中工国际工程股份有限公司2015年第一季度报告全文

                中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
中工国际工程股份有限公司
   2015 年第一季度报告
      2015 年 04 月
                                      中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                         第一节 重要提示
    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
    公司负责人罗艳、主管会计工作负责人王惠芳及会计机构负责人(会计主管
人员)黄建洲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
                                                                 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                            第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
                                            本报告期                   上年同期               本报告期比上年同期增减
营业收入（元）                                1,247,220,423.56           1,784,302,570.16                       -30.10%
归属于上市公司股东的净利润（元）                147,047,612.78             187,148,332.95                       -21.43%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                                146,882,278.17             179,476,315.80                       -18.16%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）                144,038,899.85             316,083,061.67                       -54.43%
基本每股收益（元/股）                                     0.19                         0.24                     -20.83%
稀释每股收益（元/股）                                     0.19                         0.24                     -20.83%
加权平均净资产收益率                                     2.74%                     3.94%                         -1.20%
                                                                                              本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                  上年度末
                                                                                                           减
总资产（元）                                 17,934,729,046.98          17,900,024,906.89                        0.19%
归属于上市公司股东的净资产（元）              5,424,446,551.58           5,303,992,578.10                        2.27%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                单位：元
                         项目                              年初至报告期期末金额                     说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）                    -16,288.53
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
                                                                            5,000.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                      347,807.46
减：所得税影响额                                                           24,595.00
     少数股东权益影响额（税后）                                           146,589.32
合计                                                                      165,334.61                  --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
                                                             中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
                                                                                                         单位：股
报告期末普通股股东总数                                                                                       35,170
                                      前 10 名普通股股东持股情况
                                                             持有有限售条件          质押或冻结情况
   股东名称         股东性质   持股比例       持股数量
                                                               的股份数量       股份状态              数量
中国机械工业集
                 国有法人           58.01%     448,835,202
团有限公司
新华人寿保险股
份有限公司－分
                 其他                0.93%       7,199,871
红－个人分红
-018L-FH002 深
中元国际工程设
                 国有法人            0.75%       5,803,200
计研究院
中银收益混合型
                 其他                0.73%       5,612,615
证券投资基金
华夏成长证券投
                 其他                0.64%       4,949,709
资基金
民生人寿保险股
份有限公司－传 其他                  0.62%       4,759,608
统保险产品
TEMASEK
FULLERTON
                 境外法人            0.59%       4,584,075
ALPHA PTE
LTD
全国社保基金一
                 其他                0.52%       4,007,373
一六组合
全国社保基金四
                 其他                0.52%       4,000,000
一八组合
中银中国精选混
合型开放式证券 其他                  0.43%       3,356,622
投资基金
                                 前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
                                                                                           股份种类
             股东名称              持有无限售条件普通股股份数量
                                                                                股份种类              数量
中国机械工业集团有限公司                                         448,835,202 人民币普通股             448,835,202
                                                                中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
新华人寿保险股份有限公司－分
                                                                      7,199,871 人民币普通股           7,199,871
红－个人分红-018L-FH002 深
