承工艺装备             21,042,432.28    14,429,818.98      31.43%             27.56%         33.81%        -3.20%
         轴承相关材料           8,922,010.00     4,918,806.99      44.87%         -23.89%           -55.46%        39.08%
轴承钢及轴承贸易               10,774,375.51    10,655,064.66       1.11%         -77.14%           -76.97%        -0.71%
其中：轴承钢贸易                2,995,193.81     2,991,172.68       0.13%         -86.81%           -86.68%        -0.99%
         轴承贸易               7,779,181.70     7,663,891.98       1.48%         -68.14%           -67.82%        -0.98%
分地区
                                                                  洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
    境内                255,523,293.11     188,146,113.27   26.37%       -14.13%       -19.37%       4.78%
    境外                    9,405,598.37     5,190,307.99   44.82%        -2.05%       -19.46%      11.93%
四、核心竞争力分析
   报告期内，公司核心竞争力未发生重大变化。请参见公司 2013 年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期无对外投资。
（2）持有金融企业股权情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期未持有金融企业股权。
（3）证券投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在证券投资。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在委托理财。
（2）衍生品投资情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在衍生品投资。
（3）委托贷款情况
   □ 适用 √ 不适用
   公司报告期不存在委托贷款。
                                                                           洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
3、募集资金使用情况
（1）募集资金总体使用情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
募集资金总额                                                                                                             36,535.1
报告期投入募集资金总额                                                                                                   2,217.37
已累计投入募集资金总额                                                                                                  32,405.01
报告期内变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                                                             0.00%
                                               募集资金总体使用情况说明
（2）募集资金承诺项目情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                     单位：万元
                       是否已变                                             截至期末 项目达到                           项目可行
                                  募集资金 调整后投              截至期末                         本报告期
承诺投资项目和超募      更项目                        本报告期              投资进度 预定可使                是否达到 性是否发
                                  承诺投资 资总额                累计投入                         实现的效
       资金投向        (含部分                        投入金额                (3)＝    用状态日              预计效益 生重大变
                                    总额      (1)                金额(2)                            益
                        变更)                                                (2)/(1)        期                             化
承诺投资项目
                                                                                       2013 年
1、大型数控机床电主
                       否         16,535.10 16,535.10 753.96 16,033.42        96.97% 12 月 31       151.00     不适用           否
轴及精密轴承产业化
                                                                                       日
                                                                                       2014 年
2、精密型重型机械轴
                       否         20,000.00 20,000.00 1,463.41 16,371.60      81.86% 12 月 31       不适用     不适用           否
承产业化二期
                                                                                       日
承诺投资项目小计            --    36,535.10 36,535.10 2,217.37 32,405.01       --           --      151.00      --         --
超募资金投向
合计                        --    36,535.10 36,535.10 2,217.37 32,405.01       --           --      151.00      --         --
                       1、大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目 2013 年底开始投产，预计投产后 2.5 年达产，报告
未达到计划进度或预
                       期内其实现利润总额 151.00 万元； 2、精密型重型机械轴承产业化二期项目因其产品市场持续低迷，
计收益的情况和原因
                       公司控制了投资进度，原预计达到可使用状态日期为 2013 年 3 月 31 日，现调整为 2014 年 12 月 31
（分具体募投项目）
                       日。
项目可行性发生重大
                       不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途 不适用
                                                                      洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
及使用进展情况
募集资金投资项目实
                        不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
                        不适用
施方式调整情况
                        适用
募集资金投资项目先 截至 2012 年 4 月 18 日，公司实际投入―大型数控机床电主轴及精密轴承产业化项目‖的自筹资金为
期投入及置换情况   3,613.03 万元，实际投入―精密型重型机械轴承产业化项目‖二期的自筹资金为 7,399.56 万元，经公
                        司第四届董事会第五次会议审议，决定使用募集资金 11,012.59 万元置换募投项目前期投入。
用闲置募集资金暂时
                        不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
                        不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
                        继续用于募集资金项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 不适用
情况
（3）募集资金变更项目情况
    □ 适用 √ 不适用
    公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
（4）募集资金项目情况
            募集资金项目概述                            披露日期                                披露索引
                                                                                 公告名称：2014 年半年度募集资金存放
―大型数控机床电主轴及精密轴承产业
                                         2014 年 08 月 25 日                     与使用情况专项报告；披露网站：巨潮
化‖及―精密型重型机械轴承产业化二期‖
                                                                                 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
4、主要子公司、参股公司分析
    √ 适用 □ 不适用
    主要子公司、参股公司情况
                                                                                                                    单位：元
                                      主要产品
 公司名称     公司类型     所处行业                注册资本     总资产      净资产      营业收入 营业利润         净利润
                                         或服务
阜阳轴研                              轴承及轴                 152,713,10 34,812,407.               -1,934,56
             子公司       制造业                  30,000,000                                 0.00               -1,834,672.62
轴承有限                              承单元的                       3.15         32                    0.02
                                                                        洛阳轴研科技股份有限公司 2014 年半年度报告全文
公司                                  研制、开发
                                      和销售
                                      轴承、农用
                                      车、电子产
                                      品生产、销
                                      售;自产轴
                                      承系列成
阜阳轴承                              品出口；生                 276,928,44 62,490,110. 52,782,019. -9,785,95
            子公司       制造业                    57,748,800                                                    -6,621,697.33
有限公司                              产所需的                         0.89          26           56      5.55
                                      原辅材料，
                                      机械设备、
                                      仪器仪表
                                      及零部件
                                      进口
5、非募集资金投资的重大项目情况
   √ 适用 □ 不适用
                                                                                                                   单位：万元
                                                                截至报告期末累计
       项目名称        计划投资总额        本报告期投入金额                               项目进度