中元国际工程设计研究院                                                5,803,200 人民币普通股           5,803,200
中银收益混合型证券投资基金                                            5,612,615 人民币普通股           5,612,615
华夏成长证券投资基金                                                  4,949,709 人民币普通股           4,949,709
民生人寿保险股份有限公司－传
                                                                      4,759,608 人民币普通股           4,759,608
统保险产品
TEMASEK FULLERTON ALPHA
                                                                      4,584,075 人民币普通股           4,584,075
PTE LTD
全国社保基金一一六组合                                                4,007,373 人民币普通股           4,007,373
全国社保基金四一八组合                                                4,000,000 人民币普通股           4,000,000
中银中国精选混合型开放式证券
                                                                      3,356,622 人民币普通股           3,356,622
投资基金
                                 公司前 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中，中元国际工程设计研究院为中国机械工
                                 业集团有限公司下属企业，上述 2 名股东合计持有 45,463.84 万股，占 58.76%，存在一
                                 致行动的可能；中银收益混合型证券投资基金、中银中国精选混合型开放式证券投资基
上述股东关联关系或一致行动的 金同为中银基金管理有限公司管理的基金，合计持有 896.92 万股，占 1.16%，存在一致
说明                             行动的可能；全国社保基金一一六组合、全国社保基金四一八组合同为全国社会保障基
                                 金理事会管理的基金，合计持有 800.74 万股，占 1.03%，存在一致行动的可能。公司前
                                 10 名股东及前 10 名无限售条件股东中的其他股东，未知他们之间是否存在关联关系，
                                 也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券
                                 无。
业务股东情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
                                                                中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                           第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
    1、报告期末应交税费比期初减少50.09%，主要原因为：①报告期内公司本部增值税进项税额增加；②报告期内下属加
拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司支付2014年末已计提未缴纳的各项税金。
    2、报告期内营业收入及营业成本分别比上年同期减少了30.10%和31.00%，主要原因为报告期公司在执行项目可结算的
工程量较少。
    3、报告期内管理费用比上年同期增加了35.73%，主要原因为：①报告期下属加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司为
开展矿业领域业务人员工资、办公费及咨询费等较上年有所增加；②股份支付费用及研究与开发费用较上年同期增加。
    4、报告期内资产减值损失比上年同期减少126.99%，主要原因为报告期内委内瑞拉农副产品加工设备制造厂工业园等
项目应收账款收回冲回了已计提的坏账准备。
    5、报告期内经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少了54.43%，主要原因为上年同期斯里兰卡延河灌溉项目、孟
加拉帕德玛水厂项目等生效收到预收款，报告期内项目生效较少。
    6、报告期内投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了217.07%，主要原因为上年同期投资支付的现金较多。
    7、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少了187.53%，主要原因为报告期内中工国际（加拿大）有限
公司收购加拿大蒙特利尔银行持有的对加拿大普康控股（阿尔伯塔）有限公司的贷款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
     2014年11月27日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于成立资产管理公司的议案》，公司拟出资5亿元人
民币设立资产管理公司。2015年1月，中工投资管理有限公司完成相关工商登记手续。该公司注册资本50,000万元，具体出
资方案为：以公司部分存量资产评估作价出资，包括：公司持有的邳州中工水务有限责任公司100%股权，该公司2014年12
月31日经审计的归属于母公司所有者权益13,146,463.60元人民币；公司持有的成都中工水务有限责任公司100%股权，该公
司2014年12月31日经审计的归属于母公司所有者权益 39,075,557.74元人民币；位于北京市昌平区的房产，评估值为
50,527,800.00元人民币。上述实物资本的过户手续正在办理中。其余以现金出资，公司已于2015年3月2日出资3.7亿元人民币。
            重要事项概述                           披露日期                     临时报告披露网站查询索引
关于设立资产管理公司的进展公告      2015 年 01 月 09 日                   巨潮资讯网
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
      承诺事由          承诺方                       承诺内容                       承诺时间   承诺期限    履行情况
股改承诺             不适用       不适用                                        -              不适用     不适用
收购报告书或权益变
                     不适用       不适用                                        -              不适用     不适用
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺 中国机械工业 关于关联交易的承诺：在与中工国际之间进行确 2010 年 01          长期       严格履行中
                                                               中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                   集团有限公司 有必要且无法规避的关联交易时，保证依据定价 月 19 日
                                  公平、公允、市场化的原则，严格遵循、执行相
                                  关法律、法规和规范性文件对关联交易决策程序
                                  和信息披露的要求，不损害上市公司利益。
                                  关于保证公司独立性的承诺：在重大资产重组完
                   中国机械工业                                                 2010 年 01
                                  成后，与中工国际在资产、人员、财务、机构、                 长期   严格履行中
                   集团有限公司                                                 月 19 日
                                  业务等方面继续保持相互独立。
                                  关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转
                                  的承诺：同意中国工程与农业机械进出口总公司
                   中国机械工业 部分资产无偿划转给北京华隆进出口公司。在资 2010 年 01
                                                                                             长期   严格履行中
                   集团有限公司 产划转完成后，北京华隆进出口公司继续履行和 月 19 日
                                  承担中国工程与农业机械进出口总公司原与划转
                                  资产有关的全部义务和责任。
                                  关于中国工程与农业机械进出口总公司资产划转
                                  的承诺：如中国工程与农业机械进出口总公司相
                                  关债务到期且债权人提出有效请求时，北京华隆
                                  进出口公司将立即按中国工程与农业机械进出口
                                  总公司的要求履行偿还义务。建立由中国工程与
                   中国机械工业 农业机械进出口总公司、中国机械工业集团有限 2010 年 06
                                                                                             长期   严格履行中
                   集团有限公司 公司及北京华隆进出口公司共同管理的专项资金 月 10 日
                                  账户，保证共管账户资金余额在有效期限内不低
                                  于未获得债权人同意的债务总金额的 50%。对不
                                  同意债务转移且提出有效债权请求的，按照中国
                                  工程与农业机械进出口总公司的指令由该账户偿
                                  还债务。
                                  关于同业竞争的承诺：1、中国机械工业集团有限
                                  公司计划未来在条件成熟时，根据现有工程承包
                                  业务板块所属子公司各自核心业务领域进行整
                                  合，并承诺除现有工程承包板块所属子公司外不
                                  再新增其他从事工程承包业务的子企业。2、中国
                                  机械工业集团有限公司将继续支持中工国际发展
                                  工程承包业务，承诺中工国际的业务不会因中国
                                  机械工业集团有限公司对其他工程承包板块子公
首次公开发行或再融 中国机械工业 司实施整合而受到限制。3、中国机械工业集团有 2012 年 10
                                                                                             长期   严格履行中
资时所作承诺       集团有限公司 限公司将严格遵守相关法律法规关于上市公司控 月 30 日
                                  股股东和实际控制人的行为规范，不损害上市公
                                  司利益。为避免未来可能存在的业务竞争，中国
                                  机械工业集团有限公司保证不通过任何机构及任
                                  何形式限制中工国际取得工程承包项目。未来中
                                  工国际与中国机械工业集团有限公司或其关联人
                                  同时参与某项国际工程承包业务的投（议）标活
                                  动，将遵循国际工程承包行业的管理制度和协调
                                  机制，由中国机电产品进出口商会和中国对外承
                                                                 中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                    包工程商会对工程承包企业的对外投标资格进行
                                    选择，经过商会资格预审的协调机制避免竞争性
                                    竞标。
                                    关于公司与国机财务有限责任公司之间金融业务
                                    相关事宜的承诺：1、中国机械工业集团有限公司
                                    基于加强集团内部资金的集中管理、提高资金使
                                    用效率、构筑产融结合等考虑，设立国机财务有
                                    限责任公司，作为中国银监会批准的经营存贷款
                                    业务的非银行性金融机构，为其下属企业提供金
                                    融服务。国机财务有限责任公司已建立健全内部
                                    控制、财务会计等相关制度，其依法开展业务活
                                    动，运作情况良好，符合相关法律、法规和规范
                                    性文件的规定和要求。在后续运营过程中，国机
                                    财务有限责任公司将继续按照相关法律法规的规
                                    定规范运作，确保上市公司在国机财务有限责任
                     中国机械工业                                                    2012 年 12
                                    公司的相关金融业务的安全性；2、中国机械工业                   长期         严格履行中
                     集团有限公司                                                    月 26 日
                                    集团有限公司将督促国机财务有限责任公司完善
                                    相关财务管理制度，在为集团控股上市公司（包
                                    括其控股子公司）提供存、贷款等金融业务时，
                                    按照证券监管部门规定签订相关协议，并约定以
                                    上市公司按照上市规则履行内部审批程序作为协
                                    议生效要件；3、中国机械工业集团有限公司将继
                                    续确保上市公司的独立性并充分尊重上市公司的
                                    经营自主权，由上市公司根据相关监管规定和业
                                    务开展的实际需要自主决策与国机财务有限责任
                                    公司之间的金融业务，并依照相关法律法规及上
                                    市公司《公司章程》的规定履行关联交易审议程
                                    序并及时履行信息披露义务。
                                                                                                  2014 年 12
                                    从 2014 年 12 月 11 日开始的连续六个月内通过证
其他对公司中小股东 中国机械工业                                                      2014 年 12   月 11 日
                                    券交易系统出售的股份将低于公司股份总数的                                   严格履行中
所作承诺             集团有限公司                                                    月 11 日     -2015 年 6
                                    5%。
                                                                                                  月 10 日
承诺是否及时履行     是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无。
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
2015 年 1-6 月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形
                                                                中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                   -25.00%    至                          0.00%
动幅度
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变
                                                                  31,784.56   至                       42,379.41
动区间（万元）
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润
                                                                                                       42,379.41
（万元）
                                             公司在执行项目 1-6 月可结算的工程量较少，预计净利润较上年同期有所降
业绩变动的原因说明
                                             低。
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
     公司下属子公司中国工程与农业机械进出口有限公司（以下简称“中农机”）持有甘肃蓝科石化高新装备股份有限公
司（以下简称“蓝科高新”）的股权，2011年6月22日蓝科高新首发上市，中农机作为发行前股东承诺锁定股份3年，解禁时
间为2014年6月22日。2011年度将持有的上述480万股股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，初始投资成本937.56
万元。2014年1月，中农机参与了蓝科高新配股，发行价格5.68元/股，投资成本299.90万元，配股完成后，中农机持有蓝科
高新532.8万股。2015年3月31日蓝科高新的市场价格为14.78元/股，中农机持有532.8万股，共计7,874.78万元。
    中工国际（香港）有限公司作为基石投资者，按中石化炼化工程（集团）股份有限公司首次公开发行价格10.50港元/股
认购该公司发行的H股股票739.35万股。2013年度将持有的上述股份划分至可供出售金融资产并按公允价值计量，截至2015
年3月31日中石化炼化工程（集团）股份有限公司的市场价格为6.72港元/股，共计4,968.43万港元，折合3,935.44万元。
                                                         中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
                                     第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中工国际工程股份有限公司
                                       2015 年 03 月 31 日
                                                                                                    单位：元
                 项目                    期末余额                                期初余额
流动资产：
    货币资金                                        8,920,312,268.37                        8,934,003,271.61
    结算备付金
    拆出资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
    衍生金融资产
    应收票据                                            4,550,000.00                            1,900,000.00
    应收账款                                        3,633,226,770.46                        3,691,445,268.35
    预付款项                                         754,284,733.51                          640,766,565.81
    应收保费
    应收分保账款
    应收分保合同准备金
    应收利息
    应收股利
    其他应收款                                       117,132,260.63                          110,663,561.35
    买入返售金融资产
    存货                                            1,844,196,426.82                        1,754,004,643.31
    划分为持有待售的资产
    一年内到期的非流动资产
    其他流动资产                                      45,888,339.11                           57,905,278.84
流动资产合计                                     15,319,590,798.90                      15,190,688,589.27
非流动资产：
    发放贷款及垫款
                                         中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    可供出售金融资产                 208,802,098.39                        185,984,155.66
    持有至到期投资
    长期应收款                        66,167,478.10                         67,855,079.48
    长期股权投资                     302,613,420.35                        304,446,164.30
    投资性房地产
    固定资产                        1,120,539,118.59                     1,186,675,164.65
    在建工程                          78,590,515.80                         84,869,331.82
    工程物资
    固定资产清理
    生产性生物资产
    油气资产
    无形资产                         247,763,923.77                        242,439,042.22
    开发支出                            5,116,170.82                         2,835,650.61
    商誉                             262,058,724.07                        284,100,694.35
    长期待摊费用                      10,306,436.19                         11,300,580.54
    递延所得税资产                   105,081,561.32                        113,427,905.82
    其他非流动资产                   208,098,800.68                        225,402,548.17
非流动资产合计                      2,615,138,248.08                     2,709,336,317.62
资产总计                           17,934,729,046.98                    17,900,024,906.89
流动负债：
    短期借款                        1,227,855,590.06                     1,371,062,410.58
    向中央银行借款
    吸收存款及同业存放
    拆入资金
    以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
    衍生金融负债
    应付票据                            1,220,000.00                          640,000.00
    应付账款                        7,003,807,288.72                     6,849,567,043.65
    预收款项                        3,437,019,267.03                     3,443,099,000.28
    卖出回购金融资产款
    应付手续费及佣金
    应付职工薪酬                     117,746,402.30                        141,717,271.04
    应交税费                         -112,726,978.96                       -75,104,195.64
                                   中工国际工程股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
    应付利息                       862,673.77                            331,114.77
    应付股利
    其他应付款                 145,709,998.51                        142,058,820.53
    应付分保账款
    保险合同准备金
    代理买卖证券款
    代理承销证券款
    划分为持有待售的负债
    一年内到期的非流动负债        4,855,868.82                         7,884,948.86
    其他流动负债
流动负债合计                 11,826,350,110.25                    11,881,256,414.07
非流动负债：
    长期借款                    58,046,321.58                         58,322,701.61
    应付债券
      其中：优先股
               永续债
    长期应付款                    1,849,336.05                         2,004,885.19
    长期应